잭업 리그 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(독립형, 매트형 잭업), 적용 분야별(이동식 해상 시추 장비, 해상 풍력 터빈 설비), 운영 수심별(천해, 심해, 초심해) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 역학

글로벌 잭업 리그 시장 동인:

해상 탐사 및 생산 활동

해상 탐사 및 생산과 관련하여 잭업 리그의 필요성은 매우 중요합니다. 석유 및 가스 기업들이 해상 매장량을 탐사하고 개발함에 따라, 잭업 리그는 얕은 수심에서 중간 수심에 이르는 해역에서의 시추 작업에 점점 더 필수적인 장비가 되고 있습니다. 예를 들어, 북해는 해상 탐사 및 생산 활동의 대표적인 지역입니다. 북해의 기업들은 얕은 수심과 다양한 수심대의 혼합 해역과 같은 지리적 특성 때문에 시추 작업에 잭업 리그를 자주 사용합니다. 웨스트우드 글로벌 에너지 그룹(Westwood Global Energy Group)의 연구에 따르면, 2021년 기준 북해는 전 세계 잭업 리그 가동률에서 상당한 비중을 차지하며 잭업 리그의 중요한 시장이었습니다. 전 세계 잭업 리그 시장은 지역별 수요, 유가, 그리고 산업 투자 주기 등 다양한 요인에 따라 가동률에 영향을 받았습니다.

또한, 전 세계 가동 중인 시추 장비에 ​​대한 정보를 제공하는 베이커 휴즈 리그 카운트(Baker Hughes Rig Count)는 업계 활동을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 가동 중인 시추 장비의 증가는 일반적으로 탐사 및 생산 활동의 증가와 관련이 있습니다. 새로운 해상 매장량 발견, 기술적 혁신, 그리고 세계 에너지 수요 동향은 잭업 리그 시장 추세에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 잭업 리그는 해상 풍력 발전소 및 기타 재생 에너지 사업과 관련된 프로젝트에 활용될 가능성이 높으며, 이는 해당 분야가 재생 에너지에 대한 중요성을 높여가는 에너지 전환 과정에서 중요한 역할을 할 것입니다.

글로벌 잭업 리그 시장 제약 요인:

유가 변동성

전 세계 해상 시추 설비(잭업 리그) 시장은 유가 변동에 민감합니다. 급격한 유가 하락은 석유 및 가스 기업의 자본 지출 축소를 초래하여 탐사 및 시추 활동에 악영향을 미칠 수 있습니다. 기업들은 저유가 시기에 해상 프로젝트를 연기하거나 취소할 수 있으며, 이는 잭업 리그 수요 감소로 이어집니다. 이러한 변동성은 가동률 하락을 야기하고 전체 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. Statista에 따르면 2023년 브렌트유 연평균 가격은 배럴당 82.4달러로 예상됩니다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁으로 에너지 가격이 급등했던 전년도보다 약 20달러 하락한 수치입니다. 특히 해상 탐사 및 생산에 관련된 많은 석유 및 가스 기업들은 유가 하락기에 재정적 어려움을 겪었습니다. 자본 지출 예산이 변경되고 프로젝트가 지연되거나 취소되었습니다. 이러한 상황은 잭업 리그 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.해상 시추특히 해상 시추 설비와 같은 서비스는 자본 지출 감소로 인해 줄어들었습니다. 시추 설비 운영업체들은 가동률 하락을 경험했고, 기업들이 비용 절감 방안을 모색함에 따라 시추 설비 계약 일일 가격도 하락했습니다.

하지만 JP모건에 따르면 최근 유가가 상승세를 보이고 있습니다. 세계 석유 시장의 기준이 되는 브렌트유는 2023년 9월 배럴당 97달러로 10개월 만에 최고치를 기록했습니다. 이러한 상승세는 사우디아라비아와 러시아의 생산량 감축과 중국의 경제 재개로 인한 휘발유 및 항공유 수요 증가에 기인합니다. 마찬가지로 미국 에너지정보청(EIA)은 브렌트유 가격이 2023년 12월 배럴당 78달러에서 2024년 평균 83달러까지 상승할 것으로 전망하고 있습니다. 시장에는 해상 시추 설비(잭업 리그)의 공급 과잉과 수요 감소가 맞물려 수급 불균형을 초래했습니다. 이러한 상황은 경쟁을 심화시켜 시추 설비 운영업체의 수익성에 악영향을 미쳤습니다.

글로벌 잭업 리그 시장 기회:

재생에너지 프로젝트

재생에너지, 특히 해상풍력발전소로의 전환은 잭업 리그에 상당한 기회를 제공합니다. 이러한 리그는 수심이 얕거나 중간 정도인 해역에 풍력 터빈 기초를 설치할 수 있습니다. 잭업 리그는 다양한 프로젝트에 적용 가능하며, 위치 조정 및 안정화 기능 덕분에 해상풍력발전소 개발에 필요한 정밀 작업에 매우 적합합니다. 세계풍력에너지협의회(GWEC)의 추산에 따르면, 전 세계 해상풍력 발전 용량은 2020년 말까지 34.6기가톤(GW)에 달할 것으로 예상되며, 향후 몇 년 동안 상당한 확장이 전망됩니다.해상 풍력 터빈건설에는 기초 설치 중 거친 해상 환경을 항해할 수 있는 잭업 리그와 같은 특수 선박이 필수적입니다. 풍력, 파력, 조력 에너지 진흥 단체인 RenewableUK의 연구에 따르면, 해상 풍력 분야의 선두 주자인 영국은 해상 풍력 발전소 건설 및 유지 관리를 지원하기 위해 선박, 특히 잭업 리그에 상당한 투자를 해왔습니다.

또한 유럽풍력에너지협회(현 WindEurope)의 자료에 따르면 유럽의 해상풍력 투자가 증가했으며, 많은 국가들이 해상풍력 발전 용량 확대를 계획하고 있습니다. 기초 구조물과 터빈 설치에는 특수 선박이 필수적이며, 이는 잭업 리그의 활용 가능성을 높여줍니다. 2022년 유럽은 19.1GW의 신규 풍력 발전 설비를 설치하며 사상 최고치를 기록했습니다. 공급망 문제와 어려운 경제 환경에도 불구하고 이는 전년 대비 4% 증가한 수치입니다. 국제에너지기구(IEA)는 향후 수십 년 동안 전 세계 해상풍력 발전 용량이 두 배 이상 증가하여 지속 가능한 에너지의 중요한 공급원이 될 것으로 예측합니다. 각국이 공격적인 재생에너지 목표를 설정함에 따라 해상풍력 프로젝트에서 잭업 리그에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 리그 운영업체들에게 포트폴리오 다각화를 위한 기회를 제공할 것입니다.

세그먼트 분석

전 세계 잭업 리그 시장은 유형, 적용 분야, 작동 수심 및 지역별로 세분화됩니다.

시장은 독립형 다리 방식과 매트형 잭업 방식으로 세분화됩니다.

독립형 다리 타입이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

독립형 다리 타입

독립형 다리 잭업 리그는 다리가 서로 연결되어 있지 않습니다. 각 다리는 독립적으로 작동하여 다양한 해저 조건에 더욱 유연하게 대처할 수 있습니다. 이러한 리그는 다양한 해양 환경에서 널리 사용됩니다. 독립형 다리 리그는 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 독립형 다리 리그는 선체를 완전히 들어 올리기 전에 다리를 해저면에 박아 넣어야 합니다. 이 과정에서 잭업 MODU는 악천후와 다리 "뚫고 지나가기" 현상에 취약합니다. 한쪽 다리가 단단한 지각을 뚫고 지나가면 다른 다리들이 심하게 휘어지는 현상이 발생합니다. 이러한 리그는 일반적으로 너울 5피트, 파고 8피트 정도의 해상에서도 선체를 들어 올릴 수 있습니다. 하지만 선체가 롤링, 피칭, 히빙으로 인해 다리가 해저면에 닿게 되면, 특히 해저면이 단단한 경우 다리가 심각하게 손상될 수 있습니다.

매트형 잭업

해저에 설치된 매트형 잭업 리그는 거대한 매트 또는 선체로 구별됩니다. 다리들은 이 매트에 연결되어 견고한 리그 기반을 제공합니다. 리그는 모든 다리를 포함한 전체 매트를 들어 올려 수면 위로 들어 올려집니다. 매트 구조는 해저면과의 접촉 면적을 넓혀줍니다. 또한, 거대한 매트는 리그의 무게를 고르게 분산시켜 연약한 해저면에 가라앉을 가능성을 줄여줍니다.

시장은 적용 분야에 따라 이동식 해상 시추 장비와 해상 풍력 터빈 설비로 나눌 수 있다.

이동식 해상 시추 장비는 시장에서 가장 흔하게 사용되는 장비입니다.

이동식 해상 시추 장치

이동식 해상 시추 장비(MODU)는 주로 해상 석유 및 가스 탐사 및 시추 활동에 사용되는 잭업 리그입니다. 이러한 리그에는 데릭, 드릴 플로어 및 기타 석유 및 가스 탐사 장비와 같은 시추 설비가 갖춰져 있습니다. 이동식 해상 시추 장비는 2022년 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. MODU는 가장 일반적인 유형의 잭업 리그입니다. 고정식 또는 이동식으로 사용할 수 있으며, 최대 9미터(30피트) 높이의 파도 속에서도 해저에 안정적으로 균형을 유지하며 시추 작업을 수행할 수 있습니다. MODU는 수면 아래로 솟아오르는 거대한 드릴 플로어를 가지고 있으며, 이 드릴 플로어는 해수를 관통합니다. 매장량이 발견되면 잭업 리그는 탄화수소를 추출하기 위한 생산 시추에 자주 사용됩니다.

해상 풍력 터빈 설치

해상 풍력 터빈은 잭업 리그에 설치됩니다. 이러한 리그는 해상 풍력 발전 단지의 기초와 터빈을 건설하고 설치하도록 설계되었습니다. 잭업 리그는 모노파일이나 재킷과 같은 다양한 기초를 건설하여 해상 풍력 터빈을 지지할 수 있습니다. 리그의 상승 능력 덕분에 해상 환경에서 풍력 터빈 구성 요소를 정밀하게 설치할 수 있습니다. 잭업 리그는 해상 풍력 터빈의 기초를 다지는 데 필수적입니다. 기초 작업에는 해저에 파일을 박거나 재킷을 설치하는 것이 포함됩니다. 기초가 완성되면 리그는 타워, 나셀, 블레이드와 같은 풍력 터빈 구성 요소를 설치합니다.

운용 수심을 기준으로 시장은 천해, 심해 및 초심해로 세분화됩니다.

얕은 수심이 시장 성장에 영향을 미쳤습니다.

얕은 물

얕은 수심용 잭업 리그는 수심이 수 피트에서 수백 피트에 이르는 비교적 얕은 해역에서 사용하도록 설계되었습니다. 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는 얕은 수심용 리그는 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 얕은 수심은 200미터 미만입니다. 낮은 비용과 운영자에게 요구되는 기술적 요건이 비교적 까다롭지 않기 때문에 이 분야는 전체 시장의 약 90%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있습니다. 얕은 수심 시추와 심해 시추에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 얕은 수심용 리그의 폭발 방지 장치(BOP)는 점검, 유지보수 및 수리를 위해 수면 위로 접근할 수 있으며, 비상시 수동 또는 원격으로 제어할 수 있습니다.

심해

심해용 잭업 리그는 얕은 수심보다 깊지만 잭업 리그 설치에 적합한 수심 범위 내에 있는 해역에서 작업할 수 있습니다. 심해용 리그는 얕은 수심용 리그보다 다리가 길어 수면 아래 더 깊은 곳까지 도달할 수 있습니다. 이러한 리그는 다리 길이 연장이 필요한 수심에 설치됩니다. 심해용 리그는 심해 해양 석유 및 가스 탐사 프로젝트에 사용됩니다.

지역 분석

글로벌 해상 시추 장비 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 지역에서 수행됩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 전 세계 해상 시추 설비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.북미 잭업 리그 시장은 에너지 자원 수요 증가와 시추 및 탐사 활동 확대로 인해 주도적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 북미는 잭업 리그 사업에서 중요한 역할을 담당할 가능성이 높습니다. 미국의 해상 석유 탐사 및 추출 활동이 증가하고 있으며, 개보수, 현대화 및 업그레이드가 필요한 노후 유정들도 존재합니다. 또한, 미국에서는 중류 및 하류 부문 사업이 성장하고 있으며, 여러 해상 석유 및 가스 개발 지역이 새롭게 제안되었습니다. 해상 풍력 발전 시설 역시 미국에서 빠르게 확장되고 있습니다. 미국 정부의 재생 에너지 장려 정책으로 해상 풍력 발전 단지가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들이 북미 잭업 리그 산업을 강화할 것으로 전망됩니다.

중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 연평균 6.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.잭업 리그 시장 분석에 따르면 중동과 아프리카는 잭업 리그 산업에 큰 수혜를 줄 것으로 예상됩니다. 중동은 세계 최대 석유 및 가스 수출 지역입니다. 중동의 기존 석유 및 가스 생산 시설은 노후화되어 가동 중단을 방지하기 위해 정기적인 유지 보수가 필요합니다. 일부 시설은 효율적인 운영을 위해 개보수, 업그레이드 및 현대화가 필요합니다. 아프리카 지역의 석유 및 가스 매장량은 아직 개발되지 않은 상태입니다. 아프리카 대륙 주변 해역의 석유 및 가스 탐사 및 개발이 점차 활발해지고 있습니다. 아프리카는 해상 풍력 시장의 잠재력이 크며, 해상 풍력 에너지 생산은 지속적으로 확대되고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 잭업 리그 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 해상 시추 및 탐사 활동 증가와 원유 수요 상승에 기인합니다. 특히 중국의 잭업 리그 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도의 잭업 리그 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 나타났습니다. 인도, 중국, 동남아시아 등지의 해상 석유 및 가스 개발 활동은 향후 몇 년 동안 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 중국, 일본, 대만, 한국 등지에서 해상 풍력 발전소 건설이 인기를 얻고 있습니다.

유럽의 잭업 리그 시장은 석유 및 가스 수요 증가와 자동차 산업 확장에 힘입어 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 요인들은 유가 급락으로 이어졌습니다. 특히 독일 잭업 리그 시장이 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 영국 잭업 리그 시장은 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 나타났습니다.

예를 들어, 영국, 노르웨이, 러시아의 석유 및 가스 시추 시설은 정기적인 유지 보수가 필요하며, 일부는 현대화, 업그레이드 및 개보수가 필요합니다. 북극해는 북미와 유럽 정부가 탄화수소 자원을 탐사할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다. 독일, 영국, 벨기에, 덴마크 등의 국가에서는 EU의 재생 에너지 지침으로 인해 해상 풍력 발전 설비가 증가하여 풍력 에너지 생산량이 늘어났습니다.