지상 기반 군용 전자광학 및 적외선 시스템 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(차량 탑재형, 휴대용) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 성장 요인

국방비 지출 증가

국제 안보 체제의 구조는 확장되는 패권주의, 일방주의, 그리고 권력 정치로 인해 훼손되었으며, 이는 국제 전략 지형의 근본적인 변화를 야기하고 여러 세계적 위기를 초래했습니다. 현재 여러 조달 프로그램이 진행 중이며, 이는 군의 상황 인식 능력을 향상시켜 기존 방어 체계의 전투 준비 태세를 보장하기 위한 것입니다. 국방비 증액이 이러한 사업에 자금을 지원하고 있습니다. 또한, 끊임없이 변화하는 전장 환경에 대응하기 위해 노후화된 군사 장비를 현대화해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.군용 지상 차량1970년대와 80년대에 생산된 차량들이 여전히 많은 군에서 널리 사용되고 있지만, 그 성능은 최신 차량에 비해 떨어집니다. 이러한 이유로 각국 군은 지상 차량의 획득 및 현대화에 큰 비중을 두고 있습니다. 군사 현대화를 위한 예산 증액으로 구매 계획에 필요한 동력이 공급되고 있습니다.

지상군 병력의 전장 상황 인식 능력 향상 필요성 증대

점점 더 비대칭적인 위협 시나리오가 대두됨에 따라 군사적으로 고도화된 상황 인식 능력에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 전장을 보다 포괄적으로 파악할 수 있는 기업형 시스템을 개발하기 위해 다양한 시스템을 상호 연결하여 연동 운용해야 할 필요성도 커지고 있습니다. 그 결과, 실시간 데이터 수집과 향상된 상황 인식은 현재 많은 군대의 주요 관심사입니다. 최근 각국 군대는 전투 네트워크 전반에 걸친 완벽한 상황 인식을 요구하고 있습니다. 전자광학/적외선(EO/IR) 센서는 높은 탐지 거리와 향상된 표적 식별 능력 덕분에 이러한 요구 사항을 충족하는 데 유용하며, 이에 따라 많은 국가들이 해당 시스템을 적극적으로 구매하고 있습니다. 또한, 군사적 상황 인식 능력 향상에 대한 관심이 높아짐에 따라 여러 기업들이 군용 차량과 도보 보병의 시야, 상황 인식 및 위협 경고 기능을 향상시키는 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다.

시장 제한

설계 과제, 기술적 제약 및 공급망 위험

새로운 군사 및 안보 역량이 개발됨에 따라, 신기술을 기존 시스템에 통합하는 것은 기술적 호환성과 다양한 기술의 상호 운용성 측면에서 어려운 과제가 될 수 있습니다. 자율 시스템의 탑재량 증가는 향상된 영상 기능을 갖춘 지능형 센서에 대한 요구에서 비롯되었습니다. 강력한 전자광학/적외선(EO/IR) 시스템과 소형 무인 및 휴대용 장치를 결합하는 것은 엔지니어들에게 매우 복잡한 설계 문제를 야기하고 있습니다.

이러한 문제 중 하나는 크기, 무게 및 전력(SWaP) 제한 내에서 고성능 온보드 프로세싱 시스템 통합 요구 사항을 충족하는 것입니다. 개별 시장 참여자 간 제품 차별화가 거의 없기 때문에 대부분은 가격과 시장 점유율을 기반으로 경쟁합니다. 따라서 경쟁 우위를 확보하기 위해 대부분의 업체는 경쟁사의 유사 사양 제품보다 낮은 가격으로 제품을 판매합니다. 그러나 이러한 저가 전략으로 인해 시장 참여자들의 수익 마진이 감소하고 매출에 상당한 영향을 미칩니다.

시장 기회

차량 탑재형 부문에 대한 관심 증가

전투 효율을 향상시키기 위해장갑차첨단 광전자 기술은 점점 더 중요해지고 있습니다. 지상 차량과 보병을 위한 기술로는 열화상, 360도 시야, 향상된 야간 투시 기능 등이 있습니다. 군용 장갑차와 승무원에게 향상된 시야, 상황 인식 능력, 위협 경고 기능을 제공하는 센서 개발이 활발히 진행되고 있으며, 이는 차량 보호 시스템 개선에 대한 관심이 높아지고 있기 때문입니다. 지상 차량 현대화 사업이 지속됨에 따라 최신 차량용 전자광학/적외선(EO/IR) 센서에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이동 사격, 주야간 영상 촬영, 자동 표적 추적, 정밀 탄도 측정을 위한 레이저 거리 측정기, 마지막 탄환 경고, 수동 백업, 대용량 탄약 적재 등의 기능을 갖춘 지상 차량용 원격 조종 무기 시스템(RWS)은 더욱 효과적으로 작동하고 있습니다. 이에 따라 여러 국가에서는 노후된 군사 시스템을 최첨단 기술을 활용한 최신 시스템으로 교체하고 있습니다.

유형별 인사이트

차량 탑재형 장비 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 2.39%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 군사 지상 작전에 가장 중요한 것은 전자광학 및 적외선 장비입니다. 이러한 시스템은 임무 목표 달성 및 표적 획득에 중점을 둔 다양한 개별 기술로 구성됩니다. 무기 장착형 조준경, 야간 투시 시스템, 차량 탑재형 광전자 장치, 레이저 조준경, 열화상 카메라, 표적 지시기 등이 지상 기반 전자광학 및 적외선 시스템에 해당합니다. 장갑차의 전투 효율을 향상시키기 위해 첨단 광전자 기술이 필수적입니다. 지상 차량과 보병을 위해 우선적으로 고려되는 기술로는 열화상, 360도 시야, 향상된 야간 투시 기능 등이 있습니다. 차량 보호 시스템 개선에 대한 관심이 높아짐에 따라, 관련 업체들은 군용 장갑차와 승무원에게 향상된 시야, 상황 인식 및 위협 경고 기능을 제공하는 센서를 개발하고 있습니다. BAE Systems의 통합 차량 보호 시스템(VPS) 제품군의 새로운 구성 요소인 360도 다기능 차량 보호(MVP) 센서가 2019년 4월에 출시되었습니다.

대부분의 휴대용 시스템은 훈련 및 테스트에 사용됩니다.경계 보안감시, 병력 보호, 단거리 및 중거리 위협 식별, 추적 및 표적 설정에 사용됩니다. 항공기용 전자광학/적외선(EO/IR) 센서 제품군을 평가하기 위해 텍스트론 시스템즈는 장거리 자외선 시뮬레이터인 휴대용 항공기 생존 훈련기(MAST)를 개발했습니다. 이 장치는 모의 분쟁 상황에서 조종사를 훈련시키기 위한 것으로, 최대 5km의 탐지 범위를 갖습니다. 시스템에는 가상 탐색기, 주야간 비디오 녹화 기능, 적외선 기반 무기 시뮬레이션 기능, 그리고 레이저 기능이 포함되어 있습니다. 가장 중요한 특징은 휴대용 EO/IR 장비의 배터리 수명, 무게 및 소형화입니다. 지난 수십 년 동안 EO/IR 시스템의 크기와 무게는 크게 줄어들었지만, 배터리의 크기와 용량은 여전히 ​​해결해야 할 과제입니다. 대부분의 병사는 72시간 배치 시 평균 9.5kg(20.8파운드)의 배터리를 휴대합니다. 미 육군 항공전투센터(AFC)는 병사의 조끼에 착용하여 전자 장비에 전력을 공급할 수 있는 얇고 유연하며 가벼운 배터리인 육군의 휴대용 배터리(CWB)의 구성 요소 개발을 진행하고 있습니다.

지역 분석

북미 지역의 지상 기반 군용 전자광학 및 적외선 시스템 시장 점유율은 예측 기간 동안 연평균 2.54% 성장할 것으로 예상됩니다. 미 육군은 에이브럼스 업그레이드 프로그램을 통해 SEPv3 전차 2,101대를 실전 배치하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2017년 10월, 육군은 M1A2 SEPv3 에이브럼스 전차 초기 생산형 약 12대 중 첫 번째 전차를 인수했습니다. 제너럴 다이내믹스는 2018년 후반에 에이브럼스 전차 274대를 SEPv3 변형으로 개조하는 계약을 체결했습니다. 육군은 또한 새로운 컬러 카메라, 온보드 네트워크, 슬립 링, 개선된 기상 센서, 탄약 데이터 연동 장치, 레이저 경고 수신기, 그리고 훨씬 강력하고 다기능적인 120mm 전차 포탄을 포함한 SEPv4 개선 사항 시험을 검토하고 있습니다. 미 육군 한랭 지역 시험 센터에서는 마이크로소프트의 홀로렌즈를 기반으로 한 증강 현실 장치인 통합 시각 증강 시스템(IVAS)이 빙판 환경에서 시험을 거쳤습니다. IVAS 프로토타입 헤드업 디스플레이는 여러 가지 독창적인 기능을 강력하게 결합한 제품입니다. 버튼을 누르면 야간 투시경과 열화상 조준경 설정을 사용할 수 있습니다. 미 육군은 또한 육군의 휴대용 로봇 시스템 2단계(MTRS Inc II) 프로그램을 통해 FLIR Systems로부터 Centaur 무인 지상 차량(UGV)을 구매하고 있습니다.

또한, CADEX Inc.는 캐나다 정부와 200만 달러 규모의 계약을 체결하여 단안 야간 투시 시스템 300대를 공급하게 되었습니다. 이 새로운 장비는 병사들의 야간 시야를 향상시켜 줄 것입니다. 라인메탈 캐나다(Rheinmetall Canada)는 모듈형 자율 무인 지상 차량인 미션 마스터(Mission Master, A-UGV)를 공개했습니다. 이 자율 지상 차량은 장거리 전자광학/적외선(EO/IR) 센서, 감시 레이더, 360도 전방위 카메라, 레이저 거리 측정기, 잠재적 위협 탐지용 레이저 조준기 등 다양한 탑재 장비를 장착할 수 있습니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 3.05% 성장하여 5억 2,047만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년간 중국 북방공업그룹(노린코)은 자체 생산하는 장갑차의 생산 및 판매 증대에 주력해 왔습니다. 2016년에는 12.7mm 및 762mm 기관총, 8개의 전기식 유탄발사기, 그리고 추가 포탑 장착 공간을 갖춘 6x6 VN2C 지뢰방호차량을 개발했는데, 이는 WMZ-551 장갑차와 유사한 설계입니다. 인도 정부는 2022년부터 2026년까지 지상군 전력 증강 계획의 일환으로 약 20억 달러 규모의 현대화된 T-90 비슈마 전차 464대 구매를 승인했습니다. 안보 내각위원회는 이미 러시아로부터의 라이선스 구매를 승인했으며, 생산은 주로 인도 육군의 수요를 충족하기 위해 타밀나두 주에 위치한 아바디 중형 차량 공장(VHF)에 맡겨졌습니다. 이 공장은 국방부 산하 병기창 위원회 소속입니다. T-90M으로 알려진 이 개량형 모델은 여러 가지 개선 사항을 갖추고 있는데, 그중 하나는 칼리나 사격 통제 시스템과 통합 조준 시스템을 탑재한 현대화된 포탑입니다. 이러한 요소들이 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 영국군은 적들이 더욱 발전된 전술과 기술을 사용하기 때문에 현재의 전자광학/적외선(EO/IR) 시스템을 업그레이드했습니다. 최근 영국 국방안보가속기(DASA)는 EO/IR 센서 개선을 위한 계약을 체결했습니다. Thales, Teledyne e2v, Exeter 대학교, QinetiQ, Stirling 대학교, Heriot-Watt 대학교, Bristol 대학교, Iceni Labs, Frazer-Nash Consultancy, Living Optics, Spectra Medical 등 여러 기업이 총 280만 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 프랑스군은 높은 화력을 유지하기 위해 2020년에서 2022년 사이에 현대화된 Leclerc 주력전차 200대를 도입할 계획입니다.주력전차(MBT)넥스터 시스템즈에서 개발 및 생산한 푸마 보병전투차는 현재 르클레르 스콜피온 또는 XLR로 알려져 있습니다. 푸마는 현재 독일 육군이 운용 중인 구형 마르더 보병전투차를 대체하기 위해 독일에서 도입되고 있습니다.

사우디아라비아는 남쪽의 예멘, 페르시아만 건너편의 이란, 북쪽의 이라크 등 불안정한 이웃 국가들로 인해 심각한 위협을 받고 있어 무기 확보에 박차를 가하고 있습니다. 사우디아라비아는 세계 최대 무기 및 탄약 수입국이며, 국방 물자 수입에 크게 의존하고 있습니다. 정부는 비전 2030의 일환으로 2030년까지 국내 군사 장비 지출 비중을 50%까지 확대하여 국내 제조 역량을 강화할 계획입니다. 예를 들어, 최근 사우디아라비아 군수산업공사(MIC)와 국경수비대 총국은 장갑차 국내 생산 계약을 체결했습니다. 터키 방위산업체 오토카르는 터키 최초의 전기 장갑차인 아크렙 II(전갈)를 선보였습니다. 이 차량은 은밀 작전, 전자광학 센서 활용, 화력 지원 등 두 가지 유형의 정찰 임무에 사용할 수 있으며, 90mm 포를 장착한 포탑을 탑재할 수 있습니다.