공작기계 시장크기 및 전망, 2025-2033

공작기계 시장 규모

전 세계 공작기계 시장 규모는 2024년 1,201억 9천만 달러였으며, 2025년 1,292억 달러에서 2033년 2,304억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.50%입니다.

정보통신기술(ICT) 기반 서비스의 도입은 이 지역 기업들의 생산 라인 발전을 촉진했으며, 이는 공작기계 사용 증가로 이어졌습니다. '공작기계'는 금속이나 기타 재료를 다양한 기계 부품으로 가공하는 장비들을 통칭하는 용어입니다.

달리 말하면, 공작기계는 금속을 절삭하거나 가공하기 위해 고안된 동력 구동 기계로 정의됩니다. 공작기계 산업은 전 세계 산업에 필수적입니다. 제조업의 경쟁력은 금속 성형 및 금속 절삭 작업에 사용되는 공구의 품질에 크게 좌우됩니다. 공작기계 산업은 모든 제조업 분야에 필수 부품을 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 공작기계 산업의 성공은 국가 제조업 부문의 성장에 상당한 영향을 미칩니다. 자동차, 중장비, 국방, 항공우주, 주조 등 여러 분야의 제조업은 견고한 공작기계 산업에 크게 의존합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 120.19 Billion
추정 2025 가치	USD 129.20 Billion
2033 예상 가치	USD 230.42 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	7.50%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Doosan, Amada Group, Makino, JTEKT, GF Machining Solutions

공작기계 시장 동향

아시아 태평양 지역의 산업 및 경제 성장

최근 수십 년 동안 아시아 태평양 지역의 신흥 국가들은 글로벌 제조업 분야에서 선진국들과 경쟁해 왔습니다. 이들 경제는 강력한 경제 성장을 경험하고 있으며, 잠재적으로 높은 소비 시장을 보유하고 있고, 제조 및 산업 공정에서 더욱 경쟁력을 갖추고 있습니다. 공작기계를 사용하는 저기술 및 중기술 기업들이 전체 생산량의 최대 65%를 차지하고 있으며, 이들 지역의 경제는 산업 부문 전반에 걸쳐 확장되고 있습니다. 정밀 부품이 중요한 요소인 만큼, 아시아 태평양 지역은 현재 첨단 제조업 분야에서 45~50%의 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차, 항공우주, 전자, 의료기기 등의 분야에서 주요 첨단 기술 기업들은 향후 몇 년 동안 가치 사슬을 더욱 확장할 계획입니다.

인도와 중국과 같은 아시아의 주요 제조 중심지들은 대규모 인프라 개발에 투자하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 제조 중심지가 증가하는 또 다른 주요 이유는 선진 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상되는 대규모 소비 시장과의 근접성입니다. 2020년 기준 인도와 중국은 세계 인구의 36% 이상을 차지했으며, 이는 빠르게 증가하는 가처분 소득, 매력적인 인구 구조적 이점, 그리고 건설적인 규제 환경을 갖춘 소비자층을 대표합니다. 이러한 이유로 이들 시장은 자동차, 항공기, 시계, 전자 제품, 의료 장비 등 다양한 최종 사용자 제품에 매우 매력적입니다. 결과적으로 향후 10년 동안 아시아 태평양 지역의 제조 지배력이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 이는 정밀 부품 위탁 제조업체와 전동 공구 제조업체에게 대규모 최종 사용자 기반과 신흥 국가의 업체와의 협력을 통해 고급 전문 조립 작업을 수행할 수 있는 유망한 기회를 제공하며, 이러한 높은 수요 증가에 대응할 수 있게 해줍니다.

인프라 개발 증가

코로나19 이전 전 세계 상황을 보면 정부의 주요 관심사는 인프라였으며, 이로 인해 공작기계 산업이 성장했습니다. 그러나 최근 인프라 개발은 다양한 수준에 이르렀습니다. 또한 EU는 유럽 디지털 어젠다에 따라 일련의 프로그램을 개발했습니다. EU는 공공 서비스 및 삶의 질 향상을 위해 ICT 기반 서비스의 혁신과 투자를 강화하는 데 집중했습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 스마트 시티 개념이 탄력을 받고 있습니다. 이는 기후 변화, 경제 구조 조정, 온라인 소매 및 엔터테인먼트로의 전환 등 주요 기술적, 경제적, 환경적 변화의 결과입니다. ICT 기반 서비스는 이 지역에서 활동하는 기업들의 생산 라인 개발을 촉진했습니다. 이로 인해 공작기계의 활용도가 높아졌습니다.

시장 제약

원자재 비용 상승

공작기계는 원자재 비용이 가장 많이 드는 산업입니다. 원자재 비용은 총 생산 비용의 약 50~60%를 차지합니다. 공작기계 사업에 필수적인 주요 구성 요소는 철 및 비철 금속, 특히 강철과 알루미늄입니다. 원자재 생산 및 판매는 코로나19 팬데믹으로 인해 상당한 변동성을 겪었습니다. 원자재 가격 변동은 공급업체의 이윤에 큰 위협이 됩니다. 또한 인건비와 같은 기타 운영 비용도 크게 증가했습니다. 이러한 요소들은 업계 경쟁 심화에 대응하기 위해 고효율이면서도 저렴한 전동공구를 생산하려는 시장 참여자들에게 큰 부담을 주고 있습니다.

게다가 국제 시장에서 강철 가격은 매우 예측 불가능해졌습니다.

결과적으로 철강에 의존하는 수많은 기업의 원자재 비용이 크게 변동했습니다. 탄소강은 공작기계에 사용되는 주요 소재이며, 탄소강 가격 변동은 부정적인 영향을 미칩니다. 원자재 비용 변동은 이러한 소재를 사용하는 공급업체와 산업의 전망에도 영향을 미쳐 성장 전략을 저해합니다. 따라서 탄소강, 알루미늄, 텅스텐과 같은 주요 소재 가격 변동은 공작기계 산업의 확장을 저해할 가능성이 있습니다.

시장 기회

자동차 부문 성장

신흥 경제국의 부상은 세계 자동차 산업의 확장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 신흥 경제국에서 자동차 수요가 증가함에 따라 업계 관계자들은 수익성 있는 기회를 활용할 수 있습니다.

더욱이, 업계 참여자들은 신흥 시장에서 다양한 OEM(주문자 생산 방식) 업체 간의 경쟁이 심화됨에 따라 제품 차별화를 통해 자사 제품을 차별화하기 위해 노력해 왔습니다. 자동차 산업은 주요 공작기계 소비 부문 중 하나로 남아 있습니다.

유럽에서 공작기계 소비 산업에 대한 투자 구성을 살펴보면 자동차 산업이 주요 국가에서 선두 주자로 부상했음을 알 수 있습니다. 핀란드, 오스트리아 등 유럽 내 생산능력이 낮은 국가들의 판매 전망을 고려할 때, 이 지역은 상당한 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 결과적으로, 이 지역의 공작기계 사용은 자동차의 인기에 영향을 받습니다. 지난 몇 년 동안 아시아는 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가들의 빠른 경제 성장에 힘입어 급속한 확장을 경험했습니다. 이들 국가는 자동차 산업의 수요를 충족하는 데 주요한 역할을 합니다. 이러한 요인들은 시장 성장을 위한 기회를 창출합니다.

지역 분석

아시아 태평양: 연평균 성장률 8.8%로 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 공작기계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역뿐 아니라 전 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 주요 지역 경제국에서 국방 항공기 및 장비에 대한 정부 지출이 매년 증가하고 있으며, 완전 자동화 산업 기계에 대한 투자 또한 증가하고 있기 때문입니다. 산업에 대한 의존도가 높은 중국 시장은 공작기계에 대한 수요가 매우 높습니다.

또한, 산업 부문에 대한 투자 증가와 지속적인 도시화 추세로 시장이 성장하고 있습니다.

유럽: 가장 빠른 성장세와 가장 높은 연평균 성장률을 기록하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 7.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 독일은 공작기계에 대한 수요가 높아 생산 부문에서 유럽을 선도하고 있습니다. 유럽의 로봇 산업은 영국, 독일, 프랑스와 같은 지역 시장에서 큰 성장을 보이고 있으며, 이러한 장치들은 최종 사용자들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 유럽에서 공작기계를 가장 많이 사용하는 산업은 자동차, 산업 기계, 금속 및 의료 산업으로, 이는 유럽의 성장을 견인하고 있습니다.

북미에서는 자동차 및 산업 기계 부문에서 공작기계 수요가 높습니다. 미국과 캐나다는 북미 지역 공작기계 수요의 주요 동력이며, 미국은 북미 지역 소비 및 생산량의 약 90%를 차지합니다.

북미는 세계 철강 생산의 주요 지역이며 금속 산업의 공작기계 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 기술 적용의 증가와 사람들의 구매력 향상에 힘입어 북미 공작기계 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 라틴 아메리카는 인프라 표준을 중시하는 시장 덕분에 중동 및 아프리카를 근소한 차이로 앞서고 있습니다. 페루, 콜롬비아, 칠레와 같은 소규모 경제국의 기업 친화적인 정책은 2020년 이후 민간 부문의 대규모 투자를 유치했습니다. 칠레의 활발한 프로젝트 파이프라인은 이 지역의 기계 및 장비 구매를 촉진하고 있습니다. 콜롬비아 경제는 공공 인프라 확장과 석유 및 가스 산업 투자에 힘입어 성장하고 있습니다. 확장 계획과 대형 장비에 대한 수요는 공작기계의 종류를 확대할 것입니다. 또한 브라질과 같은 국가의 소비자 신뢰도 상승과 저금리는 자동차 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 멕시코와 아르헨티나 또한 자동차 부문의 성장에 기여하며 라틴 아메리카 최대 자동차 산업 국가로서의 위상을 유지하고 있습니다. 따라서 자동차 산업의 성장은 자동차 제조에 널리 사용되는 금속 절삭, 분쇄 및 기타 공작 기계에 대한 수요를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

공구 유형별

세계 공작기계 시장은 금속 성형(머시닝 센터, 선반, 연삭 및 연마기, 레이저, 방전 가공기(EDM) 및 기타 공구, 기타 금속 절삭 공구)과 금속 절삭(벤딩 및 성형, 프레스, 펀칭 및 전단, 기타 금속 성형 공구)으로 구분됩니다.

금속 절삭 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.31%를 기록할 것으로 예상됩니다. 금속 절삭 공구는 수요가 높으며 다양한 기능을 가진 여러 종류의 기계로 구성됩니다. 절삭 공구는 기술 발전이 활발히 이루어지고 있으며, 많은 기업들이 시장 점유율 확대를 위해 경쟁하고 있습니다. 대부분의 국가에서 금속 절삭 공구는 전체 매출의 3분의 2 이상을 차지하며 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다. 또한, 금속 절삭 공구의 판매는 항공우주, 방위산업, 자동차, 조선 및 기타 비전기 산업과 같은 중요 분야에서 상당한 비중을 차지합니다. 금속 절삭 공구는 맞춤 제작되는 경우가 많습니다. 이러한 모든 요인이 해당 부문의 성장을 견인합니다.

금속 성형 공구는 전단, 해머링 및 기타 방법을 통해 금속을 성형합니다. 제조업체들은 최종 사용자의 작업을 더 쉽게 하고 생산성과 효율성을 높이기 위해 최첨단 기술을 활용하고 있습니다. 금속 성형은 그러한 방법 중 하나이며, 빠르게 발전하고 있습니다. 절단, 단조, 벤딩 및 펀칭을 포함한 판금 가공 분야에서 여러 가지 발전이 이루어졌습니다. 금속 성형 공구에 대한 수요를 촉진하는 주요 최종 사용자에는 철도, 방위산업 및 산업 기계가 포함됩니다.

또한, 금속 성형 기술은 여러 최종 사용자 산업, 특히 자동차 산업에서 중요한 부분을 차지하며 최종 사용자 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이는 금속 성형 공작 기계에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 게다가 최종 사용자 산업에 신규 진입자가 증가하고 첨단 솔루션 또는 시스템이 제조에 가져다줄 가치에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장이 호황을 누리고 있습니다.

기술별

CNC 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 8.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. CNC는 오늘날 필수적인 기술입니다. 다양한 산업 분야에서 사용되는 여러 기계는 자동화에 중점을 두고 있습니다. 인더스트리 4.0과 스마트 팩토리 개발로 전 세계 제조업체는 CNC 공작 기계를 선호합니다. 또한 최신 CNC 시스템은 기계 부품 설계 및 제조를 완벽하고 자동으로 수행합니다. CNC 공작 기계는 정확성, 신속한 실행, 상당한 비용 절감 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 또한 장기간에 걸친 운영의 비용 효율성은 미국과 유럽과 같은 선진국에서 수요를 견인할 것입니다.

기존 공작 기계는 제조 현장에서 주로 사용되는 도구입니다.

CNC 공작기계의 광범위한 인기와 사용에도 불구하고, 많은 최종 사용자는 여전히 비CNC 장비를 사용하고 있습니다. 자동차, 항공우주 및 방위산업, 철도, 자본재, 소비재 등 주요 산업 분야에서는 이미 관련 교육을 받은 인력이 있기 때문에 비CNC 장비에 대한 수요가 높습니다.

최종 사용자별

세계 시장은 자동차, 산업 기계, 금속 산업, 의료 산업, 전기 및 전자, 중장비, 항공우주 및 방위산업, 해양 및 해외 아웃소싱, 기타 부문으로 구분됩니다. 자동차 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 7.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 세계 경제에 가장 크게 기여하는 산업 중 하나이며 대부분의 지역에서 번창하고 있습니다. 신흥국은 전 세계 자동차 생산량의 약 60%를 차지합니다. 따라서 자동차 산업의 공작기계 수요는 주로 개발도상국에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

하지만 세계화로 인해 많은 국제 기업들이 유리한 외국인 직접 투자(FDI) 및 기타 기업 친화적인 정책의 혜택을 누리기 위해 사업 규모를 확대하고 시장 점유율을 넓히고 있습니다.

최근 동향

• 2023년 5월 - Amada Co., Ltd.는 제조 현장을 지원하는 새로운 DX 솔루션인 Livlots의 판매를 시작했습니다. 리블로츠는 고객 사무실, 프로그래밍실, 가공 기계 및 제조 작업장을 원활하게 연결하여 제조 작업장의 디지털화를 가속화하고, 공장 전체에서 각 제품의 진행 상황과 작업 시간을 더욱 정확하게 파악할 수 있도록 지원합니다.
• 2023년 3월 - 아마다 프레스 시스템 주식회사(일본 가나가와현 이세하라시)는 "LM-16A" 판매를 시작했습니다. LM-16A는 와이어 회전 메커니즘, 8개의 가공 슬라이드 및 15축 제어 기능을 갖춘 와이어 회전식 비틀림 스프링 성형기입니다. 비틀림 스프링 성형기는 비틀림 스프링에 특화된 스프링 성형기이지만, 인장 스프링, 압축 스프링 및 기타 스프링 형태를 포함한 모든 유형의 와이어 가공 성형에도 사용할 수 있습니다.