유압 장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(모바일, 산업용), 최종 사용자별(광업 및 건설, 농업 및 광업, 포장, 자재 취급, 기타(석유화학, 공작기계, 자동차, 제지, 플라스틱, 고무 및 인쇄)), 제품별(펌프, 모터, 밸브, 실린더, 액세서리) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

유압 장비 시장 성장 요인

기계화 농업 장비 도입

농업은 오랜 세월 동안 전 세계적으로 근본적이고 중요한 산업이었습니다. 과거에는 쟁기질, 파종, 비료 및 살충제 살포, 수확 등 다양한 농업 활동이 수작업으로 이루어졌습니다. 산업화가 진행되고 다양한 신장비가 발명되면서 농부들은 농업 관련 활동에 기계를 사용하는 것을 선호하게 되었습니다. 분무식 트랙터나 수확기와 같은 첨단 장비는 농업 활동의 효율성을 높이고 높은 노동 비용을 절감하는 데 사용됩니다.

농업 분야에서 장비 도입이 증가함에 따라 코마츠, 보쉬, 존디어, 뉴홀랜드, AGCO와 같은 여러 회사들이 유압 모터, 밸브, 펌프를 장착한 트랙터, 건조기, 분무기, 회전식 절단기 등의 첨단 농기계를 제공하고 있습니다.미니 굴삭기휠 로더, 파종기 및 씨뿌리기 등이 그 예입니다. 예를 들어, 마힌드라앤마힌드라(Mahindra & Mahindra) 농기계 사업부는 2018년 4월 첨단 싱크로메시 변속기와 정밀 유압 시스템을 장착한 신형 노보(Novo) 65마력 및 75마력 트랙터를 출시했습니다. 이처럼 농업 자동화 및 기계화 도입이 유압 장비 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

산업화의 증가

개발도상국의 산업화 증가는 유압 장비에 대한 수요를 촉진했습니다. 광업 및 건설 장비, 농업 장비, 포장 산업, 자재 운반과 같은 산업에서는 고강도 작업을 처리할 수 있는 장비가 필요합니다. 유압 모터, 펌프, 밸브, 실린더, 액추에이터는 고속 및 고효율로 고강도 작업을 수행할 수 있습니다. 따라서 유압 장비 또는 부품은 다양한 산업 분야에 이상적이고 신뢰할 수 있는 선택입니다. Bosch Rexroth, Daikin, Eaton, Parker Hannifin과 같은 기업들은 각 산업 분야의 적용 분야에 따라 모터, 펌프, 실린더, 밸브, 스티어링, 씰, 프레스 기계, 리프트 등을 포함한 유압 기계를 제공합니다. 기업들은 효율적인 작업을 위해 지속적으로 자동화 기술을 도입하고 있으며, 이에 따라 더욱 발전된 유압 기계에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 전 세계 유압 장비 시장의 주요 성장 동력 중 하나입니다.

제약 요인

유압 장비를 전기 기계 시스템으로 교체

전기 기계식 시스템은 유압 장비를 빠르게 대체하고 있습니다. 이는 전기 기계식 장비가 유압 장비에 비해 여러 가지 장점을 제공하기 때문입니다. 예를 들어, 보조 유압 장비가 필요하지 않은 경우 전기 기계식 시스템은 유압 시스템보다 비용이 저렴합니다. 또한, 누출 위험이 낮아 유지 보수 및 수리가 적게 필요합니다. 더욱이, 전기 기계식 시스템은 하중을 이동시킬 때만 동력을 사용합니다. 반면, 유압 시스템은 하중을 고정한 상태에서 작동 유체의 압력을 일정하게 유지해야 하므로 작업자의 명령에 대한 반응 속도가 느려질 수 있습니다. 이러한 점은 유압 장비 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 기회

에너지 효율적인 유압 장비에 대한 수요 급증

유압 장비의 에너지 소비는 산업 설비 및 기계의 구매 및 운영 비용을 증가시키는 주요 요인입니다. 유압 장비는 높은 압력을 필요로 하기 때문에 상당한 에너지가 소비되며, 이는 에너지 비용 상승으로 이어집니다. 이러한 추가 비용을 줄이기 위해 에너지 효율이 높은 유압 장비가 도입되고 있습니다. 또한, 유압 기술의 다양한 발전으로 효율성이 향상되었습니다. 예를 들어, 플라스틱 가공 기계에 사용되는 가변 속도 펌프 드라이브는 정지 및 부분 부하 작동 시 압력 유지 손실을 줄여줍니다. 마찬가지로, 전자식 유량 조절이 가능한 가변 펌프 및 밸브 시스템은 손실을 최소화합니다.

2017년 12월, 캐터필러는 백호 로더 426 F2, 424 B2, 굴삭기 Cat 336E, 그리고 힌두스탄 2021 D 휠 로더를 출시했습니다. 이 새로운 장비들은 우수한 유압 시스템에 펌프 유량을 적용하여 고강도 작업에서도 에너지 효율적인 유압 성능을 제공합니다. 이처럼 제조업체들의 첨단 유압 장비 도입은 향후 예측 기간 동안 세계 시장 성장에 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

유압 장비 시장 세분화 분석

신청을 통해

적용 분야를 기준으로 전 세계 시장은 모바일용과 산업용으로 분류됩니다. 산업용 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 산업용 유압 장비는 포장, 식품 및 음료, 고무, 제지, 인쇄, 플라스틱, 프레스 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 예를 들어, 판금 가공 공장에서는 유압 프레스 기계를 사용하여 금형으로 판재를 원하는 형태로 성형합니다. 또한 자동차 차체 제작에도 유압 프레스 기계가 사용됩니다.

또한, 자재 운반 산업에서는 고소 작업대, 유압식 스태커, 플로어 크레인, 드럼 리프터 및 틸터와 같은 유압 장비를 사용하여 자재를 한 위치에서 다른 위치로 운반합니다. 마찬가지로, 유압식 종이 절단기는 제지 산업에서, 유압식 인쇄기는 인쇄 산업에서, 유압식 고무 성형기는 고무 산업에서, 유압식 포장기는 식품 및 음료, 제약 산업에서 사용됩니다. 이러한 기계들은 모터, 펌프, 실린더, 액추에이터와 같은 유압 작동 장비를 사용합니다. 이처럼 다양한 산업 분야에서 유압 장비가 광범위하게 사용되는 이유는 손쉬운 제어, 간단한 작동, 그리고 높은 동력 발생 능력 때문이며, 이러한 특성들이 예측 기간 동안 산업용 유압 장비 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

이동식 유압 장비 부문은 두 번째로 큰 규모입니다. 이동식 유압 장비는 유압 모터, 구동 장치, 펌프 또는 실린더로 작동되는 이동식 장비를 포함합니다. 예를 들어, 건설, 광업, 농업, 해양 및 임업 산업에서는 굴삭기, 로더, 덤프트럭, 트랙터, 건조기, 분무기, 회전식 절단기, 미니 굴삭기, 휠 로더와 같은 이동식 장비가 사용됩니다. 이러한 장비는 휴대가 가능하므로 이동식 장비 범주에 속합니다. 전 세계적으로 건설 및 광업 프로젝트가 크게 증가하고 있습니다. 고강도 작업에는 유압 장비가 필수적입니다. 예를 들어, 공공, 민간 및 주거 부문에 서비스를 제공하는 토목 회사인 오키프 그룹(O’keefe Group)은 2019년 4월에 JCB 신형 장비 26대를 주문했습니다.크롤러 굴삭기대규모 토공사, 철거, 기초공사 및 토양 안정화와 같은 서비스를 위한 다양한 역량을 보유하고 있습니다.

또한, 벨라즈(Belaz)는 2018년 1월 적재 용량 55톤의 신형 광산용 덤프트럭 7555H를 출시했습니다. 이 트럭은 유압 및 기계식 변속기를 위한 자동 제어 시스템을 탑재하여 트럭의 작동 성능, 신뢰성 및 수명을 향상시켰습니다. 뿐만 아니라, 제동 시스템, 조향 장치, 냉각 시스템 및 덤핑 제어를 위한 두 개의 회로 통합형 유압 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 건설 프로젝트, 광산 프로젝트 및 신제품 출시는 예측 기간 동안 이동식 유압 장비 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자에 의해

최종 사용자에 따라 전 세계 시장은 광업 및 건설, 농업 및 임업, 포장, 자재 취급, 기타(종이, 플라스틱, 고무, 인쇄)로 구분됩니다. 광업 및 건설 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 운영 비용을 절감하고 생산성을 높이기 위해 개선된 솔루션, 특정 요구 사항에 맞는 다양한 굴삭기, 향상된 기술 및 연료 효율성을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 두산인프라코어는 2018년 9월 굴삭기용 스마트 솔루션인 두산 머신 가이던스를 출시했습니다. 이 머신 가이던스 시스템은 굴삭기 붐, 버킷, 본체 및 작업 암에 부착된 4개의 센서를 통해 수집된 데이터를 바탕으로 작업 진행 상황을 실시간으로 작업자에게 제공합니다. 이처럼 개선된 굴삭기는 작업 효율성을 높여주며, 이는 예측 기간 동안 유압 장비 시장의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

부산물

제품 유형별로 보면, 세계 유압 시장은 펌프, 모터, 밸브, 실린더로 세분화됩니다. 실린더 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 첨단 실린더는 무거운 하중을 처리할 때 유압 장비의 안정성을 향상시켜 줍니다. 예를 들어, 코마츠는 2019년 9월에 직경이 더 큰 캐리어 롤러와 개선된 유압 실린더를 장착한 PC2000-11 유압 굴삭기를 출시했습니다. 이 덕분에 해당 장비는 가장 마모가 심한 작업 환경에서도 견딜 수 있습니다. 이처럼 유압 실린더가 적용되는 제품 출시는 세계 유압 시장 성장을 촉진합니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역: 4.5% 성장률을 기록하며 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 가장 높은 매출 기여도를 보였으며, 연평균 4.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도 등 인구 기반이 높은 아시아 태평양 지역의 유압 장비 시장은 이러한 높은 성장률을 보이고 있습니다. 지난 몇 년간 이 지역의 소비재(FMCG) 소비가 크게 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 제조업, 건설업, 광업, 농업, 운송업의 급속한 발전은 유압 장비 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 수요 증가에 발맞춰 제조업체들은 이 지역의 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 공장을 설립하고 있습니다. 주요 업체들은 시장 점유율을 강화하기 위해 다양한 개발 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 썬하이드롤릭스는 밸브, 매니폴드, 통합 패키지에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 2017년 10월 한국 인천에 신규 공장 건설을 시작했습니다. 이 공장은 한국, 일본, 중국, 호주, 동남아시아 지역 고객들에게 유압 장비를 공급할 예정입니다.

북미: 3.5%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

북미는 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑하며, 2030년까지 145억 800만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 연평균 3.5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 지난 몇 년간 북미의 식품 및 음료, 제약, 소비재(FMCG) 산업은 급속한 발전을 이루었습니다. 소비재 수요 증가에 따라 신규 제조 공장 설립과 기존 공장 확장이 활발해지면서 유압식 충전 및 포장 기계에 대한 수요가 증가했습니다. 유압 모터는 컨베이어를 작동시켜 식품 및 음료 용기(예: 자루, 봉투)에 제품을 충전하는 데 사용됩니다.

또한 건설, 광업 및 농업 산업에서 첨단 장비에 대한 수요가 급증함에 따라 Liebherr, Hitachi 및 Caterpillar와 같은 기업들은 고객의 증가하는 요구를 충족하기 위해 새로운 유압식 크레인, 불도저, 트랙터 및 수목 절단기를 출시했습니다. 예를 들어, Liebherr는 2020년에 작동 및 중량물 운반 시 안정성이 향상된 재개발된 42 M5 XXT 트럭 탑재형 콘크리트 펌프 및 유압 구동 장치를 출시할 계획이었습니다. 이러한 전략과 유압 장비의 적용은 북미 유압 장비 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

유럽 유럽은 세계에서 세 번째로 큰 시장입니다. 포장 식품 및 음료, 의약품, 소비재(FMCG) 제품에 대한 수요가 급증하고 있으며, 건설, 임업, 광업, 농업, 운송 및 기타 제조업 분야의 프로젝트 증가 또한 유럽 내 유압 장비 수요를 견인하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업들은 시장 점유율 확대를 위해 다양한 개발 전략을 채택해 왔습니다. 예를 들어, LEFORT는 2019년 6월 대형 유압식 전단기 및 베일러 신제품 라인을 출시했습니다. 이 유압식 전단기 및 베일러는 600톤에서 1,000톤에 이르는 절단력과 45톤에서 100톤에 이르는 작동 중량을 자랑합니다. 이처럼 모든 요인들이 유럽 유압 장비 시장의 성장에 기여하고 있습니다.