액화천연가스(LNG) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: LNG 인프라(LNG 액화 시설, LNG 재기화 시설, LNG 해운), LNG 무역(수입, 수출) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

액화천연가스(LNG) 시장 성장 요인

발전용 가스 수요 증가

지난 몇 년간 여러 국가들이 청정에너지를 위해 석탄에서 천연가스로 주요 에너지원을 전환함에 따라 천연가스 생산과 소비가 크게 증가했습니다. 2019년 전 세계 천연가스 생산량은 3조 9893억 세제곱미터(bcm)로, 2012년의 3조 3189억 세제곱미터에서 증가했습니다. 전 세계 천연가스 생산량의 선두 주자는 2019년 기준 9209억 세제곱미터를 생산한 미국과 6790억 세제곱미터 이상을 생산한 러시아입니다.

발전용 천연가스 수요 증가로 인해 천연가스 소비량은 2012년 3,322억 입방미터(bcm)에서 2019년 3,929.2억 입방미터(bcm)로 증가했습니다. 더 많은 국가들이 탄소 배출량 감축에 전념함에 따라 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 유럽 국가들은 2015년 체결된 파리 협정 목표 달성을 위해 가스 기반 발전 수요를 늘릴 ​​것으로 전망됩니다. 따라서 LNG 수요 증가는 예측 기간 동안 LNG 터미널 및 LNG 운반선에 대한 투자를 촉진하고, 결과적으로 해당 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

LNG 연료 항공기 보유 대수 증가

LNG는 연료로서 검증되고 상업적으로 이용 가능한 솔루션입니다. 특히 점점 더 엄격해지는 배출 규제 속에서 선박에 있어 LNG는 막대한 이점을 제공합니다. 중기적으로는 대부분의 선박에서 기존 석유 기반 연료가 주요 연료로 남을 것으로 예상되지만, 장기적으로는 LNG가 널리 사용되는 연료로 부상할 가능성이 높습니다.

LNG 연료를 사용하는 해양 운항 선박은 다음과 같은 것들로 구성됩니다.여객선해양 서비스 선박, 해안 경비선, 유조선 등 다양한 유형의 선박에 LNG가 사용됩니다. 선주, 항만, 규제 당국이 이 신기술의 이점을 인식함에 따라 선박 제조업체들은 LNG를 선박 연료로 사용하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 또한 일부 국가에서는 LNG 연료 차량을 장려하기 위해 정부가 보조금 및 기타 재정 지원을 제공하고 있습니다.

• 예를 들어, 싱가포르를 LNG 벙커링 준비가 완료된 항구로 육성하기 위해 싱가포르 해양항만청(MPA)은 2018년 초 LNG 벙커링 시범 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램에 따라 MPA는 여러 기업에 LNG 추진 선박 한 척당 최대 200만 싱가포르 달러의 보조금을 지급했습니다. 따라서 이러한 세계적인 발전은 예측 기간 동안 해상 연료로서의 LNG 수요를 촉진하고 세계 LNG 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

무역 긴장과 교통량 증가

2018년 미국이 중국에 높은 관세와 기타 무역 장벽을 부과하면서 미국과 중국 간의 무역 갈등이 시작되었습니다. 이에 대한 보복으로 중국은 1,100억 달러가 넘는 미국산 제품에 관세를 부과했습니다. 미국 역시 3,600억 달러 이상의 중국산 제품에 관세를 부과했습니다. 미국은 2018년 한 해 동안 네 차례에 걸쳐 중국산 제품에 관세를 부과했으며, 마지막으로 2018년 9월에는 식료품과 악기류에 관세를 부과했습니다. 이러한 무역 갈등은 중국이 600억 달러 규모의 미국산 제품에 관세를 부과한 2019년 6월까지 지속되었습니다.

양측의 높은 관세는 국제 무역과 해운에 영향을 미쳤습니다. 컨테이너선의 운임은 주요 항로 전반에 걸쳐 상승했습니다.

• 예를 들어 상하이-미국 서부 해안 및 상하이-미국 동부 해안은 가장 붐비는 노선 두 곳으로, 2018년에 화물 운송료가 각각 약 16.9%와 14.2% 증가했습니다.

코로나19 사태는 무역 전쟁에 새로운 양상을 더했습니다. 미국 정부는 팬데믹의 원인을 중국에 돌리고, 중국이 바이러스 초기 발병에 대한 중요한 정보를 은폐했다고 비난했습니다. 비록 이 분쟁이 무역과는 직접적인 관련이 없었지만, 미국 정부는 중국 기업 화웨이가 전략적 반도체 공정에 미국산 소프트웨어와 하드웨어를 사용하는 것을 금지했습니다. 미국은 또한 유럽 정부에 화웨이와의 협력을 중단하도록 압력을 가했습니다. 영국은 2020년 7월 화웨이의 5G 통신망 사용을 금지했습니다. 결과적으로 이러한 상황은 2018년 미국과 중국 간의 무역 관계를 재현할 것으로 예상되며, 이는 향후 해상 무역 시장과 LNG 선박 연료 시장에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

아프리카 지역 LNG 시장 통합

수년간의 침체기를 거친 아프리카는 LNG 생산의 주요 지역으로 부상할 준비를 갖추고 있습니다. 이 지역은 상업적으로 가스를 생산할 수 있는 막대한 잠재력을 지니고 있습니다. 그러나 2020년 현재, 인프라 부족으로 인해 대규모 가스전은 개발되지 못하고 있으며, 대량으로 생산되는 부수 가스를 사용하는 업체들은 이를 소각하고 있습니다.

이 지역의 정유 부문은 대부분 미개발 상태입니다. 나이지리아, 이집트 등 대부분의 아프리카 산유국들은 정제유 수요를 충족하기 위해 수입에 의존하고 있습니다. 새로운 IMO 기준이 시행됨에 따라 이 지역 해운업계는 더 이상 기존의 중질유를 사용할 수 없게 되었습니다. 정유 인프라가 부족한 상황에서 BP, Eni 등의 기업들은 저유황 해상 연료 수입에 의존할 가능성이 높으며, 이 연료에 대한 수요는 가까운 미래에 공급량을 초과할 것으로 예상됩니다. 따라서 LNG와 같은 대체 에너지는 이 지역 벙커링 시장에 진출할 수 있는 상당한 잠재력을 가지고 있습니다.

더욱이, 가스, 특히 LNG에 대한 수요 증가와 가스 연소 중단을 요구하는 국제 사회의 압력 증가로 인해 가스 운송 및 가스 처리 인프라 건설에 대한 투자가 증가했습니다.

• 예를 들어, 나이지리아 LNG는 7번째 LNG 생산 설비(트레인) 건설 계획을 발표했고, 2019년 12월 최종 투자 결정(FID)을 받았습니다. 이 설비가 가동되면 나이지리아 LNG의 생산 능력은 연간 400만 톤으로 증가할 것입니다. 또한, 2020년 5월에는 7번째 트레인 프로젝트의 EPC 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 기존 6개 트레인의 병목 현상 해소와 함께 보니 아일랜드 시설에 약 800만 톤의 생산 능력을 추가하여 2025년까지 총 3천만 톤의 생산 능력을 확보할 것입니다. 이처럼 야심찬 LNG 생산 능력 증대 계획은 향후 몇 년 동안 세계 LNG 시장에 엄청난 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

시장 기회 

아시아의 에너지 수요 증가 

중국, 인도, 동남아시아와 같은 국가들의 급속한 산업화, 도시화 및 인구 증가는 LNG 수입 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 이들 지역은 증가하는 전력 및 연료 수요를 충족하기 위해 재기화 터미널 및 파이프라인과 같은 LNG 인프라에 대규모 투자를 하고 있습니다. 현재 여러 국가들이 아시아 국가들의 LNG 도입을 더욱 촉진할 정책과 계획을 추진하고 있습니다. 

• 예를 들어 태국은 2024년 31%였던 가스 수요 대비 LNG 비중을 2030년까지 약 40%로 늘리기 위해 새로운 터미널을 건설하고 신규 공급 계약을 체결하고 있습니다. 베트남 또한 2030년까지 LNG를 이용한 전력 생산량을 상당량 늘리는 것을 목표로 LNG 수입 시설을 적극적으로 확장하고 있습니다. 

이러한 투자는 발전 및 산업 분야에서 석탄과 디젤을 대체할 더 깨끗한 대안으로 LNG를 강조하는 정부의 에너지 전환 계획에 힘입어 이루어지고 있습니다. 

시장 세분화

LNG 인프라 인사이트

LNG 인프라를 기반으로 글로벌 LNG 시장은 LNG 액화 플랜트, LNG 재기화 시설, LNG 운송으로 세분화됩니다. LNG 액화 플랜트 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장을 형성했습니다. 2020년에는 22개국이 약 4억 5,400만 톤/년(MTPA)의 액화 설비를 보유했습니다. 향후 몇 년 동안 전 세계적인 LNG 수요 증가에 힘입어 더 많은 액화 프로젝트가 제안될 것으로 예상되며, 이는 시장 참여자들에게 다양한 기회를 창출할 것입니다. 개발도상국들은 국제 사회의 압력 증가와 심각한 환경 오염 문제로 인해 가스에서 석탄 기반 에너지로 전환하고 있습니다. 그러나 이러한 국가들은 대부분 가스 생산국이 아니기 때문에 다른 국가로부터 가스를 수입에 의존하고 있습니다. LNG는 세계 무역에서 경쟁력이 크게 향상되면서 수요가 급증했습니다. 신규 투자 증가에 따라 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

LNG 운송 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. LNG 운송에는 극저온 고압 조건에서 LNG를 운송하도록 설계된 LNG 운반선이 포함됩니다. 이러한 LNG 운반선은 크게 완전 가압식, 반가압식 및 냉동식, 그리고 완전 냉동식의 세 가지 유형으로 분류됩니다. 액화 가스는 LNG 운반선의 이중 선체 구조에 포함된 4~5개의 대형 탱크에 저장됩니다. 이 탱크들은 누출을 방지하고 LNG를 액체 상태로 유지하는 데 필요한 저온을 유지하기 위해 여러 겹의 재질로 만들어집니다. 온실가스 배출을 예방, 감축 및 상쇄하기 위한 현재의 노력의 일환으로, LNG는 주로 전 세계 탄소 발자국을 줄이는 데 사용됩니다. 이러한 요인들이 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

LNG 재기화 설비 부문은 세 번째로 큰 규모입니다. LNG를 액체 상태에서 기체 상태로 바꾸는 과정을 재기화라고 합니다. LNG를 탱크에서 꺼내 70~100bar의 압력으로 가압하여 0도 이상의 온도에 도달시킨 후, 일반적으로 해수를 사용하여 재기화합니다.열교환기.LNG 산업은 예측 기간 동안 LNG 재기화 용량의 추가 증가와 친환경 에너지원으로 전환하는 국가들의 LNG 수요 증가로부터 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.

LNG 무역 인사이트

LNG 거래를 기준으로,세계 LNG 시장은 수입과 수출로 양분됩니다. LNG 거래는 활발하고 다양하며 국제적입니다. 현물 및 단기 LNG 수출 1위 국가는 여전히 미국입니다. 세계 경제 활동 위축으로 천연가스와 LNG 수요가 감소하면서 2020년 대부분 기간 동안 현물 LNG 가격이 하락했고, 이는 많은 국가에서 현물 및 단기 구매를 촉진했습니다.

또한, 쉘 LNG 전망 보고서에 따르면 아시아 지역의 천연가스 수요가 지속적으로 크게 증가하고 전력화가 어려운 분야에서 수요가 가속화됨에 따라 전 세계 LNG 소비량은 2040년까지 7억 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 향후 전 세계 LNG 무역량은 더욱 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 천연가스(LNG) 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역은 여전히 ​​주요 LNG 수입원입니다. 일부 국가의 이상 저온 현상으로 인해 LNG 수입량이 점진적으로 회복세를 보였습니다. 여러 신규 터미널 건설이 예측 기간 동안 증가하는 가스 수요를 충족하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 해당 국가는 투자 측면에서 아시아 태평양 지역 상위권에 속할 것으로 전망됩니다. 해양 연료로서의 LNG 수요 증가로 인해 LNG 인프라 투자가 촉진될 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 견인할 것입니다.

유럽 ​​액화천연가스(LNG) 시장 동향

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 LNG 시장입니다. 유럽은 전 세계적으로 중요한 LNG 수입 지역 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 유럽 지역에는 다양한 서비스 옵션을 제공하는 수입 터미널들이 속속 들어서고 있습니다. 공항들은 표준적인 재기화 작업 외에도 재적재, 환적, LNG 벙커링, 트럭 적재 등의 서비스를 제공합니다. 유럽은 천연가스 소비량을 충족하기 위해 예측 기간 동안에도 상당한 양의 LNG를 계속 수입할 것으로 예상됩니다. 유럽의 재기화 터미널에서 하역되는 LNG 물량 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

북미 액화천연가스(LNG) 시장 동향

북미는 세계에서 세 번째로 큰 LNG 시장입니다. LNG 수출 및 LNG 액화 시설, 저장 터미널과 같은 LNG 인프라 개발 측면에서 북미는 가장 빠르게 성장하는 LNG 시장 중 하나입니다. 이 지역의 주요 LNG 시장인 미국, 캐나다, 멕시코는 예측 기간 동안 급속한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 이들 국가는 천연가스 파이프라인보다 더 많은 LNG를 수출할 것으로 전망됩니다. 프리포트 LNG 시설은 미국의 LNG 수출 능력 증대에 크게 기여한 중요한 사업으로, 이 지역 시장 성장에 중요한 역할을 했습니다. 북미는 LNG 수출 및 LNG 액화 플랜트, 저장 터미널과 같은 LNG 인프라 개발 측면에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다.

미국, 멕시코, 캐나다는 이 지역에서 가장 큰 3대 LNG 시장으로, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국의 LNG 수출 능력 확대를 이끈 또 다른 주요 프로젝트는 프리포트 LNG 시설입니다. 2020년 1월과 5월, 프리포트 LNG 시설의 2호기와 3호기가 상업 운전을 시작했습니다. 2호기는 BP와의 20년 구매 계약에 따라, 3호기는 토탈 및 SK E&S와의 구매 계약에 따라 운영됩니다. 또한, 2020년 9월, 미국 연방 에너지 규제위원회(FERC)는 프리포트 LNG에 4호기 증설 공사를 위한 3년의 추가 기간을 승인했으며, 이에 따라 2026년 완공될 예정입니다. 2020년 기준, 미국에서 운영 중인 6개의 LNG 수출 시설(텍사스의 사빈 패스, 프리포트 LNG, 코퍼스 크리스티 LNG, 메릴랜드의 코브 포인트 LNG, 루이지애나의 캐머런 LNG, 조지아의 엘바 아일랜드) 모두 예측 기간 동안 LNG 생산 능력을 증설할 것으로 예상됩니다.