산업용 조명 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 광원(LED, 고강도 방전(HID) 조명, 형광등), 제품 유형(하이/로우 베이 조명, 투광/영역 조명), 최종 사용자 응용 분야(석유 및 가스, 광업, 제약, 제조, 창고, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2026-2034년

산업용 조명 시장 성장 동력

에너지 절약에 대한 인식이 전 세계 시장에서 급증하고 있습니다.

여러 지역에서 산업 생산량이 급속히 증가함에 따라 전력 의존도 또한 높아지고 있습니다. 또한 제조업체들은 막대한 운영 비용이라는 어려움에 직면하는 경우가 많습니다. 이러한 상황은 제조업체들이 에너지 효율적인 조명 솔루션을 도입하도록 유도하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 미국 에너지정보청(EIA)의 자료에 따르면 2019년 미국 산업 부문에서 소비된 총 에너지량은 약 32.78조 BTU에 달합니다. 조명은 전기 요금에서 상당한 비중을 차지하며, 전력 생산으로 인한 탄소 배출량 감축에 대한 압박을 받는 각국 제조업체와 정부의 주요 관심사로 떠올랐습니다. 조명은 전 세계 총 전력 소비량과 온실가스 배출량에서 상당한 비중을 차지합니다. 결과적으로 에너지 절약에 대한 필요성이 커지면서 산업 사용자들은 에너지 효율적인 조명 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

정부 기관과 규제 기관은 공공 인식 캠페인 및 조명 평가 그룹을 통해 에너지 절약에 대한 인식을 높이는 데에도 책임이 있습니다. 미국 에너지부(DOE)의 고체 조명(SSL) 프로그램이 좋은 예입니다. 미국 에너지부에 따르면 이러한 활동은 에너지 효율이 높은 조명 기술로의 전환을 촉진하고 보급률을 크게 높이는 데 기여했습니다.LED 조명기술 발전과 시장 수용도 향상으로 LED의 효율성이 개선됨에 따라 형광등과 고강도 방전(HID) 조명은 점차 단계적으로 퇴출되고 있습니다.

다양한 산업 분야의 주도적인 도입으로 시장 성장세 급증

조명 제조업체들은 조명 시스템의 효율성을 개선하고 투광등, 구역등, 비상등, 위험등, 비위험등 등 다양한 범주에 걸쳐 새로운 솔루션을 출시하기 위해 지속적으로 투자하고 있습니다. LED는 새로운 산업 시설뿐만 아니라 기존 시설에도 널리 사용되고 있습니다. 여러 지역의 기업들은 조명 시스템을 완전히 교체하는 대신 수명이 다한 조명 제품을 에너지 효율이 높은 LED 솔루션으로 교체하는 추세입니다. 최근 몇 년 동안 LED 산업은 여러 기업의 대규모 투자를 목격하고 있으며, 이는 주로 더욱 저렴한 혁신적인 LED 기술의 등장으로 이어졌습니다.

LED 조명은 미래 조명의 핵심으로 여겨지며, 여러 기업들이 이 기술에 투자하고 있습니다. 기술 발전으로 생산 비용은 절감되는 동시에 LED의 효율성과 수명도 향상되었습니다. 이러한 요인들은 LED 조명 제조업체 간의 치열한 경쟁을 불러일으켰고, 그 결과 지난 몇 년간 LED 조명 제품의 가격이 급격히 하락했습니다. LED 조명은 형광등이나 백열등과 같은 기존 조명 방식보다 최대 80% 더 효율적입니다. LED 에너지의 약 95%가 빛으로 변환되고, 단 5%만이 열로 손실되기 때문에 최종 사용자들이 이처럼 효율적인 조명 방식을 점점 더 많이 선택하고 있습니다.

각국 정부는 인식 개선 프로그램 외에도 다양한 인센티브와 규제 체계를 통해 시장 성장에 기여해 왔습니다. 예를 들어, 중국과 일본과 같은 생산 중심 국가들은 경제 개혁 이후 에너지 효율 향상을 약속해 왔습니다. 이들 국가는 경제 성장과 에너지 효율화의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪었고, 이를 해결하기 위해 에너지 개혁을 추진해 왔습니다. 중국 정부는 모든 제조업 분야에서 친환경 기술을 장려하고 전력 소비를 줄이기 위해 효율적인 조명 기술을 보급하고 있습니다.

시장 제한

높은 구현 비용이 시장 성장을 저해하고 있다

전 세계 제조 공장 및 생산 시설의 기존 조명 시스템을 통합하거나 교체하는 데 필요한 초기 비용은 특히 중소기업의 경우 매우 높습니다. 전통적으로 일부 최종 사용자는 상대적으로 저렴한 가격 때문에 신형 LED보다 컴팩트 형광등(CFL), LFL, HID를 선호해 왔습니다. 또한, 신기술 유지보수에 대한 전문 지식이나 경험 부족도 기업들이 제조 시설에 LED를 도입하는 데 걸림돌이 됩니다. LED 조립 공정 역시 복잡합니다. 게다가 산업용 조명 분야에서 LED 기술이 확산됨에 따라 신규 국내 제조업체들이 시장에 대거 진출하면서 사용자들의 구매 결정에도 영향을 미치고 있습니다.

지난 몇 년간 비용이 크게 절감되었음에도 불구하고 몇 가지 문제점이 여전히 남아 있습니다. 산업용 LED 조명이 훨씬 저렴한 가격으로 공급되면서 국내 제조업체들의 마진이 낮아지고 있으며, 이는 훨씬 저렴한 가격으로 조명 솔루션을 제공하는 중국 업체들과의 치열한 경쟁으로 이어지고 있습니다. 이튼에 따르면, 신규 및 국내 제조업체들이 생산하는 여러 산업용 조명기구가 안전 및 성능 기준을 충족하지 못하고 있습니다. 이튼은 경쟁사 제품을 정기적으로 구매하고 테스트해 왔으며, 수입 조명기구의 30% 이상이 EU 저전압 지침에서 정한 안전 요건을 충족하지 못하는 것으로 나타났다고 보고했습니다.

시장 기회

수요 증가와 정부 정책으로 기회 확대

LED 기술의 등장으로 조명 산업의 경제 구조가 근본적으로 변화하고 있으며, 적용 분야 또한 다양해지고 있습니다. LED는 최종 사용자에게 매력적인 가치를 제공하고 산업의 가치 사슬을 확장시켜 왔습니다. 그러나 이 기술의 복잡성으로 인해 경쟁 구도가 근본적으로 바뀌는 과제도 발생하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 LED 조명은 산업과 시장 모두에 상당한 기회를 제공하고 있습니다. 더욱이, 파리에서 개최된 유엔기후변화협약(UNFCCC)에서 인도 등 여러 국가는 2030년까지 탄소 배출량을 33~35% 감축하겠다고 약속했습니다. 이러한 약속을 이행하기 위해 인도 정부는 LED 제품 사용을 장려하는 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 이러한 정책들은 시장에서 활동하는 공급업체들에게 여러 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 아시아 태평양 및 북미 지역에서는 소매 및 전자상거래 수요가 증가하고 있으며, 이는 산업용 조명 시장 참여자들에게 특히 중요한 기회를 제공합니다. 이 지역에 물류창고가 늘어나고 있기 때문입니다.

LED는 유지보수 비용 절감 및 관련 이점 덕분에 위험 지역에 적합한 조명 옵션으로 주목받고 있습니다. 캡슐화 기술은 위험 지역용 조명 분야에서는 아직 새로운 기술이지만 점차 인기를 얻고 있습니다. 많은 제조업체들이 캡슐화 기반 보호 기술을 적극적으로 활용할 것으로 예상되는데, 이는 주로 LED가 고체 상태 기술을 기반으로 하기 때문입니다. 또한, 이 기술은 제품 비용, 에너지 효율, 성능, 조명기구 무게 및 구조, 손상 방지 등 여러 측면에서 기존 방염 기술을 크게 개선합니다. 예를 들어, Dialight는 기존 T-5 형광등보다 성능과 수명이 뛰어난 Vigilant 및 SafeSite 저프로파일/상단 도관형 LED 선형 조명기구를 출시했습니다. 이 제품들은 석유 및 가스 생산 및 유통, 석유화학, 중공업 등 열악한 환경에 적합합니다. 2020년 5월에는 Vigilant 및 SafeSite 영역 조명에 대한 새로운 업그레이드 버전을 발표했습니다. 액세서리로 판매되는 이 새로운 범용 마운팅 어댑터는 재고 관리의 유연성을 높여주며, 설치가 간편하고 시간과 비용을 크게 절감해 줍니다. 유통업체와 고객은 기본 Area Light 모델과 함께 이러한 UMA를 사용하여 현장에서 재고를 구성할 수 있습니다.

광원 인사이트

사용되는 광원의 종류에 따라, 형광등은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 형광등 시장은 2021년 39억 2,700만 달러 규모였으며, 2030년에는 58억 3,600만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 수십 년 동안 가장 일반적인 조명은 형광등이었습니다.조명기구상업 및 산업 현장에서는 형광등이 사용되었습니다.

제품 인사이트

제품 유형을 기준으로 산업용 조명 시장은 하이베이/로우베이 조명과 투광/영역 조명으로 구분됩니다. 하이베이/로우베이 조명은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 2021년 기준 39억 9,900만 달러 규모였습니다. 이 부문은 효율적인 광 분산 능력 덕분에 LED 조명기구에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. LED 하이베이 조명은 다중 지점 설계 방식을 통해 균일한 광 분포를 제공합니다. LED 로우베이 조명은 천장이 낮은 공간이나 6미터(20피트) 미만의 낮은 설치 높이에서 우수한 색 재현성과 선명한 백색광을 제공하도록 설계되었습니다. 또한, LED 로우베이 조명은 높은 루멘 성능을 제공하면서 에너지 소비와 눈부심을 줄여줍니다. 조명기구 설치 위치에 따른 조도 변화가 적어 선호도가 높아지고 있으며, 긴 수명 주기 또한 수요 증가를 견인하고 있습니다. 하이베이/로우베이 조명 시장은 2030년까지 67억 5,700만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 6%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자 기준으로 석유 및 가스 산업이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2021년 기준 시장 규모는 17억 4백만 달러였습니다. 석유 및 가스 정제 및 처리 시설에는 위험한 화학 물질, 석유 및 다양한 가스가 존재하며, 전기 스파크로 인해 이러한 물질에 불이 붙을 위험이 있습니다. 결과적으로 이 산업은 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.산업용 LED 조명 수요또한, 석유 및 가스 산업은 근로자 안전을 위해 엄격한 규제를 받고 있어 수요 증가에 더욱 기여하고 있습니다. 석유 및 가스 산업은 2030년에 25억 9,600만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 6%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 6%의 성장률을 기록하며 2030년까지 45억 9,100만 달러 규모의 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2021년 아시아 태평양 시장 규모는 26억 7,200만 달러였습니다. 이 지역은 산업 분야 전반에 걸친 에너지 효율적인 조명 기술 수요 증가와 지역 인프라 개발 확대로 인해 향후 예측 기간 동안 대규모 도입이 이루어질 것으로 전망됩니다. 석탄에서 가스로의 전환 정책과 더불어 액화천연가스(LNG) 수요 증가 또한 석유 및 가스 산업 분야의 산업 현장 조명 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 전자상거래 시장은 세계적인 선두 주자입니다. 대부분의 고객이 도시 지역에 거주하고 배송 속도가 중요해짐에 따라, 주요 온라인 소매업체들은 교외 대형 물류센터를 보완하기 위해 도시 지역에 물류센터를 확대 개설하고 있습니다. 이러한 추세는 이 지역에 새로운 물류창고 설립을 촉진하고 있으며, 이는 해당 지역에서 사업을 운영하는 기업들에게 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

유럽: 성장하는 지역

유럽은 2021년 17억 2,900만 달러의 매출을 기록하며 산업용 조명 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 주요 지역 정부의 정책 강화 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합(EU)은 수년간 비효율적인 조명 기술의 판매를 금지해 왔습니다. 또한, 비지향성 할로겐 램프의 판매도 금지했습니다. 이러한 정책 조치 덕분에 산업 소비자들은 기존 조명 제품을 LED 기술 기반 제품으로 점진적으로 교체할 수 있게 되었습니다.

북미 산업용 조명 시장은 위험 지역에 적합한 기존 LED 조명 제품을 업그레이드하기 위한 신제품 출시가 활발히 이루어지고 있는 추세입니다. 전자상거래가 크게 성장함에 따라 이러한 수요 증가에 대응하기 위한 물류창고 수도 늘어날 것으로 예상됩니다. 석유 부문은 상류 및 하류 공정의 차질을 방지하기 위해 첨단 안전 기능과 스마트 조명 솔루션에 상당한 투자를 할 것으로 전망됩니다. 2021년 북미 산업용 조명 시장 규모는 15억 2,500만 달러였습니다.

라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 시장 규모가 가장 작습니다. 2021년 라틴 아메리카 시장 매출은 1억 4,400만 달러였으며, 중동 및 아프리카 시장 규모는 2억 3,700만 달러였습니다. 정부 정책의 변화와 코로나19 팬데믹이 산업용 조명 시장 성장을 저해하고 있습니다.