석유 및 가스 시장 유량계 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형(하드웨어, 소프트웨어) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

석유 및 가스 시장의 유량계 시장 성장 요인

안정적인 데이터 흐름과 첨단 컴퓨팅 시스템에 대한 수요 증가

현대적인 생산정 패드 설계는 여러 개의 유정을 통합하며, 각 유정은 석유, 천연가스, 물을 생산할 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 패드당 한두 개의 유정만 있었던 기존의 석유 및 가스 생산 현장 설계와는 대조적입니다. 점점 더 많은 현장에서 과거처럼 유정 헤드와 설비 제어를 분리된 위치에서 수행하는 대신, 모든 작업을 하나의 생산정 패드에서 수행하고 있습니다. 측정 및 제어를 한 곳에 집중하는 것은 현대 석유 및 가스전에서 경제성을 확보하는 데 필수적입니다. 유정 헤드에 모든 기능을 집중시키는 추세에 따라, 정교한 제어 알고리즘을 기반으로 실시간 및 과거 데이터를 여러 사용자에게 제공할 수 있는 유량 컴퓨터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더 많은 사용자들이 향상된 데이터 분석과 데이터 수집, 저장, 처리 및 전송의 중요성을 인식하게 됨에 따라, 첨단 유량 컴퓨터에 대한 수요는 더욱 증가할 것입니다.

끊임없이 진화하는 흐름 속 컴퓨터의 데이터 처리 능력

석유 및 가스 분야의 많은 기업들이 통합 측정 및 제어, 엣지 컴퓨팅, 고급 연결성, 그리고 내재된 사이버 보안을 갖춘 견고한 단일 플랫폼 개발에 관심을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 컴퓨터 처리 능력의 증가로 이어졌습니다. 특히, 유량 측정 컴퓨터의 프로세서와 RAM 용량은 향후 몇 년 동안 크게 향상되어 PLC 및 기존 유량 측정 컴퓨터를 능가하는 연산 능력을 보여줄 것으로 예상됩니다. 측정 이력과 구성 데이터는 측정 애플리케이션의 대용량 비휘발성 메모리에 저장됩니다. 자동화 및 측정 통합을 통해 비즈니스 및 생산성 향상 효과를 얻으려면 기존 유량 측정 컴퓨터와 PLC로는 불가능했던 수준의 비휘발성 메모리와 연산 능력이 필수적입니다.

시장 제약

유가 및 가스 가격의 급격한 변동으로 인한 인프라 투자 감소

경제 활동에 가장 중요한 에너지원인 석유와 가스는 세계에서 가장 많이 거래되는 상품입니다. 석유 및 가스 가격의 장기적인 추세는 잦은 석유 관련 사고와 원유에서 파생된 금융 상품에 대한 투기 활동 증가를 비롯한 여러 변수의 영향을 받습니다. 또한, 석유 시장은 더욱 불안정해지고 연료 및 석유 가격 변동폭이 커졌으며, 원유 가격 변동에는 여러 요인이 작용합니다. 단기적인 원유 가격 변동은 경기 순환 및 금융 시장 투기와 같은 금융·경제적 요인의 영향을 받아 석유 시장의 불안정성을 악화시키지만, 장기적인 석유 가격 추세는 주로 석유 공급과 수요에 의해 결정됩니다.

시장 기회

소프트웨어의 지속적인 수정

유량계 제조업체들은 계산 부분을 더 쉽게 식별할 수 있도록 소프트웨어 및 펌웨어 버전 번호를 수정할 계획입니다. 다상 유량계 제조업체들은 실제 값을 표준 값으로 변환하기 위해 PVT(압력, 부피, 온도) 테이블을 사용했습니다. 이 테이블은 다른 프로그램에서 생성되어 유량계에 업로드되었습니다. 에머슨의 다상 유량계 유량계에 내장된 PVT 엔진은 두 개의 상태 방정식과 두 개의 속성 라이브러리를 갖추고 있습니다. 이 유량계의 PVT 엔진은 유량 조건이 변하더라도 정확하고 원활한 계산을 제공합니다. 2021년 5월 콜로니얼 파이프라인에 대한 사이버 공격은 유전 보안이 얼마나 취약해지고 있는지를 보여줍니다. 이 회사는 사이버 공격을 차단하기 위해 일부 시스템을 오프라인으로 전환했으며, 이로 인해 파이프라인 운영이 일시적으로 중단되고 일부 IT 시스템에 영향을 미쳤습니다. 청구 정보 유출은 연료 유통 및 티켓 사용자를 모니터링하는 회사의 중앙 집중식 "유량계"에 영향을 미쳤습니다. 빠른 데이터 처리 속도를 가진 저비용 메모리 칩은 유량계가 더욱 복잡한 작업을 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다.

통찰력 제공

하드웨어 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 전자 유량계의 주요 기능은 업계 표준 알고리즘을 사용하여 파이프라인의 특정 구간에 설치된 유량계를 통과하는 액체 또는 기체의 유량을 모니터링, 계산 및 기록하는 것입니다. 이러한 유량계에는 오리피스, 선형, 초음파 또는 코리올리스 유량계 등이 있습니다. 시간이 지남에 따라 공정을 개선하는 기술 발전이 이루어졌습니다. 이 분야는 물리적 특성 데이터베이스, 계산 프로세스, 최첨단 처리 기술 도입 및 측정 표준 개정에서 상당한 발전을 이루었습니다. 유량계를 통해 석유 기반 유체의 실시간 측정이 처음 가능해진 이후 관련 산업은 관측 밀도를 기준 밀도에 맞추기 위한 더욱 정교한 수렴 기술을 개발해 왔습니다.

오리피스 측정에는 차압 트랜스미터, 정압 트랜스듀서 및 온도 프로브가 필요할 수 있습니다. 전자식 유량계는 이전 데이터를 시간별 또는 일별로 메모리에 저장합니다. 관련 데이터 세트에는 공급 전압, 주변 온도, 평균 유동 압력, 평균 유동 온도, 보정 전후 유량 측정값이 포함됩니다. 정확한 계산을 수행하거나 설정된 시간에 통신 장치에 전원을 공급하기 위해 유량계는 현재 주기적으로 전원이 켜지도록 설정되어 있습니다.

석유 및 가스 산업 분야의 특성상 측정 장비는 열악한 환경에서 작동하는 경우가 많습니다. 또한 이러한 불리한 환경은 시간이 지남에 따라 장비를 마모시키므로, 거래량 측정에 필요한 성능 요건을 지속적으로 충족하는지 확인하기 위해 정기적인 테스트가 필수적입니다. 이에 따라 많은 유량 컴퓨터 제조업체는 장비 기능 검증을 위한 정교한 기술을 개발해 왔습니다. 그 한 예로, 가상 유량 계산(VFC)을 사용하는 측정 오차 관리(MMM) 소프트웨어가 있습니다. VFC는 실시간 데이터를 활용하여 시스템을 수학적으로 모델링하고 실제 측정 데이터를 예측 및 일치시킵니다. 이 소프트웨어는 로그, 과거 데이터 추세, 경보 등 다양한 데이터를 VFC 모델과 함께 사용하여 압력 측정 손실과 같은 오류 상황 발생 시 측정 오차를 계산합니다. 계산된 수치가 포함된 보고서가 생성됩니다.

지역 분석

북미는 전 세계 석유 및 가스 유량계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 세계 주요 석유 및 가스 생산지 중 하나입니다. 260만 마일이 넘는 파이프라인을 통해 매년 수백만 입방피트의 천연가스와 수천억 톤의 석유가 운송됩니다. 이러한 방대한 파이프라인 네트워크로 인해 가스 계량소의 필요성이 증가하고 있으며, 이는 초음파, 오리피스 및 기타 유량계와 같은 유량 측정 장비에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이 지역에 새롭게 도입된 유량계는 표준 SCADA 시스템과 호환됩니다. 예를 들어, 에머슨 일렉트릭의 FB1000 및 FB2000 석유 및 가스 유량계는 SCADA 및 기타 현장 장비와 통합되어 설치 속도를 높이고 현장 작업 시간을 단축할 수 있습니다. 석유 및 가스 생산량 증가와 유량 측정 장비에 대한 규제 및 의무 사용 증가로 인해 유량계 시장은 예측 기간 동안 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

유럽 ​​시장 분석

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 연평균 6.9% 성장하여 1억 5,313만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric SE), ABB, 크로네(Krohne Ltd.) 등 여러 유명 유량계 제조업체가 유럽에 본사를 두고 있습니다. 유량계 시장은 주요 공급업체들의 존재와 석유 및 가스 생산량 증가에 힘입어 성장 기회를 맞이하고 있습니다. BP는 유럽 지역의 일일 석유 및 가스 생산량이 2017년 147만 배럴에서 2019년 153만 1천 배럴로 증가했다고 추산합니다. 또한, 2020년 11월 기준 유럽에는 해상 시추 시설 31개와 육상 시추 시설 71개가 가동 중입니다. 러시아와 영국은 유럽 지역의 주요 산유국입니다. 석유 및 가스 산업이 확장됨에 따라 유량계 및 유량계와 같은 유량 측정 솔루션의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 유럽은 유럽 최대의 LNG 및 천연가스 수입국 중 하나입니다.

유럽연합(EU)은 2019년 세계 최대 화석 연료 수입국이 되었으며, 27개 EU 회원국으로부터 천연가스와 액화천연가스(LNG)를 석유환산량으로 2억 3,300만 톤, 원유 및 석유 제품을 4억 7,300만 톤 수입했습니다. 석유 및 가스 산업에서 에너지 효율성에 대한 중요성이 강조되면서 유량계(flow computer)의 도입이 활발해졌습니다. EU는 2050년까지 온실가스 순배출량 제로 달성이라는 기후변화 목표에 발맞춰 관련 규정을 재정비하는 데 주력하고 있습니다. 역내 석유 및 가스 산업의 수요를 충족하기 위해 EU 내 공급업체들은 제품 혁신에 막대한 투자를 하고 있습니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역의 석유 및 가스 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 다른 지역과 비교했을 때, 이 지역은 신흥 기술 분야에서 가장 빠른 성장률을 보이는 지역 중 하나입니다. 기업들은 석유 및 가스 산업에 특화된 자동화 솔루션을 제공하기 위해 이 지역으로 진출하고 있습니다. 이 지역의 석유 및 가스 회사들은 컴퓨팅 성능을 지원하는 유량 측정 도구를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 한 석유 및 가스 회사는 마그네트롤(Magnetrol)의 열 유량계를 사용하여 가연성 액체 격납 장치가 있는 질소 탱크를 모니터링했습니다. 이 유량계 도입으로 현장 검증 가능한 교정 덕분에 총 소유 비용이 절감되었습니다. 이 지역에서는 석유 및 가스 파이프라인 누출 사고가 빈번하게 발생하고 있어 누출 감지 기술의 필요성이 대두되고 있습니다. 시설 증가에 대응하기 위해 정부의 석유 및 가스 산업 투자 또한 유량 컴퓨터 시장에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 투자는 석유 및 가스 부문의 자동화를 촉진하고 있습니다.

라틴 아메리카의 자동화 증가가 유량 측정기 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 멕시코 정부는 2027년까지 경제 복잡성 지수에서 상위 10위권에 진입하여 산업 4.0 분야의 선두 주자로서의 입지를 강화하고 석유 및 가스와 같은 산업 분야의 자동화를 발전시킬 것으로 전망하고 있습니다. 멕시코에서 사업을 운영하는 기업들은 특히 석유 및 가스 분야에서 주요 자동화 공급업체와 협력하고 있습니다. 예를 들어, ABB와 Yinson은 2020년 7월 멕시코의 해상 석유 및 가스 프로젝트에서 협력했습니다. ABB는 Marlim 2 유전에서 부유식 생산, 저장 및 하역 설비(FPSO)에 전력을 공급하기 위한 전기, 제어 및 통신 솔루션을 제공했습니다. 이러한 투자는 유량 측정기와 같은 유량 측정 도구의 활용을 촉진합니다. 미국과 라틴 아메리카 석유 및 가스 회사 간의 협력 관계 또한 시장 확장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 멕시코 정부는 2021년 2월 극심한 한파를 겪고 있는 텍사스에 천연가스를 공급하겠다고 발표했습니다. 이러한 협력 관계는 멕시코 내 외국 석유 및 가스, 유량 측정 분야에 대한 투자를 촉진합니다.

중동 및 아프리카 지역의 석유·가스 산업은 이 지역에서 상당한 투자가 이루어진 주요 산업 중 하나입니다. 특히 사물인터넷(IoT)과 같은 기술 발전과 정부의 프로세스 자동화 정책으로 인해 이 지역의 유량 측정 컴퓨터에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 아랍석유투자공사(APICORP)는 세계적인 공급 과잉 우려에도 불구하고 중동 지역의 에너지 프로젝트 투자 규모가 2023년까지 1조 달러에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 중동 지역 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다. 첨단 기술에 대한 정부 투자가 증가함에 따라 사우디아라비아와 같은 국가들은 중동 시장의 주요 플레이어로 부상할 것으로 예상됩니다. 따라서 산업 4.0은 사우디아라비아의 석유·가스 산업 발전에 매우 중요한 역할을 할 것입니다.