배기가스 탈황 시스템 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기술별(습식 FGD 시스템, 분무 건식 FGD 시스템, 건식 FGD 시스템), 적용 분야별(발전소, 화학, 시멘트, 금속 가공 및 광업, 제조업), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

배기가스 탈황 시스템 시장 성장 요인

대기오염 퇴치에 대한 관심 증대

산업화와 도시화의 증가와 같은 요인으로 인해 전 세계 대기 질이 악화되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 인구의 대다수가 안전하지 않은 공기에 노출되어 있으며, 매년 약 400만~500만 명이 대기 오염으로 인한 건강 문제로 사망할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황은 대기 질 개선의 필요성을 증대시키고 있으며, FGD 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 더욱이, WHO는 2018년 10월부터 11월까지 대기 오염과 건강에 대한 대중의 인식을 높이기 위해 제1회 국제 회의를 개최했으며, 이는 FGD 시스템에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.

인구 규모가 큰 중국과 인도는 전 세계적인 대기오염 위기의 주요 원인 중 하나입니다. 하지만 두 나라 모두 대기오염 관리에 대한 관심을 점차 높이고 있습니다. 특히 인도는 2019년 1월, 대기오염 예방, 관리 및 저감을 위한 로드맵을 제시하는 국가 청정대기 프로그램(NCAP)을 출범시켰습니다. 이처럼 대기오염 저감에 대한 관심이 높아짐에 따라 배기가스 탈황 시스템에 대한 수요가 증가하고, 이는 배기가스 탈황 시스템 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

대기오염 통제를 위한 엄격한 정부 규제

1981년 대기오염 방지 및 관리법이 제정된 이후 개발도상국들은 심화되는 대기오염을 통제하기 위해 자원을 투입해 왔습니다. 여기에 더해 인도와 중국의 석탄 소비 증가, 비효율적인 산업 공정, 그리고 불법 채굴 활동 등이 대기 질 악화를 초래했습니다. 선진국들의 엄격한 대기 질 관리 기준 시행은 탈황 시스템(FGD) 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

더욱이, 여러 정부는 대기 오염이 사회적, 경제적으로 미치는 영향을 인지하고 대기 질 개선을 위한 규제와 해결책에 막대한 자금을 투자하고 있습니다. 2016년 런던 정부는 대기 오염 문제 해결 및 수도의 오염된 공기 정화를 위해 예산을 약 10억 달러로 증액했습니다. 이러한 모든 요인들이 종합적으로 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

전 세계적으로 신규 석탄 화력 발전소 건설 건수 감소

대기오염에 대한 우려가 커지고 가스 및 재생에너지와 같은 다른 연료 사용이 급증하면서 석탄 화력 발전소의 수가 감소했습니다. 2017년과 2018년에 미국에서는 약 23,400메가와트 규모의 석탄 화력 발전소가 폐쇄되었습니다. 세계 최대 석탄 소비국 중 하나인 독일은 2019년 1월에 향후 19년 동안 모든 84개의 석탄 화력 발전소를 폐쇄하겠다고 발표했습니다.

게다가 신규 석탄 화력 발전소 건설은 감소세를 보였습니다. 예를 들어, 2015년에는 약 85%, 2018년에는 재생 에너지 비용 하락으로 인해 약 40% 감소했습니다. 또한, 약 186GW 규모의 재생 에너지 발전 용량이 감소했습니다.화력 발전소2030년까지 가동이 중단될 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인으로 인해 발전 부문에서 사용되는 FGD 시스템에 대한 수요가 감소하여 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다.

시장 기회

기술 발전의 증가

GE Power, Thermax, S.A. HAMON, MHPS 등 제조업체들의 기술 발전으로 FGD 시스템 제품에 대한 수요가 증가했습니다. ANDRITZ의 첨단 석회석 배기가스 탈황(FGD) 장치는 최소한의 에너지로 분진과 SO2를 제거하는 경제적이고 효과적인 방법입니다. 또한 Carmeuse는 2.5% 유황 석탄에서 SO2를 98%까지 제거할 수 있는 신기술인 NID(Novel Integrated Desulfurization)와 CDS(Circulating Dry Scrubbers)를 개발했습니다. 이 기술들은 자체 개발한 재생 가능한 수성 아민계 용매를 통해 배기가스에서 SO2를 연속적으로 재활용합니다. 따라서 이러한 기술 발전은 제조업체들에게 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

또한, 다중 오염물질 제어 기술의 도입은 단기적으로 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 이스라엘에 본사를 둔 렉스트란(Lextran Ltd.)은 배기가스에서 SOx와 NOx를 제거하는 촉매 재생 습식 스크러빙 공정을 산업화했습니다. 더욱이, 대기 오염 증가와 탄소 배출량 급증으로 인해 에너지 효율적이고 환경 친화적인 배기가스 탈황(FGD) 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 환경 파괴를 줄이는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 시장 확대를 위한 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.

기술 인사이트

기술적 특성에 따라 전 세계 배기가스 탈황 시스템 시장은 습식 FGD 시스템, 분무식 FGD 시스템, 건식 FGD 시스템으로 구분됩니다. 습식 FGD 시스템 부문이 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 습식 배기가스 탈황(FGD) 시스템은 습식 스크러버라고도 불리며, 산업용 용광로, 보일러 등에서 발생하는 SO2 배출량을 줄이는 데 매우 효과적입니다. 미국에 설치된 스크러버의 80% 이상이 습식 스크러버입니다.

세계보건기구(WHO)에 따르면 2016년 전 세계 도시 및 농촌 지역에서 대기 오염으로 인해 약 420만 명이 조기 사망할 것으로 예측되었습니다. 이에 따라 발전 및 자동차 산업과 같은 다양한 최종 사용자 산업에서 배기가스에서 대기 오염 물질과 산업 가스를 제거하기 위한 습식 탈황 설비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시장 참여자들 또한 기술적으로 더욱 발전된 탈황 시스템 제공에 집중하고 있습니다.

건식 탈황(FGD) 시스템은 발전소 및 석유화학, 철강, 펄프·제지 등의 제조 산업에서 SOx 배출 및 다중 오염물질 제어를 담당합니다. CO, NO2, SO2와 같은 유해 가스 오염물질의 농도 증가로 인해 국가 대기질 기준(NAAQS) 및 미국 환경보호청(EPA)과 같은 규제 기관은 산업 현장의 안전 조치를 시행하도록 요구받았습니다. 이러한 요구는 SO2, 산성 가스, 알칼리성 가스 등 유독성 가스 오염물질의 산업 배출을 억제하는 건식 스크러버의 도입을 촉진했습니다.

또한, 석유 및 가스, 전력, 광업 산업의 발전은 건식 탈황 시스템에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진합니다. 개발도상국의 건설 활동 증가로 인한 시멘트 공장 등의 건식 스크러버 수요 급증 또한 시장에 유망한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 인사이트

적용 분야를 기준으로 전 세계 배기가스 탈황 시스템 시장은 발전소, 시멘트, 금속 가공 및 광업, 제조업, 화학 산업으로 구분됩니다. 발전소 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 발전소는 SO2, NOx, PM 및 기타 유해 대기 오염 물질을 배출합니다. 발전소 배출물은 가스, 석탄, 석유와 같은 화석 연료를 연소하는 과정에서 발생합니다. 이로 인해 석유 및 가스 발전소와 화력 발전소에서 배출되는 SO2를 제거하는 배기가스 탈황 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 미국, 중국 등 석탄 화력 발전소에 대한 의존도가 높은 국가들이 전력 생산을 위해 석탄을 사용하고 있다는 점도 발전소 부문의 성장을 견인하는 주요 요인입니다.

게다가 석탄 화력 발전소는 지역 오염의 주요 원인이며, 온실가스를 배출하고 전 세계적으로 건강 문제를 야기합니다. 따라서 많은 국가들이 주로 건강상의 이유로 이러한 발전소의 배출물을 규제하기 시작했습니다. 미국의 1990년 대기청정법 개정안은 여러 발전소들이 배기가스 탈황 장치(FGD)나 습식 탈황 설비를 설치하거나 저유황 석탄으로 전환하도록 유도했습니다. 이러한 규제와 그에 따른 이산화황(SO2) 배출 규제 강화는 더 많은 발전소들이 배기가스 탈황 설비를 갖추도록 장려했습니다.

화학 산업에서는 화학 제조 공정 전반에 걸쳐 배출되는 SO2를 비롯한 각종 배기가스를 제어하고 정화하기 위해 FGD(배기가스 탈황) 시스템이 필수적입니다. 화학 산업은 플라스틱, 유리, 화학제품 등 다양한 제조 산업을 포괄합니다. 화학 산업의 발전은 배기가스 탈황 시스템 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도의 화학 산업은 2018년부터 2025년까지 평균 9% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 아시아에서 화학제품 생산량 기준 3위를 차지하고 있습니다. 또한, 대기 오염을 규제하기 위한 다양한 정부 정책과 규제도 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 배기가스 탈황 시스템 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.21%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 인구 밀도가 높으며, 특히 인도와 중국이 인구 밀도가 높은 국가입니다. 이는 이 지역에서 식량, 전기, 석유, 가스, 에너지 등의 수요가 증가하는 주요 원인입니다. 따라서 배기가스 탈황 시스템 설치가 증가하고 있습니다.석유 및 가스이 지역의 가공 공장, 식품 가공 공장 등은 대기 오염을 증가시켰고, 이는 다시 이러한 공장에서 오염된 공기가 발생하는 것을 방지하기 위해 매우 안정적이고 효율적인 배기가스 탈황 시스템에 대한 수요를 더욱 부추겼습니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 중국은 2030년까지 석유 소비량에서 미국을 추월할 것으로 예상됩니다. 또한, 각국 정부의 다양한 규제는 배기가스 탈황 시스템 사업의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 호주 정부는 2015년에 대기 오염을 줄이고 국가의 대기 질을 개선하기 위한 '국가 청정 대기 협약'을 체결했습니다.

유럽: 3.1%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 3.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 선진 인프라, 고급 제품 및 기술의 용이한 접근성, 높은 가처분 소득 덕분에 배기가스 탈황 시스템의 잠재적 시장으로 자리매김하고 있습니다. 또한, 유럽 정부의 대기 오염 통제 관련 법규 및 규제 시행이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

• 예를 들어, 2017년 5월 프랑스 정부는 산업체에서 배출되는 이산화황, 암모니아 및 기타 미세먼지 등의 대기오염물질 배출량을 줄이기 위한 국가 대기오염물질 배출 감축 계획과 같은 국가 목표를 발표했습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 유럽 환경청(EEA)의 "2018년 유럽 대기질 보고서"에 따르면, 유럽의 주요 대기오염원은 에너지, 운송 및 농업 부문입니다. 따라서 제조 중심지에서는 산업 부문의 배기가스 오염물질을 제거하고 생태 균형을 유지하기 위해 습식 및 건식 스크러버에 집중하고 있습니다. 이러한 요인들이 산업계에서 배기가스 탈황 시스템 도입을 촉진할 것으로 전망됩니다.

북아메리카

북미에서는 미국, 캐나다, 멕시코가 세 번째로 큰 국가입니다. 미국은 북미에서 대기 오염이 가장 심각한 지역으로, 이로 인해 배기가스 탈황(FGD) 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 미국 공기 여과 협회(NAFA), 미국 청정 공기 기관 협회(NACAA) 등의 기관들은 대기 오염 발생원에 공기 정화 필터를 설치하도록 엄격한 지침을 시행하고 있습니다. 따라서 이러한 의무 법규 시행은 식품 및 음료 산업과 제조 시설 전반에 걸쳐 배기가스 탈황 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

또한, 주요 업체들은 발전소, 석유 및 가스 플랜트, 화학 산업 등에서 배출되는 미립자 및 가스상 오염물질을 제어하기 위해 첨단 배기가스 탈황 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.의 정전기 집진기(ESP), 습식 스크러버, 백필터는 유해 대기 오염물질 배출 제어에 적합합니다.

라메아

LAMEA는 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역을 아우르는 지역입니다. 급속한 산업화와 도시화로 인해 리야드, 아부다비, 상파울루, 제다, 카이로, 리우데자네이루와 같은 산업 중심지와 대도시의 대기 오염이 급증했습니다. 정부의 대기 질 개선 정책으로 인해 LAMEA 지역의 배기가스 탈황 시스템에 대한 수요는 상당한 속도로 증가할 것으로 예상됩니다.

더욱이, 금속, 화학 및 석유 산업은 중동 및 아프리카 지역의 국민총생산(GNP)에서 상당한 비중을 차지합니다. 이러한 산업 부문은 해당 지역에서 배기가스 탈황 시스템의 주요 최종 사용자입니다. 따라서 앞서 언급한 산업의 발전은 예측 기간 동안 배기가스 탈황 시스템 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.