전력 부문 가스 터빈 MRO 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 서비스 유형(유지보수, 수리, 정밀검사), 공급자 유형(OEM, 독립 서비스 제공업체, 자체 서비스) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2026-2034년

전력 부문 가스 터빈 MRO 시장 성장 동인

천연가스를 주요 에너지원으로 전환

최근 몇 년 동안 여러 국가들이 주요 에너지원을 석탄에서 천연가스로 전환하면서 청정에너지 생산을 위한 발전용 천연가스 수요가 증가했습니다. 미국, 중국, 영국을 비롯한 많은 국가들이 배출량 감축을 위해 석탄에서 천연가스로 에너지원을 전환했습니다.

천연가스는 풍부한 매장량과 환경적 이점 덕분에 발전 산업에서 수요가 증가하고 있습니다. 석탄 화력 발전소를 천연가스 발전소로 전환하는 사례가 늘어나면서 발전용 가스 터빈 사용량도 증가하고 있습니다. 이러한 모든 요인들은 천연가스가 미래에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상되며, 결과적으로 수요가 크게 증가하여 발전량이 늘어나고, 이에 따라 가스 터빈 유지보수(MRO) 서비스에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.

장기 가동 발전소의 노후화된 가스 터빈

국제에너지기구(IEA)에 따르면 오늘날 수많은 가스 발전소가 최소 20년에서 50년 이상 가동되고 있습니다. 이러한 기존 발전소를 양호한 상태로 유지하려면 정기적인 유지보수 및 수리가 필요합니다. 15~20년 사용되어 10만~20만 시간 이상 가동된 노후 가스 터빈은 인프라를 즉시 업그레이드하거나, 결국 폐쇄로 이어지는 기본적인 유지보수 투자만 하는 두 가지 선택지를 제공합니다.

가스 터빈과 가스 발전소는 흔히 볼 수 있는 설비는 아니지만, 발전소 소유주는 설비 폐쇄 후 유지보수, 수리 및 정밀 검사(MRO) 서비스 활용을 고려해야 합니다. 폭염으로 인해 순환 정전을 시행했던 캘리포니아주는 2020년 말까지 노후화된 천연가스 발전소 4곳을 향후 10년 더 가동할 예정입니다. 따라서 전 세계적으로 장기간 가동 중인 가스 발전소의 노후화된 가스 터빈으로 인해 향후 예측 기간 동안 가스 터빈 MRO 서비스 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

다른 산업과의 원자재 경쟁

전 세계적으로 재생에너지 부문은 강력한 정책 지원과 상당한 비용 절감에 힘입어 지난 몇 년간 빠르게 성장해 왔습니다. 수많은 국가의 정부는 기존 연료의 배출량을 줄이기 위해 더 깨끗한 에너지원으로 전환하고 있습니다. 에너지 집약적 산업은 기존 연료를 빠르게 대체함으로써 혜택을 받았습니다.재생에너지또한, 재생 에너지원의 경제성은 기존 연료 기반 에너지 발전과 유사할 것으로 예상됩니다. 이러한 현상은 터보 기계 사용자들에게 대체 에너지 선택을 장려하고 있습니다. 결과적으로 예측 기간 동안 시장 성장을 저해하는 터보 기계 설치 건수가 감소할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

세계 산업화 및 도시화의 성장

세계적인 산업화와 도시화의 증가는 에너지 가스 터빈 MRO 시장 참여자들에게 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년간 전 세계 에너지 수요가 크게 증가하면서 가스 터빈 발전 시설에 대한 투자가 늘어났고, 이는 시장 전반의 성장에 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 기업과 발전소 관리자들은 정기 점검, 부품 교체, 진단 및 보수와 같은 일상적인 유지보수 서비스를 수행하여 운영 성능을 향상시키고 시설의 장기적이고 안정적인 운영을 보장합니다.

또한, 다양한 전력 회사와 독립 발전 사업자들이 발전소 관련 서비스에 대한 장기 계약을 체결하고 있습니다. 이는 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미쓰비시중공업(MHI) 그룹의 자회사인 미쓰비시파워는 2021년 6월 이집트의 엘 아트프 발전소, 시디 크리르 발전소, 카이로 북부 GTCC 시설에 설치된 6대의 M701F 가스 터빈에 대한 16년 장기 서비스 계약(LTSA)을 체결했습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 높은 시장 기회를 창출할 것으로 보입니다.

서비스 유형 인사이트

예측 기간 동안 유지보수 부문이 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 기업과 발전소 운영자는 발전 설비가 양호한 상태로 작동하도록 주기적인 점검, 부품 교체, 진단 및 보수 등을 포함한 정기적인 유지보수 서비스를 수행해야 합니다. 이는 운영 성능을 향상시키고 설비의 장기적이고 안정적인 운영을 보장합니다. 유지보수 주기는 정비 전 계획 수립으로 시작하여 정비 기간 동안 지속되고 정비 후 평가로 마무리됩니다.

또한, 다수의 발전 회사와 독립 발전 사업자는 발전소 운영에 필요한 다양한 서비스를 확보하기 위해 장기 서비스 계약(LTSA)을 체결하고 있습니다. 이러한 서비스에는 설비 관리, 재고 관리, 유지보수, 수리 및 정비, 가스 터빈의 일상적인 기술 지원 등 모든 지원 분야가 포함됩니다. 이러한 계약은 전반적인 비용 절감에 도움이 되며, 고성능 부품을 사용하여 가스 터빈의 용량을 향상시킬 수 있습니다. 이는 유지보수 서비스에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

각 가스 터빈은 48,000시간 가동 후 주요 정비 서비스를 받게 됩니다. 주요 가스 터빈 정비 서비스에는 가스 터빈 분해, 로터 탈거, 간극 측정, 초기 위치 조정, 블레이드 검사 및 교체, 초기 위치 및 간극 측정, 주 기어박스 검사, 오일 펌프 검사 및 세척, 팬 모터 세트 세척, 주 기어박스 및 윤활유 냉각기 검사 및 세척 등이 포함됩니다. 또한, 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 전 세계 천연가스 발전소 용량은 2020년 1,839GW에서 2050년 약 2,414GW로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 천연가스를 통한 청정에너지 수요 증가와 노후화된 발전 시스템 정비 수요 증가로 인해 가스 터빈 수가 늘어나면서 가스 터빈 정비 서비스 시장 성장에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.

공급자 유형 인사이트

독립 서비스 제공업체 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 독립 서비스 제공업체(ISP)는 가스 터빈을 최상의 상태로 유지하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 원장비 제조업체(OEM)가 제공하는 유지보수 및 운영 서비스와 달리, ISP는 다양한 모델과 브랜드의 가스 터빈을 대상으로 유지보수, 서비스 및 정밀 점검을 제공하며, 이는 발전 부문에서 널리 사용됩니다. OEM은 가스 터빈 유지보수에 있어 항상 중요한 역할을 하지만, ISP는 비용 절감에 도움을 주고 가스 터빈이 설치된 발전소 운영자에게 더 큰 이점을 제공할 수 있습니다.

또한, 독립적인 서비스 제공업체는 가스 터빈에 대한 보어스코프 검사, 계획 및 비계획 유지보수, 장치 문제 해결, 발전기 지원 등의 현장 서비스를 제공합니다. 독립적인 서비스 제공업체는 가스 터빈 소유주와 운영자가 각자의 운영 목표에 맞춘 고품질의 혁신적이고 비용 효율적인 솔루션을 받을 수 있도록 보장합니다.

자체 가스 터빈 서비스는 OEM이나 독립 서비스 업체에 의존하지 않고 발전소 내부에서 직접 수행하는 유지보수 및 수리(MRO) 서비스를 의미합니다. 발전소 운영자는 자체 인력과 시간을 활용하여 보어스코프 검사, 계획 및 비계획 정비, 장치 문제 해결, 발전기 지원 등의 서비스를 가스 터빈에 직접 제공합니다. 이를 통해 가스 터빈 소유주와 운영자는 보증 기간 이후의 운영 및 유지보수를 더욱 유연하게 계획하고 수행할 수 있습니다. 또한, 자체 서비스팀은 연중무휴 24시간 가동을 보장하고, 시간과 인력 손실 없이 즉각적인 유지보수 및 정밀 점검 서비스를 제공함으로써 가스 터빈 MRO 서비스에 상당한 유연성을 제공합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 2024년 전력 부문 가스 터빈 유지보수(MRO) 시장에서 23.01%의 점유율을 차지하며 최대 지역 시장으로 부상했으며, 예측 기간 동안 전 세계 전력 부문에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 급속한 성장은 이 지역 전반의 전력 수요를 촉진하고 있으며, 그 결과 최근 몇 년 동안 신규 가스 터빈 설치 건수가 기하급수적으로 증가했습니다. 2018년부터 2019년까지 천연가스를 이용한 전력 생산량은 약 20TWh 증가했습니다. 2021년 일본은 세계 최대 천연가스 수입국 중 하나였으며, 국가 전력 생산량의 20%를 천연가스로 충당했습니다. 일본은 또한 정전 가능성을 줄이기 위해 정기적인 유지보수를 실시하는 다수의 가스 화력 발전소를 운영하고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 3월 일본 정부는 총 발전 용량 1,900MW 규모의 가스 화력 발전소 3곳을 정기 유지 보수를 위해 2개월간 가동 중단한다고 발표했습니다. 3월 도쿄의 평균 기온이 21도까지 상승하면서 전기 난방 수요가 감소했기 때문에 발전 용량 감소가 국가 전력 소비 패턴에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인들이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.

북미 시장 동향

북미는 미국, 캐나다, 멕시코가 수요의 대부분을 차지하는 최대 규모의 가스 터빈 유지보수(MRO) 서비스 시장 중 하나입니다. 이 지역의 전력 수요 증가로 인한 신규 대형 가스 복합 발전 설비 투자 확대가 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 또한 북미는 혁신 기술에 대한 투자 및 상용화 규모가 가장 큰 시장으로, 이미 많은 에너지 관련 기술 기업들을 유치하고 있습니다.

미국 시장은 온실가스 배출량 감축을 위해 노후된 석탄 화력 발전소를 가스 화력 발전소로 교체하는 추세에 힘입어 성장하고 있습니다. 미국 내 가스 터빈 유지보수(MRO) 서비스 시장은 신규 천연가스 발전소 및 열병합 발전소 건설로 더욱 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다.

또한, 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 현재 미국에서 가동 중인 석탄 화력 발전 용량 약 59GW가 2035년까지 폐쇄될 예정입니다. 석탄 화력 발전 설비 폐쇄의 증가석탄 화력 발전소이는 광범위한 유지보수 및 수리(MRO) 서비스가 필요한 가스 발전소에 대한 투자 증가를 위한 발판을 마련했습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽에서 지난 몇 년간 전력 시스템의 가장 중요한 전환점은 석탄 화력 발전에서 천연가스 화력 발전으로의 전환이었습니다. 오스트리아, 덴마크, 프랑스, ​​영국을 비롯한 유럽 지역의 여러 국가들은 에너지 구성에서 석탄을 대체하겠다는 계획을 발표하거나 관련 법안을 통과시켰습니다. 그러나 발칸반도, 터키, 그리고 대부분의 동유럽 국가들은 여전히 ​​석탄 화력 발전 시설에 투자하고 있습니다. 이러한 상황은 발전소의 가스 터빈 유지보수(MRO) 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

2020년까지 재생에너지가 가장 저렴한 에너지원 중 하나가 될 것으로 예상됨에도 불구하고, 유럽 13개국은 여전히 ​​새로운 석탄 화력 발전소 건설을 계획하고 있습니다. 터키(37,569MW), 폴란드(9,590MW), 보스니아 헤르체고비나(4,080MW)는 석탄 발전 용량 증설 계획이 가장 많은 국가입니다. 이들 국가가 석탄 화력 발전소에 집중하는 것은 시장 확장을 저해할 가능성이 높습니다.

남미 지역은 새로운 가스 발전소 가동으로 상당한 발전을 이룰 것으로 예상됩니다. 이는 아르헨티나와 베네수엘라가 막대한 천연가스 자원을 보유하고 있기 때문입니다. 이러한 자원 증가는 이 지역의 가스 터빈 유지보수, 수리 및 정비 서비스 분야에 곧 새로운 기회를 창출할 것으로 전망됩니다. 2020년 기준, 아르헨티나는 10개 이상의 가스 발전소를 가동 중이며, 추가 프로젝트들이 다양한 설치 및 건설 단계에 있습니다. 예를 들어, 2021년 7월, Wartsila Oyj Abp는 아르헨티나의 Central Térmica Manantiales Behr 발전소의 상업 운전 개시를 발표했습니다. 또한 Wartsila Oyj Abp는 해당 가스 발전소의 유지보수 및 운영 서비스를 제공하는 10년 장기 서비스 계약을 체결했습니다.