글로벌 공작기계 시장 규모는 2024년에 1,201억 9,000만 달러 로 평가되었으며, 2025년 1,292억 달러 에서 2033년 2,304억 2,000만 달러 로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률 7.50 % 로 성장할 것입니다.
ICT 기반 서비스의 구현은 이 지역 내에서 운영되는 기업의 생산 라인의 발전을 촉진했습니다. 이는 공작 기계의 사용 증가로 이어졌습니다. '공작 기계'는 일반적으로 금속이나 기타 재료를 다양한 기계 부품으로 변환하는 장비 클러스터를 정의하는 데 사용됩니다. 또는 공작 기계는 금속을 절단하거나 금속에 약간의 구조를 부여하도록 고안된 동력 구동 기계로 정의됩니다. 공작 기계 부문은 전 세계 산업 산업에 필수적입니다. 제조 부문의 경쟁력 수준은 금속 성형 및 금속 절단 작업에 사용되는 도구의 구경에 크게 의존합니다.
공작기계 산업은 모든 제조 분야에 필수적인 구성 요소를 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 공작기계 산업의 성공은 국가의 제조 부문 확장에 상당한 영향을 미칩니다. 자동차, 중장비, 국방, 항공우주, 주조를 포함한 여러 부문의 제조는 견고한 공작기계 산업에 크게 의존합니다.
최근 수십 년 동안 신흥 아시아 태평양 국가들은 글로벌 제조업에서 선진국에 도전해 왔습니다. 이러한 경제권은 강력한 경제 성장을 경험하고 있으며, 잠재적으로 소비가 많은 시장을 보유하고 있으며, 제조 및 산업 공정에서 경쟁력이 높아지고 있습니다. 공작 기계를 사용하는 저기술 및 중기술 기업은 생산의 최대 65%를 차지하며, 이들의 경제는 산업 부문 전반에 걸쳐 확대되고 있습니다. 정밀 부품이 중요한 구성 요소인 아시아 태평양 지역은 현재 하이테크 제조 점유율의 45-50%를 차지하고 있습니다. 자동차, 항공우주, 전자, 의료 기기와 같은 분야의 하이테크 전공 기업은 향후 몇 년 안에 가치 사슬을 더욱 확대할 계획입니다. 인도와 중국과 같은 아시아의 최고 제조 센터는 주요 인프라 개발에 투자하고 있습니다.
아시아 태평양 지역에서 제조 센터가 증가하는 또 다른 주요 이유는 선진 시장보다 빠르게 확장될 것으로 예상되는 대규모 소비 시장과의 근접성입니다. 인도와 중국은 2020년에 전 세계 인구의 36% 이상을 수용했으며, 가처분 소득이 빠르게 증가하고, 인구학적 배당이 매력적이며, 규제 체제가 건설적입니다. 이로 인해 이러한 시장은 자동차, 항공기, 시계, 전자 제품, 의료 장비에 이르기까지 다양한 최종 사용자 제품에 가장 매력적입니다. 결과적으로 향후 10년 동안 아시아 태평양 지역의 제조 지배력이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 보조 및 정밀 부품 계약 제조업체와 전동 공구 제조업체에 대규모 최종 사용자 기반과 신흥 국가의 업체와의 협업을 통해 이러한 높은 수요 증가에 부응하는 고급 전문 조립 작업을 위한 유망한 기회를 제공합니다.
전 세계 COVID-19 이전 시나리오는 인프라가 정부의 주요 초점이었으며, 공작 기계 성장으로 이어졌다고 시사했습니다. 그러나 인프라 개발은 최근 여러 단계에 도달했습니다. 또한 EU는 유럽 디지털 의제에 따라 일련의 프로그램을 개발했습니다. 유럽 연합(EU)은 공공 서비스와 삶의 질을 개선하기 위해 ICT 기반 서비스에 대한 혁신과 투자를 강화하는 데 중점을 두었습니다. 스마트 시티의 개념은 이러한 목표를 달성하기 위해 추진력을 얻고 있습니다. 이는 기후 변화, 경제 구조 조정, 온라인 소매 및 엔터테인먼트로의 전환을 포함한 주요 기술, 경제 및 환경 변화의 결과입니다. ICT 기반 서비스는 이 지역에서 운영되는 회사 간의 생산 라인 개발을 촉진했습니다. 이는 공작 기계 활용을 촉진했습니다.
공작기계는 원자재에서 가장 높은 비용이 발생합니다. 이러한 비용은 총 생산 비용의 약 50%~60%를 차지합니다. 공작기계 사업에 필수적인 주요 구성 요소는 철 및 비철 금속, 특히 강철과 알루미늄을 포함합니다. 원자재의 생산 및 판매는 COVID-19 팬데믹의 결과로 상당한 변동성을 겪었습니다. 원자재 비용의 변동은 공급업체의 이익 마진에 상당한 위험을 초래합니다. 게다가 노동 임금과 같은 다른 운영 비용이 상당히 증가했습니다. 이러한 요소는 업계의 경쟁이 심화됨에 따라 고효율이면서도 저렴한 전동 공구를 제조하려는 시장 참여자에게 큰 부담을 주고 있습니다.
게다가 국제 시장에서 강철 가격은 매우 예측 불가능해졌습니다. 그 결과 강철에 의존하는 수많은 기업의 원자재 비용이 상당한 변동을 겪었습니다. 탄소강은 공작 기계에 사용되는 주요 재료이며, 가격 변동은 부정적인 영향을 미칩니다. 원자재 비용의 변동은 이러한 재료를 사용하는 공급업체와 산업의 예측과 전망에도 영향을 미쳐 성장 전략을 방해합니다. 따라서 주요 재료, 특히 탄소강, 알루미늄, 텅스텐의 가격 변동은 공작 기계 산업의 확장을 방해할 가능성이 있습니다.
개발도상국의 출현은 세계 자동차 산업의 확장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 신흥 경제권에서 자동차 차량에 대한 수요가 증가하면서 산업 참여자들이 활용할 수 있는 수익성 있는 전망이 제시되었습니다. 게다가 산업 참여자들은 신흥 시장에서 다양한 OEM(Original Equipment Manufacturers) 간의 경쟁이 심화됨에 따라 제품 차별화를 통해 제품을 차별화하려고 노력했습니다. 자동차는 여전히 주요 공작 기계 소비 부문 중 하나로 남아 있었습니다.
유럽에서 공작기계 소비 산업에 대한 투자 구성은 자동차 부문이 주요 국가에서 선두 주자로 부상했음을 시사합니다. 이 지역은 핀란드, 오스트리아 등 유럽의 소규모 자본 국가의 판매 전망에 따라 상당한 매출을 올릴 것입니다. 결과적으로 이 지역에서 공작기계 사용은 자동차의 인기에 영향을 받습니다. 지난 몇 년 동안 아시아는 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가의 급속한 경제 성장에 힘입어 급속한 확장을 경험했습니다. 이들은 자동차 산업의 수요를 충족하는 데 도움이 되는 주요 국가입니다. 이러한 요소는 시장 성장의 기회를 창출합니다.
| 학습 기간 | 2021-2033 | CAGR | 7.50% |
| 역사 시대 | 2021-2023 | 예측 기간 | 2025-2033 |
| 기준 연도 | 2024 | 기준 연도 시장 규모 | USD 120.19 Billion |
| 예측 연도 | 2033 | 예측 연도 시장 규모 | USD 230.42 Billion |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 | 가장 빠르게 성장하는 시장 | 유럽 |
아시아 태평양 지역은 가장 중요한 글로벌 공작 기계 시장 주주이며 예상 기간 동안 8.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역과 전 세계적으로 글로벌 시장에서 주요 점유율을 차지했습니다. 이는 주요 지역 경제에서 방위 항공기 및 장비에 대한 정부 지출이 매년 증가했고 완전 자동화된 산업용 기계에 대한 투자도 증가했기 때문입니다. 산업 산업에 대한 의존도가 높기 때문에 중국 시장은 공작 기계가 절실히 필요합니다. 게다가 시장은 산업 부문에 대한 투자를 늘리고 도시화 추세가 지속됨에 따라 성장하고 있습니다.
유럽은 예측 기간 동안 7.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 공작 기계에 대한 강력한 수요가 있었기 때문에 생산에서 이 지역을 이끌었습니다. 유럽의 로봇 공학은 영국, 독일, 프랑스와 같은 지역 시장에서 엄청난 성장을 목격하고 있으며, 이러한 장치는 최종 사용자 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 유럽에서 공작 기계를 가장 많이 사용하는 산업은 자동차, 산업 기계, 금속 및 의료로, 이는 이 지역의 성장을 촉진합니다.
북미에서는 자동차 및 산업 기계 부문에서 공작 기계에 대한 수요가 더 높습니다. 미국과 캐나다는 북미 공작 기계 수요의 주요 원동력이며, 미국은 이 지역의 소비 및 산출량의 약 90%를 차지합니다. 북미는 글로벌 철강 생산에 크게 기여하며 금속 산업에서 공작 기계에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 기술의 적용이 증가하고 사람들의 구매력이 향상됨에 따라 북미 공작 기계 시장은 예측 기간 동안 적절한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
라틴 아메리카는 시장이 인프라 표준을 강조함에 따라 중동과 아프리카를 약간 앞서고 있습니다. 페루, 콜롬비아, 칠레와 같은 소규모 경제권의 기업 친화적 정책은 2020년 이후 민간 부문에서 대규모 투자를 유치했습니다. 칠레의 강력한 프로젝트 파이프라인은 이 지역의 기계 및 장비 구매를 촉진하고 있습니다. 콜롬비아의 경제는 공공 인프라 확장과 석유 및 가스 산업에 대한 투자에 의해 주도되고 있습니다. 확장 이니셔티브와 대형 장비에 대한 요구는 공작 기계의 범위를 향상시킬 것입니다. 게다가 브라질과 같은 국가의 소비자 신뢰 상승과 저금리는 자동차 부문의 성장을 뒷받침합니다.
멕시코와 아르헨티나도 자동차 부문의 성장에 기여했고 라틴 아메리카에서 가장 큰 자동차 산업 두 곳이라는 타이틀을 유지했습니다. 따라서 자동차 산업의 성장은 자동차 제조에 널리 사용되는 금속 절단, 뭉치 및 기타 공작 기계에 대한 수요를 지원할 것으로 예상됩니다.
글로벌 공작기계 시장은 금속 성형(가공 센터, 선반, 연삭 및 연마, 레이저, 방전 가공기(EDM) 및 기타 도구, 기타 금속 절삭 도구)과 금속 절삭(굽힘 및 성형, 프레싱, 펀칭 및 전단, 기타 금속 성형 도구)으로 구분됩니다.
금속 절삭 부문은 글로벌 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 8.31%의 CAGR을 보일 것으로 추정됩니다. 금속 절삭 공구는 수요가 더 높고 다양한 기능을 가진 다양한 기계로 구성됩니다. 절삭 공구는 많은 회사가 더 큰 시장 점유율을 위해 경쟁하면서 기술적 개선이 특징입니다. 대부분 국가에서 금속 절삭 공구는 더 높은 시장 점유율을 차지하여 판매 기여도의 3분의 2 이상을 차지합니다. 게다가 항공우주, 방위, 자동차, 조선 및 기타 비전기 산업과 같은 중요한 부문에서 금속 절삭 공구의 판매가 상당합니다. 금속 절삭 공구도 상당 부분 맞춤화됩니다. 이러한 모든 요인이 부문 성장으로 이어집니다.
금속 성형 도구는 전단, 망치질 및 기타 방법을 통해 금속을 성형합니다. 제조업체는 최첨단 기술을 사용하여 최종 사용자의 작업을 보다 쉽게 만들고 생산성과 효율성을 높이고 있습니다. 금속 성형은 그러한 방법 중 하나이며 상당히 발전하고 있습니다. 절단, 단조, 굽힘 및 펀칭을 포함하여 판금 작업에서 여러 가지 개발이 이루어졌습니다. 금속 성형 도구에 대한 수요를 증가시키는 다른 주요 최종 사용자로는 철도, 방위 및 산업 기계가 있습니다.
또한, 금속 성형 기술은 여러 최종 사용자 산업, 특히 자동차 산업의 중요한 부분이며, 최종 사용자 시장의 성장에 큰 책임이 있습니다. 이는 금속 성형 공작 기계에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 게다가, 최종 사용자 산업에 신규 진입자가 늘어나고 고급 솔루션이나 시스템이 제조에 가져올 가치에 대한 관심이 커지면서 시장이 붐을 이루고 있습니다.
CNC 세그먼트는 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있으며 예측 기간 동안 8.9%의 CAGR로 성장할 것으로 추산됩니다. CNC는 오늘날 필수적인 기술입니다. 수많은 부문에서 사용되는 다양한 기계는 자동화에 초점을 맞추고 있습니다. Industry 4.0과 스마트 팩토리 개발을 통해 전 세계 제조업체는 CNC 공작 기계를 선호합니다. 또한 최신 CNC 시스템은 기계 구성 요소 설계 및 제조를 완벽하고 자동으로 실행합니다. CNC 공작 기계는 정확성, 신속한 실행 및 상당한 비용 절감을 포함한 수많은 이점이 있습니다. 게다가 장기간 운영의 비용 효율성은 미국 및 유럽과 같은 잘 발달된 국가에서 수요를 촉진할 것입니다.
기존 공작 기계는 제조 설정에서 사용되는 주요 도구입니다. CNC 공작 기계의 광범위한 인기와 광범위한 사용에도 불구하고 많은 최종 사용자는 여전히 비 CNC 장비를 사용합니다. 자동차, 항공우주 및 방위, 철도, 자본재 및 소비재 부문과 같은 주요 산업 사용자는 고용주가 이미 훈련을 받았기 때문에 비 CNC에 대한 수요가 높습니다.
글로벌 시장은 자동차, 산업 기계, 금속 산업, 의료 산업, 전기 및 전자, 중장비, 항공우주 및 방위, 해양 및 오프쇼어링 등으로 세분화됩니다. 자동차 부문은 글로벌 시장을 지배하며 예측 기간 동안 7.9%의 CAGR을 보일 것으로 추정됩니다. 자동차 산업은 세계 경제에 가장 크게 기여하는 산업 중 하나이며 대부분 지역에서 번창하고 있습니다. 신흥 국가는 글로벌 자동차 생산의 약 60%를 구성합니다. 따라서 자동차 산업의 공작 기계 수요는 주로 개발도상국에서 주도될 것으로 예상됩니다. 그러나 세계화로 인해 많은 국제 기업이 운영을 확대하고 입지를 확대하여 유리한 FDI 및 기타 기업 친화적 정책의 혜택을 받고 있습니다.
