유리 제조 시장크기 및 전망, 2025-2033

유리 제조 시장 규모

세계 유리 제조 시장 규모는 2024년 2,358억 달러였으며, 2025년 2,371억 달러에서 2033년 2,488억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.4%를 기록할 것으로 전망됩니다.

유리는 포장, 건설, 자동차, 전자 등 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 합니다. 특히 건축 및 건설 부문에서는 친환경 및 지속 가능한 프로젝트의 급속한 확장에 힘입어 건축용 유리에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

보조금 및 용적률(FAR) 규정 조정과 같은 정부 인센티브는 시장 성장을 위한 기회를 더욱 창출합니다.

동시에 포장 산업은 특히 식품 및 음료 부문에서 유리 수요 증가에 기여하고 있습니다. 유리는 재활용성과 우수한 재질 특성으로 인해 특히 주류 포장에 선호되며, 주석과 같은 대체재보다 우수한 성능을 보입니다.

• 예를 들어, 2021년에는 스위스와 터키를 포함한 20개 이상의 유럽 국가의 제조 공장에서 833억 개 이상의 병과 유리 용기가 생산되어 이 지역이 용기 생산의 글로벌 허브가 되었습니다.

출처: 유리 포장 협회(GPI)

유리 제조 시장 동향

폐유리 제품 재활용 시설(MRF) 도입 증가

전 세계 유리 제조 시장에서 재활용 시설(MRF)의 도입이 증가하는 추세입니다. MRF는 폐유리를 현장에서 세척하거나 2차 가공업체로 보내는 방식으로 분류 및 처리하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 과정을 통해 재활용 유리(파유리) 사용량이 크게 증가하여 유리 생산에 필요한 원자재 의존도를 줄일 수 있습니다.

예를 들어, 뉴욕주는 약 50%의 유리 재활용률을 자랑하며, 재활용 시설(MRF)을 이용하면 70%의 유리 회수율을 달성할 수 있습니다. 이러한 노력은 지속 가능한 제조를 촉진할 뿐만 아니라 폐기물을 최소화하고 자원을 보존함으로써 순환 경제에도 기여합니다. 지속 가능성이 우선순위가 됨에 따라 재활용 시설(MRF)의 도입은 친환경 유리 생산의 발전을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 235.8 Billion
추정 2025 가치	USD 237.1 Billion
2033 예상 가치	USD 248.8 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	5.4%
주요 지역
가장 빠르게 성장하는 지역
주요 시장 참여자	AGC Inc., Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Saint-Gobain, Guardian Glass, Viracon

유리 제조 시장 성장 요인

건설 및 자동차 부문의 급증하는 수요

건설 및 자동차 부문은 세계 유리 제조 시장 성장을 견인하는 핵심 요소입니다. 건설 분야에서 유리는 다용도성과 미적 매력 덕분에 외관, 창문, 문, 내부 칸막이 등에 널리 사용됩니다.

• 예를 들어, 두바이의 부르즈 할리파는 첨단 유리 패널을 사용하여 자연광을 활용하고 태양열을 차단함으로써 에너지 효율을 최적화합니다. 지속 가능한 건축에 대한 관심이 높아짐에 따라 열 전달을 최소화하고 에너지 비용을 절감하는 저방사율(Low-E) 유리와 같은 에너지 효율적인 유리 제품에 대한 수요가 더욱 증가했습니다.

자동차 부문에서는 전기 자동차(EV) 생산의 급증으로 앞유리, 지붕, 디스플레이용 경량 고강도 유리에 대한 수요가 증가했습니다.

예를 들어, 테슬라는 혁신적인 유리 기술을 사용하여 차량 효율성과 승객 안전을 향상시키고 있습니다. 이러한 발전은 탄소 배출량 감축을 위한 전 세계적인 노력과 맞물려 현대적인 유리 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 모든 산업 분야에서 필수적인 요소가 되고 있습니다.

용기 유리 제조를 위한 온도 솔루션 수요 증가

유리 제조 산업, 특히 용기 유리의 경우 생산 공정에서 발생하는 고온으로 인해 정밀한 온도 제어가 필수적입니다. 최적의 생산을 보장하기 위해서는 온도 센서가 장기간에 걸쳐 정확하고 일관된 측정값을 제공해야 합니다. 이러한 센서에 사용되는 첨단 소재와 기술에 대한 수요는 업계의 정밀도 요구를 충족하기 위해 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 산업용 센서 기술 분야의 주요 업체인 JUMO India Pvt. Ltd.는 세라믹 침지 슬리브를 개발했습니다.
이러한 구성 요소는 제조 공정 중 온도 변동을 효과적으로 완화하여 원하는 품질과 일관성을 갖춘 유리를 생산할 수 있도록 합니다.

센서에 고성능 소재를 사용함으로써 제조업체는 온도 변수를 제어하여 결함 위험을 줄이고 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 온도 제어 기술 혁신은 제품 품질, 에너지 효율성 및 운영 신뢰성을 향상시키므로 용기 유리의 세계적 수요를 견인하는 데 매우 중요합니다.

유리 제조 시장 제약 요인

증가하는 가스 배출 및 대기 중 미세먼지

유리 제조 공정은 고온을 필요로 하기 때문에 에너지 집약적이며, 이로 인해 이산화탄소(CO2), 이산화황(SO2), 질소산화물(NOx)을 포함한 연소 부산물이 상당량 배출됩니다. 또한, 용광로 배출물에서 방출되는 미립자에는 미세먼지(PM)가 포함되어 있으며, 여기에는 대기 오염과 독성 증가에 기여하는 미량의 금속이 함유되어 있습니다.

이를 완화하기 위해 정전기 집진기(ESP) 또는 백필터 설치와 같은 배출구 후단 방지 기술이 사용되어 분진 배출물을 포집합니다. 이러한 기술은 95~99%의 분진 포집 효율을 달성하여 배출 농도를 20mg/m³까지 낮출 수 있습니다.

그러나 이러한 시스템과 관련된 높은 설치 및 유지 관리 비용으로 인해 대규모 제조 공장에서만 사용이 제한되어 소규모 사업장에서 이러한 솔루션을 도입하고 환경 영향을 줄이는 데 어려움이 있습니다.

유리 제조 시장 기회

제조 및 가공 공정 개선을 위한 컴퓨터 시뮬레이션의 중요성 증대

공정 개선을 위한 컴퓨터 시뮬레이션의 중요성이 커짐에 따라 전 세계 유리 제조 시장에서 상당한 기회가 창출되고 있습니다. 시뮬레이션 기술의 발전은 생산의 여러 단계를 최적화하고 지속가능성을 향상시키며 비용을 절감하는 데 도움을 주고 있습니다. 예를 들어, 용기 유리, 평판 유리, 태양광 유리, 예술 유리 등 다양한 유리 제조 공정에 컴퓨터 시뮬레이션을 활용함으로써 원자재, 에너지 소비를 크게 절감하고 폐기물을 줄일 수 있었습니다.

유리 컨설팅 업계의 선두 기업인 셀시안(CelSian)은 전산 유체 역학(CFD)에 사용되는 시뮬레이션 소프트웨어의 새로운 버전인 GTM-X를 출시했습니다. 이 도구를 통해 제조업체는 생산 품질과 수율을 더욱 정확하게 예측할 수 있으며, 제품 품질 향상 및 생산 공정 중 에너지 소비 감소와 같은 주요 산업 요구 사항을 해결할 수 있습니다. 이러한 시뮬레이션 기술을 활용함으로써 유리 산업은 더욱 효율적인 제조 공정을 구현하고 운영 비용을 절감하며 지속가능한 생산에 대한 증가하는 수요를 충족하여 업계의 성장과 혁신을 위한 새로운 길을 열 수 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 시장 점유율 38.62%로 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 주요 제조업체들의 존재와 현대적인 생산 기술에 대한 상당한 투자, 특히 중국의 투자 덕분에 유리 제조 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 판유리 제조 분야의 세계적인 선두주자인 중국은 풍부한 원자재, 숙련된 노동력, 첨단 기술, 그리고 전략적인 지리적 이점을 누리고 있습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 작용하여 중국은 이 지역의 시장 지배력에 가장 크게 기여하고 있으며, 유리 생산 분야의 시장 성장과 혁신을 주도하고 있습니다.

유럽: 5.2%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 기술 혁신, 우수한 제품 품질, 그리고 숙련된 노동력을 바탕으로 전 세계 유리 시장의 약 29.54%를 차지하고 있습니다. 독일과 영국과 같은 국가들은 에너지 효율, 배출 제어, 재활용 공정의 지속가능성을 향상시키기 위한 연구 개발에 집중하고 있습니다. 또한, Schott AG와 Gerresheimer AG와 같은 주요 기업들이 업계 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 노력 덕분에 유럽은 혁신과 지속 가능한 유리 제조의 중심지로 자리매김하고 있습니다.

국가별 시장 분석

• 중국 - 중국은 유리 생산량의 급속한 증가와 양보다 질을 중시하는 정부의 설비 교체 정책에 힘입어 세계 유리 시장을 주도하고 있습니다. 유리 기계 제조업체의 중심지인 광둥성은 전 세계 유리 기계 산업의 약 20%를 차지합니다. 이러한 지역적 강점과 건설 및 자동차 분야에서 고품질 유리에 대한 국내 수요 증가가 맞물려 중국은 시장 성장 궤도를 끌어올리는 핵심 주체로 자리매김하고 있습니다.
• 미국 - 미국은 전 세계 평판 유리 생산량의 약 21%를 차지하며, 강화 유리와 단열 유리가 전체 평판 유리 제품의 60%를 차지합니다. 에너지 효율이 높고 방사율이 낮으며 내구성이 뛰어난 접합 유리에 대한 수요 증가가 시장 확대를 촉진하고 있으며, 특히 건설 부문에서 두드러집니다. 미국 시장은 기술 발전, 활발한 건설 활동, 그리고 지속 가능한 건축 자재를 장려하는 정부 인센티브에 힘입어 혁신과 생산의 선두 주자로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
• 독일 - 독일은 독일 유리 산업 연맹(Federal Association of the German Glass Industry)을 중심으로 잘 조직된 유리 산업을 보유하고 있으며, 이 연맹은 용기 유리, 평판 유리, 생활용 유리, 특수 유리 등 네 가지 주요 부문으로 구성되어 있습니다. 독일 유리 제조업체의 약 80%가 협회 회원으로 높은 품질 기준과 혁신을 보장하고 있습니다. 독일은 첨단 제조 기술과 에너지 효율적인 유리 제품에 집중하여 건설, 자동차 및 특수 산업 전반에 걸쳐 유리 제품을 생산하며 유럽 유리 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 인도 - 인도에서는 아사히 유리가 "모두를 위한 주택", RERA(부동산 규제 및 개발법)와 같은 정책과 에너지 효율적인 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 65%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 급속한 도시화와 제조업체의 투자 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 자동차 생산 확대와 정부 정책은 유리 산업 발전을 가속화하여 인도를 성장 잠재력을 활용하고자 하는 국내외 제조업체 모두에게 유망한 시장으로 만들고 있습니다.
• 이탈리아 - 이탈리아는 세계 최대 유리 생산 및 수출국 중 하나로서 세계 유리 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. AGC Glass Europe와 Vetri Speciali SpA 같은 기업들은 이탈리아의 강력한 시장 입지에 기여하고 있습니다. 고품질의 혁신적인 유리 제품으로 유명한 이탈리아는 국제 시장에 광범위하게 수출하고 있습니다. 특수 유리 및 장식 유리 제조 분야에서 이탈리아의 전문성은 디자인과 장인 정신의 선두 주자로서의 명성을 뒷받침합니다.

세분화 분석

제품별

용기용 유리는 포장, 특히 주류(증류주, 와인 등) 포장에 널리 사용되어 시장을 주도하고 있으며, 이는 시장 수요의 상당 부분을 차지합니다. 이 유리는 병, 항아리, 그릇과 같은 내구성이 뛰어난 유리 용기를 만드는 데에도 사용됩니다. 물에 녹지 않는 산화물 함량이 높아 화학적 저항성이 뛰어나 식품 및 음료 보관에 이상적입니다.

2022년 독일 유리산업연맹은 용기용 유리 판매량이 460만 톤에 달해 전년 대비 4.3% 증가했다고 보고했습니다. 지속 가능한 포장에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체들은 브랜드의 지속 가능성 목표에 맞춰 친환경 용기용 유리를 생산하기 위해 재생 에너지를 도입하고 있습니다.

용도별

포장 용도 부문이 가장 큰 시장 매출을 차지했습니다. 유리는 불투과성 및 불활성 특성으로 인해 식품 및 음료 포장재로 매우 높은 평가를 받고 있습니다. 유해한 화학 물질이 내용물로 스며들 위험을 방지하는 동시에 열, 용제 및 빛에 대한 저항성으로 제품 품질을 유지합니다. 유리는 화장품 포장에도 널리 사용되어 민감한 제품에 오염 없는 안정적인 솔루션을 제공합니다. 특히, 2024년 10월 에스티 로더 컴퍼니는 스트래티직 머티리얼즈(Strategic Materials Inc.)와 협력하여 화장품 유리 재활용을 발전시키고, 화장품 산업 내 지속 가능한 포장 및 순환 경제 노력에 있어 유리의 역할을 강조했습니다.

기업 시장 점유율

주요 유리 제조업체들은 첨단 제조 기술에 투자하고 있으며, 제품을 개선하고 시장 점유율을 확대하기 위해 협력, 인수, 파트너십과 같은 전략을 추구하고 있습니다.

신흥 시장 기업

세계 최대 유리 제조업체인 생고뱅은 세계 시장에서 26%의 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 76개국에서 사업을 운영하는 생고뱅은 광범위한 제품 포트폴리오, 방대한 유통망, 그리고 혁신에 대한 강력한 집중을 통해 시장 선도 기업으로서의 입지를 확고히 다졌습니다. 건설, 자동차, 산업 분야를 포함한 다양한 분야에 걸쳐 고품질 유리 솔루션을 제공하려는 생고뱅의 노력은 지속적인 글로벌 입지 구축에 크게 기여하고 있습니다.

아사히 유리는 유럽, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카에서 강력한 입지를 구축하고 있는 또 다른 주요 유리 제조업체입니다. 아사히 유리는 자동차 및 건축용 유리 솔루션을 폭넓게 제공함으로써 시장 입지를 강화해 왔으며, 특히 자동차 및 건축/건설 산업에 주력하고 있습니다. 아사히 유리는 지속적인 혁신과 제품 확장을 통해 여러 지역에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.

최근 동향

• 2024년 11월 - 캐나디안 프리미엄 샌드(CPS)는 미국 내 기존 유리 제조 시설을 태양광 유리 생산 시설로 전환할 계획을 발표했습니다. 연간 4GW의 태양광 유리 생산을 목표로 하는 CPS는 태양광 패널 수요 증가에 대응하며 재생 에너지 분야의 핵심 기업으로 자리매김하고 있습니다.
• 2024년 8월 - 글래즈테크(Glaz-Tech) 인더스트리는 루이지애나주 슈리브포트에 위치한 토막 글래스 파트너스(Tomakk Glass Partners)의 자산을 인수하여 사업 역량을 확장했습니다. 이번 전략적 인수를 통해 Glaz-Tech는 착색 유리, 저방사율 유리, 접합 유리, 거울 유리 등 다양한 제품 포트폴리오를 추가할 수 있게 되었습니다.

애널리스트 의견

애널리스트에 따르면, 유리 제조 시장은 지속 가능한 관행의 발전과 에너지 효율적인 유리에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국과 미국 같은 주요 지역은 생산 기술 혁신을 주도하고 있으며, 유럽은 배출량 감축과 재활용 공정 개선에 집중하고 있습니다.

건설, 자동차, 포장 부문의 성장과 정부 정책이 시장 확대를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 자동화 및 재생 에너지에 대한 투자 증가는 업계의 운영 효율성과 지속 가능성을 향상시킬 것으로 보입니다.