IoT MVNO 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 운영 모델(리셀러, 서비스 운영자, 풀 MVNO), 가입자(소비자, 기업), 기업 규모(대기업, 중소기업), 비즈니스 모델(할인, 전문 데이터, 소수민족 대상, 기업, 국제/로밍, 청소년/미디어, 번들) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2026-2034년

IoT MVNO 시장 성장 요인

사물인터넷(IoT) 기기의 급속한 성장

스마트 시티, 헬스케어, 제조, 농업 등 다양한 산업 분야에서 사물 인터넷(IoT) 기기의 발전이 가속화됨에 따라 IoT MVNO(가상 이동통신 사업자)의 특화된 연결 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 에릭슨의 2022년 모빌리티 보고서에 따르면, 2022년 말 기준 IoT 연결 기기는 132억 개였으며, 이 수치는 2028년까지 347억 개로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 보고서는 2028년에는 287억 개의 기기가 근거리 저전력 광역 네트워크(LPWAN)에, 60억 개의 기기가 사설 셀룰러 네트워크를 포함한 광역 네트워크에 연결될 것으로 예측합니다. 이러한 증가는 스마트 시티, 헬스케어, 농업, 산업 자동화 분야에서 IoT 애플리케이션 도입이 확대되는 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다.

또한 스마트 시티에서는 IoT 기기가 스마트 조명, 교통 관리, 쓰레기 관리, 환경 모니터링 등에 활용됩니다. 예를 들어, 도시들은 IoT 기기를 통해 대기 질을 모니터링하고, 소음 공해를 파악하며, 에너지 사용량을 제어합니다. 이러한 IoT 기기들은 실시간 데이터 전송과 스마트 시티 프로젝트 구현을 위해 IoT MVNO(가상 이동통신 사업자)로부터 안정적인 연결 솔루션을 필요로 합니다. IMD 스마트 시티 지수는 싱가포르를 세계에서 가장 스마트한 도시로 선정했습니다. 리셴룽 총리가 2014년에 수립한 싱가포르의 스마트 네이션 계획은 공공 및 민간 부문에 다양한 스마트 기술을 도입했습니다. 싱가포르는 실시간으로 업데이트되는 가상 모델인 버추얼 싱가포르를 구축하여 패턴 발견 및 문제 해결 방안 테스트를 지원하고 있습니다.

마찬가지로, IoT 기기는 의료 분야에서 원격 환자 모니터링, 원격 진료, 의료 자산 추적 및 처방 관리 등에 활용되고 있습니다. IoT 기반 의료 솔루션의 사용이 증가함에 따라 의료 기기, 환자 및 의료 전문가 간의 원활한 통신을 보장하기 위해 IoT MVNO가 제공하는 안전하고 신뢰할 수 있는 연결 서비스에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

제약 요인

보안 문제

IoT 기기의 확산과 함께 데이터 유출, 멀웨어 공격, 무단 접근과 같은 보안 문제가 점점 더 빈번해지고 있습니다. IoT 기기와 네트워크의 보안 취약점은 IoT MVNO 연결 솔루션에 대한 신뢰를 약화시켜 기업과 조직의 IoT 기술 도입을 저해할 수 있습니다. 사이버 공격자들은 2023년에 IoT 기기를 더욱 집중적으로 공격했으며, 공격 건수는 2022년 대비 400% 증가했습니다. 2023년 첫 두 달 동안 기업당 주당 평균 IoT 기기 공격 건수는 2022년 대비 41% 증가했습니다. IoT 멀웨어 공격은 2023년 상반기 6개월 동안 7,790만 건으로 2022년 같은 기간의 5,700만 건에서 37% 증가했습니다.

또한, 유럽 기업들이 IoT 기기를 가장 많이 사용하고 있으며, 그 뒤를 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 기업들이 따르고 있습니다. 취약한 IoT 기기는 기업을 침해 및 새로운 보안 위협에 노출시키는 중요한 위협 요소가 될 것입니다. 제조업은 IoT 공격의 주요 표적이 될 것이며, 의료 현장에서 일상적으로 사용되는 IoT 및 IoMT 기기는 대중에게 더 큰 위협을 초래할 것입니다. 마찬가지로, IDC에 따르면 기업의 90%가 DNS 공격에 직면하고 있으며, 이로 인한 손실액은 평균 110만 달러에 달합니다. 이는 IoT 구축 시 보안 위험을 해결하는 것이 얼마나 중요한지 보여줍니다.

따라서 보안 문제는 전 세계 IoT MVNO 시장의 상당한 제약 요인으로 작용하며, IoT 솔루션에 대한 신뢰, 수용 및 투자에 영향을 미칩니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 IoT MVNO가 제공하는 안전한 연결과 같은 효과적인 보안 솔루션이 필요하며, 이를 통해 IoT 기기, 네트워크 및 데이터를 사이버 위협과 취약점으로부터 보호해야 합니다. 보안 문제를 해결하지 못하면 IoT 시장의 성장과 잠재력이 저해되어 기업, 소비자 및 사회 전반에 걸쳐 IoT 기술의 이점이 약화될 수 있습니다.

시장 기회

무선 통신 기술의 발전

5G 네트워크는 실시간 데이터 전송이 필요한 사물 인터넷(IoT) 및 인공지능(AI) 애플리케이션을 비롯한 다양한 산업 분야를 지원할 것으로 기대됩니다. 더 나아가, 5G 도입은 전 세계적인 데이터 사용량 증가와 맞물려 있으며, 2028년에는 월평균 모바일 데이터 트래픽이 약 330엑사바이트에 달할 것으로 예측되는데, 이는 2022년 사용량의 3배가 넘는 수치입니다.

또한 5G, 저전력 광역 네트워크(LPWAN), 위성 연결과 같은 무선 통신 기술의 발전은 IoT MVNO(가상이동통신사업자)가 증가하는 IoT 애플리케이션에 창의적인 솔루션을 제공할 수 있는 새로운 가능성을 열어줍니다. 이러한 기술은 더 빠른 데이터 전송 속도, 지연 시간 감소, 더 넓은 커버리지 및 향상된 안정성을 제공하여 자율주행차, 스마트 그리드, 산업 자동화 및 증강 현실과 같은 분야에서 IoT 구축을 위한 새로운 기회를 창출합니다. 주니퍼 리서치 보고서에 따르면 5G IoT(사물인터넷) 연결은 2023년 1,700만 건에서 2026년에는 전 세계 1억 1,600만 건으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 5G 로밍 사용자가 2022년 6,800만 명에서 1억 7,600만 명으로 급증하여 업계가 빠르게 성장하고 있음을 보여줍니다.

또한, LPWAN은 전 세계 사물인터넷(IoT) 운동을 이끄는 핵심 기술입니다. LPWAN은 다양한 애플리케이션에 비용 효율적이고 에너지 효율적이며 안정적인 연결을 제공합니다. 이러한 기술들을 통합함으로써 IoT MVNO는 변화하는 소비자 요구를 충족하고 다양한 사업 분야에서 새로운 수익원을 창출하는 혁신적인 연결 솔루션을 제공할 수 있습니다. 기술 공급업체, 네트워크 사업자 및 생태계 파트너와의 파트너십과 협력은 정교한 무선 기술 기반 IoT 솔루션의 수용 및 구현을 가속화하여 글로벌 IoT 모바일 가상 네트워크 사업자 시장의 성장과 차별화를 이끌어낼 수 있습니다.

세그먼트 분석

운영 모델에 의한

리셀러 모델에서 IoT MVNO는 네트워크 인프라 제공업체(이동통신 사업자)와 최종 사용자를 연결합니다. MVNO는 이동통신 사업자로부터 도매 가격으로 대량 연결 서비스를 구매하여 자체 브랜드로 고객에게 재판매합니다. 리셀러는 자체 브랜드로 운영하거나 이동통신 사업자와 공동 브랜딩을 사용할 수 있습니다. 리셀러는 브랜딩, 판매 및 유통 비용을 책임지며, 수익을 이동통신 사업자와 공유합니다. 또는 서비스 제공업체가 무선 주파수 인프라를 직접 소유하지 않을 수도 있습니다. 하지만 고객 서비스 및 청구 플랫폼은 유지합니다. 이러한 운영 방식에서 가상 네트워크 사업자는 셀룰러 카드를 배포하고 이동통신 사업자가 설정한 요금과 별도로 요금을 설정할 수 있습니다. 이동통신 사업자는 IT 플랫폼 및 도매 접속료 구조와 관련된 비용을 부담합니다.

완전 MVNO 모델은 MVNO 통합의 가장 진보된 수준으로, MVNO가 스위칭, 라우팅 및 가입자 관리 시스템을 포함한 핵심 네트워크 인프라를 직접 관리합니다. 완전 MVNO는 네트워크 운영, 서비스 제공 및 고객 관리에 대한 완전한 통제권을 가지므로 네트워크 사업자로부터 독립적으로 다양한 서비스를 제공할 수 있습니다.

하지만 이들은 무선 접속 네트워크 인프라에 대한 소유권을 갖고 있지는 않습니다. 이들은 운영, 데이터, 고객을 관리하고 이동통신 사업자의 시장 서비스 및 상품을 통제합니다. 많은 리셀러와 서비스 제공업체들이 자체적으로 성장하여 완전한 MVNO(가상이동통신사업자)가 됨으로써 더 많은 수익과 이익을 창출합니다.

구독자 여러분

기업 부문은 상업적, 산업적 또는 기관적 목적으로 IoT 장치를 사용하는 기업, 조직 및 정부 기관을 포함합니다. 자산 추적, 차량 관리, 원격 모니터링, 예측 유지보수, 스마트 농업 및 산업 자동화는 기업 IoT가 구축되는 산업 및 사용 사례의 일부입니다. 기업 IoT MVNO는 기업 및 조직의 특정 연결 요구 사항을 충족하며, 핵심적인 IoT 애플리케이션을 지원하는 확장 가능하고 안정적이며 안전한 연결 솔루션을 제공합니다.

개인 또는 가정 목적으로 IoT 기기를 사용하는 개인이나 가족은 소비자 그룹에 속합니다. 이러한 IoT 기기에는 다음이 포함될 수 있습니다.스마트 홈 가전제품웨어러블 기기, 홈 보안 시스템, 커넥티드 엔터테인먼트 기기 등이 포함됩니다. 소비자 IoT MVNO는 가격, 사용 편의성, 소비자 친화적인 기능에 중점을 두고 개별 소비자의 요구에 맞춘 연결 솔루션을 제공합니다.

기업 규모별

대기업은 막대한 자원, 광범위한 운영 체계, 그리고 상당한 규모의 인력을 보유하고 있습니다. 이러한 조직들은 복잡한 IoT 요구사항을 갖고 있으며, 여러 사업장과 부서에 걸쳐 다양한 IoT 기기와 애플리케이션을 배포하는 경우가 많습니다. 자산 추적, 공급망 관리, 물류 최적화, 스마트 제조, 시설 관리 등은 대규모 기업 IoT 구축의 대표적인 사례입니다. 대기업을 대상으로 하는 IoT MVNO(가상이동통신사업자)는 대용량의 핵심 업무용 IoT 애플리케이션을 구현할 수 있도록 확장 가능하고 구성 가능한 연결 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션에는 전용 연결, 관리형 서비스, 서비스 수준 계약(SLA), 그리고 기업 IT 시스템과의 연동 등이 포함될 수 있습니다.

중소기업(SME)은 대기업에 비해 인력과 자원이 적습니다. 중소기업은 소매, 의료, 숙박, 전문 서비스, 제조 등 다양한 산업 및 분야에 걸쳐 있습니다. 중소기업은 대기업에 비해 IoT 구축 규모가 작을 수 있지만, 비즈니스 운영을 지원하는 안정적이고 비용 효율적인 연결 솔루션을 필요로 합니다.

비즈니스 모델별

비즈니스 IoT MVNO는 기업 고객만을 대상으로 기업, 정부 기관 및 기타 조직의 고유한 요구 사항에 맞춘 연결 솔루션을 제공합니다. 이러한 MVNO는 핵심적인 IoT 애플리케이션, 비즈니스 운영 및 디지털 전환 노력을 지원하는 안정적이고 확장 가능하며 구성 가능한 연결 서비스를 제공하는 데 특화되어 있습니다.

데이터 전문 IoT MVNO는 특정 데이터 집약적 IoT 애플리케이션 또는 산업 분야에 맞는 연결 솔루션을 제공합니다. 이러한 MVNO는 비디오 스트리밍, 원격 모니터링, 데이터 분석 및 산업 자동화와 같은 애플리케이션을 위한 고속, 대용량 데이터 연결을 전문으로 제공하며, 특정 데이터 요구 사항을 가진 고객의 요구를 충족합니다.

지역 분석

유럽이 세계 시장을 장악하고 있다

유럽은 전 세계 IoT MVNO 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 19.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 모바일 보급률 증가와 IoT 기기 사용 확대로 인해 IoT 모바일 가상 네트워크 사업자(MVNO) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 유럽 MVNO 협회는 유럽 모바일 시장에서 사업을 운영하는 MVNO의 이익을 증진하고 있습니다.사물인터넷(IoT)이 조직은 이동통신사업자(MNO) 네트워크를 호스팅하기 위한 도매 접근권을 협상한 시장을 대상으로 합니다. 이를 통해 모든 가상 이동통신사업자가 시장에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하여 이동통신 부문의 급속한 확장과 상당한 성장을 촉진하고자 합니다. 대부분의 유럽 국가에서는 5G 상용 서비스를 제공하고 있으며, 자발적 도입률을 기준으로 약 3분의 2의 사업자가 5G 네트워크를 구축했습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 19.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 전 세계 시장에서 시장 점유율 기준으로 두 번째로 큰 지역으로 성장할 전망입니다. 이러한 시장 점유율 증가는 Verizon Communications Inc., Comcast Corporation, DISH Network Corporation, T-Mobile US Inc. 등과 같은 MVNO(가상 이동통신망 사업자)의 본사 위치와 클라우드 애플리케이션에 대한 상당한 투자 덕분입니다. 이러한 요소들이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 모바일 네트워크는 북미 지역의 경제 회복과 디지털 전환에 필수적인 요소입니다. 예를 들어, 2021년 미국 의회는 5G 연결 및 광대역 접근성 향상을 위해 650억 달러 규모의 통신 인프라 공공 자금 지원 법안을 승인했습니다. 또한 캐나다 정부는 개발도상국의 고속 인터넷 프로젝트를 지원하기 위해 21억 달러 규모의 보편적 광대역 기금(Universal Broadband Fund)을 출범시켰습니다.

아시아 태평양 지역은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 모바일 기기 보급 확대와 5G와 같은 기술적 특징의 발전은 아시아 태평양 지역에서 MVNO(가상이동통신망사업자) 서비스의 기반을 강화하고 있습니다. 아우디처럼 5G 연결 차량을 선보이는 자동차 업계와 물류 업계는 통신 사업자와 협력하여 특히 기존 통신망이 닿지 않는 농촌 지역에 소비자 직접 통신 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 기업들은 통신 서비스를 사업 기회로 보고 있습니다.

또한 아시아는 전 세계에서 인터넷 사용자 비율이 가장 높은 지역으로, 57.9%에 달합니다. 하지만 중국과 인도에서만 10억 명이 넘는 사람들이 여전히 인터넷에 접속하지 못하고 있습니다. 세계은행에 따르면 동아시아 태평양 지역 인구의 70%가 온라인 서비스를 이용할 수 있지만, 모바일 인터넷 연결 가능 인구는 49%에 불과합니다. 그러나 이 수치는 2030년까지 3분의 2 이상으로 증가할 것으로 예측됩니다. 중화권(중국 본토)을 제외한 이 지역의 모바일 가입자 보급률은 2022년 62%였으며, 2030년에는 71%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 보급률 증가는 향후 시장 성장을 견인할 것입니다.

라틴 아메리카 국가들은 상당한 규제 변화를 단행하여 현지 및 글로벌 서비스 제공업체들이 새로운 서비스를 출시하고, 주요 산업 분야를 인수하며, 지역 수익을 창출할 수 있는 큰 기회를 열어주었습니다. 또한, 통신 규제 당국은 가상 네트워크 사업자(VNO)의 진입 장벽을 꾸준히 낮춰왔습니다. 남미 모바일 시장은 지난 10년 동안 모바일 인터넷 사용자가 약 75% 증가할 것으로 예측됩니다. 더불어, 남미 시장에서는 불법 모바일 업체(그레이 모바일)의 비중이 19.6%로 아프리카(21.3%)에 이어 두 번째로 높으며, 정부 관계자들은 기기 제조업체와 협력하여 지역 시장 성장을 저해하는 이러한 업체들을 단속하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다.

중동 및 아프리카는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로, 엄청난 시장 잠재력을 보여주고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역의 MVNO(가상이동통신사업자) 라이선스 발급은 고객과 네트워크 사업자 모두에게 이익이 될 것입니다. 더욱이 투자자들은 소비자들이 MVNO를 최대한 빨리 도입할 가능성을 기대하고 있습니다. 예를 들어, 두 주요 시장의 통신 당국은 팬데믹 기간 동안 GCC 지역에서 5개의 새로운 라이선스를 발급했습니다.