체결 부품 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(외부 나사형, 내부 나사형, 비나사형), 적용 분야별(석유 및 가스, 자동차, 항공우주, 건설, 산업 기계), 원자재별(강철, 알루미늄, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

체결 부품 시장 성장 요인

아시아 태평양 지역의 자동차 생산량 증가

체결 부품은 자동차 산업의 필수 구성 요소이며 다양한 모양과 크기로 제공됩니다. 이 산업에서 일반적으로 사용되는 체결 부품에는 너트, 볼트, 나사, 리벳, 스터드, 비트, 앵커 및 패널 체결 부품이 있습니다. 자동차 산업은 산업용 체결 부품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 자동차 산업의 생산 추세는 체결 부품 시장에 직접적인 영향을 미칩니다.산업용 패스너시장.

자동차 생산은 숙련된 노동력, 제조업 부문에 대한 높은 투자, 기술 노하우, 그리고 증가하는 내수 수요 덕분에 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에 집중되어 있습니다. 아시아 태평양 지역은 유럽에 이어 세계에서 가장 중요한 자동차 생산 지역으로 부상했습니다. 인도, 일본, 중국을 포함한 아시아 태평양 주요 경제국들은 인구 증가와 소득 상승에 힘입어 2017년부터 2019년까지 높은 수준의 자동차 생산량을 기록했습니다. 중국은 세계 최대 자동차 생산국 중 하나입니다.

인도자동차제조협회(SIAM)에 따르면, 인도는 2019년에 약 45,160,17대의 차량을 생산했으나 2020년에는 33,944,46대로 감소했습니다. 인도의 전기차 시장은 최종 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있으며, 주요 업체들이 전기차와 이륜차 생산에 박차를 가하고 있습니다. 자동차 제조 부문의 성장은 인도 산업용 패스너 시장의 상당한 성장을 견인하는 데 기여했습니다.

건축 및 건설 부문의 급속한 발전

인프라 개발은 시장의 지역적 성장을 추적할 때 고려해야 할 중요한 변수 중 하나입니다. 건설 산업은 건물, 교량, 벽, 지붕 ​​등에 산업용 체결 부품이 광범위하게 사용되기 때문에 이러한 부품에 대한 수요에 상당한 영향을 미칩니다. 다른 산업 분야와 달리 건설 분야에 사용되는 체결 부품은 표준화되어 있으며 엄격한 품질 검사를 거칩니다. 정부는 규제 체계를 통해 제조업체가 우수한 성능 특성을 갖춘 표준화된 제품을 제공하도록 압력을 가합니다.

미국과 캐나다를 포함한 북미 지역의 건설 산업 전반은 예측 기간 동안 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 캐나다에서는 건설 부문의 상당한 수요가 비건축 및 비건설 부문에서 발생할 것으로 전망됩니다. 이들 국가의 GDP 증가와 단독주택 증가 추세는 해당 지역의 건설 활동을 촉진하여 산업용 패스너 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 제약

대체재의 시장 점유율 상승

예측 기간 동안 금속 가격 상승과 플라스틱 패스너, 자동차용 테이프 및 접착제로의 대체에 따른 금속 패스너 시장 성장 둔화는 금속 패스너 제조업체에 상당한 어려움을 초래할 것으로 예상됩니다. 반면 자동차 제조업체의 경량 부품 수요 증가로 플라스틱 패스너 제조업체는 수혜를 입을 것으로 전망됩니다.

자동차 산업에 레이저 용접 기술이 도입되면서 용접 시장의 점유율이 확대되었습니다. 다양한 항공기 분야에서 용접 및 리벳 사용량이 증가함에 따라 항공우주 및 방위 산업 분야의 용접 시장이 성장할 것으로 예상되며, 이는 패스너 시장의 점유율에 위협이 될 수 있습니다. 용접은 철강 사용량이 많은 구조물 건설에서 비용 효율적인 선택이며, 신뢰성과 내구성을 보장하기 때문에 선호되는 방식입니다.

자동차, 항공우주 및 건설 산업에서 다양한 대체재의 사용이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 패스너 산업의 성장이 위협받을 것으로 예상됩니다. 자동차, 건설 및 포장 분야에서 다양한 재료를 접착하는 데 사용되는 접착제의 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 패스너 수요가 감소할 가능성이 높습니다.

시장 기회

금속 패스너를 플라스틱 패스너로 대체

경량 자동차 제품의 발전은 자원 절약과 효율성 증대를 요구하는 현재의 혁신 및 기술 시대에 크게 영향을 받았습니다. 산업용 패스너는 제품 제조 과정에서 수많은 체결 요구 사항이 발생하는 자동차 산업에서 가장 빈번하게 사용됩니다. 경량 부품에 대한 비용 절감과 수요 증가는 금속 패스너를 플라스틱 패스너로 대체하는 추세와 관련이 있습니다. 사출 성형 기술을 통해 플라스틱은 어떤 형태로든 성형할 수 있으며 금속에 비해 경제적인 대안이 될 수 있습니다.

자동차 산업에서는 용도에 따라 다양한 크기, 디자인 및 사양의 체결 부품이 필요합니다. 금속 체결 부품처럼 대형 기계가 필요한 것이 아니라, 플라스틱 체결 부품은 필요한 모양과 크기로 신속하게 성형할 수 있기 때문에 수요가 높습니다. 이러한 이유로 플라스틱 체결 부품은 금속 체결 부품을 대체하는 사용이 증가하고 있으며, 이는 국제 제조업체들에게 다양한 성공 가능성을 열어주고 있습니다.

유형별 인사이트

전 세계 체결 부품 산업은 유형별로 외부 나사산형, 내부 나사산형, 무나사산형으로 구분됩니다. 외부 나사산형 체결 부품 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 외부 나사산형 체결 부품에는 볼트, 나사, 스터드, 타이로드, 핀 등이 있습니다. 이러한 체결 부품은 자동차, 전자, 조선, 철도, 중장비 제조 산업에서 널리 사용됩니다. 볼트와 나사는 외부 나사산형 체결 부품 중 가장 흔하게 사용되는 유형입니다. 체결 부품은 두 개 이상의 부품을 고정하는 데 도움을 주기 때문에 여러 구조 및 비구조 분야에서 필수적인 구성 요소로 간주됩니다.

육각형, 사각형, 소켓형 캡은 시중에 판매되는 다양한 나사와 볼트 종류 중 가장 일반적으로 사용되는 유형입니다. 금속 볼트는 주철, 탄소강, 탄소합금강으로 제조됩니다. 이러한 체결 부품은 아연 및 크롬산염 코팅을 포함한 다양한 마감 처리가 되어 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 나사 마감 처리는 흑색 산화 처리, 아연 및 크롬 도금입니다. 볼트와 나사의 외부 코팅은 습기 및 화학 물질에 대한 저항성을 높여 다양한 최종 사용자 용도에서 성능을 향상시킵니다. 이러한 모든 요인이 해당 부문의 성장을 견인합니다.

응용 프로그램 분석

적용 분야를 기준으로 글로벌 패스너 산업은 석유 및 가스, 자동차, 항공우주, 건설, 산업 기계 및 기타 부문으로 구분됩니다. 자동차 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 높은 자동차 생산량은 지난 몇 년간 산업 성장을 견인하는 중요한 요인이었습니다.

2020년 기준, 금속 패스너는 물량과 가치 면에서 업계를 지배하고 있습니다. 그러나 경량성과 저렴한 가격으로 인해 플라스틱 패스너의 인기가 높아짐에 따라 향후 예측 기간 동안 업계 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업에서 패스너는 접착과 소음, 진동, 불쾌감(NVH)이라는 두 가지 필수적인 기능을 수행합니다. 승용차와 경상용차(LCV)의 부품은 별도로 제조된 후 조립되어 하나의 차량으로 완성됩니다. 이 과정에는 접착제, 테이프, 실런트, 패스너와 같은 다양한 재료를 사용하여 부품을 접착해야 합니다. 지난 수십 년간 금속 패스너가 이 분야를 지배해 왔습니다.

건설 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. 금속 패스너는 높은 내식성과 플라스틱보다 우수한 강도 덕분에 생산량과 적용 분야 모두에서 전체 산업을 지배하고 있습니다. 건축 및 건설 분야에서 패스너는 주로 접착/부착 및 케이블 관리 용도로 사용됩니다. 기존 건물과 신축 건물에는 엄청난 양의 케이블이 설치되어 있습니다. 이러한 케이블을 추적하는 것은 심각한 문제로 대두되었으며, 이로 인해 케이블 관리의 필요성이 대두되었습니다. 케이블 타이는 저렴하고 사용이 간편하여 케이블 관리의 주요 해결책으로 기대되고 있습니다. 또한, 다양한 색상과 디자인의 케이블 타이를 사용하여 케이블 묶음을 표시하고 쉽게 구분할 수 있습니다.

원자재 인사이트

원자재를 기준으로 전 세계 체결 부품 산업은 강철, 알루미늄 및 기타 재질로 구분됩니다. 강철 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 체결 부품의 대부분은 우수한 기계적 특성 때문에 강철로 만들어집니다. 스테인리스강 체결 부품은 주로 높은 인장 강도, 내열성 및 내식성이 요구되는 분야에 사용됩니다.

마르텐사이트계, 페라이트계, 오스테나이트계 스테인리스강은 산업용 패스너에 사용됩니다. 이러한 제품에는 다음과 같은 것들이 있습니다.탄소강주철은 가공성이 뛰어나 자동차 차체 및 건축·건설 산업 등 광범위한 분야에서 널리 사용됩니다. 또한 플랜지 연결부가 필요한 주철 플랜지 배관 시스템에는 이 소재를 사용하여 견고한 육각 볼트와 스터드를 제작할 수 있으며, 연료 부문 확장과 같은 분야에서도 활용됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 경제 성장의 3분의 2 이상을 차지하는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 아시아는 산업용 패스너의 핵심 시장으로, 2020년에는 전 세계 시장의 40% 이상을 차지했습니다.

아시아 태평양 지역의 산업용 체결 부품 산업은 주로 자동차, 산업 기계, 전자 제품 및 건설 분야에 의해 주도되고 있습니다. 이 지역은 최근 세계 최대의 산업용 체결 부품 공급처로 자리매김했습니다. 아시아의 경제 성장은 도로, 항만, 공항 및 철도 교통망과 같은 공공 인프라 개선에 대한 수요를 증가시켰습니다. 인수합병, 기업 통합 및 사업장 이전의 상당한 증가는 이 지역의 산업 발전을 촉진했습니다. 인도, 베트남, 태국, 말레이시아와 같은 신흥 국가에서 산업 및 인프라 건설 활동이 증가함에 따라 아시아 태평양 시장의 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​패스너 시장 동향

유럽은 두 번째로 큰 산업용 패스너 시장입니다. 2030년까지 연평균 6.2%의 성장률로 284억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 독일, 영국, 러시아, 이탈리아, 프랑스 등 선진 경제국의 상당한 제품 수요 덕분에 유럽은 세계 최대 산업용 패스너 시장 중 하나입니다.

하지만 2020년 1월 영국의 유럽연합 탈퇴로 인해 산업용 체결 부품 산업의 성장에 상당한 영향이 있을 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 자동차 부문은 산업용 체결 부품 시장 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다.

유럽자동차제조협회(EAMA)에 따르면, 유럽 자동차 산업은 전 세계에 고품질의 'Made in Europe' 제품을 공급하며 EU에 855억 달러의 무역 흑자를 창출하는 글로벌 주역입니다. 또한, EU의 자동차 연구개발(R&D) 투자는 6.1% 증가하여 연간 703억 7천만 달러에 달합니다. 메르세데스-벤츠, 피아트, 르노, 폭스바겐, 포드 등 여러 주요 자동차 제조업체가 유럽에 진출해 있으며, 이들 업체는 경량화 및 고강도 차량 생산에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 그 결과, 유럽의 자동차용 패스너 수요는 더욱 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

북미 패스너 시장 동향

북미는 세 번째로 큰 시장입니다. 북미 지역에서 미국은 자동차, 전자, 항공우주 기업들의 광범위한 제조 기반 덕분에 소비 측면에서 패스너 산업을 주도해 왔습니다. 미국은 보잉, 록히드 마틴, GE 항공 등 주요 기업들이 자리 잡고 있는 항공우주 제조 및 유지보수(MRO) 분야의 최대 시장 중 하나입니다. 이러한 요인으로 인해 북미 지역의 산업용 패스너 수요가 높습니다. 또한 미국은 세계 최대 자동차 생산국 중 하나로서 자동차용 패스너의 주요 소비국이기도 합니다.

제너럴 모터스, 포드 모터, 피아트, 크라이슬러 오토모빌, 도요타 모터 코퍼레이션, 테슬라 모터스, AM 제너럴 등 다수의 자동차 회사들이 이 지역에 위치해 있어 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 금속 가격 상승과 경량 자동차 부품에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 금속 패스너 수요에 영향을 미치는 주요 요인이 될 것으로 전망됩니다.

저렴하고 가벼운 금속 체결 부품 대체재에 대한 수요 증가로 플라스틱 체결 부품 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 생산 측면에서는 지난 2년간 이 지역 자동차 산업이 크게 성장하여 체결 부품 수요에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.