패스너 시장크기 및 전망, 2025-2033

패스너 시장 규모

전 세계 패스너 시장 규모는 2024년 963억 6천만 달러였습니다. 2025년까지 1,025억 3천만 달러에서 2033년까지 1,684억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률 6.4%를 기록할 것으로 전망됩니다. 금속 패스너를 플라스틱 패스너로 대체하는 것은 전 세계 시장에서 큰 기회입니다.

장비 또는 기계의 핵심 작동을 위해서는 극한 및 일반 작업 환경을 모두 견딜 수 있는 소재를 사용하는 것이 필수적입니다.

티타늄, 황동, 청동 등과 같이 부식, 진동, 심한 충격 등 다양한 상황에서 탁월한 성능을 제공하는 소재를 사용하여 특수 패스너를 제작합니다. 기존 패스너 설계를 수정하여 비표준 패스너를 생산할 수 있습니다. 특수 패스너라고 부르는 이러한 비표준 패스너는 설계, 소재, 헤드 스타일 면에서 표준 패스너와 다릅니다. 제조업체들이 내구성과 우수한 성능뿐 아니라 최종 제품의 외관에도 많은 투자를 하고 있기 때문에 이러한 패스너에 대한 수요가 최종 사용 산업에서 높아지고 있습니다. 특수 패스너 부문은 최종 사용 산업의 수요 증가로 인해 표준 패스너보다 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최종 사용 부문에서 요구하는 정확한 품질 기준을 충족하는 최고 수준의 패스너에 대한 수요 증가가 예측 기간 동안 특수 패스너 수요를 견인할 것입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 96.36 Billion
추정 2025 가치	USD 102.53 Billion
2033 예상 가치	USD 168.42 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	6.4%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Elgin Fastener Group LLC, Birmingham Fastener and Supply, Inc, W. Industries, Inc, Hilti Corporation, Nippon Industrial Fasteners Company (Nifco)

패스너 시장 성장 요인

아시아 태평양 지역의 자동차 생산 증가

패스너는 자동차 산업의 필수 구성 요소이며 다양한 모양과 크기로 제공됩니다. 이 산업에서 일반적으로 사용되는 패스너에는 너트, 볼트, 나사, 리벳, 스터드, 비트, 앵커 및 패널 패스너가 있습니다. 자동차 산업은 가장 큰 산업용 패스너 시장이며, 자동차 산업의 생산 추세는 산업용 패스너 시장에 직접적인 영향을 미칩니다.

자동차 생산은 숙련된 노동력, 제조 부문에 대한 높은 투자, 기술 노하우 및 증가하는 국내 수요로 인해 주로 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에 집중되어 있습니다. 아시아 태평양 지역은 유럽에 이어 세계에서 가장 중요한 자동차 생산 지역으로 부상했습니다.

인도, 일본, 중국을 포함한 아시아 태평양 주요 경제국들은 인구 증가와 소득 상승으로 인해 2017년부터 2019년까지 높은 수준의 자동차 생산량을 기록했습니다. 중국은 세계 최대 자동차 제조업체 중 하나입니다. 인도자동차제조협회(SIAM)에 따르면, 인도는 2019년에 약 4,516만 17대의 차량을 생산했으나 2020년에는 3,394만 4,46대로 감소했습니다. 인도의 전기차 부문은 최종 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있으며, 주요 업체들이 전기차와 이륜차 생산에 나서고 있습니다. 자동차 제조 부문의 성장은 인도 산업용 패스너 시장의 상당한 성장을 견인했습니다. 건축 및 건설 부문의 급속한 발전 인프라 개발은 시장의 지역적 성장을 추적할 때 고려해야 할 중요한 요소 중 하나입니다. 건설 산업은 건물, 교량, 벽, 지붕 ​​등에 산업용 패스너가 광범위하게 사용되기 때문에 산업용 패스너 수요에 상당한 영향을 미칩니다. 다른 산업 분야와 달리 건설에 ​​사용되는 패스너는 표준화되어 있으며 엄격한 품질 검사를 거칩니다. 정부는 규제 체계를 통해 제조업체가 우수한 성능 특성을 갖춘 표준화된 제품을 제공하도록 압력을 가합니다. 미국과 캐나다를 포함한 북미 국가의 전반적인 건설 산업은 예측 기간 동안 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 캐나다에서는 건설 부문의 상당한 수요가 비건축 및 비건설 부문에서 발생할 것으로 예상됩니다. 이들 국가의 GDP 증가와 단독주택 증가 추세가 맞물려 지역 건설 활동이 활발해짐에 따라 산업용 패스너 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 제약

대체재 시장 점유율 증가

예측 기간 동안 금속 가격 상승과 플라스틱 패스너, 자동차용 테이프 및 접착제로의 대체 증가로 인한 금속 패스너 시장 성장 둔화는 금속 패스너 제조업체에 상당한 장애물이 될 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체의 경량 부품 수요 증가로 플라스틱 패스너 제조업체는 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.

자동차에 레이저 용접이 도입되면서 용접 시장 점유율이 확대되었습니다. 다양한 항공기에서 용접 및 리벳 소비 증가로 항공우주 및 방위 산업 분야의 용접 시장이 성장할 것으로 예상되며, 이는 패스너 시장 점유율에 위협이 될 수 있습니다.

용접은 철강 사용량이 많은 건설에서 비용 효율적인 옵션이며, 신뢰성과 내구성을 보장하기 때문에 선호되는 방식입니다. 자동차, 항공우주 및 건설 산업에서 다양한 대체재의 사용이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 패스너 산업의 성장이 위협받을 것으로 예상됩니다. 자동차, 건설 및 포장 분야에서 다양한 재료를 결합하는 데 사용되는 접착제에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 패스너 수요가 감소할 가능성이 높습니다. 시장 기회 금속 패스너의 플라스틱 패스너 대체 경량 자동차 제품의 발전은 현재의 혁신 및 기술 시대에 크게 영향을 받았으며, 이는 더 적은 자원으로 더 높은 효율성을 요구합니다. 산업용 패스너는 제품 제조 과정에서 수많은 체결 요구 사항이 있는 자동차 산업에서 가장 많이 사용됩니다. 경량 부품에 대한 비용 절감 및 수요 증가는 금속 패스너를 플라스틱 패스너로 대체하는 것과 관련이 있습니다. 사출 성형 기술을 이용하면 플라스틱을 어떤 형태로든 성형할 수 있으며 금속에 비해 경제적인 대안이 될 수 있습니다. 자동차 산업에서는 용도에 따라 다양한 크기, 디자인 및 사양의 패스너가 필요합니다. 금속 패스너는 대형 기계가 필요한 반면, 플라스틱 패스너는 필요한 모양과 크기로 신속하게 성형할 수 있기 때문에 수요가 높습니다. 이러한 이유로 플라스틱 패스너는 금속 패스너를 대체하는 사용이 증가하고 있으며, 이는 국제 제조업체들에게 여러 성공 가능성을 열어주고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 경제 성장의 3분의 2 이상을 차지하는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 아시아는 산업용 패스너의 중요한 시장으로, 2020년에는 전 세계 시장의 40% 이상을 차지했습니다.

이 지역의 산업용 패스너 산업은 주로 자동차, 산업 기계, 전자 제품 및 건설 분야에 의해 주도되고 있습니다. 아시아는 최근 세계 최대 산업용 패스너 공급 지역으로 자리매김했습니다. 아시아의 경제 성장은 도로, 항만, 공항 및 철도 교통망과 같은 공공 인프라 개선의 필요성을 증가시켰습니다. 인수합병, 통합 활동 및 사업장 이전의 상당한 증가는 이 지역의 산업 발전을 촉진했습니다. 인도, 베트남, 태국, 말레이시아와 같은 신흥 국가에서 산업 및 인프라 건설 활동이 증가함에 따라 아시아 태평양 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽 패스너 시장 동향

유럽은 두 번째로 큰 시장입니다. 2030년까지 연평균 6.2%의 성장률로 284억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 독일, 영국, 러시아, 이탈리아, 프랑스와 같은 선진 경제국의 상당한 제품 수요로 인해 유럽은 최대 산업용 패스너 시장 중 하나입니다.

그러나 2020년 1월 영국의 유럽연합 탈퇴(브렉시트)로 인해 산업용 패스너 산업의 성장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

이 지역에서 자동차 부문은 산업용 패스너 시장에서 발생하는 수익의 상당 부분을 차지합니다.

유럽자동차제조협회(EAMA)에 따르면, 유럽 자동차 산업은 전 세계에 고품질의 'Made in Europe' 제품을 공급하고 EU에 855억 달러의 무역 흑자를 창출하는 글로벌 기업입니다. 또한 EU의 자동차 연구 개발 투자는 6.1% 증가하여 연간 703억 7천만 달러에 달했습니다. 메르세데스-벤츠, 피아트, 르노, 폭스바겐, 포드 등 여러 주요 자동차 제조업체가 유럽에 진출해 있습니다. 이들 주요 업체는 경량화 및 고강도 차량 생산에 대한 투자와 집중도를 높이고 있습니다. 결과적으로 유럽의 자동차 패스너 수요는 더욱 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

북미 패스너 시장 동향

북미는 세 번째로 큰 시장입니다.

북미 지역에서 미국은 자동차, 전자, 항공우주 기업의 광범위한 제조 기반 덕분에 소비 측면에서 패스너 산업을 주도해 왔습니다. 미국은 보잉, 록히드 마틴, GE 항공 등 주요 기업들이 자리 잡고 있는 항공우주 제조 및 유지보수(MRO) 분야의 최대 시장 중 하나입니다. 이러한 요인으로 인해 해당 지역의 산업용 패스너 수요가 높습니다. 또한 미국은 세계 최대 자동차 생산국 중 하나로서 자동차 패스너의 주요 소비국이기도 합니다. 제너럴 모터스, 포드 모터, 피아트, 크라이슬러 오토모빌, 도요타 자동차, 테슬라 모터스, AM 제너럴 등 많은 자동차 기업들이 해당 지역에 진출해 있는 것은 향후 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 금속 가격 상승과 경량 자동차 부품 수요 증가가 향후 예측 기간 동안 금속 패스너 수요에 영향을 미치는 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다. 저렴하고 가벼운 금속 패스너 대체재에 대한 수요 증가로 플라스틱 패스너 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 생산 측면에서 볼 때, 이 지역의 자동차 산업은 지난 2년간 크게 성장하여 패스너 수요에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

유형별 시장 분석

유형별로 전 세계 패스너 산업은 외경 나사형, 내경 나사형, 무나사형으로 구분됩니다. 외경 나사형 패스너 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 외경 나사형 패스너에는 볼트, 나사, 스터드, 타이로드, 핀 등이 있습니다. 이러한 패스너는 자동차, 전자, 조선, 철도, 중장비 제조 산업에서 널리 사용됩니다. 볼트와 나사는 외경 나사형 패스너 중 가장 일반적으로 사용되는 유형입니다. 패스너는 두 개 이상의 부품을 고정하는 데 도움이 되므로 여러 구조 및 비구조적 용도에서 필수적인 구성 요소로 간주됩니다.

육각, 사각, 소켓 캡은 시장에서 판매되는 다양한 나사와 볼트 유형 중 가장 일반적으로 사용되는 제품 유형입니다. 금속 볼트는 주철, 탄소강, 탄소 합금강으로 제조됩니다.

이러한 체결 부품은 아연 및 크롬산염 코팅을 포함한 다양한 마감 처리를 통해 코팅됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 나사 마감 처리에는 흑색 산화물, 아연 및 크롬이 있습니다. 볼트와 나사의 외부 코팅은 습기 및 화학 물질에 대한 저항성을 높여 다양한 최종 사용자 응용 분야에서 성능을 향상시킵니다. 이러한 모든 요소가 해당 부문의 성장을 견인합니다.

응용 분야 분석

적용 분야에 따라 전 세계 체결 부품 산업은 석유 및 가스, 자동차, 항공 우주, 건설, 산업 기계 및 기타 부문으로 구분됩니다. 자동차 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 높은 자동차 생산량은 지난 몇 년간 업계 성장을 견인하는 중요한 요인이었습니다. 2020년 기준으로 금속 패스너는 물량과 가치 면에서 업계를 지배하고 있습니다. 그러나 가볍고 저렴한 플라스틱 패스너의 인기가 높아짐에 따라 향후 예측 기간 동안 업계 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업에서 패스너는 접착과 소음, 진동 및 거칠기(NVH)라는 두 가지 필수 기능을 수행합니다. 승용차와 경상용차(LCV)의 부품은 별도로 제조된 후 조립되어 하나의 차량으로 완성됩니다. 이 과정에는 접착제, 테이프, 실런트 및 패스너와 같은 접착 부품이 필요합니다. 금속 패스너는 지난 수십 년 동안 이 분야를 지배해 왔습니다. 건설 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. 금속 패스너는 높은 내식성과 플라스틱보다 우수한 강도 특성으로 인해 물량과 적용 분야 면에서 전체 산업을 지배하고 있습니다. 건축 및 건설 분야에서 패스너는 주로 접합/부착 및 케이블 관리 용도로 사용됩니다. 기존 건물과 신축 구조물에는 엄청난 양의 케이블이 설치되어 있습니다. 이러한 케이블을 추적하는 것은 심각한 문제로 대두되었으며, 이로 인해 케이블 관리의 필요성이 대두되었습니다. 케이블 타이는 저렴하고 사용하기 쉽기 때문에 케이블 관리의 주요 솔루션으로 기대되고 있습니다. 또한, 다양한 색상과 디자인의 케이블 타이를 사용하여 케이블 묶음을 표시하면 쉽게 구분할 수 있습니다.

원자재 분석

원자재를 기준으로 전 세계 패스너 산업은 강철, 알루미늄 및 기타로 구분됩니다. 강철 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 대부분의 패스너는 우수한 기계적 특성 때문에 강철로 만들어집니다.

스테인리스강 패스너는 주로 높은 인장 강도, 내열성 및 내식성이 요구되는 분야에 사용됩니다.

산업용 패스너에는 마르텐사이트계, 페라이트계, 오스테나이트계 스테인리스강이 사용됩니다. 탄소강과 같은 제품은 가공성이 뛰어나 자동차 차체 및 건축·건설 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용됩니다. 또한 플랜지 조인트가 필요한 주철 플랜지 배관 시스템에는 연료 부문 확장과 같은 요소에 사용되는 강력한 육각 볼트 및 스터드를 만드는 데 이 소재를 사용할 수 있습니다.

최근 동향

• 2022년 9월 - 2022년 첫 8개월 동안 힐티 그룹의 매출은 6.1% 증가한 41억 800만 스위스프랑을 기록했습니다. 영업이익은 글로벌 공급망 차질, 러시아의 우크라이나 침공, 환율 변동, 소프트웨어 사업 구축에 대한 상당한 투자로 인해 36% 감소했습니다. 또한, 연말까지는 완화될 것으로 예상되는 강력한 기저 효과의 영향도 받았습니다.
• 2022년 6월 - 올해 iF와 레드닷 디자인 어워드에서 힐티의 신제품 4종이 디자인 품질과 혁신성을 인정받아 수상했습니다. 그중 두 개나 레드닷 디자인 어워드에서 "최고 중의 최고" 부문 수상작으로 선정되었습니다.