친환경 포장 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 포장 유형별(재활용 소재 포장, 재사용 가능 포장, 생분해성 포장), 최종 사용자별(식품, 음료, 운송, 화학, 제약, 개인 위생용품, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 및 2025-2033년 예측

시장 동인

엄격한 정부 규제와 높아진 인식

유럽연합(EU)은 일회용 플라스틱 지침과 2020년 새롭게 발표된 EU 집행위원회의 유럽 그린딜 이후 강력한 변화를 경험해 왔습니다. 현재 유럽의 플라스틱 관련 법적 체계의 주요 구성 요소들이 개정되고 있으며, 이는 친환경 포장 산업에 새로운 가능성을 열어주고 있습니다. 이러한 산업은 저탄소 및 자원 효율적인 순환 경제라는 EU의 목표를 실현하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 미국에서는 주별로 비닐봉투 사용 제한 조치가 시행되었습니다. 이미 8개 주에서 일회용 비닐봉투 사용을 금지하는 법률을 제정했으며, 2020년에는 캘리포니아, 하와이, 오리건 등 3개 주가 추가로 이를 시행했습니다.

아시아 태평양 국가들은 일회용 플라스틱 퇴치를 위해 유사한 조치를 취해왔습니다. 예를 들어, 중국은 전국적인 일회용 플라스틱 퇴출 계획을 발표하고, 주요 도시를 시작으로 2022년까지 모든 도시와 마을에서 생분해되지 않는 비닐봉투 사용을 금지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 여러 국가 정부가 일회용 플라스틱 사용 금지법을 제정하면서, 기존 포장재를 대체할 친환경 포장재가 등장하게 되었습니다.

또한, 소비자와 산업계의 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가가 친환경 포장 솔루션 사용 증가를 견인하고 있습니다. 바이오플라스틱 산업이 우수한 품질과 기능을 지닌 신소재 개발을 통해 지속적인 혁신을 이루고 있는 데다, 화석 연료 의존도 감소와 환경 문제에 대한 인식 제고가 이러한 성장의 주요 요인입니다. 더불어 많은 브랜드들이 친환경 포장재를 도입하여 지속 가능한 포장으로 전환하고 있습니다. 예를 들어, 콜게이트는 재활용 가능한 치약 튜브를 사용하고 있습니다. 이러한 기업과 소비자들의 혁신과 지속 가능한 포장 제품에 대한 노력에 힘입어 친환경 포장 시장은 향후 예측 기간 동안 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

바이오플라스틱 및 기타 재료의 공급 부족

PLA의 전 세계적인 공급 부족으로 기존 일회용 플라스틱을 대체할 친환경 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 바이오 푸투라(Bio Futura)와 같은 바이오 기반 제품 공급업체들은 전 세계적으로 재고 부족 현상을 겪고 있는데, PLA 제품의 기본 원료를 생산하는 업체가 극히 드물기 때문입니다. 바이오플라스틱 및 생분해성 포장재의 원료는 주로 과일, 채소, 농산물에서 추출되기 때문에 홍수, 토네이도, 지진과 같은 자연재해의 영향을 받기도 합니다. 게다가 바이오플라스틱 시장은 규모가 작고 특수한 분야에 특화되어 있습니다. 바이오플라스틱은 석유화학 기반 플라스틱보다 기계적 강도가 낮고 생산 비용 또한 시장 확장을 제한하는 요인입니다.

시장 기회

주요 브랜드에 대한 관심 증대

재활용이나 생분해가 불가능한 소재의 사용 증가로 인해 환경에 미치는 탄소 발자국이 상당합니다.플라스틱 포장그 결과, 테트라팩, 구글, 아마존을 비롯한 많은 대기업들이 탄소 순배출량 제로 달성을 위해 노력하고 있으며, 이는 친환경 포장 산업에 많은 새로운 기회를 열어줄 것으로 예상됩니다. 구글은 2025년까지 모든 제품의 포장을 플라스틱 없이 재활용 가능한 소재로만 사용하겠다고 약속했습니다. 또한 2022년까지 모든 제조 시설을 매립 폐기물 제로 인증을 받겠다고 공언했습니다.

네슬레 미국 법인은 2020년부터 탄소중립 달성을 위한 새로운 프로젝트와 브랜드 약속을 적극적으로 추진해 왔습니다. 네슬레의 단계적 전략은 2050년까지 탄소중립을 달성하고 2030년까지 기업 전체의 탄소 배출량을 절반으로 줄이는 것을 목표로 합니다. 또한, 네슬레는 지퍼까지 완전히 재활용 가능한 유연한 플라스틱 백에 담아 일부 매장에 새로운 한입 크기 초콜릿 칩 쿠키 반죽을 공급하고 있습니다. 전 세계 주요 기업들이 탄소중립 달성을 위해 투자하고 다양한 조치를 취함에 따라 친환경 포장 시장에 많은 기회가 창출되고 있습니다.

포장 유형별 인사이트

2024년에는 재활용 소재 포장재가 전체 포장재의 60%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했고, 향후 예측 기간 동안 연평균 7.41%의 성장률을 보이며 이러한 추세를 유지할 것으로 전망됩니다. 재활용 소재 포장재는 종이, 금속, 플라스틱, 유리로 세분화됩니다. 종이는 이러한 유형의 포장재에 널리 사용됩니다. 기업들이 가장 많이 활용하는 지속 가능한 포장 전략은 포장재의 크기나 무게를 줄이고 재활용 및 재생 가능한 소재를 더 많이 사용하는 것입니다. 그 결과, 더 많은 기업들이 다양한 방식으로 종이와 판지를 사용하고 있습니다. 또한, 포장재가 재활용되어 미래에도 재사용될 수 있도록 보장하는 것은 환경 친화적입니다. 일반 대중 역시 종이 기반 포장재에 점점 더 익숙해지고 있습니다.유연 포장고객들이 더욱 친환경적인 포장 옵션을 원하기 때문입니다.

재사용 가능한 포장재 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 드럼통, 플라스틱 용기, 중간 벌크 컨테이너(IBC) 등이 널리 사용되는 재사용 포장재입니다. 드럼통은 가장 다용도적이고 유연한 친환경 포장 솔루션으로, 화학, 식품 및 음료, 건설 등 많은 대규모 최종 사용자 산업에서 탄소 발자국과 폐기물 발생량을 줄이면서 일상적인 운영을 수행할 수 있도록 해줍니다. 제조 기술의 발전으로 엔지니어들은 드럼통의 성능과 신뢰성을 향상시키는 동시에 필요한 원자재의 양을 줄였습니다.

최종 사용자 인사이트

식품 부문은 연평균 6.57%의 성장률을 기록하며 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 소비자들이 환경에 대한 인식을 점차 높여감에 따라 지속가능성을 고려한 구매를 늘리고 있습니다. 이러한 추세에 따라 식품 포장 사업에서도 소비자 선호도의 변화가 나타나고 있습니다. 식품 분야에서 플라스틱은 거의 20년 동안 가장 선호되는 소재 중 하나였습니다. 기업들은 플라스틱을 적극적으로 활용하고 있습니다.재활용 플라스틱플라스틱 제조 비용이 저렴하기 때문에 저렴한 비용으로 포장재를 생산하고 지속가능성 기준을 충족할 수 있습니다.

음료 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 뉴욕 타임스 보도에 따르면 멕시코 로스 알토스 지역의 중심지인 산 크리스토발 데 라스 카사스의 일부 지역은 수돗물이 간헐적으로만 공급되어 많은 주민들이 탱크 트럭에서 물을 추가로 구매해야 하는 상황입니다. 따라서 많은 주민들이 생수보다 구하기 쉽고 가격도 거의 비슷한 탄산음료를 마시고 있습니다. 이러한 상황은 미국의 플라스틱 포장재 산업을 크게 성장시켰습니다.

지역 분석

2024년 아시아 태평양 지역은 친환경 포장 시장의 28%를 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 9%의 성장률로 선두 자리를 더욱 확대할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 시장은 주로 중국에 의해 주도되고 있습니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 경제 규모를 자랑하며, 기업들의 관심이 꾸준히 증가함에 따라 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 대국 중 하나입니다. 1인당 소득, 생활 수준, 인구 증가로 인해 거의 모든 최종 사용자 산업이 성장을 경험하고 있습니다. 중국 국가통계국 연구에 따르면, 중국의 플라스틱 생산은 전 세계 플라스틱 생산량의 상당 부분을 차지하며, 2019년에는 489만 톤, 2020년에는 612만 톤을 생산했습니다. 이에 따라 중국 정부는 지속 가능한 포장 대안에 더욱 집중해야 하는 상황에 놓였습니다.

또한, 중국은 '친환경 제품 평가 - 특송 포장'과 같은 국가 표준 및 항공 운송 특송 물품 정보 공유 규격을 제정하여 친환경 포장 표준 체계를 구축해 왔습니다. 환경 오염에 대한 우려가 커지면서 베이징 정부는 일회용 플라스틱(수저, 비닐봉투, 포장재 등)과 같은 기존 플라스틱의 사용 금지를 위한 지침을 발표했습니다. 이에 따라 제조업체들은 옥수수, 설탕 등의 작물을 활용하여 생분해성 플라스틱을 개발하는 데 더욱 집중하고 있습니다.

북미 시장 동향

북미 시장은 2033년까지 연평균 6% 성장하여 1,191억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다가 주요 시장 참여국입니다. 예측 기간 동안 환경 문제에 대한 소비자 인식 증가와 정부의 지원 정책이 미국 내 친환경 포장재 수요를 촉진할 것으로 전망됩니다. 미국 환경보호청(EPA)에 따르면, 미국에서는 매년 최대 8천만 톤의 포장 폐기물이 발생합니다. 식품 및 음료 포장재가 전체 포장 폐기물의 약 절반을 차지합니다. EPA는 네슬레와 유니레버 같은 주요 식품 기업들이 플라스틱 폐기물을 가장 많이 배출한다고 지적했습니다.

최근 많은 기업들이 환경 문제에 대한 대중의 압력과 인식이 높아짐에 따라 포장재가 환경에 미치는 영향을 줄이겠다고 약속했습니다. 식품 및 음료 업계의 다른 소규모 기업들도 비슷한 조치를 취하고 있으며, 이들 중 일부는 오랫동안 포장 기술 발전에 앞장서 왔습니다. 제조업체들은 변화에 저항하기보다는 맥도날드와 같은 식품 체인의 친환경 포장재 수요 증가라는 기회를 적극적으로 활용하고 있습니다. 맥도날드는 2025년까지 100% 지속 가능한 포장재를 도입할 계획입니다. 또한 이는 친환경 포장재 제조업체들이 시장에 진출하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 큰 기회를 제공합니다.