안면 주사 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품별(콜라겐, 히알루론산, 보툴리눔 독소 A형, 수산화인산칼슘, 폴리머 필러), 적용 분야별(미용, 치료), 최종 사용자별(메디컬 스파, 피부과, 병원) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

안면 주사 시장 성장 동력

사람들의 미용 의식 증가

미용 및 성형 시술에 대한 보험 제도가 확대되면서 안면 주사 시술에 대한 인식과 수용도가 높아져 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 영국에 본사를 둔 보험 회사인 해밀턴 프레이저는 레이저 시술, 필러, 화학 박피, 보툴리눔 독소 주사와 같은 미용 시술에 대한 보험을 제공하고 있습니다. 영국에서 실시된 한 조사에 따르면, 여성들은 낮은 자존감, 스스로 평가한 외모에 대한 낮은 만족도, 그리고 낮은 삶의 만족도 때문에 미용 시술을 선택하는 것으로 나타났습니다.

이러한 시술을 고려하는 남성의 수도 상당합니다. 국제미용성형외과학회(ISAPS)에 따르면, 2019년 전 세계적으로 약 841,735건의 보툴리눔 독소 주사 시술이 남성에게 시행되었습니다.

성평등에 대한 관심 증가와 보다 진보적인 사고방식을 가진 밀레니얼 세대의 영향으로 안면 주사 시술 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

최소 침습 시술에 대한 소비자 선호도 변화

침습적 시술에서 최소 침습적 시술로의 전환이 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. ISAPS에 따르면 2019년 전 세계적으로 13,618,735건의 비침습적 시술이 시행되었으며, 그중 3,982,749건은 미국에서 시행되었습니다. 필러, 지방 이식, 입술 확대술과 같은 영구적인 시술을 선택하는 사람들이 늘고 있습니다. 가장 인기 있는 시술은 필러인데, 이는 치료와 관련된 위험이 매우 낮기 때문입니다. 히알루론산과 폴리-L-락트산과 같은 필러는 인체에 ​​잘 흡수되어 부작용과 알레르기 반응이 최소화됩니다.

ISAPS는 또한 보툴리눔 독소 필러, 히알루론산 필러, 비수술적 지방 감소 및 광회춘술을 수요가 높은 표준적인 비침습적 미용 시술로 제시합니다.

최소 침습 시술은 침습적 수술에 비해 절개 횟수가 적고, 입원 기간이 짧으며, 외래 진료가 빠르고, 상처 치유가 빠르며, 통증이 적고, 합병증 위험이 낮습니다. 따라서 예측 기간 동안 안면 주사 시술에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또한 많은 피부과 전문의는 코로나19가 팬데믹 이후 환자 수를 급격히 증가시키는 계기가 될 수 있다고 생각합니다. 미국 성형외과학회(American Society of Plastic Surgeons)가 2020년에 미국 여성 1,000명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 참가자의 11%가 팬데믹 이전보다 팬데믹 이후에 최소 침습 시술을 선택할 의향이 더 높다고 응답했습니다. 팬데믹 기간에도 보톡스와 연조직 필러는 미국에서 가장 인기 있는 최소 침습 시술로 남아 있었습니다.

소비자 가처분 소득 증가

미적 매력에 대한 인식이 높아짐에 따라 전 세계적으로 가처분 소득이 크게 증가했습니다. 따라서 더 많은 사람들이 외모 개선을 위해 성형 수술을 고려함에 따라 성형 수술에 대한 인식도 변화했습니다. 안전성과 짧은 회복 시간 덕분에 안면 주사와 같은 최소 침습 시술이 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 시판되는 안면 주사제로는 보툴리눔 독소와 같은 신경독소와 히알루론산, 수산화인회석회와 같은 진피 필러가 있습니다.

시장 성장을 뒷받침하는 신제품 출시

더 나은 미적 외모에 대한 욕구와 새로운 필러 개발은 지난 몇 년 동안 필러 시술에 대한 전체 수요를 견인하는 두 가지 주요 요인이었습니다. 새로운 필러 개발을 위한 연구 개발(R&D) 활동의 이러한 추세 덕분에 개선되고 더욱 효과적인 제품들이 출시되었습니다. 이러한 필러의 사용 증가는 주로 미용적 효과가 더 뛰어난 신제품의 출시 때문입니다.
앨러간(Allergan)의 안면 필러 라인에 가장 최근에 추가된 주브덤 볼룩스(JUV&DERM VOLUX)는 2020년 4월에 출시되었습니다. 이 제품은 더욱 또렷한 턱선과 턱선을 원하는 사람들을 위해 개발되었습니다. 이러한 제품 출시로 새로운 적용 분야와 혁신적인 제품들이 더 많은 사람들에게 소개되었습니다.

시장 제약 요인

안면 주사제의 부작용

현재 시판되는 보툴리눔 독소 B 제품은 단 한 가지뿐이며, 보툴리눔 독소 A 제품은 몇 가지에 불과합니다. 보톡스(Botox)와 디스포트(Dysport)와 같은 시판 제품은 중등도에서 심한 미간 주름 제거에 효과적입니다.

하지만 발진, 알레르기 반응, 허리 및 목 통증, 메스꺼움, 호흡 곤란과 같은 부작용은 대부분 일시적이며 개인마다 다르게 나타날 수 있으므로, 미용 목적의 치료적 용도에서 보톡스의 사용을 제한할 수 있습니다.

시장 성장을 저해할 수 있는 또 다른 요인은 제한적인 보험 적용 정책입니다. 주름 감소 및 과도한 피부 제거와 같은 미용 시술은 민간 및 정부 보험에서 보장되지 않습니다. 그러나 대부분의 국가에서 보툴리눔 독소의 치료적 사용은 보험 적용 대상입니다. 2019년 6월, Allergan은 어린이의 상지 경직 치료를 위한 보톡스의 보충 생물학적 제제 신청에 대해 FDA 승인을 발표했습니다. 히알루론산과 같은 다른 안면 주사제의 부작용에는 법적 및 규제 문제와 안전 우려로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다.

안면 주사 시장 기회

25~65세 인구 증가

주름과 피부 탄력 저하로 인한 처짐, 기미, 기타 노화 증상은 25~30세 사이에 나타나기 시작하여 30~65세 사이에 더욱 두드러집니다. 따라서 다양한 노화 징후에 취약한 인구가 많아지면서 전 세계적으로 안면 주사 시술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

2019년 세계 인구 전망에 따르면, 2050년에는 전 세계 인구 6명 중 1명이 65세 이상일 것으로 예상되며, 이는 2019년의 11명 중 1명에서 증가한 수치입니다. 유엔이 발표한 추산에 따르면, 2019년 전 세계 65세 이상 인구는 7억 300만 명이었으며, 2050년에는 노인 인구가 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 2020년 4월에 발표된 유엔인구기금(UNFPA)의 2019년 세계 인구 현황에 따르면, 2019년 인도의 인구는 13억 6천만 명으로 1994년의 9억 4,220만 명에서 증가했으며, 인도 인구의 6%가 65세 이상이었습니다. 2019년에서 2050년 사이 노인 인구 비율이 가장 크게 증가할 것으로 예상되는 10개국 중 9개국이 동아시아 및 동남아시아에 위치할 것으로 추정됩니다. 따라서 예측 기간 동안 노화 징후를 경험하기 쉬운 인구가 증가할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

전 세계 안면 주사 시장은 제품, 적용 분야 및 지역별로 세분화됩니다.

제품별

전 세계 시장 성장은 콜라겐, 히알루론산, 보툴리눔 독소 A형, 수산화인회석칼슘 및 폴리머 필러로 세분화됩니다.

보툴리눔 독소 A형이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 9.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 미용 시술에서 보툴리눔 독소 A형의 적용 증가, 안면 외모 개선 및 노화 징후 감소 효과에 기인합니다. 또한, 보툴리눔 독소 A형(BoNTA)은 양성 본태성 안검경련, 메이지 증후군, 사시, 반측안면경련(HFS), 구강악안면근긴장 이상(OMD), 국소 다한증 치료에도 사용됩니다.

보톡스는 최소 침습 시술로 시술 시간이 짧고 환자에게 편안함을 제공하며 빠른 결과를 보여줍니다. 2019년 미국에서 남성에게 약 473,354건의 보툴리눔 독소 필러 시술이 시행된 것으로 나타났습니다. 이는 남성들 사이에서 시술 수요가 빠르게 증가하고 있음을 보여줍니다. 이 시술은 전 세계 5대 비침습적 미용 시술 중 46.1%를 차지하며 높은 수요를 나타내고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

히알루론산은 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 화장품 등급의 히알루론산(HA)은 분자량이 낮아 표피 깊숙이 침투하기 쉬우며, 세포의 수분 보유를 돕고 노화 과정을 늦추는 항산화제를 방출합니다. 보습 효과 외에도 HA는 화상, 피부 궤양 및 상처 치료에 사용됩니다. 또한 성형외과에서 입술 필러로도 사용됩니다. 국제 미용성형외과학회에 따르면 2019년 전 세계적으로 약 4,315,859건의 히알루론산 피부 주사 시술이 시행되었습니다. 이 시술은 국내에서 시행되는 5대 비침습적 미용 시술 중 31.7%를 차지하며, 높은 수요를 보여주고 있으며, 이는 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

수산화인회석(CaHA)은 수성 카르복시메틸셀룰로오스 겔 담체에 캡슐화된 균질한 CaHA 미세구체를 함유하는 주사형 피부 필러입니다.

이 물질은 인체 조직과 생체 적합성이 매우 뛰어나며, 오래 지속되지만 영구적이지는 않은 필러로 여겨집니다.

적용 분야별

전 세계 시장 전망은 미용 및 치료 분야로 구분됩니다.

미용 시술에 대한 인식이 높아지고 가처분 소득이 증가함에 따라 미용 분야는 전 세계 주사형 안면 시장의 70%를 차지할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 연평균 9.25%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

팔자주름, 얼굴 주름, 입술 주름, 입술 확대, 입술 윤곽 복원, 입가 주름, 눈가 주름에 대한 안면 주사 시술의 사용이 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 시술은 미간 주름, 팔자주름, 깊은 주름(골) 채우기, 눈가 주름, 얼굴 볼륨 증대, 잔주름, 여드름 흉터, 눈물고랑, 마리오네트 주름, 안면 지방 위축, 팔자주름, 턱 패임, 입가 주름 치료에도 사용되어 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 성형외과 및 안면거상술과 같은 외과적 시술도 피부를 복구, 복원, 재건 또는 변형하고 얼굴 주름을 줄이는 데 사용됩니다. 보툴리눔 독소 A형과 수산화인회석 칼슘과 같은 안면 주사제가 이러한 시술에 주로 사용됩니다. 안검경련, 사시, 메이지 증후군, 안구운동장애(OMD), 수족증후군(HFS), 국소 다한증 치료에 안면 주사제 사용이 증가함에 따라 치료 부문은 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 보톡스(앨러간)는 다한증과 경부 근긴장 이상에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다. 보톡스는 뇌졸중 후 상지 경직과 만성 편두통에도 효과가 있는 것으로 알려져 있습니다. 보톡스와 같은 필러의 미용적 용도는 민간 및 정부 보험에서 보장되지 않습니다. 그러나 대부분의 국가에서 보툴리눔 독소의 치료적 사용은 보험 적용 대상입니다. 2020년 1월, 입센은 소아 상지 경직 치료제인 디스포트(아보보툴리눔톡신A)의 FDA 승인을 발표했습니다. 이는 장기적인 경직 증상 완화를 원하는 환자들에게 도움이 될 것입니다. 이러한 승인은 입센의 신경독소 연구를 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

지역별 분석

지역별로 전 세계 안면 주사 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미, 세계 시장 주도

북미는 미용 시술에 대한 지출 증가로 인해 2021년 전 세계 안면 주사 산업 분석에서 41% 이상의 점유율을 차지했습니다. 예측 기간 동안 연평균 9.18%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다의 많은 고령 인구는 예측 기간 동안 주사제 수요를 견인할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본은 이 지역의 개발도상국 경제이며 안면 주사 시장에서 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 특히 이들 국가에서 성장하고 있는 의료 관광 산업에 기인합니다. 한국, 일본, 중국에서 매년 시행되는 수많은 수술 건수가 이 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다. 많은 미용 시술은 첨단 기술의 손쉬운 접근성과 비용 효율적인 치료 옵션 덕분에 인기를 얻고 있습니다. 또한, 높은 고령 인구는 이 지역 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 유럽은 두 번째로 큰 시장이며, 예측 기간 동안 연평균 8.6%의 성장률을 기록하여 72억 7,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 독일은 시장을 선도하는 주요 국가 중 하나입니다. 미용 시술의 인기 증가, 기술 발전, 미용에 대한 관심 증대 등이 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 또한, 도시 인구 증가, 신제품 승인, 비침습적 시술 홍보, 숙련된 전문가 확보 등도 시장 성장에 기여하는 요인입니다. 유럽 연합 의료기기 규정에 따라 모든 피부 필러는 의료기기로 분류됩니다. 유럽 ​​인증기관은 국제 표준 및 보건제품규제청(HPRA) 규정을 준수하는지 확인하기 위해 이러한 필러에 대해 정기적이고 엄격한 감사를 실시해야 합니다. 또한, 히알루론산 기반 필러 제조를 전문으로 하는 메르츠 파마(Merz Pharma)와 같은 주요 시장 참여업체의 제조 시설이 국내에 존재함으로써 정교하고 기술적으로 진보된 제품을 공급할 수 있어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.