IoT 게이트웨이 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어), 노드별(스마트워치, 카메라, 레이더, 온도 조절기, 액추에이터, 스마트 TV 등), 연결 방식별(블루투스, Wi-Fi, ZigBee, 이더넷, 셀룰러 등), 구축 모델별(온프레미스, 클라우드 기반), 최종 사용자별(자동차 및 운송, 의료, 산업, 가전제품, 금융, 석유 및 가스, 소매, 항공우주 및 방위, 기타), 전원별(배터리, 유선 전원, 하이브리드, 태양광, 기타 신재생 에너지) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 역학

글로벌 IoT 게이트웨이 시장 동인

응용 분야별 MCU 및 유연한 SoC형 설계의 부상

사물인터넷(IoT) 시스템에서 엔드포인트 장치 간의 상호 운용은 일반적으로 게이트웨이를 통해 이루어집니다. 그러나 게이트웨이는 주로 네트워크 통신에 초점을 맞추고 있어 데이터 로직 제어 기능이 부족합니다. 내장형 인텔리전스를 갖춘 마이크로컨트롤러(MCU)는 엔드포인트 장치 간의 상호 연결을 지원하는 중간 장치로서 중요한 역할을 할 수 있습니다. IoT 게이트웨이 하드웨어는 프로세서 또는 마이크로컨트롤러, 보호 회로, IoT 센서, 그리고 ZigBee, Bluetooth 등의 연결 모듈로 구성됩니다. 애플리케이션별 MCU 요구 사항과 애플리케이션 특화 MCU의 성장세는 IoT 게이트웨이에 MCU를 도입하는 데 중요한 동력이 될 것입니다.

SoC(시스템 온 칩)는 소켓형 PC보다 전력 소모가 적지만, 당연히 컴퓨팅 성능은 떨어집니다. SoC 설계의 작은 크기는 저전력 컴퓨팅 성능이 요구되는 산업 애플리케이션 및 IoT 구축에 상당한 유연성을 제공합니다. 예를 들어, 텍사스 인스트루먼트는 AM335x 프로세서를 IoT 게이트웨이 설계에 사용하는데, 이 게이트웨이에는 프로그래밍 가능한 실시간 처리 장치 서브시스템이 포함되어 있습니다.산업 커뮤니케이션서브시스템(PRU-ICSS)은 핀, 이벤트 및 모든 SoC 리소스에 대한 액세스를 제공하여 실시간 고속 응답, 특수 데이터 처리 작업 구현 및 SoC의 다른 프로세서 코어에서 작업을 오프로드하는 데 유연성을 제공합니다.

스마트 시티의 새로운 발전

스마트 시티 애플리케이션은 종종 넓은 지역에 걸쳐 수많은 IoT 노드를 배치해야 하며, 애플리케이션 장치와 IoT 게이트웨이의 효율적인 배치 및 관리는 데이터 수집, 원격 모니터링, 장치 관리 등의 기능을 제공할 수 있습니다. 저전력 무선 기술을 활용하는 IoT 게이트웨이는 연결된 스마트 시티 지역 내 수백 개의 센서와 통신하여 완전 자동화된 공공 서비스 및 무인 또는 자율 주행 교통 시스템을 구현할 수 있습니다. 이는 휴대폰, 컴퓨터, 태블릿, 웹 브라우저 등 모든 인터넷 기반 기술과의 완벽한 통합을 통해 가능합니다.

인도와 같은 개발도상국에서는 여러 스마트 시티 프로젝트가 진행되고 있습니다. 2021년 5월, 4년 전 파트너십을 맺은 인도의 세레나(Serena)와 미국의 세넷(Senet Inc.)은 인도 전역 70개 이상의 지역사회에서 LoRaWAN 네트워크를 활용한 스마트 시티 애플리케이션 구축 계획을 발표했습니다. 현재 인도에는 100개 이상의 스마트 시티 건설이 계획되어 있어 LoRaWAN 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. IoT 게이트웨이는 LoRaWAN을 이용하여 스마트 기기를 클라우드에 연결하고 데이터 처리 및 관리를 수행합니다.

글로벌 IoT 게이트웨이 시장 제약 요인

사용자 데이터의 보안 및 개인정보 보호에 대한 우려

IoT 게이트웨이 장치는 개인 키를 추출하고 복제할 수 있기 때문에 물리적 변조에 매우 취약하며, 이로 인해 스푸핑이나 중간자 공격(MITM)에 노출될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 사용자는 PUF(물리적 복제 불가능 기능)를 사용하는 TPM(신뢰 플랫폼 모듈) 장치를 게이트웨이에 내장하는 것과 같은 강화된 보안 조치를 활용해야 합니다. 이렇게 하면 모든 디지털 인증서의 개인 키가 안전하게 저장되어 게이트웨이 외부로 유출되지 않도록 보장할 수 있습니다.

팔로알토네트웍스(PAN)의 보안 연구원들이 또 다른 Mirai 멀웨어 변종을 발견했습니다. 이 변종은 특정 기능을 노리는 것으로 알려져 있습니다. 2021년 2월 16일, PAN 사이버 보안 부서인 Unit 42의 연구원들은 여러 취약점을 악용한 공격들을 발견했습니다. 이 공격에서 감염된 기기들은 악성코드를 다운로드하여 대규모 IoT 봇넷에 추가하고, 이를 통해 IoT 기기에 대한 네트워크 공격을 실행할 수 있게 됩니다. 또한, 2020년 12월에는 Amnesia:33이라는 최신 취약점이 발견되어 수백만 대의 IoT 기기가 감염 위험에 노출되었습니다. 이러한 취약점들은 시장에 심각한 악영향을 미칠 수 있습니다.

글로벌 IoT 게이트웨이 시장 기회

제조업 분야의 사물인터넷(IoT) 도입

제조업체들이 생산 효율성 향상, 납기 단축, 고객 맞춤형 제품 제공 등을 위해 IoT(사물인터넷)를 도입함에 따라 제조 산업에서 IoT 도입이 빠르게 증가하고 있습니다. 또한, 경쟁력 유지를 위해 IoT를 비롯한 디지털 전환 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. 나아가, 연결된 기기의 기하급수적 증가로 인해 기업들은 IoT 모바일 기기 도입을 더욱 확대할 것으로 예상되며, 이를 통해 차량, 공정, 장비 등 다양한 공장 자산의 디지털화가 가능해질 것입니다.

모바일 연결은 또한 다음과 같은 기능을 제공합니다.스마트 제조이동성, 보안 및 신뢰성을 갖춘 스마트 팩토리가 필요합니다. 특히 5G는 스마트 팩토리 구축 사업을 확장하는 촉매제 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한 IoT는 공장과 제3자 공급업체를 연결하여 전 세계 스마트 제조 센터의 연결된 생태계를 구축하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별로 보면, 전 세계 IoT 게이트웨이 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 라, 중동, 아프리카(LAMEA)로 구분됩니다.

아시아태평양 지역의 다른 지역에 대한 우위

아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 14.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 연결된 기기 수의 증가와 여러 산업 분야에서 IoT 도입이 확대됨에 따라 IoT 게이트웨이에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 연결된 기기 수의 증가는 이 지역의 IoT 게이트웨이 수요를 직접적으로 증가시킬 것입니다. 최근 스마트 시티 사업이 활발해지면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 인도 전역에 LoRaWAN 네트워크 서비스를 제공하는 세레나(Serena)는 2020년 1월, 여러 도시에 60개 이상의 LoRaWAN 네트워크를 구축했다고 발표했습니다. 이 회사는 인도 정부의 스마트 시티 사업의 일환으로 2020년까지 인도 전역 100개 도시에 네트워크를 구축하는 것을 목표로 삼았습니다.

또한, 허니웰 인도가 인도 10개 대도시의 2,000개 건물을 대상으로 친환경성, 안전성, 생산성을 기준으로 건물의 '스마트함'을 평가한 조사에 따르면, 인도의 호텔과 공항은 스마트 빌딩 기술 도입에 앞장서고 있지만, 인도 전체 건물의 스마트함 수준은 매우 낮은 것으로 나타났습니다. 이 연구는 대부분의 시설이 친환경 요소(45점)에서 가장 높은 점수를 받았지만, 안전성(21점)에서는 가장 낮은 점수를 받았다는 사실을 밝혀냈습니다. 이는 인도가 향후 스마트 빌딩에 대한 투자를 늘릴 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있음을 시사하며, 사물인터넷(IoT) 게이트웨이 시장에 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

북미는 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑하며, 2030년까지 연평균 13.4% 성장하여 14억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 상업용 건물 소유주와 관리자들은 비용 절감을 위해 에너지 소비 감소를 최우선 과제로 삼고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 미국 전체 에너지 소비량의 약 40%가 상업용 및 주거용 건물에 공급됩니다. 또한, 2019년 미국 내 주요 스마트 도시들의 최고 지수는 보스턴(7.07), 워싱턴 D.C.(6.82), 로스앤젤레스(6.81), 뉴욕(6.65) 순입니다. 스마트 빌딩 도입 추세가 증가함에 따라 IoT 게이트웨이는 다양한 애플리케이션에 적용될 가능성이 높아지고 있으며, 이는 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

유럽은 세계에서 세 번째로 큰 시장입니다. 독일은 기술적으로 선진적인 국가로, 다양한 분야에서 사물 인터넷(IoT)을 생활 방식으로 빠르게 도입하고 있습니다. 독일 정부는 유럽에서 IoT 도입을 선도하는 국가 중 하나입니다. IoT의 확산은 디바이스-게이트웨이 및 게이트웨이-클라우드 간 양방향 통신 구축에 필요한 게이트웨이의 중요성을 강조하며, 이는 연구 대상 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히, 다양한 분야에서 산업용 IoT가 도입됨에 따라 IoT 게이트웨이의 인기가 높아지고 있습니다. 주요 기업들은 산업용 IoT 게이트웨이에 대한 증가하는 수요를 겨냥하여 다양한 게이트웨이 장치를 출시하고 있습니다. 향후 예측 기간 동안 산업용 IoT 엣지 게이트웨이는 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 독일의 IoT 시장 성장세에 힘입은 결과입니다.엣지 컴퓨팅이러한 하드웨어 장치는 빠른 애플리케이션 개발에 필요한 요구 사항을 지원할 수 있습니다.

세그먼트 분석

글로벌 IoT 게이트웨이 시장은 구성 요소, 연결 방식, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.

구성 요소를 기준으로 글로벌 IoT 게이트웨이 시장은 프로세서, 센서, 메모리 및 저장 장치, 기타로 세분화됩니다.

프로세서 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 14.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인텔마이크로프로세서최근 출시된 IoT 게이트웨이에 이러한 기능들이 상당 부분 통합되고 있습니다. 2020년 8월, 대만의 Aaeon은 800MHz Arm Cortex-A8 프로세서를 기반으로 하는 엣지 IoT 게이트웨이를 출시했으며, 이 시스템은 태양광 발전이나 배터리로 작동할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 사례들이 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

센서는 두 번째로 큰 시장 부문입니다. 델 엣지 게이트웨이 3000 시리즈와 같은 여러 IoT 게이트웨이에는 가속도계, 압력계, 온도계, 습도계, GPS 등의 MEMS 센서가 통합되어 있습니다. IoT 게이트웨이는 일반적으로 무선 및 배터리 구동 방식이어야 하므로 전력 소비를 줄이면 기기의 수명이 연장됩니다. MEMS 센서는 전자기력이나 유체 역학의 여러 힘을 활용하여 기능 저하 없이 전력 소비를 크게 줄입니다. 이러한 요소들이 센서 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

IoT 게이트웨이 시장은 연결 방식에 따라 블루투스, 와이파이, 지그비, 이더넷, 셀룰러 및 기타로 세분화됩니다.

블루투스는 낮은 전력 소비와 단거리 통신 특성으로 인해 개인 영역 네트워크(PAN) 및 웨어러블 기기에 적합합니다. Wi-Fi는 더 높은 대역폭과 넓은 범위를 제공하여 가정 및 사무실 환경에서 여러 장치를 연결하는 데 적합합니다. ZigBee는 낮은 전력 소비와 메시 네트워킹 기능으로 인해 특히 스마트 홈 및 산업 자동화 애플리케이션에 활용됩니다. 이더넷은 안정적이고 빠른 연결을 제공하며, 신뢰성이 중요한 산업 현장에서 주로 사용됩니다. 셀룰러 연결은 넓은 지역을 커버해야 하는 원격 IoT 애플리케이션에 필수적입니다. 그 외에도 LoRaWAN 및 NB-IoT와 같은 신흥 기술은 특정 요구 사항을 가진 틈새 애플리케이션에 적합합니다.

Wi-Fi는 두 번째로 큰 시장 부문입니다. 건물 내 Wi-Fi 환경에서는 커버리지가 매우 중요하기 때문에 IoT 연결에 Wi-Fi는 당연한 선택입니다. 표준 Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac 기반)는 IoT에 최적의 기술은 아닐 수 있지만, 특히 건물 내부나 캠퍼스 환경에서는 특정 IoT 애플리케이션에 일반 Wi-Fi를 활용할 수 있습니다. 대표적인 예로는 건물 및 홈 자동화, 사내 에너지 관리 시스템 등이 있으며, 이러한 환경에서는 설치된 Wi-Fi 시스템을 통신 채널로 활용하고 기기를 전기 콘센트에 연결할 수 있습니다.

최종 사용자를 기준으로 글로벌 IoT 게이트웨이 시장은 자동차 및 운송, 의료, 산업, 가전제품, 금융, 석유 및 가스, 소매, 항공우주 및 방위, 기타 부문으로 세분화됩니다.

산업 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 12.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 점점 더 중요해지는 요소들 때문에인더스트리 4.0스마트 기술의 도입이 확대됨에 따라 IoT 게이트웨이는 전체 산업 생태계에서 매우 중요한 요소가 되었습니다. 이러한 수요 증가에 힘입어 시장의 공급업체들은 더욱 향상된 버전의 IoT 게이트웨이를 출시하고 있습니다.

의료 산업은 모든 최종 사용자 중 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 병원, 연구소 및 의료 기기 제조업체들이 비용 절감 또는 비용 감축 압력 속에서도 양질의 환자 치료를 유지하기 위해 노력함에 따라 의료 산업은 상당한 성장을 경험할 것으로 전망됩니다. IoT 게이트웨이 솔루션은 데이터 수집 및 배포를 안전하게 자동화하고, 원격 환자 모니터링, 서비스 비용 절감 및 자산 추적을 지원합니다.