의료 컨설팅 서비스 시장크기 및 전망, 2025-2033

헬스케어 컨설팅 서비스 시장 규모

전 세계 헬스케어 컨설팅 서비스 시장 규모는 2024년 213억 4천만 달러였으며, 2025년 240억 1천만 달러에서 2033년 615억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.48%를 기록할 것으로 전망됩니다.

헬스케어 컨설팅 서비스 제공업체는 의료기관에 전문 지식을 제공하고 자문을 제공합니다. 또한 전략적 의사 결정 수립을 지원하여 의료기관과 환자의 장기적인 성장을 돕습니다. 연방 기관, 보험 회사, 병원, 생명 과학 관련 기업 등에서 이러한 자문 서비스를 이용하고 있습니다. 디지털 컨설팅은 병원과 기업에서 운영 및 정책 수립에 널리 활용되고 있습니다. 생명공학 산업 또한 이러한 모든 서비스에 대한 수요가 높습니다.

아웃소싱 산업의 최근 급격한 성장으로 인해 향후 1년 동안 컨설팅 서비스에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 4가지 특징

• 서비스 유형별로는 디지털 컨설팅 부문이 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 애플리케이션별로는 운영 관리 부문이 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 최종 사용자별로는 생명과학 기업 부문이 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 지역별로는 북미 지역이 가장 큰 매출 기여도를 보이고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 21.34 Billion
추정 2025 가치	USD 24.01 Billion
2033 예상 가치	USD 61.51 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	12.48%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Accenture, McKinsey & Company, Deloitte Global, L.E.K. Consulting, PwC

헬스케어 컨설팅 서비스 시장 성장 요인

헬스케어 컨설팅 서비스 수요 증가

인구 건강, 임상 컨설팅, 재무 관리, 운영 관리와 같은 헬스케어 컨설팅 서비스가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 성장은 다양한 의료 보험사와 의료 서비스 제공 기관에서 활용되고 있기 때문입니다. 또한 규제가 강화되고, 변화무쌍하며, 비용이 많이 들고, 가치 기반 의료 환경에서 발생하는 어려움을 해결해야 하는 필요성도 수요 증가를 견인하고 있습니다. 헬스케어 컨설팅 서비스는 업무 효율성을 개선하고 환자 치료 수준을 향상시켜 왔습니다. 병원 및 의료 시스템은 네트워크 보안, 인구 위험 관리, 사기 탐지, 환자 정보 보호 등을 위해 헬스케어 컨설팅 서비스를 더욱 적극적으로 도입하고 있습니다. 헬스케어 컨설팅 서비스에 대한 수요 증가는 의료 기관 수 증가, 환자 유입 급증, 전문 서비스 수요 증가, 서비스 제공 개선 등에도 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다.

헬스케어 컨설팅 서비스 산업의 통합 심화

세계화와 국가 간 무역 활성화로 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다.

업계의 통합이 가속화됨에 따라 시장은 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 의료 컨설팅 서비스 부문의 통합은 아웃소싱과 국제 이주를 증가시켜 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 중국, 인도와 같은 개발도상국의 숙련된 노동력에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국과 유럽의 주요 기업들은 선진국에 있는 기업보다 저렴한 가격으로 개발도상국에 기반을 둔 기업으로부터 의료 컨설팅 서비스를 아웃소싱할 수 있습니다.

시장 제약 요인

컨설턴트 서비스 중단 수수료

의료 컨설팅 서비스 제공업체를 활용하면 특히 시스템 업그레이드 및 계약 재협상 기간 동안 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 하지만 공급업체 선정, 환율 변동, 하드웨어 및 소프트웨어 변경, 조직 변화, 해고, 직원 생산성 저하 가능성 등은 추가적인 숨겨진 비용입니다. 기업이 서비스 제공업체를 선택하면 해당 업체가 업무 흐름에 참여하게 됩니다. 제공업체에 문제가 발생하거나 실수가 생기면 기업은 추가 비용을 부담하고 생산성을 잃게 됩니다. 공급업체들은 비용 절감을 위해 숙련된 직원을 경험이 부족한 직원으로 대체하는 경우가 많으며, 그 결과 서비스 품질이 저하될 필요가 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 의료 컨설팅 서비스 시장의 성장은 컨설팅 서비스의 숨겨진 비용으로 인해 저해될 수 있습니다.

시장 기회

경제 성장 단계에서의 의료 컨설팅 서비스 활용

의료 컨설팅 서비스 시장은 개발도상국에서 큰 성장 기회를 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 및 중동·아프리카 지역의 의료 기관 확장으로 의료 컨설팅 서비스를 포함한 다양한 의료 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 의료 수익 증가로 인해 더 나은 경영 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 의료 컨설팅 서비스는 이러한 재정 관리와 복잡한 상환 구조 해결을 지원합니다. 결과적으로 의료비 지출 증가와 개발도상국의 시장 기회 확대로 인해 시장 성장을 위한 많은 기회가 존재합니다.

지역별 시장 분석

북미는 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 12.04%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 선진 기술, 높은 의료비, 주요 업체들의 집중으로 인해 미주 지역은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 지역 주민들의 건강에 대한 높은 관심은 의료비 상승을 부추기고 있으며, 이에 따라 증가하는 의료비 지출을 관리하기 위한 의료 컨설팅 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)에 따르면, 미국은 2018년에 3조 6천억 달러를 의료비로 지출했으며, 이는 전년 대비 4.6% 증가한 수치입니다. 북미 지역의 의료비 지출은 2019년에 크게 증가했습니다. 또한, 의료 아웃소싱은 기업의 비용을 30%에서 60%까지 절감할 수 있어 시장 확장에 기여하고 있습니다. 나아가, 전문 서비스에 대한 수요 증가와 비용 절감 효과 확대는 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 의료 산업에 대한 정부 투자 증가가 미국 시장의 발전을 촉진했습니다.

유럽 의료 컨설팅 서비스 시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 12.25%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 선진 기술, 높은 의료 비용, 주요 업체들의 집중으로 인해 유럽은 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 의료 비용 증가는 건강에 대한 유럽 인구의 높은 관심에서 비롯됩니다. 따라서 증가하는 의료 수익을 관리하기 위한 의료 컨설팅 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 업체들은 유럽에서 사업 운영을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 10월 의료 컨설팅 회사인 Nordic은 유럽과 아시아 전역에 사무소를 두고 네덜란드에 본사를 둔 의료 IT 컨설팅 회사인 Tasman Global을 인수했다고 발표했습니다.

정부의 의료 산업 확장 자금 지원 증가 또한 유럽 시장 확장을 촉진했습니다.

아시아 태평양 의료 컨설팅 서비스 시장 동향

아시아 태평양 지역은 빠르게 발전하는 의료 산업과 풍부한 시장 성장 기회로 인해 의료 컨설팅 서비스 수요가 가장 빠르게 증가하는 지역입니다. 호주 보건복지연구소(Australian Institute of Health and Welfare)에 따르면, 호주는 2018년에 의료비로 총 1,850억 달러를 지출했습니다. 중국의 의료비 지출은 2015년부터 2018년까지 연평균 8.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 확장은 의료 기관 및 산업의 성장과 기술 발전에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 1인당 의료비 지출 증가, 진단 센터 증가, 인도와 같은 개발도상국의 급속한 도시화로 인해 이 지역의 해외 이주가 증가할 것으로 예상됩니다.

의료 서비스 부족으로 인해 적절한 의료 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 충족되지 않은 의료 수요를 해소하는 데 도움이 될 것입니다. 중동 및 아프리카 지역은 특히 아프리카 국가들의 경제 상황이 좋지 않고 개발 속도가 느리기 때문에 전 세계 시장에서 가장 작은 비중을 차지합니다. 그러나 인구 증가와 의료 산업의 발전으로 인해 중동 및 아프리카 지역의 의료비 지출도 증가했습니다. 시장에 가장 큰 기여를 하는 지역은 중동입니다. 사하라 이남 아프리카 경제는 2019년에 긍정적인 경제 성장과 의료 자원에 대한 높은 수요로 인해 더 나은 성과를 보였습니다. 중동 및 아프리카 시장은 기술 발전과 더 나은 관리 소프트웨어에 대한 수요 증가로 인해 성장해 왔습니다.

서비스 유형별 인사이트

시장은 IT, 디지털, 금융, 운영 및 전략 컨설팅으로 구분됩니다. 디지털 컨설팅 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 13.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털 컨설팅은 브랜딩, 마케팅, 홍보, 서버 확장, 웹 디자인 및 개발을 포함한 다양한 디지털 분야에서 비즈니스 전략을 실행과 연결하는 업무입니다. 디지털 컨설턴트는 현재 및 발전 중인 디지털 플랫폼을 분석하고, 검색 엔진 최적화(SEO) 전문가로서 관련성 높고 품질 좋은 콘텐츠를 웹사이트에 추가하며 검색 엔진 최적화 규정을 준수합니다.

전자상거래 웹사이트, POS 단말기, 유료 디지털 서비스를 통한 마케팅 등 다양한 디지털 플랫폼의 활용도가 높아짐에 따라 이 시장의 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다.

고객은 IT 컨설턴트로부터 데이터 센터와 클라우드 중 어디에 저장할지 등 전반적인 IT 전략부터 고객의 IT 및 비즈니스 환경에 필요한 기술 및 기능, 프로세스 자동화 또는 모바일 보안과 같은 목표에 이르기까지 모든 것에 대한 조언을 받습니다. 최종 사용자는 IT 컨설팅을 통해 소프트웨어 포트폴리오를 최적화하고, 프로세스를 자동화하고, 운영을 디지털화할 수 있습니다. IT 컨설팅의 활용 사례로는 소프트웨어 아키텍처 개선, 기술 중심 전략 개발, 소프트웨어 포트폴리오 극대화를 통한 운영 효율성 향상 등이 있습니다. 이러한 자문 서비스는 고객의 IT 이니셔티브를 지원하기 위한 아키텍처, 운영 및 구현 계획을 제공합니다. 원격 환자 모니터링, 원격 의료, 디지털 치료법, 의료 데이터 관리 및 분석, 환자 관계 관리 등과 같은 최근 트렌드가 이 시장을 견인하고 있습니다.

응용 분야 분석

시장은 운영 관리, 재무, 인구 건강 및 임상 분야로 구분됩니다.

운영 관리 부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 11.96%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 운영 관리 서비스는 가치 사슬의 생산성과 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다. 공급망 관리 컨설턴트는 생산에서 물류, 창고 관리, 고객 배송에 이르기까지 조직의 공급 측면 활동을 개선하는 것을 목표로 합니다. 점점 더 많은 상품과 서비스가 제공됨에 따라 이 분야의 수익성이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

재무 분야는 사기 방지, 수익 주기 관리 및 기타 범주로 나뉩니다. 컨설팅 및 분석 회사인 Chartis Group(미국)은 2021년 1월 Next Intelligence를 출시했다고 발표했습니다. 이 기사는 운영, 임상 및 재정적 어려움을 겪고 있는 병원, 의료 시스템 및 의료 서비스 제공업체에 초점을 맞추고 있습니다. 마찬가지로, 80개 이상의 지점을 보유한 전국 병원 네트워크인 LifePoint Health(미국)와 의료 서비스 제공업체에 기술 기반 수익 주기 관리 서비스를 제공하는 R1 RCM Inc.(미국)는 새로운 수익 주기 관리 계약을 체결하여 R1 RCM Inc.가 LifePoint 병원의 3분의 1 이상에 대한 독점 수익 주기 관리 파트너가 되었습니다. 이 부문의 시장 점유율은 제품 출시 증가와 전략적 선택에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

시장은 병원 및 진료소, 정부 기관, 생명 과학 회사로 나뉩니다. 생명 과학 회사는 이 부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 12.21%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 생명과학 기업은 제품과 서비스를 개발하는 동시에 마케팅, 운영, 인적 자원 등을 고려합니다. 제약 회사는 신약 개발, 임상 시험, 유통 계약 등에 대한 컨설팅 서비스가 필요합니다. 다른 산업과 마찬가지로 의료기기 제조 산업도 시장 진출, 규제 승인, 인수합병, 신제품 개발 등의 목표 달성을 위해 컨설팅이 필요합니다. 지난 10년간 중소기업과 대기업 모두 크게 증가하면서 컨설팅 회사의 목표 시장이 확대되었습니다. 또한, 의료 서비스 제공업체가 시장 통찰력 및 타당성 분석, 거래 서비스 및 파트너십 지원, 경영 정상화 전략 지원 등을 위해 컨설팅 회사에 대한 의존도가 높아짐에 따라 이 부문의 시장 점유율이 증가할 것으로 예상됩니다. 임상 환경에서는 진료 비용 및 질, 안전성, 재입원율, 입원 기간, 환자 및 의사 만족도, 이직률, 공석률 등의 운영 및 재무 성과를 분석하여 결론을 도출합니다. 병원 및 진료소는 최종 사용자 부문 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 의료 전문가들이 컨설팅 서비스에 대한 인식을 높여가고 있기 때문입니다. 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인은 지출 관리, 인력 관리, 기타 응용 분야 및 장비 조달을 위한 컨설팅 서비스에 대한 수요 증가입니다.

최근 동향

• 2022년 12월- 투명 컴퓨팅을 통해 몰입형 경험을 선도하는 기술 기업인 Mobeus가 Accenture Ventures를 통해 Accenture로부터 전략적 투자를 유치했습니다. 뉴저지에 본사를 둔 모베우스 인더스트리즈(Mobeus Industries, Inc.)는 사람들이 연결하고 소통하는 방식을 개선하는 마찰 없는 기술을 개발하고 있습니다.
• 2022년 11월- 이스라엘 최초의 프라임 사이트(Prime Site)는 생명과학 분야에 첨단 분석, 기술 솔루션 및 임상 연구 서비스를 제공하는 세계적인 기업인 IQVIA가 개설했습니다. 클라릿(Clalit)은 이스라엘에서 가장 중요한 의료 서비스 기관입니다.