복강경 및 내시경 기기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 치료 분야별(일반 외과, 심장 외과, 부인과 외과, 정형외과 외과, 비뇨기과 외과, 신경외과 외과, 기타), 최종 사용자별(병원, 외래 수술 센터(ASC), 기타), 제품별(내시경 및 내시경 영상 시스템, 비디오 및 시각화 시스템, 기구 및 액세서리, 캡슐 내시경 기기, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

복강경 및 내시경 기기 시장 성장 요인

만성 질환의 유병률 증가

주요 사망 원인 중 하나인 만성 질환의 증가 추세는 첨단 수술 시스템 도입에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 세계보건기구(WHO)가 2018년에 발표한 자료에 따르면, 비전염성 또는 만성 질환으로 인해 매년 4,100만 명이 사망하며, 이는 전 세계 사망자의 71%에 해당합니다.

더욱이 만성 질환은 의료비 상승의 주요 원인입니다.

• 예를 들어, 미국은 질병 치료에 매년 3조 달러를 지출하는데, 그중 만성 질환이 86%를 차지합니다. 의료비 상승의 주요 원인인 만성 질환 환자 수의 급증은 세계 시장 성장의 강력한 동력입니다.

고령 인구 증가

출산율 감소와 평균 수명 증가로 인해 고령화 사회가 도래했습니다. 전 세계 거의 모든 국가에서 노인 인구가 증가하고 있습니다. 세계 인구 전망(2019년 개정판)에 따르면, 2050년에는 전체 인구의 6분의 1(약 16%)이 65세 이상이 될 것으로 예상되며, 이는 2019년의 11분의 1(약 9%)에서 크게 증가한 수치입니다.

비뇨기 질환, 골관절염, 심혈관 질환, 백내장, 알츠하이머병 등과 같은 질병의 유병률은 노인 인구에서 더 높습니다. 따라서 전 세계적으로 노인 인구가 증가함에 따라 복강경 및 내시경 기기 시장의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

신흥 시장의 보상 체계 부재

최소 침습 수술(MIS) 도입은 특히 개발도상국에서 MIS 시술에 대한 보험 적용 정책의 부재로 인해 부정적인 영향을 받고 있습니다. 많은 의료 시스템에서 환자는 의료비를 자비로 부담합니다. 따라서 환자의 사회경제적 지위는 환자의 재정 상황을 고려하여 임상 치료 결정을 내리는 데 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 결과적으로, 보험 적용 체계의 부재는 시장 성장을 저해할 것입니다.

시장 기회

최소 침습 수술의 기술 발전

의료 분야의 기술 발전은 최소 침습 수술법의 발전을 크게 촉진했습니다. 이러한 발전 덕분에 외과의들은 최소한의 침습성과 최고의 정확도로 수술을 시행할 수 있게 되었습니다. 반면에,최소 침습 수술컴퓨터 지원 영상 유도 기술을 활용하여 외과의사가 큰 절개 없이 척추를 시각화할 수 있게 되었습니다. 신경외과 분야에서도 상당한 발전이 이루어져, 뇌하수체 종양 수술은 환자의 콧구멍을 통해 내시경 기구를 삽입하는 간단한 방법으로 시행할 수 있게 되었습니다.

최소 침습 수술은 3D 및 4K와 같은 고화질 카메라 시스템을 활용하여 접근하기 어려운 내부 장기의 고해상도 이미지를 의사에게 제공합니다. 가상 현실과 같은 기술은 수술 전 안내 및 계획 수립에 도움을 주어 수술의 정확성과 안전성을 향상시키고 있습니다. 2017년 필립스는 영상 유도 척추 수술을 지원하는 최초의 증강 현실 기반 수술 내비게이션 기술을 개발했습니다. 전자 기기의 소형화는 이 분야의 기업들이 최소 침습 수술을 위한 소형 자동화 기구를 개발하도록 촉진하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 복강경 및 내시경 기기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 3.90%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 시장의 성장은 민간 및 공공 병원의 첨단 시스템 도입 투자 증가에 힘입어 이루어질 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 후지필름 홀딩스의 자회사인 후지필름 헬스케어 아메리카는 최초의 듀얼 채널 내시경인 El-740D/S를 2021년에 출시할 예정입니다. 또한, 만성 질환의 유병률 증가도 세계 시장 성장에 기여하고 있습니다.

• 예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 성인 10명 중 6명이 만성 질환을 앓고 있으며, 10명 중 4명은 두 가지 이상의 만성 질환을 앓고 있습니다. 만성 질환 유병률은 2012년 인구의 25.5%에 불과했던 것에 비해 상당히 증가했습니다. 만성 질환의 증가 추세는 내시경 시술 건수를 늘리고 결과적으로 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 복강경 및 내시경 기기 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 6.37%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 복강경 및 내시경 기기 시장의 성장은 가구당 가처분 소득 증가에 힘입어 크게 촉진될 것으로 전망됩니다. 강력한 지역 경제 성장이 시장 성장에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 이 지역의 최소 침습 수술 건수 증가는 거대한 인구와 중산층 증가로 인한 구매력 향상에 힘입은 바가 큽니다.

• 예를 들어, 2020년 NCBI에 발표된 '아시아는 현대 최소 침습 및 내시경 척추 수술의 진정한 중심지인가?'라는 연구에 따르면, 아시아 여러 국가의 척추 외과의들이 최소 침습 시술을 자신들의 진료 항목 중 하나로 포함시키고 있습니다. 더욱이, 병원 및 외래 수술 센터(ASC)와 같은 최종 사용자의 재정적 역량이 증가함에 따라 시장은 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

유럽의 복강경 및 내시경 기기 시장은 여러 요인에 의해 성장하고 있습니다. 시장 성장의 주요 동력 중 하나는 KARL STORZ SE & Co. KG, Richard Wolf GmbH, Ambu A/S와 같은 다수의 국내외 기업들이 직간접 판매 채널을 통해 시장에 진출해 있다는 점입니다. 이러한 기업들의 존재는 첨단 복강경 및 내시경 기기에 대한 접근성을 높이고 시스템 도입을 촉진합니다. 최소 침습 시술의 증가 또한 유럽 복강경 및 내시경 기기 시장 성장을 뒷받침하는 요인입니다. 유럽통계청(Eurostat) 자료에 따르면, 복강경 자궁적출술, 복강경 서혜부 탈장 교정술, 복강경 맹장 절제술과 같은 최소 침습 시술 건수는 2013년부터 2018년까지 유럽 21개 회원국 중 20개국에서 증가했습니다. 또한, 유럽의 고령 인구 증가도 최소 침습 시술의 활용을 장려하는 요인입니다. 유럽통계청(Eurostat)에 따르면 유럽 인구 중 65세 이상 인구 비율은 2010년 17.69%에서 2020년 20.69%로 증가했습니다.

안에라틴 아메리카공공 및 민간 부문의 높은 수요는 기존 의료 인프라를 개선하기 위한 정부 정책을 뒷받침했으며, 의료 서비스의 가용성 또한 향상되었습니다.내시경 기기합리적인 가격에 대한 수요가 복강경 및 내시경 기기 산업의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 중남미 시장의 성장은 고령 인구 증가와 첨단 수술 기법에 대한 선호도 증가 등 여러 요인에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 라틴 아메리카 개발 은행인 CAF에 따르면 2050년에는 라틴 아메리카의 65세 이상 인구가 전체 인구의 17.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 세기말에는 이 수치가 전체 인구의 30%를 넘어설 것으로 전망됩니다.

치료 영역 분석

세계 시장은 일반외과, 심장외과, 부인과, 정형외과, 비뇨기과, 신경외과 및 기타 분야로 세분화됩니다. 일반외과 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.19%를 기록할 것으로 예상됩니다. 일반외과는 수술, 수술 전, 수술 후 관리를 포함하여 광범위한 질환을 가진 환자들을 대상으로 전문성과 책임감을 요구하며, 비수술적 치료 또는 응급 수술이 필요한 경우도 포함됩니다. 일반외과 부문의 성장은 대장암 및 갑상선 질환 등의 발병률 증가에 기인합니다. 미국 국립암연구소(NCI)에 따르면, 대장암 발병 건수는 2004년 이후 2019년까지 51% 증가했습니다. 고령 인구의 급증과 의료 서비스 이용 증가 추세를 고려할 때, 지난 10년간 일반외과 시술에 대한 수요는 크게 증가했습니다.

최소 침습 심장 수술의 발전으로 외과의들은 관상동맥 우회술, 심장 판막 복구 또는 교체, 심장 구멍 폐쇄술과 같은 개흉 수술을 대체할 수 있는 새로운 방법을 얻게 되었습니다. 절개 부위는 7.6~10cm 정도에 불과하여 기존의 흉골 절개술에 비해 훨씬 작습니다. 최소 침습 심장 수술의 가장 큰 장점은 흉골을 절개할 필요가 없어 통증과 회복 기간이 짧다는 것입니다. 최소 침습 심장 수술(MICS)은 관상동맥 질환 환자들에게 매우 효과적인 치료법으로 주목받고 있습니다.

최종 사용자 인사이트

세계 시장은 병원, 외래 수술 센터, 기타 부문으로 나뉩니다. 병원 부문이 전 세계 복강경 및 내시경 기기 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.17%를 기록할 것으로 예상됩니다. 민간 ​​병원의 복강경 및 내시경 시술 도입이 병원 부문의 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 복강경 및 내시경 관련 기기와 액세서리는 고가이며 외과의사의 숙련도 향상에 상당한 시간이 소요되기 때문에, 재정적인 어려움에 직면한 공공 의료기관보다는 고급 종합병원 및 클리닉만이 이러한 최소 침습 시술을 시행할 수 있습니다. 그러나 입원 환자 시술을 외래 환자 시술로 전환하여 의료 비용을 절감하려는 움직임이 커짐에 따라 이러한 추세는 변화하고 있습니다.

외래수술센터의 급속한 확장은 환자 치료 결과 개선과 동시에 의료 비용을 절감하려는 정부의 정책 강화에 기인합니다. 이러한 정책으로 환자 치료 환경이 입원 치료에서 외래 치료로 크게 전환되었습니다. 마찬가지로, 외래수술센터는 환자 한 명당 수술 비용을 낮추어 제공함으로써 전 세계 의료 시스템의 효율성을 향상시킬 잠재력을 지니고 있습니다. 복강경 담낭절제술과 같은 대부분의 복강경 보조 수술은 현재 외래에서 시행되고 있습니다.

제품 인사이트

세계 시장은 다음과 같이 세분화됩니다.내시경내시경 영상 시스템, 비디오 및 시각화 시스템, 수술 기구 및 액세서리, 캡슐 내시경 장치 등이 포함됩니다. 수술 기구 및 액세서리 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.08%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 수술 기구 및 기타 재사용 가능한 액세서리는 수술에 필수적인 요소이며, 특히 병원과 같은 최종 사용자에게 중요한 투자 항목입니다. 보다 작고 정교한 수술 기구에 대한 수요 증가로 절개 부위를 더욱 줄일 수 있게 되면서 수술 기구 및 액세서리에 대한 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.

캡슐 내시경 검사는 양쪽 끝에 비디오 카메라가 달린 삼킬 수 있는 캡슐을 이용하는 검사입니다. 이 카메라들은 캡슐이 장을 통과하는 동안 영상을 촬영합니다. 캡슐 내시경 검사를 통해 의사는 기존 내시경으로는 접근하기 어려운 소장 내부를 관찰할 수 있습니다. 하지만 캡슐 내시경 검사의 주요 어려움 중 하나는 의사가 직접 캡슐을 제어할 수 없다는 점입니다. 캡슐의 움직임은 장의 운동성에 따라 달라지기 때문에, 의도한 대로 배변을 통해 배출되지 않고 소화관에 걸릴 위험이 있습니다.