주택 보험 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 보장 유형별(종합 보장, 주택 보장, 내용물 보장, 기타 선택적 보장), 최종 사용자별(임대인, 임차인), 공급자별(보험 회사, 보험 대리점/중개인, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2022-2030

시장 동향

주택 보험 시장 동인

재해 및 위험 발생 건수 증가

주택 내부 또는 외부 손상, 자산 손상 또는 부상, 절도, 화재와 같은 사고에 대한 주택 보험 수요 증가로 인해 보험 투자자들은 낮은 가입률, 높은 보장 범위, 그리고 의료비 또는 기타 손해에 대한 재정적 안정성을 제공하는 상품을 개발 및 확대해야 하는 부담을 안게 되었습니다. 최근 홍수, 지진, 기물 파손, 산사태와 같은 자연재해 발생 건수가 증가하면서 주택 보험에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 대부분의 주택 소유자는 제3자 자산, 가족 구성원, 반려동물에 대한 피해와 같은 미래의 재정적 손실로부터 자신을 보호하기 위해 주택 보험에 의존합니다.

주택 보험 회사가 제공하는 혁신적인 서비스

전 세계 다양한 보험 회사들이 시장 가치를 높이고 수익을 증대하며 고객 경험을 개선하기 위해 혁신적인 기술을 도입하고 있습니다. 이에 따라 일부 주택 보험 회사는 팬데믹 기간 동안 고객의 안전을 위해 애플리케이션 및 기타 첨단 기술 서비스를 제공했습니다. 예를 들어, 올스테이트 보험 회사는 고객이 약 10억 달러의 보험금을 청구할 수 있는 새로운 '자택 대피 보상 프로그램'을 출시하여 고객을 지원했습니다. 부동산 규제 당국(RERA)은 2022년까지 도시 지역에 2천만 채, 농촌 지역에 4천만 채의 주택을 건설하겠다는 야심찬 목표와 연계하여 시민들의 주택 보험 인식 제고 프로그램을 시작했습니다. 그 결과, 이러한 혁신적인 서비스는 주택 보험 부문에서 두드러진 트렌드가 되었으며, 전 세계 주택 보험 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

주택 보험 시장 제약 요인

주택 보험 상품에 대한 정보 부족

주택 보험 시장 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나는 주택 보험 보장 범위에 대한 이해와 인식이 부족하다는 점입니다. 소비자의 경험과 주택 보험 수용도는 전 세계 시장의 정보 격차를 해소함으로써 해결해야 할 중요한 문제입니다. 2020년 보험정보연구소(III)의 설문조사에 따르면 응답자의 49%가 주택 보험에 건강 보험 보장이 포함된다는 사실을 알지 못했습니다. 또한, 고객의 보험료율에 대한 오해와 아시아 태평양 신흥국에서의 주택 보험에 대한 인식 부족 등 여러 장애물이 글로벌 시장 확장을 저해하고 있습니다.

주택 보험 시장 기회

일부 경제권에서 증가한 배상 책임 보험 수요

주택 보험 제공업체는 시장 점유율을 확대할 수 있는 엄청난 기회를 가지고 있습니다. 또한, 다양한 업체들이 제3자 배상 책임 보험, 종합 보험, 신체 및 재산 피해 보험, 제3자 의료 보험 등을 제공하고 있어 주택 보험 시장의 잠재적 기회가 창출되고 있습니다. 보험사들은 이제 재산 피해, 인명 피해, 화재 및 기타 관련 청구 외에도 신분 도용, 개 물림 사고, 이웃 피해에 대한 보장까지 보험 상품을 확대하고 있습니다.

세분화 분석

전 세계 주택 보험 시장은 보장 범위, 최종 사용자 및 지역별로 분류됩니다.

보장 범위별

보장 범위에 따라 종합 보험, 주택 보험, 내용물 보험 및 기타 선택적 보험으로 세분화됩니다.

종합 보험 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.8%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 종합 보험은 보험 가입자가 도난이나 사고로 인해 집안의 물건이 손상되었을 경우 교체 또는 복구해야 하는 비용으로부터 보호해 줍니다. 종합 보험은 화재, 기물 파손 및 자연재해에 대한 보장을 포함합니다. 임대 주택과 담보 대출 주택 모두에 필요합니다. 최대 보장 범위로 인해 종합 보험료는 일반 보험료보다 몇 배나 높습니다. 손해 배상 청구가 제3자 배상 청구보다 더 빈번하기 때문에, 주택의 실제 현금 가치를 기준으로 손해액을 산정하고 사고와 무관한 청구에 대한 재정적 보호를 제공하는 종합 보험 가입률이 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

두 번째로 큰 비중을 차지하는 것은 내용물 보험입니다. 내용물 보험은 개인 재산 보험이라고도 합니다. 이 부문은 독립형 물품에 대한 재정적 보호를 제공하고 이동 가능한 물품을 소유한 주택 소유자와 임차인에게 적합하기 때문에 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 화재와 같은 보장 대상 위험으로 인해 도난 또는 손상된 개인 재산을 교체하거나 수리하는 데 필요한 재정적 지원을 제공합니다.

최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 임대인과 임차인으로 구분됩니다.

임대인은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 집주인 보험은 임대 부동산과 관련된 위험으로부터 집주인을 보호하는 보험입니다. 일반적으로 건물 및 내용물 보험과 함께 집주인 배상 책임, 임대료 손실, 세입자 채무 불이행 보험과 같은 집주인 특화 보장을 포함합니다. 임대는 의료비, 부상 및 기타 비용에 대한 적절한 재정적 보호를 제공하기 때문에 실행 가능한 대안으로 입증되었습니다. 또한, 상당한 초기 현금 지출 없이 토지를 사용할 권리를 얻습니다. HomeLet 주거 지수에 따르면 2020년 임대료는 1.5% 증가했으며, 집주인들은 현재 주택을 안전하게 보호할 수 있는 탄탄한 위치에 있습니다. 따라서 이러한 세계적인 변화는 전 세계 주택 보험 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

세입자 보험은 손실 발생 시 보험 가입자의 소지품, 책임 및 추가 생활비에 대한 재정적 보호를 제공하는 재산 보험의 일종입니다. 임대료를 지불하는 모든 사람에게 제공됩니다. 이 보험은 임대 부동산 내 세입자의 개인 소지품이 손상되는 것을 보장합니다.

지역 분석

전 세계 주택 보험 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 구분됩니다.

북미와 유럽, 지역 시장 주도 예상

북미는 예측 기간 동안 연평균 6%의 성장률을 기록하며 주택 보험 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 주택 보험의 혜택에 대한 사람들의 인식이 높아지고 주택 보험에 대한 정부 규제가 시장 확대를 촉진하면서 주택 보험 부문이 성장했습니다. 주택 보험은 거의 10년 동안 북미 경제의 중요한 부분을 차지해 왔습니다. 또한, 코로나19 팬데믹의 급속한 확산으로 미국 내 주택 보험 수요가 더욱 증가했습니다. ValuePenguin에 따르면, 미국의 주택 보험료는 10년 전보다 거의 47% 높으며, 미국인의 81%는 주택 보험을 개인의 평생 투자를 보호하는 필수 보험으로 생각합니다.

유럽은 1,413억 달러 규모로 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하며 연평균 성장률(CAGR) 6.9%를 기록할 것입니다. 유럽은 주요 시장 참여 업체들이 많아 엄청난 성장을 경험했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 손실 때문에 이 지역의 주택 보험 서비스 제공업체들은 수익 확대에 집중했고, 이는 주택 보험 수요 증가로 이어졌습니다. 손해 보험 산업은 유럽 경제 성장에 중요한 역할을 하며, 수많은 유럽 국가에서 상당한 고용 기회를 창출하고 있습니다.

또한, 팬데믹 발생 이후 주택 보험 사업은 장기적인 호황을 누렸습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 건설 및 제조업 활동 증가가 아시아 태평양 주택 보험 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 또한, 중국, 일본, 말레이시아, 호주, 태국 등 여러 국가 정부가 인프라 투자 장려 정책 수립에 집중하면서 이 지역 산업에 탁월한 성장 잠재력을 창출하고 있습니다. 아시아 태평양 성장 국가에서 시장 점유율을 높이기 위해 주택 보험 회사들이 새로운 마케팅 전략을 도입하는 것도 산업 확장에 기여하고 있습니다. 더불어, 이 지역의 주요 업계 기업들이 수익 증대를 위해 첨단 기술을 도입하는 것도 시장 확장을 가속화하고 있습니다.