건설 분야 IoT 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 애플리케이션별(자산 모니터링, 예측 유지보수, 차량 관리, 웨어러블, 원격 운영, 기타), 최종 사용자별(주거용, 비주거용), 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 연결성, 서비스) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2022-2030

시장 동향

글로벌 건설 IoT 시장 성장 동력

건설 현장의 적절한 안전 관리, 성장 촉진

건설 부문은 많은 사람들을 고용하고 위험한 환경에서 작업합니다. 미국 노동부 산하 산업안전보건청(OSHA)에 따르면 미국 내 25만 2천 개 이상의 건설 현장에서 650만 명 이상의 사람들이 일하고 있습니다. 미국 내 다른 모든 산업의 평균과 비교했을 때 건설 부문은 치명적인 부상 위험이 훨씬 높습니다. 적절한 보호 장비 부족, 굴착 붕괴, 추락, 비계 붕괴, 반복 동작으로 인한 부상 등 건설 ​​현장에서 흔히 발생하는 위험 요소들이 있습니다.

건설 산업에 IoT를 통합하면 스마트 안경, 웨어러블 센서, 안전 조끼, 외골격, 스마트 헬멧 등 스마트 웨어러블 기기를 통해 현장에서 실시간 안전 모니터링이 가능해집니다. 또한, 이러한 웨어러블 기술을 통해 호흡 및 심박수 측정은 물론 특정 작업 환경에 대한 작업자의 생리적 반응을 능동적으로 모니터링할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 건설업체의 약 83%는 웨어러블 기술이 현장 안전을 향상시키고 추락 사고를 포함한 작업 현장의 치명적인 부상을 줄일 수 있다고 생각합니다. 추락 사고는 건설 현장 사망 사고의 약 30%를 차지합니다. 따라서, 미세수면 방지, 낙상 방지, 유해 가스 스마트 모니터링, 생체 신호 추적 등과 같은 이점은 건설 현장에서 IoT 기반 웨어러블 기기에 대한 수요를 증가시켜 건설 시장의 IoT 성장을 촉진할 수 있습니다.

건설 현장의 효율성 및 생산성 향상이 시장 성장을 견인

IoT 기반 기술은 센서, 드론, CCTV 카메라, 무선 주파수 식별(RFID) 태그를 사용하여 건설 현장을 연결하고 직원, 재고 및 진행 중인 활동에 대한 실시간 데이터를 수집합니다. 자재에 부착된 센서와 RFID 태그는 효율적인 작업 흐름, 사전 자재 주문, 장비 정비, 장비 사용 모니터링 및 예방 정비를 가능하게 합니다. 건설 현장에서의 효과적인 시간 관리는 장비 및 직원 가동 중지 시간을 줄여 지연으로 인한 시간과 비용 손실을 절감합니다. 결과적으로 BIM과 같은 IoT 기술을 활용하면 건설 현장의 생산성과 효율성이 향상되어 건설 산업의 IoT 시장 성장을 촉진합니다.

글로벌 건설 IoT 시장 제약 요인

증가하는 보안 위협으로 시장 성장 저해

대부분의 비즈니스 운영에서 제3자 업체는 네트워크 및 정보 기술 시스템을 관리합니다. IoT 연결 장치에서 수집된 데이터를 처리하고 관리하는 동안 표적화되고 조직적인 사이버 공격이 발생할 위험이 있습니다. 이는 데이터의 무결성과 기밀성을 위협합니다. 또한 이러한 사이버 공격은 소비자의 정보뿐만 아니라 평판에도 피해를 주어 벌금, 정부 제재 조치 및 기타 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 취약점은 특히 건설 부문에서 IoT 구현에 심각한 위험을 초래합니다.

예를 들어, IBM 비즈니스 가치 연구소(IBV)에서 2018년에 발표한 IBM 글로벌 C-suite 연구에 따르면 산업 경영진의 거의 36%가 IoT 플랫폼이 조직의 가장 큰 문제라고 생각합니다.

건설 분야 IoT 시장 기회

건설 분야 로봇 기술, 시장 기회 확대에 기여

로봇 기술은 건설 분야에서 오랫동안 사용되어 왔지만, 건설 현장에서 실제로 사용되는 상용 로봇은 아직 소수에 불과합니다. 건설 분야에 로봇 기술을 통합하면 벽돌 쌓기, 미장, 측량, 용접 및 기타 건설 관련 작업에 필요한 인력을 줄일 수 있습니다. 또한 로봇 장치는 인공지능, 사물 인터넷 등의 기술을 활용하여 특수 장비 없이도 현장에서 실시간 데이터를 쉽게 수집할 수 있습니다. 뿐만 아니라 로봇을 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있어 효율성을 높이고 사망률을 줄일 수 있습니다. 건설 분야에서 로봇 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 건설 분야 IoT 시장 점유율도 증가할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

전 세계 건설 IoT 시장은 애플리케이션, 최종 사용자, 구성 요소 및 지역별로 구분됩니다.

애플리케이션별 분석

애플리케이션을 기준으로 자산 모니터링, 예측 유지보수, 차량 관리, 웨어러블 및 기타로 분류됩니다.

자산 모니터링 부문은 연평균 14.37%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 건설 산업에서 자산 모니터링 또는 자산 관리는 도면, 서류, 계획, 도구 및 장비의 관리를 포함합니다. 스마트 자산 모니터링 장치 및 시스템을 활용하면 자산 데이터를 통합 및 중앙 집중화하여 자산의 사용 및 위치를 효과적으로 관리하고 임대, 구매 또는 이전과 관련된 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 또한 자산 모니터링은 자산 활용 데이터를 모니터링하여 수익성 비율을 파악하고 최적의 사용 설정을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

차량 관리 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 텔레매틱스라고도 불리는 차량 관리 시스템은 차량 관리, 차량 추적, 차량 안전, 운전자 행동 분석, 효율적인 운전 등 다양한 솔루션을 제공합니다. 차량 관리 시스템은 차량 운영, 취약점, 장비 가동 중단 시간, 예정된 작업 등에 대한 일일 정보를 제공하여 차량 가동 중단 시간을 줄이고 연료 사용량을 최소화하면서 차량 생산성을 극대화합니다.

최종 사용자 분석

최종 사용자를 기준으로 주거용과 비주거용으로 구분됩니다.

비주거용 부문은 연평균 13.5%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 비주거용 건설에는 병원, 호텔, 산업 건물, 인프라 프로젝트 등이 포함됩니다. 대규모 상업 건설 프로젝트는 자산, 직원, 자원, 장비에 대한 정교한 계획, 설계 및 관리가 필요합니다. 비주거용 건설 운영에 IoT 기술을 도입하면 프로젝트 효율성이 향상되고 다양한 건설 활동에서 발생하는 운영 지연을 줄일 수 있습니다.

주거용 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주거용 건축물에는 아파트 단지, 콘도미니엄, 단독 주택 등이 포함됩니다. 주거 프로젝트는 일반적으로 재정 자원이 제한적이어서 인력으로 운영되는 건설 현장에서 지속적인 관리가 어렵습니다. IoT 기술을 주거 건설에 통합하면 각 프로젝트 단계를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

구성 요소 분석

구성 요소를 기준으로 하드웨어, 소프트웨어, 연결성, 서비스로 구분됩니다.

하드웨어 부문은 연평균 13.58%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. RFID(무선 주파수 식별) 태그, 센서, 지능형 시스템과 같은 하드웨어 장비를 사용하면 건설 과정의 안전, 보안 및 생산성을 향상시킬 수 있습니다. RFID 태그는 차량 모니터링, 보안 강화, 충돌 방지, 원자재 경로 설정, 자산 추적 등을 가능하게 하여 차량, 작업자, 자재의 안전을 보장할 뿐만 아니라 차량 가동 중지 시간을 줄여 광산 운영 효율성을 높입니다.

서비스 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 채굴 작업 지원 및 유지 보수, 컨설팅, 시스템 통합 서비스를 제공합니다. 개조, 정기 유지 보수, 직원 교육 등의 엔지니어링 서비스를 도입하면 장비의 효율성과 생산성을 유지하고 계획되지 않거나 의도치 않은 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 이점을 인식하면 향후 예상 기간 동안 유지 보수 및 지원 서비스를 확장하는 데 기여할 수 있습니다.

지역 분석

전 세계 건설 IoT 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 지역으로 세분화됩니다.

아시아 태평양과 북미가 시장을 주도할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 13.71%의 성장률을 기록하며 시장을 주도할 것입니다. 세계 최대 인구 국가인 중국과 인도에서 부와 신용이 더욱 풍부해짐에 따라, 이 지역 사람들은 공과금과 같은 필수품부터 사치품에 이르기까지 다양한 분야에 더 많은 지출을 하기 시작했습니다. 따라서 아시아 태평양 지역은 사물 인터넷 기반 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션의 생산 및 개발에 유망한 시장입니다. 세계 최대 건설 시장이 아시아 태평양 지역에 있습니다.

1인당 소득의 급격한 증가, 대도시 지역의 확장, 그리고 신기술의 광범위한 수용은 모두 건설 산업의 성장에 기여합니다.

미얀마, 태국, 필리핀, 베트남 등 신흥국들은 강력한 의지를 바탕으로 인프라 개선에 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어 태국은 2016년부터 2020년까지의 인프라 계획을 발표했으며, 2025년까지 새로운 인프라 개선에 585억 달러를 투자할 계획입니다. 미얀마 정부 또한 새로운 도로, 수로, 항공, 철도 인프라 구축을 위한 국가 교통 마스터 플랜에 268억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 또한 스마트 시티 개발을 지원하고 건설 현장의 생산성을 극대화하기 위해 중국과 한국은 5G 기술 및 관련 IoT 인프라 구축에 앞장서고 있습니다. 이는 아시아 태평양 건설 시장에서 건설 프로젝트에 IoT를 도입하는 데 박차를 가하고 있습니다. 북미 지역은 연평균 13.11% 성장하여 67억 6,800만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다 건설 현장에서 신기술이 빠르게 도입됨에 따라 북미는 건설 산업에서 IoT의 두 번째로 큰 소비 시장입니다. 신기술에 대한 강력한 소비자 지출은 미국인들이 IoT 연결 제품을 사용하는 것을 장려합니다. 오토데스크, 칼앰프 크롭, 오라클 등 많은 기업들이 미국에 본사를 두고 있기 때문에 혁신적인 신기술의 비용 또한 상대적으로 저렴합니다. 이러한 요소들이 북미 IoT 기술 시장을 활성화시키고 있으며, 이는 건설 산업의 IoT 발전을 촉진하고 있습니다.