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인도 산업용 패스너 시장 규모는 2025년 36억 8천만 달러였으며, 2026년 39억 2천만 달러에서 2034년 68억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 7.3%입니다.
패스너는 스테인리스강으로 만들어지며 두 개 이상의 물체를 결합, 고정 또는 연결하는 데 여러 산업 분야에서 사용됩니다. 대부분 탄소강, 금속강 또는 스테인리스강으로 만들어지며 녹슬지 않도록 페인트나 코팅 처리가 되어 있습니다. 항공우주, 산업 기계, 배관, 모터 및 펌프 산업 등이 대표적인 사용처입니다.
인도의 자동차 산업 성장은 산업용 체결 부품 수요를 견인하고 있습니다. 마루티 스즈키, 타타 모터스, 마힌드라 앤 마힌드라와 같은 인도 자동차 제조업체들은 자동차 생산에 많은 산업용 나사를 사용합니다. 산업용 나사는 엔진, 서스펜션, 브레이크와 같은 주요 부품을 조립하는 데 필수적입니다. 자동차 산업을 비롯한 제조업 부문의 성장으로 인해 인도의 산업용 체결 부품 수요는 향후 몇 년간 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
인도의 패스너 제조업체들은 중국과 대만의 저가 업체들과 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 이들 업체는 인건비가 저렴하고 생산량도 많아 더 적은 비용으로 패스너를 생산할 수 있습니다. 이로 인해 인도 시장에서는 국내 제조업체들이 경쟁업체의 가격 경쟁력을 유지하기 어려워지면서 가격 상승이 초래되고 있습니다. 특히 자동차 산업에서 인도 패스너 제조업체들은 엔진 볼트, 휠 스터드 등 주요 부품을 저렴하게 생산하는 중국 업체들과의 경쟁에서 어려움을 겪고 있습니다. 자동차 산업은 인도에서 산업용 패스너를 가장 많이 사용하는 분야 중 하나이기 때문에 이러한 어려움은 더욱 심각합니다.
인도가 도시와 공장을 계속 건설함에 따라, 다음과 같은 필요성이 대두되고 있습니다.인프라 및 건물프로젝트가 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 인도에게 큰 기회입니다.산업용 패스너 시장체결 부품은 건축 및 인프라 프로젝트에서 중요한 부품이기 때문입니다. 예를 들어, 인도 정부의 스마트 타운 사업은 전국에 100개의 스마트 타운을 건설하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 인프라 및 건축 프로젝트에 상당한 자금을 투입할 것입니다. 인도 정부는 또한 모든 국민에게 좋은 주거 환경을 제공하는 것을 목표로 하는 프라단 만트리 아와스 요자나(PMAY)와 인도의 해양 산업을 개선하는 것을 목표로 하는 사가르말라 프로젝트와 같은 여러 프로젝트를 시작했으며, 이는 산업용 체결 부품에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
인도 산업용 체결 부품 시장은 제품, 유형, 볼트 크기, 적용 분야, 원자재 및 국가별로 세분화됩니다.
시장은 제품별로 더욱 세분화됩니다.외부 나사산, 내부 나사산 및 나사산 없음으로 분류
외부 나사산 세그먼트 도메인 세그먼트가 시장을 지배하고 있으며, 향후 성장이 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 8.8%예측 기간 동안.
유형별로이는 다시 나사형 패스너, 너트, 와셔 및 리벳으로 세분화됩니다.
나사형 체결 부품이 시장을 장악했으며 앞으로도 상당한 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다.연평균 성장률 8.1%예측 기간 동안.
시장은 볼트 크기에 따라 더욱 세분화됩니다.¼ 미만, ¼ ~ ¾, ¾ ~ 1, 그리고 1 초과로 나눕니다.
1/4~3/4 크기 세그먼트가 시장을 주도하고 있으며, 향후에도 성장이 예상됩니다.연평균 성장률 7.2%예측 기간 동안.
시장은 적용 분야에 따라 더욱 세분화됩니다.석유 및 가스, 자동차, 항공우주, 건설, 산업 기계 등 다양한 분야로 진출합니다.
자동차 부문이 시장을 주도하고 있으며, 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.연평균 성장률 9.0%예측 기간 동안.
원자재는 다시 강철, 알루미늄 및 기타로 세분화됩니다.
철강은 시장을 주도했으며 예측 기간 동안 연평균 9.0%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
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인도는 전 세계 산업용 체결 부품 수입량에서 1.5%를 차지하며, 세계 20대 산업용 체결 부품 구매국 중 하나입니다. 중산층의 구매력 증가, 가처분 소득 증가, 세계화, 자동화 기술에 대한 의존도 상승 등이 인도 산업용 체결 부품 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 유리한 시장 환경, 미개척 고객 기반, 수익성 있는 사업 기회 덕분에 미국, 독일, 영국, 프랑스 등 선진국의 주요 기업들이 인도에 투자를 확대하고 있습니다. 중국, 독일, 일본, 한국, 미국, 태국, 이탈리아, 프랑스, 영국, 싱가포르, 스위스, 스웨덴, 브라질, 스페인, 체코, 인도네시아 등이 인도의 산업용 체결 부품 수입국이며, 미국, 독일, 네덜란드, 영국, 아랍에미리트, 이탈리아, 사우디아라비아, 스페인, 프랑스, 벨기에, 폴란드, 브라질, 카타르, 호주, 터키, 방글라데시, 네팔, 남아프리카공화국 등이 인도의 산업용 체결 부품을 수입하고 있습니다.
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저자 세부 정보
Research Head
이스마일 수타리아(Ismail Sutaria)는 화학, 포장, 산업용 기계, 에너지 및 전력 분야의 기업들에게 12년 이상 자문을 제공해 온 시장 정보 및 전략 전문가입니다. 그는 복잡한 산업 시장에서 기업이 확신을 가지고 투자 및 사업 확장 결정을 내릴 수 있도록 데이터 기반의 시장 분석, 상업적 실사(commercial due diligence), 산업 벤치마킹, 수요 예측, 경쟁 전략 및 성장 자문 서비스를 제공하는 데 특화되어 있습니다.
그의 전문 분야는 특수 및 범용 화학제품, 첨단 및 지속 가능한 포장 솔루션, 산업 자동화, 제조 설비, 공정 엔지니어링, 재생 에너지, 전통적 발전, 전력 인프라 및 산업 기술 등을 포괄합니다. 이스마일은 글로벌 및 지역 시장 전반에 걸쳐 시장 생태계, 기술 발전, 규제 체계, 수급 역학, 가격 동향, 가치 사슬(value chain) 구조 및 경쟁 구도를 분석하는 데 있어 깊이 있는 전문 지식을 쌓아왔습니다.
그는 경력을 통해 제조업체, 기술 공급업체, 산업용 자재 공급사, 투자 회사 및 다국적 기업을 대상으로 시장 매력도, 수익 기회 평가, 제품 포트폴리오 최적화, 고객 세분화, 소싱 전략 및 지역적 사업 확장 계획 등에 관한 자문을 제공해 왔습니다. 그의 업무는 고객사가 새로운 기회를 포착하고, 시장 리스크를 평가하며, 경쟁적 위치를 벤치마킹하고, 변화하는 산업 환경에 부합하는 지속 가능한 성장 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다.
체계적인 분석적 접근 방식과 상업적 통찰력을 인정받는 이스마일은 복잡한 시장 변화를 실용적인 비즈니스 정보로 전환하는 데 탁월한 역량을 발휘합니다. 그는 산업 동향, 기술 혁신, 정책 변화 및 고객 요구 사항의 변화를 통합적으로 분석하여, 기업이 시장의 전환기를 예측하고 전략적 기획을 강화하며 장기적인 성장 기회를 포착할 수 있도록 돕습니다. 기술적 산업 지식과 상업적 전략을 연결하는 그의 능력은 그를 화학, 포장, 기계 및 에너지 가치 사슬 전반에서 활동하는 기업들에게 신뢰받는 조언자로 자리매김하게 했습니다.
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