지능형 유량계 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(코리올리스, 자기, 초음파, 다상, 와류, 가변면적, 차압, 열, 터빈), 통신 프로토콜별(Profibus, Modbus, Hart, 기타), 최종 사용자 산업별(석유 및 가스, 제약, 상하수도, 제지 및 펄프, 발전, 식품 및 음료, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 역학

글로벌 지능형 유량계 시장 성장 동인

석유 및 가스 부문과 물 및 폐수 관리 분야에서 첨단 유량계의 보급률 증가

석유 및 가스, 화학 및 석유화학 산업을 비롯한 여러 산업 분야에서는 높은 수준의 안전이 요구됩니다. 세계 노동자 연합인 인더스트리올(IndustriALL)에 따르면, 2020년 5월 이후 인도에서 발생한 30건의 산업재해로 최소 75명의 노동자가 사망했습니다.

대부분의 사고는 기계 작동 중에 발생하며, 그 다음으로 일반 산업 재해가 많습니다. 따라서 유량계와 같이 작업의 여러 측면에서 안전을 제공하는 장치의 활용이 필수적입니다.

다양한 최종 사용자 기업의 제조업체들은 현장에서의 가동 중단으로 인해 공장 또는 현장의 효율성과 총비용에 악영향을 받습니다. 유량계는 주요 고장 지점이 있는 기존 센서보다 수명이 길어 기계식 움직이는 부품의 마모로 인한 손상이나 가동 중단을 줄이는 데 도움이 됩니다. 다양한 최종 사용자 산업에서 공장 효율성 향상을 위해 유량계를 사용하면서 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

유량 측정 솔루션에 대한 IoT의 침투

유량계 기술의 급속한 발전은 IoT와 유량 측정 자동화의 성장을 촉진하고 있습니다. 시장의 공급업체들은 다양한 최종 사용자 산업의 수요를 충족하기 위해 신제품 출시에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 3월 Endress+Hauser는 4개의 입력 및 출력을 갖춘 소형 또는 원격형 트랜스미터 두 가지 버전으로 제공되는 Proline Prosonic Flow G 300/500 유량계를 출시했습니다.

2020년 10월, 트림블(Trimble)은 하수처리 시설 네트워크에서 실시간 유량 및 수위 모니터링을 위한 새로운 디지털 유량계를 발표했습니다. 텔로그 레이븐아이 2(Telog Raven-Eye 2) 유량계는 트림블의 디지털 하수처리 포트폴리오 역량을 확장합니다. 이 제품은 홍수 및 하수 범람을 줄이고, 유입 및 침투량을 모니터링하며, 하수 요금 청구에 적합한 정확한 유량 측정을 보장하는 강력한 솔루션을 제공합니다. 이처럼 유량 측정 솔루션에 사물인터넷(IoT) 기술이 접목됨에 따라 시장 성장이 촉진되고 있습니다.

글로벌 지능형 유량계 시장 제약 요인

코리올리스 유량계와 자기 유량계의 높은 초기 비용

정확도가 높은 유량계는 가격이 더 비싸며, 유량계 종류와 유량에 따라 정확도가 조금만 향상되어도 비용이 많이 들 수 있습니다. 코리올리스 유량계와 자기 유량계는 특히 대형 배관의 경우 초기 구매 비용이 높은 편입니다.

유량 제어기 전문 기업인 알리캣 사이언티픽(Alicat Scientific)에 따르면 코리올리스 유량계는 약 4,000~6,000달러, 층류 유량계는 약 1,000달러 정도입니다. 마찬가지로 wateronline.com에 따르면 1인치 라인 자기 유량계와 트랜스미터는 3,000달러 이하입니다. 이처럼 높은 초기 구매 비용이 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

글로벌 지능형 유량계 시장 기회

디지털 및 배터리 없는 스마트 유량계 개발 연구

유량계는 기체/유체 흐름의 정확한 측정 및 모니터링을 통해 에너지와 천연자원의 효율적인 관리 및 보존에 중요한 역할을 합니다. 스마트 디지털 유량계는 숫자 표시로 인한 간편한 조작성과 기존 유량계 대비 더욱 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 결과 등 여러 장점을 제공하여, 특히 비용에 민감하지 않은 사용자들에게 선호되고 있습니다. 이러한 수요 증가에 따라 제조업체들은 새로운 기술을 도입하고 제품 라인을 확장하고 있습니다.

디지털 유량계와 마찬가지로, 배터리 없이 작동하는 유량계에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이는 지속적인 충전이나 교체가 필요한 기존 배터리 유량계의 문제점을 해결하기 위한 것입니다. 이러한 시장 발전은 향후 몇 년 동안 기존 시장 참여자와 신규 진입자 모두에게 수익성 높은 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

글로벌 지능형 유량계 시장은 유형, 통신 프로토콜 및 최종 사용자 산업별로 세분화됩니다.

종류에 따라,전 세계 지능형 유량계 시장은 코리올리스, 자기, 초음파, 다상, 와류, 가변 면적, 차압, 열 및 터빈 유량계로 구분됩니다.

코리올리스 유량계는 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.69%를 기록할 것으로 예상됩니다. 코리올리스 유량계는 고정된 진동으로 구동되는 관으로 ​​구성됩니다. 유체(기체 또는 액체)가 이 관을 통과하면 질량 유량 운동량으로 인해 관이 진동하고 비틀어지면서 위상차가 발생합니다. 이 위상차를 감지하여 유량에 비례하는 선형 출력값을 계산할 수 있습니다. 또한 코리올리스 유량계는 질량 유량을 추정하기 위한 추가 센서 없이 질량과 밀도를 직접 측정할 수 있는 유일한 유량계입니다. 코리올리스 기술은 유체의 점도, 온도 또는 밀도 변화에 영향을 받지 않는 측정값을 제공합니다.

최근 몇 년 동안 지능형 초음파 유량계는 시설의 에너지 관리에 관심 있는 엔지니어, 운영자 및 유지보수 전문가들에게 인기 있는 대안으로 자리 잡았습니다. 이 장치는 움직이는 부품이나 접촉하는 부품이 없고 압력 손실이 없는 비침습적 측정 기술을 사용합니다. 초음파 유량계의 구조는 넓은 유량 조절 범위와 유지보수가 필요 없는 작동을 가능하게 합니다. 또한, 발전소에서는 지능형 초음파 유량계 기술을 활용하여 지속가능성 목표를 달성하고, 에너지 비용을 절감하며, 전반적인 효율성을 향상시키는 데 필요한 데이터를 얻습니다. 이러한 기계식 유량계 대비 장점들이 지능형 초음파 유량계의 성장을 촉진하고 있습니다.

통신 프로토콜에 따라,전 세계 지능형 유량계 시장은 PROFIBUS, Modbus, HART 및 기타로 구분됩니다.

PROFIBUS는 전 세계 시장을 주도하는 기술입니다. PROFIBUS는 여러 구성 요소가 단일 2심 구리 케이블(버스 시스템)을 통해 통신할 수 있도록 하는 데이터 통신 시스템입니다. 비디지털 시스템과 비교했을 때 배선 및 설치 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 높은 적응성 덕분에 PROFIBUS는 자동화 문제를 해결하는 데 매우 적합한 솔루션으로 여겨집니다. 다른 버스 시스템은 적용 분야가 제한적이어서 사용자는 이를 해결하기 위해 다른 기술을 도입해야 합니다.

Modbus는 1979년 Modicon에서 자사의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)에 사용하기 위해 개발한 데이터 통신 프로토콜입니다. 이는 직렬 회선을 사용하여 전자 장치 간에 데이터를 전송하는 방식입니다. 정보를 요청하는 장치를 Modbus 마스터라고 하고, 정보를 제공하는 장치를 Modbus 슬레이브라고 합니다. Modbus는 널리 사용되고 접근성이 뛰어나기 때문에 산업 환경에서 광범위하게 활용됩니다. 공개적으로 배포되고 라이선스 비용이 없기 때문입니다. 산업용으로 개발되었으며, 다른 표준에 비해 배포 및 유지 관리가 매우 간편하고, 통신 가능한 데이터 유형에 대한 제약이 거의 없습니다.

최종 사용자 산업을 기준으로,글로벌 지능형 유량계 시장은 석유 및 가스, 제약, 상하수도, 제지 및 펄프, 발전, 식품 및 음료, 기타 부문으로 세분화됩니다.

석유 및 가스 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.14%를 기록할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 거래량 측정 분야에서의 사용량 증가가 전 세계 지능형 유량계 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 유량계 분야의 지속적인 혁신으로 실시간 액체 또는 기체 유량 측정이 가능한 지능형 또는 스마트 유량계가 개발되었습니다. 특히 석유 및 가스 산업에서 유량계는 유체의 질량 유량 또는 체적 유량을 측정하는 데 사용됩니다. 이러한 용도에 따라 유량계의 용량과 종류가 결정됩니다. 기체, 액체 및 유체는 질량 유량과 체적 유량을 이용하여 측정됩니다.

제지 및 펄프 산업에서 지능형 유량계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 제지 및 펄프 산업은 매년 목재와 물과 같은 많은 자원을 소비하며, 이로 인해 막대한 양의 고형 폐기물과 폐수가 발생하여 처리가 필요합니다. 지능형 유량계는 기존 유량계보다 더 정확하고 혁신적이며, 진단 기능이 뛰어납니다. 또한, 스마트 유량계는 액체의 유량을 실시간으로 측정하고 유량 제어에 필요한 정보를 제공하여 정밀한 유량 조절을 가능하게 합니다. 이러한 이유로 지능형 유량계에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다.

지역 분석

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

지역에 따라,전 세계 지능형 유량계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북미는 전 세계 지능형 유량계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.39%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.식음료 가공 산업과 원유 생산은 이 지역 유량계 시장 성장을 견인하는 주요 부문입니다. 캐나다 정부에 따르면, 식음료 가공 부문은 캐나다 전체 제조업 매출의 17%와 GDP의 2%를 차지합니다. 또한, 이 지역에서 신기술에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 경쟁 우위를 확보하기 위한 새로운 제품 라인이 출시되고 있습니다. 예를 들어, Landis+Gyr의 2021년 연례 보고서에 따르면, 이 회사는 최초의 스마트 초음파 유량계 개발에 착수했습니다.가스 계량기이 회사는 유럽, 중동, 아프리카 시장에서의 선도적인 입지와 역량을 활용하여 북미 시장을 공략할 계획입니다. 이를 위해 전력 회사 고객의 피드백과 제품 요구 사항에 대한 고객 참여를 유도하고 협대역 사물 인터넷(NB-IoT) 구현을 지원할 예정입니다. 2022년 1분기에 프로토타입을 공개하고 2분기에 고객 테스트를 시작할 계획이며, 2023년 1분기에 본격적인 시장 출시를 목표로 하고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 5.89%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.유럽의 지능형 유량계 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일, 영국 등 여러 국가에서 계량 공정에 사용되는 지능형 유량계에 대한 높은 수요가 향후 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 유럽 각국 정부가 대체 및 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요를 장려하는 에너지 정책을 추진함에 따라 유럽 지능형 유량계 시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 화학, 발전, 석유 및 가스, 폐수 관리 산업의 성장도 지역 지능형 유량계 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 보입니다.

또한, 신제품 출시와 사업 성장은 이 분야의 주요 업체들이 유량계 시장에서의 입지를 확대하기 위해 사용하는 주요 개발 전략입니다. 예를 들어, Endress+Hauser AG, Emerson, Siemens는 새로운 제품을 발표했습니다.초음파 유량계2020년, 2019년, 2018년 모델입니다. 제품은 더욱 정확하고 신뢰할 수 있으며 유지보수가 덜 필요하도록 설계되었습니다.

아시아 태평양 지역은 지능형 유량계 시장에서 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.중국, 인도, 일본, 한국, 인도네시아, 호주, 싱가포르와 같은 국가들이 세계 시장에서 지속적으로 중요한 위치를 차지하고 있다는 점을 고려할 때, 유량계 수요 증가는 매우 중요한 요인입니다. 이러한 지역의 거대한 소비자 시장은 다국적 기업들이 사업장을 설립하도록 유도해 왔으며, 이는 유량계 수요를 견인하는 주요 요인 중 하나입니다. 또한, 식품 가공 산업에서 공정 자동화는 품질 관리의 정확성 향상 및 제품의 실시간 평가와 같은 여러 가지 이점을 제공합니다. 이러한 발전은 해당 지역 시장의 수요 창출에 결정적인 역할을 해왔습니다.

중동 및 아프리카 지역은 다른 신흥 지역과 마찬가지로 산업 참여자들에게 성장 전망을 제공합니다. 정부의 산업 개발 투자 유치 정책, 석유 기반 경제에서 벗어나는 추세, 환경 규제 및 안전 기준 준수 필요성 증가 등의 요인이 시장 성장을 견인하고 있습니다.