안과 검사 장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 검사 장비 유형(자동굴절계 및 포롭터, 광학 간섭 단층 촬영기, 안저 카메라, 시야 검사기, 안압계, 생체 측정기, 세극등 현미경 등), 적용 분야(백내장, 일반 검진, 녹내장, 연령 관련 황반변성 등), 최종 사용자(병원 및 안과 의원, 외래 수술 센터(ASC), 검안 교육 기관) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

시력 검사 장비 시장 성장 요인

증가하는 정부 프로그램 및 안과 진료 제공 계획

전 세계적으로 20억 명이 넘는 사람들이 다양한 정도의 시력 장애 또는 실명을 안고 살아가고 있으며, 그중 11억 명은 안과 진료 서비스 부족으로 시력 손실을 겪고 있습니다. 최근 몇 년 동안 여러 정부가 이러한 질병을 줄이기 위한 정책을 추진하면서 안과 장비에 대한 수요가 증가했습니다. 2021년 제74차 세계보건총회에서는 안과 진료 서비스를 국가 보건 서비스에 완전히 통합하기 위한 방안이 채택되었습니다.

정부 기관, 민간 부문, 국제기구, 시민 사회, 국제기구 및 기타 관련 단체들이 안과 진료 시스템 개선을 위해 적극적으로 나서고 있습니다. 세계보건총회에 따르면, 2030년까지 백내장 수술 및 굴절 이상 교정에 대한 효과적인 의료 보장이 달성될 것으로 예상됩니다. 전체 보장 범위 중 40%는 굴절 이상 교정에, 30%는 백내장 수술에 할애될 것입니다. 근시, 원시, 노안을 보이는 인구가 8억 명에 달하는 만큼, 이러한 변화는 시장 기회 확대를 가져올 것으로 기대됩니다.

인지도 증가 및 우호적인 환자층

안과 질환은 전 세계적으로 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 스트레스 증가, 디지털 기기 사용 확대, 만성 질환 유병률 급증 등이 안과 질환 증가의 주요 원인입니다. 이러한 질환의 증가로 안과 검진 수요가 급증하고 있으며, 진단받지 못한 인구가 11억 명에 달할 것으로 예상되는 상황에서 안과 진료 및 검진에 대한 지속적인 수요가 발생할 전망입니다. 녹내장, 각막 혼탁, 백내장 등 다양한 안과 질환이 안과 검사 수요를 견인하고 있습니다.

또한, 안과 전문의들은 16세 이상 모든 사람이 2~3년마다 시력 검사를 받아야 한다고 권장합니다. 기존에 안과 질환이 있는 사람은 매년 안과 검진을 받아야 합니다. 미국 안과학회는 성인이 40세 이전에 종합적인 안과 검진을 받을 것을 권장합니다. 이는 적절한 안과 검사를 통해 질병이나 시력 이상을 조기에 발견할 수 있는 시기이기 때문입니다. 안과 질환의 조기 발견은 매우 중요하며, 조기 개입은 완벽한 시력을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장 제약 요인

신흥 시장의 표준 서비스 부족

저소득 및 중소득 국가와 같은 신흥 시장에서는 의료 및 안과 진료 서비스에 대한 낮은 지출, 고령화 인구 증가와 그로 인한 안과 진료 서비스에 대한 영향, 낮은 GDP 기여도, 그리고 사람들의 인식 부족이 시장 성장을 저해하고 있습니다.

경제적 불안정은 개발도상국의 안과 치료에 있어 주요한 어려움 중 하나입니다. 낮은 GDP 대비 의료 서비스 비중은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다. 아프리카에서는 약 600만 명이 녹내장을 앓고 있으며, 그중 50만 명은 이미 실명 상태입니다. 아프리카 보건부의 최우선 과제는 HIV/AIDS, 말라리아, 결핵 퇴치입니다. 안과 치료에 대한 자원 부족은 이 지역의 시장 성장을 저해하는 요인입니다.

시장 기회

안과 진단 장비의 기술 발전

안과 진단 장비 시장에서는 혁신이 끊임없이 이루어지고 있습니다. 매년 시장 참여자들은 안과 검진 및 시장 성장에 기여하는 새로운 장비들을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 팬데믹 기간 동안 정부의 제한 조치로 인해 안과 검진율이 급격히 감소했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 스마트폰 기반 슬릿 램프가 시장에 출시되었습니다. 슬릿 램프는 안과에서 매우 중요한 검사 장비입니다. 스마트폰 지원 슬릿 램프 모델은 시장에 상당한 변화를 가져왔습니다.

• 또한, 2021년에는 안과 검사 분야의 선두 기업인 Haag Streit UK가 영국 시장에 Eyesi 슬릿 램프 안저 검사 모듈을 출시했습니다. VRmagic에서 개발한 이 새로운 모듈은 Eyesi 슬릿 램프 시뮬레이터에 장착하여 실제와 같은 경험을 제공할 수 있습니다. 마찬가지로, 2021년에는 Nidek에서 망막 스캐닝 Duo 2 OCT 안저 카메라 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 임상 효능 및 선별 기능을 향상시키는 새로운 기능들을 탑재했으며 사용이 간편합니다. 또한, B-스캔 이미지의 노이즈 제거 기술을 개선할 수 있습니다.

테스트 장비에 대한 심층 분석

시장은 자동굴절검사기 및 포롭터, 광학간섭단층촬영기, 안저카메라, 시야검사기로 세분화됩니다.혈압계생체계측기, 세극등 현미경 등을 포함한 다양한 안과 검사 장비가 있습니다. 자동굴절검사기 및 포롭터 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.37%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자동굴절검사기는 망막 상단의 정확한 초점을 감지하는 데 가장 널리 사용되는 안과 검사 도구입니다. 완전 자동화된 컴퓨터 제어 장치로 환자의 굴절 이상을 손쉽게 측정할 수 있습니다. 반면, 포롭터는 안과 검사에서 중요한 역할을 하는 안과 기기입니다. 전 세계적으로 자동굴절검사기 및 포롭터 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 교정되지 않은 굴절 이상(URE)은 모든 연령대에서 흔히 발생하는 시력 이상 중 하나이며, 전 세계적으로 치료 가능한 실명의 두 번째 주요 원인으로, 중요한 공중 보건 문제입니다.

광학 간섭 단층 촬영(OCT)은 망막의 고해상도 단면 이미지를 얻는 데 널리 알려진 비침습적 영상 기술입니다. 빛을 이용하여 눈에 손상을 주지 않고 망막 두께를 측정합니다. 많은 안과의사들이 이 방법을 권장합니다.광학 간섭 단층 촬영(OCT)정확한 진단을 위해 정기적인 시력 검사와 함께 OCT 검사가 시행됩니다. 광학 측정 기술에서 표준 진료로의 빠른 전환은 OCT 장비가 진단 요구를 충족하는 능력을 더욱 향상시켰습니다. 이러한 OCT의 변화는 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램 분석

시장은 백내장, 일반 안과 검진, 녹내장, 황반변성 및 기타로 세분화됩니다. 백내장 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.64%를 기록할 것으로 예상됩니다. 백내장 유병률 증가, 진단 수요 증가, 안과 진료 서비스 접근성 향상이 안과 검사 및 검진 수요를 견인하고 있습니다. 전 세계 약 22억 명이 다양한 형태의 시력 장애를 겪고 있으며, 백내장은 시력 장애 발생의 주요 원인 중 하나로 알려져 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 2020년 추산에 따르면 전 세계적으로 약 9,400만 명이 백내장을 앓고 있으며, 특히 저소득 및 중소득 국가에서 백내장 유병률이 높습니다. 백내장 진단에는 주로 세극등 현미경, 생체계측기, 안압계가 사용됩니다.

안과 질환의 유병률 증가와 진단 수요 상승으로 안과 검진 수요가 증가하고 있습니다. 일반적인 안과 검진에서는 눈의 건강, 기능 및 각 부위의 외형을 확인하기 위해 여러 가지 검사를 시행합니다. 시력 검사, 안구 근육 검사, 굴절 검사, 시야 검사, 색각 검사, 시력 검사 등이 이러한 검사에 주로 사용되는 장비입니다.

최종 사용자 인사이트

시장은 병원 및 안과 클리닉, 외래 수술 센터, 검안학 교육 기관으로 구분됩니다. 병원 및 안과 클리닉 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.32%를 기록할 것으로 예상됩니다. 병원 및 안과 클리닉 부문은 안과 검사 장비 시장을 지배하고 있습니다. 녹내장, 백내장, 황반변성 등 안과 질환의 유병률 증가가 진단 수요를 견인하고 있습니다. 눈의 전반적인 건강 상태를 측정하기 위한 일련의 검사로 구성된 종합 안과 검진 또는 정기 안과 검진은 주로 개인 또는 그룹 진료 안과 클리닉, 독립형 또는 대형 병원 기반 클리닉에서 시행되므로 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

외래 안과 진료 서비스에 대한 수요 증가와 외래 진료로의 전환은 외래 진료 서비스에서 사용되는 안과 검진 도구에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 미시간 대학교 켈로그 안과 센터 연구소의 연구에 따르면, 외래에서 시행되는 백내장 수술 건수 증가는 수술 전 안과 검진에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 외래 안과 진료는 편리하고 비용 효율적이므로 해당 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 안과 검사 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.42%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 의료 서비스가 발달한 지역입니다. 안과 진료 서비스 분야에서 첨단 제품의 도입이 활발하고 의료비 지출이 높은 것이 북미 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 안과 질환에 대한 인식 제고와 고령 인구 증가가 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 전망됩니다. 인구통계국(Population Reference Bureau)의 분석에 따르면, 미국의 65세 이상 인구는 2018년 5,200만 명에서 2060년 9,500만 명으로 두 배 증가할 것으로 예상됩니다. 고령 인구의 급증은 안과 진단 수요 증가를 초래할 것으로 보입니다. 2021년에는 약 300만 명의 미국인이 녹내장을 앓았으며, 2050년에는 630만 명에 이를 것으로 예상됩니다.

또한, 녹내장에 대한 인식이 높아짐에 따라 안과 검진 수요가 증가하고 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 미국 국립보건원(NIH) 산하 국립안연구소에 따르면, 40세 이후 10년마다 백내장 발병 위험이 증가합니다. 따라서 주요 안질환의 유병률 증가는 해당 지역의 안과 검진 및 치료 서비스 이용과 수요를 가속화하고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 6.63%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시력 손상은 유럽에서 흔한 안질환이며, 특히 서유럽에서 유병률이 증가하고 있습니다. 서유럽에서는 약 850만 명이 중등도에서 중증의 시력 손실을 겪고 있습니다. 연령 관련 황반변성(AMD)의 유병률은 55~59세에서 3.5%, 85세 이상에서 17.6%입니다. 2040년까지 AMD 유병률은 1,490만 명(2019~2020년)에서 2,150만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 말기 AMD는 2019년 390만 명에서 2050년 480만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2020년 유럽에는 6,400만 명의 당뇨병 환자가 있었고, 이 중 거의 3분의 1이 시력 손상을 겪었습니다. 당뇨병 유병률의 급증은 시력 손상 유병률 증가로 이어지고 있습니다.당뇨병성 망막병증유럽에서는 노인성 황반변성이 고령층에게 심각한 질환으로 나타나고 있습니다. 안질환 유병률 증가, 안과 및 진단 기술의 발전, 그리고 고령화 인구 증가가 안과 검사 장비 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 시력 검사 장비 시장 동향

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등 주요 국가들을 포함하며, 43억 명의 인구가 거주하고 있습니다. 질병 부담, 특히 안과 질환의 증가와 안과 진료 서비스에 대한 수요 증가는 안과 검사 장비 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 1999년 출범 이후 20개국 이상이 VISION 2020에 적극적으로 참여해 왔습니다. VISION 2020은 참여하는 20개국에서 안과 진료 서비스를 가속화하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한, 고령 인구 증가와 디지털 스크린 사용 확대로 인해 이 지역의 시각 장애인 비율은 1990년에서 2015년 사이 17.9%로 증가했습니다. 아시아 태평양 지역에서 중국과 인도는 인구 밀도가 높고 고령 인구가 많아 시각 장애인 수가 증가함에 따라 안과 진료 서비스에 큰 어려움이 예상됩니다.

중동 및 아프리카 지역에서는 안과 질환 발병률 증가로 인해 안과 검진 및 치료에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황은 시장 성장에 주요 장애물이 될 수 있습니다. 그러나 양질의 안과 진료 서비스 도입과 의료 시설에 대한 지속적인 수요 증가는 중동 및 아프리카 지역의 안과 검사 장비 수요를 촉진할 것으로 전망됩니다. 의료 서비스에 대한 인식 제고와 의료 부문에 대한 관심 증대로 인해 중동 및 아프리카 지역의 안과 검사 장비 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 정부의 정책 추진, 대외 정책 시행, 그리고 이 지역에 대한 외국인 직접 투자는 향후 몇 년 동안 이 지역의 의료 산업 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.