바닥재 접착제 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 수지 종류(아크릴, 폴리우레탄, 폴리비닐아세테이트), 적용 분야(탄성 바닥재, 목재 바닥재, 라미네이트 바닥재), 최종 용도(주거용, 상업용, 산업용) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

바닥재 접착제 시장 성장 요인

급속한 도시화 및 건설

전 세계적인 도시화가 가속화됨에 따라 주거, 상업 및 산업 프로젝트를 포함한 건설 활동도 증가하고 있습니다. 세계 여러 지역에서 빠른 도시화가 진행되면서 새로운 주거 단지, 상업용 건물, 고속도로 및 교량과 같은 사회 기반 시설 프로젝트 건설이 활발히 이루어지고 있습니다. 중국, 인도, 브라질과 같은 성장 국가의 도시들은 상당한 도시 성장을 경험하고 있으며, 이는 새로운 건설 프로젝트와 그에 따른 바닥재 접착제 수요 증가로 이어지고 있습니다. 2023년에는 전 세계 인구의 57%가 도시에 거주했습니다. 이는 2023년 전 세계 도시화율이 57%에 달할 것임을 시사합니다. 북미, 남미 및 카리브해 지역은 가장 높은 도시화율을 보였으며, 인구의 4분의 5 이상이 도시에 거주했습니다.

또한, 부동산 산업은 건설 활동을 견인하는 중요한 역할을 합니다. 주거 단지, 상업 단지, 복합 용도 개발과 같은 대규모 부동산 프로젝트에는 다양한 바닥재를 설치하기 위해 바닥 접착제가 광범위하게 사용됩니다.바닥아랍에미리트(UAE), 특히 두바이는 중동에서 가장 매력적인 지역 중 하나입니다. UAE는 안정적인 경제, 고품질 인프라, 잘 규제된 시장, 그리고 수요를 창출하는 인구 증가를 자랑합니다. 2023년 UAE 부동산 시장은 신규 프로젝트 출시가 증가세를 보였으며, 아부다비에서 6,500채, 두바이에서 34,950채의 주거용 부동산이 공급되었습니다.

또한, 사회기반시설, 의료, 교육 및 교통 개선을 위한 정부 정책은 건설 활동을 촉진합니다. 학교, 병원, 공항 및 대중교통망과 같은 공공 부문 투자는 신축 및 리모델링 건물에서 바닥 접착제 수요를 증가시킵니다. 미국 연방항공청(FAA)은 공항 안전 개선 및 수용 능력 증대를 위해 1억 3천만 달러를 투자합니다. 여기에는 소규모 공항의 관제탑 교체 또는 개조에 2천만 달러, 그리고 32개 주 74개 공항에 대한 활주로 안전 개선 및 공항·활주로 인프라 현대화를 위한 보조금 1억 1천만 달러가 포함됩니다.

시장 제약 요인

변동하는 원자재 가격

수지, 용제 및첨가제원유는 바닥 접착제 산업의 핵심 원자재입니다. 원자재 가격 변동은 기업의 생산 비용과 이윤에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 가격 변동성은 시장 안정성을 저해하는 불공정한 가격 책정 전략으로 이어질 수 있습니다. 원유 가격 변동은 이러한 기본 원자재 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 2023년 원유 가격은 EU의 러시아산 원유 수입 금지, 금리 인상, 인플레이션 및 경기 침체 우려 등으로 변동했습니다. 2023년 하반기에는 세계적인 긴장과 원유 수요에 대한 우려로 가격 변동폭이 더욱 커졌습니다.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2023년 원유 가격은 매우 변동성이 컸으며, 브렌트유 평균 가격은 배럴당 83달러로 2022년의 101달러에서 하락했습니다. 2023년 마지막 거래일 브렌트유는 배럴당 77.04달러로 마감했고, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 71.65달러로 마감하며 연초 대비 10% 이상 하락했습니다. 유가 변동성은 단기적인 가격 변동에 대한 수요와 공급의 느린 반응에서 비롯됩니다. 단기적으로는 석유 제품을 주요 에너지원으로 사용하는 석유 생산 설비와 관련 장비는 비교적 안정적인 상태를 유지합니다.

또한, 미국화학협회(ACC)는 다양한 화학 제품의 가격 동향을 모니터링합니다. ACC의 데이터는 에틸렌과 프로필렌과 같은 주요 화학 원료의 가격 변동을 반영하며, 이는 접착제 제조업체의 원자재 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 두 가지 중요한 화학 원료인 에틸렌과 프로필렌의 가격은 공급과 수요, 지정학적 사건, 자연재해, 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다. 2021년 에틸렌의 세계 평균 가격은 톤당 약 1,000달러였으며, 2022년에는 1,060달러로 상승했습니다. 2023년 11월 마지막 주에는 유럽의 에틸렌 가격이 과잉 재고와 수요 부진으로 하락했습니다. 아시아 태평양 지역의 프로필렌 시장은 2023년 4분기에 원유 가격 변동으로 인한 공급-수요 불균형으로 어려움을 겪었습니다.

주요 시장 기회

친환경 건축 관행의 확대

지속가능성과 환경적 책임에 대한 중요성이 커짐에 따라 제조업체들은 친환경 바닥 접착제 솔루션을 개발할 수 있는 잠재력을 갖게 되었습니다. 휘발성 유기화합물(VOC) 배출량을 최소화하고, 재생 가능하거나 재활용된 원료를 사용하며, 친환경 인증을 획득하는 접착제는 환경에 민감한 소비자들의 마음을 사로잡고 시장에서 차별화를 꾀하는 데 도움이 될 수 있습니다. 2023년에는 중국이 약 2,400만 제곱미터에 달하는 공간에 LEED 친환경 건축 인증을 부여하며 세계 1위를 차지했고, 캐나다가 790만 제곱미터로 그 뒤를 이었습니다. 인도는 약 7,700만 제곱미터로 3위, 터키는 36개의 LEED 인증 프로젝트로 4위를 기록했습니다.

제조업체는 친환경 건축 기준 및 규정을 충족하기 위해 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출량이 적은 바닥 접착제를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 수성 또는 무용제 접착제는 VOC 배출량을 크게 줄여 실내 공기 질과 거주자의 건강을 향상시킬 수 있습니다. 영국에 위치한 케미크 접착제(Chemique Adhesives)는 최근 콘크리트 바닥에 바닥 지지대를 접착하기 위해 특별히 설계된 VOC(휘발성 유기 화합물) 무함유 1액형 접착제인 폴리페드 1(Polyped 1)을 개발했습니다.

또한, 바이오 기반 수지나 천연 고분자와 같은 재생 가능한 원료를 접착제 조성물에 사용하면 지속가능성 측면에서 더욱 유리할 수 있습니다. 예를 들어, 대두, 전분 또는 리그닌으로 제조된 바이오 기반 접착제는 생분해성이 뛰어나며 기존 석유 기반 접착제보다 환경에 미치는 영향이 적습니다. CEMEX는 건설 부문에 다양한 제품과 솔루션을 제공하는 다국적 건축 자재 기업입니다. 지속가능성에 전념하며 친환경 건축 및 도시화를 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

레진 인사이트

아크릴계 접착제는 전체 판매량의 40%를 차지하며 바닥 접착제 시장을 주도했습니다. 아크릴 수지는 높은 접착력과 적응성을 자랑하는 열가소성 고분자입니다. 아크릴 수지는 빠른 경화 시간, 높은 접착력, 습기 및 기후 조건에 대한 내성 덕분에 바닥 접착제에 널리 사용됩니다. 아크릴계 접착제는 콘크리트, 목재, 금속 등 다양한 기판에 잘 접착되어 여러 바닥재 시공에 적합합니다.

또한, 아크릴 수지의 빠른 경화 시간과 접착이 어려운 표면에 대한 뛰어난 접착력은 상당한 비중을 차지합니다. 아크릴 수지는 환경적 안정성도 뛰어납니다. 아크릴 수지는 수성, 내열성, 자외선 경화형 접착제를 만들 수 있습니다. 이러한 접착제는 습기가 없고 다공성이거나 거친 표면에 탄성 바닥재 및 목재 바닥재를 시공하는 데 이상적입니다. 가소제 이동에 대한 저항성이 매우 높으며 견고하고 내구성 있는 접착력을 제공합니다. 2021년 도쿄 올림픽 이후 스포츠 인프라 개발에 대한 관심이 높아짐에 따라 아스팔트 및 목재 바닥재에 대한 수요가 증가하고 아크릴 접착제 사용량도 늘어날 것으로 예상됩니다. 폴리우레탄 또한 바닥재 접착제 시장에서 중요한 분야입니다. 폴리우레탄에 대한 수요 증가는 이러한 추세를 더욱 가속화할 것입니다.폴리우레탄 접착제이는 원자재 공급업체들이 생산 능력을 확대하도록 유도했습니다.

• 예를 들어, 2020년 1월 BASF는 유럽에서 폴리우레탄 분산 사업을 확장할 계획을 발표했습니다. 이 확장을 통해 접착제, 마루 바닥재, 자동차 및 산업용 코팅 제품군을 확대하고자 했습니다.

응용 프로그램 분석

탄성 바닥재 부문은 2023년 매출에서 50%로 가장 높은 비중을 차지했습니다. 이 바닥재는 안료, 접착제, 충전재로 구성됩니다. 아스팔트와 수지가 접착제 역할을 하고, 석회석, 분쇄목, 합성 섬유가 충전재로 사용됩니다. 고무, PVC, 리놀륨 등의 탄성 소재로 만들어집니다. 이 바닥재는 제조 공장, 레스토랑, 병원, 스포츠 시설, 학교, 댄스 플로어, 놀이방, 거실, 샤워실, 차고, 홈짐 등 유동 인구가 많은 장소에 적합합니다. 폭넓은 적용 범위가 시장 성장을 견인하고 있으며, 접착제 수요 또한 증가하고 있습니다.

목재 바닥재는 주거 및 상업 지역 모두에서 고급 건축물에 대한 중요성이 점점 커짐에 따라 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 품목이 될 것으로 예상됩니다. 목재 바닥재는 강도, 내구성, 손쉬운 유지 관리, 미적 매력, 주택 가치 상승, 일관된 외관, 재마감 가능성, 방음 효과 향상 및 공기 질 개선 등 여러 가지 이점을 제공합니다.

최종 사용자 인사이트

상업용 부문은 전체 매출의 30% 이상을 차지하며 바닥 접착제 시장을 주도했습니다. 상업용 건물은 통행량이 많고 내구성이 뛰어난 마루와 같은 바닥재가 필요합니다. 접착제는 이러한 바닥재 시공에 필수적이며 사무실, 편의점, 쇼핑몰, 소매점 등 다양한 상업용 건물에 사용됩니다. 최근 약국, 식료품점, 대형 소매점 등 상업용 건물의 개발이 증가하면서 이 부문의 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, 특히 신흥국의 도시 지역에서 사무 공간에 대한 수요가 증가함에 따라 고품질 바닥 접착제에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

주거용 부문은 단독주택, 아파트, 콘도미니엄 및 기타 주거용 부동산에 사용되는 바닥 접착제를 포함합니다. 주거용 부문은 개발도상국과 선진국 모두에서 생애 첫 주택 구매자를 위한 정부 보조금 덕분에 빠르게 성장하고 있습니다. 호주, 캐나다, 독일, 인도와 같은 국가들은 부동산 개발을 촉진하기 위한 다양한 정책을 시행하고 있습니다. 더욱이 이러한 프로젝트들은 해당 국가 정부의 지원을 받아 건설 산업의 수요 측면에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 요인들이 향후 바닥 접착제 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

북미는 전 세계 바닥 접착제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 주거 및 공공 시설 개발 활동이 증가함에 따라 향후 바닥 접착제 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 2018-19년 미국 정부의 재정 부양책은 미국 내 기업 신뢰도를 높이는 데 기여했으며, 지속적인 건설 지출 유지를 통해 미국 시장 확대를 촉진했습니다.

또한, 미국의 건설 투자 증가세는 미국 바닥 접착제 시장에 긍정적인 신호입니다. 2020년에는 미국 여러 지역에서 건설 활동이 필수 산업으로 지정되었습니다. 그 결과, 팬데믹 상황 속에서도 미국의 전체 건설 투자가 증가했으며, 이는 매우 고무적인 일이었습니다.

또한, 캐나다의 2024년 예산에는 지역 사회의 시급한 기반 시설 수요 해결을 위해 10억 달러, 주 및 준주와의 장기 목표 협약을 위해 50억 달러가 책정되었습니다. 이 예산에는 연구 및 과학 기반 시설, 주택 개발, 상하수도 기반 시설에 대한 자금 지원도 포함되어 있습니다. 이러한 예산 편성으로 인해 전국적으로 바닥 접착제 수요가 급증했습니다.

아시아 태평양 바닥 접착제 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 7.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 물량 기준으로 이 지역은 2020년 기준 전 세계 시장의 40%를 차지했습니다. 아시아 태평양 바닥 접착제 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 인도와 중국 등 주택 부문에서 제품 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 지역 시장 확장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

또한, 2023년 중국의 산업 생산량은 전년 동기 대비 4.6% 증가하여 2022년보다 1%포인트 높았습니다. 특정 규모 이상의 산업 기업의 부가가치는 2023년 12월에 전월 대비 0.52% 증가했습니다. 인도 정부가 시행한 스마트 시티 프로젝트와 2022년까지 모든 국민에게 주택을 제공하는 정책 등 다양한 조치들이 침체된 건설 산업에 활력을 불어넣을 것으로 예상됩니다. 더 나아가, 부동산법, GST(상품서비스세), REIT(부동산투자신탁) 등 최근의 규제 개혁은 인허가 절차를 간소화하고 향후 건설 부문을 개선할 가능성이 높습니다.

유럽 ​​바닥 접착제 시장 동향

유럽 ​​국가들은 바닥재 접착제 분야에서 기술 혁신, 내구성, 그리고 환경 지속가능성을 최우선으로 고려합니다. EU의 엄격한 VOC 배출 규제와 친환경 건축 자재에 대한 수요 증가는 무용제 및 수성 접착제를 포함한 접착제 기술의 상당한 발전을 가져왔습니다. 친환경 건설 방식을 장려하는 정부의 노력은 더욱 엄격한 접착제 기준 및 규정 개발로 이어졌습니다. 최근에는 바닥재 시공이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 바이오 기반 접착제 개발과 재활용 시스템 구축 등의 노력이 진행되고 있습니다.

중동 지역은 고급 부동산 및 상업 프로젝트가 활발히 진행되는 환경으로 인해 혹독한 온도에서도 견딜 수 있는 고성능 접착제가 필요합니다. 아랍에미리트(UAE)에서는 건설 및 리모델링 프로젝트가 증가함에 따라 고성능 접착제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.