식품 불내증 제품 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(베이커리 제품, 제과 제품, 유제품 및 유제품 대체품, 육류 및 해산물, 소스, 조미료 및 드레싱, 기타 제품 유형), 라벨 유형별(글루텐 프리 식품, 유당 프리 식품, 기타 라벨 유형) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 역학

시장 동인

유당불내증의 높은 유병률

글루텐 알레르기, 소화불량, 유당불내증, 소장 염증 질환인 셀리악병, 그리고 고농도 글루텐 불내증 사례가 증가함에 따라 전 세계적으로 식품 불내증 관련 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이탈리아 보건부(Ministero della salute)에 따르면, 2016년과 2017년에 이탈리아에서 새로 진단된 셀리악병 환자는 각각 15,569명과 8,134명에 달했으며, 이는 글루텐 프리 제품에 대한 소비자들의 수요 증가로 이어졌습니다. 실제로 보건부 보고서에 따르면, 2017년 이탈리아 볼차노 자치주의 1인당 글루텐 프리 제품 공공 지출액은 1,630.15유로에 이르렀습니다.

미국 소화기학회 임상 진료 저널에 따르면 전 세계 인구의 1.4%가 셀리악병을 앓고 있으며, 지역별 유병률은 남미 0.4%, 아프리카 및 북미 0.5%, 아시아 0.6%, 유럽 및 오세아니아 0.8%입니다. 특히 유럽 이민자들이 많이 거주하는 북미와 호주, 그리고 아일랜드와 핀란드는 셀리악병 발병률이 가장 높은 지역으로, 이러한 지역들은 식품 불내증 관련 제품의 주요 시장 중 하나입니다. 

최근 소비자들이 다양한 식품 원료와 밀, 보리 등 글루텐 함유 곡물의 섭취가 건강에 미치는 악영향에 대해 더 잘 인식하게 되면서 천연/유기농/건강식품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 곡물들은 식품에 규정된 양보다 적게 사용되는 경우가 많습니다.

미국, 독일, 영국 등 여러 국가에서 '첨가물 없음', '천연', '유기농' 등의 문구를 내세운 제품에 대한 수요가 급증하면서 이러한 추세가 다른 국가로 확산되고 있습니다. 첨가물 없는 식품에 대한 소비자 수요 증가와 클린 라벨 제품에 대한 선호도 상승이 세계 시장 성장을 가속화하고 있습니다. '글루텐 프리', '유제품 프리', '비GMO', '설탕 함량 감소' 등 다양한 라벨 표기를 한 제품들이 지난 몇 년간 꾸준히 소비자들에게 혜택을 제공해 왔습니다.

게다가 요즘 소비자들은 식품을 구매하기 전에 식품 라벨을 꼼꼼히 확인하는 경향이 있습니다. 여러 기관의 소비자 구매 행동 조사에 따르면, 식품 라벨에서 우수한 성분을 찾는 소비자의 관심이 높아지고 있는 것으로 나타났습니다. 국제식품정보협의회재단(IFICA)이 발표한 연구에 따르면, 2019년 미국인의 약 59%가 포장 식품을 처음 구매하기 전에 항상 라벨을 읽는다고 답했으며, 그중 약 24%는 특정 성분 표시를 특별히 확인한다고 답했습니다. 이처럼 소비자의 인식이 높아짐에 따라 전 세계적으로 식품 불내증 관련 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시장 제한

라벨링, 투명성 및 오염 위험의 증가

전 세계적으로 식품 불내증 제품 시장의 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나는 라벨 표시의 투명성 부족입니다. 또한, 글루텐 프리(GF) 식품의 잔류 글루텐 함량에 지역별 큰 차이가 존재합니다. 글루텐 프리 식품임을 주장하는 제조업체에 대한 의무적인 제조 절차도 마련되어 있지 않습니다. 글루텐을 포함한 다양한 알레르겐에 대해 "미량 함유 가능성 있음"과 같은 모호한 표기 방식은 식품 안전과 품질을 보장하기에 불충분합니다.

또한, 아시아 태평양 지역과 같은 개발도상국에서는 글루텐프리 제품의 공급망 관리가 엄격하게 이루어지지 않습니다. 그 결과, 교차 오염 위험이 높아져 글루텐프리 표시가 무의미해질 수 있습니다. 글루텐 오염은 제분소, 식료품점, 가공 시설, 생산 시설, 심지어 가정 등 여러 중요한 지점에서 발생할 수 있습니다. 이러한 모든 요인들이 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

제조업체들이 추진한 전략적 사업 계획

조사 대상 시장에서는 건강한 라이프스타일을 추구하는 소비자와 맛을 희생하지 않으면서도 식품 첨가물 표기가 없는 제품을 선호하는 소비자가 크게 증가했습니다. 이는 전 세계 제조업체들에게 소비자의 니즈를 충족하고 경쟁 우위를 확보할 수 있는 제품 개발 기회를 제공했습니다.

유아식 시장에서는 유기농 유아식, 특히 유당 불내증 아기용 조제분유에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 이는 아동 건강에 대한 부모들의 관심 증가에 따른 것입니다. 이에 따라 관련 업체들은 증가하는 수요를 충족하고 시장 점유율을 높이기 위해 유기농 인증을 받은 혁신적인 제품 개발에 투자하고 있습니다. 예를 들어, Gerber는 유당 불내증이 있는 1세 미만 아기를 위해 Gerber® Good Start® 두유 분말 조제분유를 제공합니다. 이 제품은 완전한 영양을 제공하는 동시에 유당 불내증으로 인한 보챔과 가스를 예방하여 소화 기능을 편안하게 해줍니다. 또한, 전문가가 추천하는 DHA를 함유하여 두뇌 및 시력 발달을 지원합니다. 주요 업체들이 시장의 다양한 요구를 충족하는 혁신적인 제품 개발에 상당한 투자를 하고 있는 추세는 향후 시장 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

세계 식품 불내증 제품 시장은 제품 유형, 라벨 유형 및 지역별로 세분화됩니다.

제품 유형별 분석

제품 유형별로 전 세계 식품 불내증 제품 시장은 베이커리 제품, 유제품 및 유제품 대체품, 제과 제품, 육류 및 해산물, 소스, 조미료, 드레싱 및 기타 제품 유형으로 세분화됩니다. 베이커리 제품 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 글루텐 프리 베이커리 제품은 식품 산업에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리 중 하나입니다. 이러한 제품은 셀리악병이나 글루텐 불내증과 같은 의학적 필요가 있는 사람들과 글루텐 프리 식단을 선택하는 수많은 사람들에게 인기가 있습니다. 특히 지방 구성 측면에서 영양가가 향상된 베이커리 제품에 대한 수요가 강세를 보이고 있는데, 이는 영양학적 및 기능적 건강상의 이점과 더불어 커민, 카다멈, 견과류, 초콜릿과 같은 천연 방부제, 색소 및 향료를 첨가한 제품들이 시장 성장을 견인하고 있기 때문입니다.

라벨링 유형 분석을 통해

전 세계 식품 불내증 제품 시장은 라벨 유형별로 글루텐 프리 식품, 유당 프리 식품 및 기타 라벨 유형으로 구분됩니다. 글루텐 프리 식품 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2020년에 발표된 메타 분석에 따르면 지난 수십 년 동안 셀리악병 발병률은 연평균 7.5% 증가했습니다. 혈청 검사 결과 전 세계 인구의 1.4%가 셀리악병을 앓고 있는 것으로 나타났습니다. 엄격한 평생 글루텐 프리 식단 준수는 글루텐 프리 제품에 대한 수요 증가를 이끄는 주요 치료법입니다. 셀리악병 진단 증가 외에도 글루텐 민감증, 염증성 질환 및 자가면역 질환을 앓고 있는 사람들 사이에서도 글루텐 프리 제품의 인기가 높아지고 있습니다. 더욱이, 정부의 셀리악병 관련 인식 개선 캠페인과 정책, 그리고 글루텐 프리 제품 라벨 도입 등을 통해 개발도상국을 포함한 거의 모든 지역에서 글루텐 프리 식품의 필요성이 대중에게 널리 알려지게 되었습니다. 이러한 광고 덕분에 셀리악병 진단에 대한 소비자 수요와 글루텐 프리 제품에 대한 수요가 모두 증가했습니다.

지역 분석

지역별로 보면, 전 세계 식품 불내증 제품 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중동·아프리카로 구분됩니다.

북미가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 170가지 이상의 식품이 미국인들에게 알레르기 반응을 일으키는 것으로 보고되었습니다. 미국 식품의약국(FDA) 보고서에 따르면 우유, 계란, 땅콩, 밀, 콩, 견과류, 생선, 갑각류 등이 미국에서 발생하는 심각한 식품 알레르기 반응의 대부분을 차지합니다. 또한, 곤충에서 추출한 코치닐 추출물과 카민으로 만든 색소 첨가제도 미국인들의 식품 불내증을 유발하는 알레르기 유발 물질로 확인되어 이러한 성분이 포함된 모든 식품에는 라벨에 표시해야 합니다. 미국에서 식품 알레르기가 증가하고 알레르기 유발 물질이 없는 식품 브랜드를 선호하는 소비자의 경향이 커짐에 따라, 국내 식품 제조업체들은 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 글루텐 프리, 유당 프리, 견과류 프리, 설탕 프리 등 다양한 소비자 요구를 충족할 수 있는 새로운 무첨가 성분 레시피를 적용한 제품들을 출시하고 있습니다. 또한, 전국 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점, 그리고 대부분의 유기농 제품 판매점에서 식품 알레르기 관련 제품들이 널리 판매되면서 시장 수요는 더욱 증가했습니다.

유럽두 번째로 큰 시장인 유당 제거 우유 시장은 2031년까지 125억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.5%에 달할 것으로 전망됩니다. 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 식품 및 음료에 사용되는 특수 성분에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국제유아교육협회(IFAK)의 조사에 따르면, 독일에서 유당 제거 제품의 일일 섭취 빈도는 2018년부터 2021년까지 108.11% 증가했습니다. 또한, Garman Trade & Invest에 따르면 약 350만 명의 소비자가 유당 제거 유제품을 정기적으로 구매하고 있습니다. 이에 따라, 2017년 락탈리스(Lactalis)는 독일 유제품 제조업체인 오미라(Omira)를 인수했습니다. 오미라는 노이베르크와 라벤스부르크에 있는 두 공장에서 마이너스 L(Minus L) 브랜드로 UHT 우유, 유제품 기반 디저트 및 유당 제거 제품을 생산하고 있습니다. 연방 식품농업부에 따르면, 2017년 조사에서 소비자의 약 73%가 유당 불내증 트렌드가 장기적으로 지속될 것이라고 응답했고, 81%는 글루텐 프리 트렌드가 장기적으로 지속될 것이라고 응답했습니다. 2018년 독일에서는 지난 10년간 약 3,238건의 글루텐 프리 건강 관련 제품이 출시되었습니다. 예를 들어, 2016년 독일 제조업체 CFP Brands는 'Nature Addicts' 브랜드로 새로운 쌀과자 라인을 출시했습니다. 이 제품은 자스민 쌀 95%로 만들어졌으며, 튀기지 않고 구워서 글루텐 프리 제품으로, 바다 소금, 후추, 고추 맛으로 70g 봉지에 담겨 판매됩니다. 로베르트 코흐 연구소 환경의학위원회의 연구에 따르면 2016년 성인의 식품 알레르기 유병률은 4.7%였습니다. 이러한 모든 요인들이 글루텐 프리 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 세 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 건강하고 질 좋은 식품에 대한 소비자 선호도 증가가 무첨가 제품 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 2019년 '알레르기 및 임상 면역학 저널(The Journal of Allergy and Clinical Immunology)'에 발표된 연구에 따르면, 광저우 지역 어린이의 7.0%, 샤오관(Shaoguan) 농촌 지역 어린이의 16.8%가 적어도 한 가지 식품에 대한 특이 IgE 항체(≥0.7 kU/L) 감작을 보였습니다. 중국 영양보건연구소와 질병통제예방센터에 따르면 중국 성인의 유당불내증 유병률은 95~100%에 달해 무첨가 포장식품에 대한 수요가 매우 높습니다. 한편, 유당불내증과 영유아 알레르기에 대한 대대적인 언론 보도와 정부 교육은 관련 건강 문제를 가진 소비자들 사이에서 무첨가 분유 및 유제품 구매를 촉진하는 데 기여했습니다. 이에 따라 코카콜라와 중국 멍뉴 유업의 합작 회사인 케뉴러 유업은 2021년, 건강에 대한 관심이 높아지고 영양가 있는 제품에 대한 수요가 증가하는 중국 소비자 시장을 공략하기 위해 냉장 우유 시장에 첫 브랜드를 출시했습니다. 이 유제품들은 초여과 공법을 사용하여 영양소를 더 많이 보존하고 유당과 같은 일부 성분을 제거합니다. 또한, 밀은 중국에서 국수와 간장, 굴소스, 두반장, 호이신 소스 등 대부분의 중국식 양념에 함유되어 있어 현지 식단에서 상당한 비중을 차지합니다. 따라서 글루텐 불내증의 부작용에 대한 인식이 부족하여 글루텐 프리 식단을 따르는 소비자는 많지 않습니다. 게다가 칼로리 섭취에 대한 인식이 높아짐에 따라 무설탕/저칼로리 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 글로벌 브랜드들은 이 분야에 맞춰 제품 개발을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 몬델레즈 인터내셔널은 미스프레시와 제휴하여 미스프레시 온디맨드 소매 플랫폼에서 무설탕 오레오 제로 쿠키를 출시했습니다. 새로운 무설탕 오레오 제로 쿠키는 두 가지 종류로 출시되었는데, 하나는 기존 오레오 초콜릿 샌드위치 쿠키의 맛을 그대로 살린 오레오 제로 쿠키이고, 다른 하나는 장미향이 첨가된 오레오 제로 씬 쿠키로, 일반 오레오 쿠키보다 40% 더 얇고 바삭합니다.