경량 무기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(중기관총(HMG), 유탄 및 유탄 발사기, 박격포, 휴대용 대전차 시스템(MANPATS), 휴대용 대공 미사일 시스템(MANPADS), 기타 유형), 기술별(유도형, 비유도형) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

경량 무기 시장 성장 요인

국방 예산 증가 및 군사 현대화 계획

국제 안보 체제의 구조는 확장되는 패권주의, 일방주의, 그리고 힘의 정치로 인해 손상되었으며, 이는 국제 전략 지형의 급격한 변화에 따른 여러 글로벌 위기를 야기했습니다. 사우디아라비아와 이란 간의 중동 냉전, 그리고 인도와 중국 국경 지역의 긴장과 같은 여러 국가 간의 영토 분쟁은 지정학적 환경을 불안정하게 만드는 주요 요인 중 하나입니다. 이러한 상황에서 각국 정부는 자국의 안보를 강화하기 위해 군사비를 증액하는 데 가장 빈번하게 대응합니다.

2019년 전 세계 군사비 지출은 2010년 대비 7.2% 증가했습니다. 최근 몇 년간 군사비 지출 증가율은 더욱 가속화되었습니다. 2019년 기준 미국, 중국, 인도, 러시아, 사우디아라비아는 세계에서 가장 많은 군사비를 지출한 국가였으며, SIPRI에 따르면 이들 국가가 전 세계 군사비 지출의 62%를 차지했습니다. 미국, 영국, 중국, 인도 등 군사 강대국들은 공격 및 방어 능력을 증강해 왔습니다. 안보 위협에 대응하고 긴급하고 중요하며 위험한 전략적 임무를 수행할 수 있도록 지역 군대의 역량을 현대화하기 위해 여러 무기 구매 계획이 현재 진행 중입니다. 이는 기존 방어 체계의 전투 준비 태세를 확보하기 위한 것입니다.

막대한 군사 예산에는 여러 보병 무기 조달과 적대 세력과의 교전 및 위협 무력화를 위한 신형 무기 체계 연구 개발 자금이 포함되어 있습니다. 군사 예산 증가와 전장의 도시화에 따라 각국 정부는 보병의 기동성을 향상시킬 수 있는 경량 무기로 무기고를 현대화하는 사업을 추진하고 있습니다. 이러한 현대화 프로그램은 예측 기간 동안 경량 무기 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

차세대 무기 체계의 필요성

지난 몇 년간 현대 전쟁은 급격한 변화를 겪어왔습니다. 전장은 국경과 산악 지대에서 인구 밀도가 높은 도시 지역으로 옮겨가고 있습니다. 전 세계적으로 도시 전쟁으로 인해 5천만 명이 넘는 민간인이 피해를 입을 것으로 예상됩니다. 도시 전쟁은 세계적인 도시화 추세, 개발도상국의 불안정한 국내 정치 상황, 그리고 무력 충돌 양상의 변화와 같은 주요 요인들로 인해 최근 몇 년간 크게 증가했습니다.

지난 몇 년간 이라크, 벨라루스, 우크라이나, 멕시코, 필리핀 등 여러 국가에서 군대, 반군, 마약 카르텔 간의 다양한 분쟁으로 인해 도시 전쟁이 증가했습니다. 또한 미국과 러시아 같은 주요 군사 강대국을 포함한 여러 국가가 중동 및 아프리카 지역에서 다양한 군사적 긴장 상태에 놓여 있습니다. 이러한 상황으로 인해 각국은 도시 전쟁 작전 능력을 강화하는 데 주력하고 있으며, 도시 전쟁에서는 정밀 타격, 부수적 피해 최소화, 소규모 부대 작전, 그리고 특히 중요한 요소인 주민 보호와 같은 전술적 작전 수행 능력이 필수적입니다. 따라서 군대는 첨단 무기와 정밀 유도 시스템을 갖추어야 할 필요성이 커지고 있습니다.탄약최소한의 부수적 피해로 목표물을 정확히 타격할 수 있어야 합니다. 이는 특정 탄약 및 무기 체계에 대한 군대의 요구 사항이며, 시장 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

무기 밀매는 시장 잠재력을 저해합니다

조직범죄, 테러, 인신매매, 해적 행위 등은 암시장에서 소형 무기가 점점 더 쉽게 구할 수 있게 되면서 발생합니다. 이러한 활동은 국가 안보에 심각한 위협이 됩니다. 무기 비축량은 박격포나 대물 저격총과 같은 휴대용 무기의 불법 유통에 중요한 역할을 합니다. 분쟁 무기 연구소(Conflict Armament Research)에 따르면, 불법 무기 거래의 주요 원인 중 하나는 정부가 무기 도난 및 약탈을 제대로 관리하지 못해 탈취된 무기가 반군, 테러 세력에 판매되는 것입니다.

불법 무기 판매는 법 집행 기관과 국가 정부에 암흑 웹에서 심각한 문제를 야기합니다. 암흑 웹은 범죄자와 기타 관련자들이 암호화된 시장과 판매처를 통해 무기 및 관련 물품을 사고파는 데 사용하는 숨겨진 국제 네트워크입니다. 암흑 웹이 제공하는 높은 수준의 익명성 때문에 개인을 식별하고 특정 활동과 연결하는 것이 극도로 어렵습니다. 이러한 불법 행위는 무기 및 탄약 제조업체의 사업 전망과 잠재적 수익 손실로 이어지며, 평화 유지군과의 신뢰도와 연관성을 훼손합니다.

시장 기회

무기 체계의 기술 발전

공중 위협(항공기 및 무인항공기 포함)과 장갑차(탱크, 장갑전투차 등)의 진화에 따라, 각국 군은 현재의 경량 무기 체계보다 파괴력이 높고 사거리가 더 먼 목표물을 요격할 수 있는 첨단 무기 체계 개발에 투자하고 있습니다. 변화하는 전장 환경에 맞춰 각국 정부는 경량 무기 제조업체와 협력하여 목표물을 더욱 효과적으로 식별, 추적 및 정확하게 타격할 수 있는 첨단 무기를 배치하고 있습니다.

무기 체계의 정확도를 향상시키기 위해 새로운 조준경이 개발되고 있으며, 이는 경량 무기에 통합되어 조준 정확도를 높일 수 있습니다. 또한, 기업들은 첨단 소재 기술과 최신 제조 기술을 활용하여 현재 배치된 무기 체계의 경량화 버전을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 2020년 9월 인민해방군에 QLZ-04 유탄발사기보다 약 10kg 가벼운 초경량 유탄발사기를 개발 및 배치했습니다. 이 유탄발사기는 현재 보병 지원에 사용되고 있으며, 향후 고원지대에도 배치될 예정입니다. 이 유탄발사기는 기존 04식 유탄발사기(24kg)보다 무려 20kg이나 가볍습니다. 이러한 개발은 새로운 경량 무기 체계 및 관련 장비의 효율성을 향상시키고 보급을 확대하여, 향후 예측 기간 동안 호환 탄약에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

유형별 인사이트

휴대용 대공 미사일 시스템(MANPADS) 부문이 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 휴대용 대공 미사일 시스템(MANPADS)은 비교적 가볍고 사거리가 짧은 지대공 미사일(SAM) 시스템으로, 특히 헬리콥터와 같은 저고도 항공기를 요격하도록 설계되었습니다. 공중 공격 기술의 발전은 이러한 공중 위협으로부터 자산을 방어할 수 있는 시스템 개발로 이어졌습니다. 대공 방어 시스템으로 알려진 이러한 시스템은 오늘날 모든 군대에서 필수적인 요소입니다. 일부 국가는 증가하는 공중 위협에 대응하기 위해 기존 MANPADS를 차세대 MANPADS로 교체하고 있습니다. 예를 들어, 미 육군은 1980년대 초부터 운용해 온 레이시온 FIM-92 스팅어 단거리 대공 미사일(SHORAD) 시스템을 대체할 새로운 시스템을 현재 물색 중입니다. 2020년 11월에 발표된 정보 요청서(RFI)에 따르면, 미 육군은 늦어도 2026 회계연도까지 최대 8,000기의 휴대용 대공 미사일(MANPADS) 생산을 위한 공개 경쟁 계약을 체결할 계획입니다. 위에 언급된 요인들은 예측 기간 동안 MANPADS 시장의 성장을 견인할 것입니다.

기술 인사이트

유도 방식 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 레이저 유도 방식은 휴대용 대공 미사일(MANPADS), 휴대용 대공 미사일(MANPATS) 및 일부 120mm 박격포에 적용됩니다. 미 육군은 2017년에 현재 운용 중인 정밀 유도 고폭탄 박격포인 APMI(Accelerated Precision Mortar Initiative)를 대체할 새로운 120mm 고폭탄 유도 박격포를 물색했습니다. 새로운 박격포는 기존의 APSR(Accelerated Precision Mortar)이 GPS 유도 방식을 사용하는 것과 달리, 레이저 유도를 이용한 독립적인 표적 조준 모드인 반능동 레이저 방식을 채택할 예정입니다. 이는 박격포가 목표물을 향해 나아가는 두 가지 방법을 제공하여 정확도를 향상시킵니다. 특히, 레이저 빔을 이용한 유도는 박격포가 비행 중에도 경로를 조정하여 움직이는 목표물을 타격할 수 있다는 장점을 제공합니다. 따라서 현재 유도 미사일을 운용하는 국가들이 레이저 유도 탄약으로 전환함에 따라 해당 부문은 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

북미 경량 무기 산업의 시장 점유율은 예측 기간 동안 연평균 6.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 미군이 역내 군사적 우위를 확보하고 내부 평화와 안보를 유지하기 위해 첨단 무기를 도입하는 데 힘입은 것입니다. 미 육군은 장갑 목표물을 효과적으로 타격하기 위해 새로운 MANPADS(휴대용 대공 미사일 시스템) 및 MANPATS(휴대용 대공 미사일 시스템) 변형 모델을 배치하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 9월 미 국방부는 록히드-레이시온 합작회사에 재블린 발사 시스템의 본격적인 양산 지원을 위한 1억 8,560만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2023년 8월까지 완료될 예정입니다. 방위산업체들은 변화하는 복잡한 전장 환경에 대응하기 위해 첨단 무기 시스템 개발에 협력하고 있습니다. 이러한 맥락에서, 레이시온과 사브는 2017년 11월부터 미 육군을 위한 새로운 무기 개발을 위해 협력해 왔습니다. 이 협력 사업 초기 단계에서 팀은 미군 및 기타 해외 고객의 단기 요구 사항을 충족하기 위해 휴대용 견착식 소총인 칼 구스타프 M4 다목적 소총의 성능 향상과 사브(Saab AB)의 AT4 일회용 무기 시스템 개선에 집중했습니다. 이 협력을 통해 최신 버전인 M4/M3E1 소총의 무게를 22파운드에서 15파운드로 줄여 휴대성을 개선했습니다. 이러한 개발은 향후 예측 기간 동안 미국 경량 무기 시장에 긍정적인 전망을 제시할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양: 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 두 번째로 큰 시장이며, 연평균 7.3%의 성장률을 기록하고 있습니다. 중국 국방부는 전투의 모든 측면을 현대화하기 위한 광범위한 정책을 추진하고 있으며, 이를 위해 현재 군 전력을 강화할 새로운 무기 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 중국 북방공업그룹(노린코)은 국내에서 생산되는 무기의 생산 및 판매 증대에 주력하고 있습니다.장갑차2016년, 노린코는 기존의 WMZ-551 장갑차와 유사하게 12.7mm 및 762mm 기관총, 8개의 전기식 유탄 발사기, 그리고 추가 포탑 장착 공간을 갖춘 6x6 VN2C 지뢰 방호 차량을 개발했습니다. 2017년에는 자사의 VT-5 경전차와 유사한 신형 차량인 VN-17을 선보였습니다. VN-17은 원격 조종 포탑, 2개의 다중 렌즈 전자광학/적외선 센서, 35mm 기관포, 그리고 7.62mm 기관총 또는 중거리 HJ-12 대전차 미사일 발사기를 장착할 수 있습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 중국 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽은 세계에서 세 번째로 큰 인구 밀집 지역입니다. 최근 독일은 노후화된 마르더 보병전투차(IFV)를 대체하기 위해 푸마 IFV를 도입하고 있습니다. 푸마 IFV의 첫 번째 생산분은 2010년에 시작되었으며, 독일은 2020년까지 약 350대를 도입할 계획이었습니다. 앞서 2017년 7월, ARTEC는 독일로부터 246대의 복서(Boxer) 장갑차 현대화 계약을 수주했습니다. 모든 복서 장갑차는 A2 표준으로 개량될 예정입니다. 또한, 2019년 11월 독일은 라파엘, 디엘 디펜스(Diehl Defence GmbH), 라인메탈 일렉트로닉스(Rheinmetall Electronics GmbH)의 합작 투자 회사인 유로스파이크(Eurospike)와 1,500발의 스파이크(Spike) 미사일 및 수백 대의 통합 제어 발사 장치(Integrated Control Launch Unit)를 공급하는 다년 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 스파이크 미사일과 발사 장치의 국내 생산이 포함됩니다. 또한, 2019년 12월 독일군은 MBDA Inc.와 Enforcer MANPAT 도입 계약을 체결했습니다. 이러한 움직임은 예측 기간 동안 독일 경무기 시장에 긍정적인 전망을 제시할 수 있습니다.