유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: MRO 유형별(산업 MRO, 전기 MRO, 시설 MRO, 기타 MRO 유형) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 규모

전 세계 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 규모는 2025년 6,921억 4천만 달러였으며, 2026년 7,087억 5천만 달러에서 2034년 8,568억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 2.4%입니다. 유럽은 2025년 MRO 시장에서 32.4%의 시장 점유율로 주도적인 역할을 했습니다.

MRO(유지보수, 수리 및 운영)는 기업의 일상적인 운영에 필요한 기계, 장비 및 작업을 의미합니다. 냉난방 시스템, 건물 조명, 청소 서비스, CNC 장비, 드릴 프레스, 지게차, 잭, 개인 보호 장비, 전동 및 수동 공구, 걸레, 빗자루, 가구 등의 유지보수가 MRO의 예입니다. MRO 산업은 내부 효율성 향상에 대한 관심 증가, 디지털화의 확대, 유지보수 운영에 대한 투자 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 유지보수 및 수리에 대한 수요는 선진국과 개발도상국의 경제 및 제조업 확장에 의해 주도됩니다.

MRO 유형 인사이트

MRO 유형을 기준으로 글로벌 시장은 산업 MRO, 전기 MRO, 설비 MRO 및 기타 MRO 유형으로 구분됩니다.

산업용 유지보수 및 수리(MRO) 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 2.00%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 연마재, 접착제, 실란트, 테이프, 윤활유, 실험실 용품, 시험 장비 등은 산업용 MRO 부문에 포함되는 제품 및 재료의 몇 가지 예입니다. 제조업 부문의 확장과 사회 산업화로 인해 향후 몇 년 동안 자재 취급 장비 시장은 상당한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 생산성을 향상시키고 전반적인 경제 성장을 촉진하기 위해 제조업계는 혁신적인 자재 취급 시스템을 더욱 적극적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어, 세계산업트럭통계(WITS)에 따르면 2019년 전 세계적으로 140만 대의 자재 취급 장비가 주문되었으며, 이 중 44%는 아시아에서, 33%는 유럽에서 발생했습니다.

본 연구에서 고려하는 전기 설비 유지보수(MRO)에는 변압기, 데이터 통신 와이어, 전선 및 케이블, 배선 장치, 전구, 조명기구, 개폐 장치, 시험 장비, 회로 보호 장비(차단기, 퓨즈, 과부하 보호 장치, 보호 계전기 등)를 포함한 다양한 제품과 자재가 포함됩니다. 현재 시장 환경에서 미국과 같은 선진국들은 국제 무역에 종사하는 기업과 사업체에 필요한 에너지를 생산함으로써 경제 부문을 지원하기 위해 전력 산업에 지속적으로 의존하고 있습니다. 제조업, 건설업, 운송업, 용수 공급, 응급 구조 활동, 통신 등은 국가 전력 시스템의 중요한 하위 의존 분야 중 일부입니다.

제조, 건설, 의료 및 생명 과학 분야를 포함한 다양한 시설은 효율적인 유지 관리 및 운영과 관련하여 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 관리자에게 여러 가지 과제를 제시합니다. 제조 시설에는 식품, 자동차, 항공 등 다양한 산업 분야의 생산 시설이 포함됩니다. 건물 외피 유지보수 프로그램은 조직에 여러 가지 중요한 이점을 제공하며, 이는 건설 및 건축 부문에서 제공하는 유지보수 및 운영 서비스 중 하나입니다. 건물 외피 서비스는 건물 노후화를 최소화하고, 지속적인 유지보수 비용을 절감하며, 건물의 미관을 향상시킵니다.

인더스트리 4.0, 디지털화, 유지보수 운영 투자 증가와 같은 기술 활용 확대로 인해 전 세계 제조 부문에서 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업 부문의 투자 증가는 MRO 서비스 수요를 촉진하고 있습니다. MRO 서비스는 공급망 관리 및 공정 효율성 개선을 통해 운영 비용을 크게 절감해 줍니다. 또한, 선진국과 개발도상국 모두 전반적인 경제 및 제조업 확장으로 인해 유지보수 및 수리 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이제 제조 시설이 핵심 역량과 경쟁 우위에 집중하기 위해서는 MRO가 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

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지역별 분석

전 세계 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 라, 중동, 아프리카(LAMEA)의 네 지역으로 나뉩니다.

유럽은 전 세계 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 2.05%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 산업화 증가는 유럽뿐 아니라 전 세계 MRO 시장에서 중요한 시장으로 자리매김하게 했습니다. 독일의 유망 산업들이 첨단 기술을 적극적으로 수용하면서 MRO 시장의 성장 가능성이 높아졌습니다. 독일 산업의 핵심은 중견기업(Mittelstand)이며, 이들 기업의 90%가 다른 기업과 거래하고 있습니다. 독일 정부는 중소기업과 기업가들이 서로 배우고 성장할 수 있도록 이해관계자 간의 네트워크를 구축하는 '중견기업 디지털 이니셔티브(Mittelstand-Digital Initiative)'를 설립하여 지원하고 있습니다. 이는 중소기업들이 산업 4.0을 도입하는 데 있어 신뢰와 수용도, 그리고 적극적인 참여를 이끌어내는 데 기여했습니다.

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아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 2.80% 성장하여 2,201억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 자동화, 디지털화, 스마트 제조 및 산업화의 확대로 인해 중국은 세계 최대의 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시장으로 성장했습니다. 중국 정부는 제조업 부문에 상당한 투자를 단행하여 세계 최고 수준으로 끌어올렸습니다. 이러한 MRO 투자는 중국 제조업체들이 생산량의 안정성을 유지하고 생산 중단 시간을 줄이는 데 도움을 주고 있습니다. 생산 중단으로 인한 손실 비용이 매우 크기 때문입니다. 예를 들어, 폭스바겐은 중국 내 생산 시설에 MRO 서비스를 적극적으로 활용하고 있습니다. 이처럼 MRO 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카 시장 동향

최근 라틴 아메리카 경제는 침체기를 맞고 있습니다. 그러나 제조업 부문은 이러한 상황을 극복하는 데 있어 지역 경제를 지탱하는 핵심 축 중 하나입니다. 에너지 문제에 대한 우려가 커지고 비용 효율적인 공정 도입을 위해 지역 산업체들은 스마트 모터와 같은 에너지 효율적인 기계 및 기술에 투자할 수밖에 없는 상황입니다. 이 지역의 자동화 추세가 가속화되면서 신규 및 기존 산업 설비의 업그레이드가 이루어지고 있으며, 이는 해당 지역의 산업용 유지보수 및 수리(MRO) 수요 증가로 이어지고 있습니다. 또한, 미국과 중국 간의 무역 전쟁으로 인해 많은 미국 산업체들이 이 지역에 투자할 수밖에 없는 상황입니다.

미국에서는 산업용 로봇, 자동화, 자동화된 자재 처리 및 자동화된 창고의 도입이 증가하고 있으며, 이는 사내 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 업체들이 이러한 분야에 대한 역량이 부족하기 때문에 MRO 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 구현하면 산업 현장에서 필요한 부품 및 소모품에 대한 예측 유지보수, 자동 주문 및 주문 처리가 가능해질 것으로 기대됩니다. 산업 4.0 도입에 대한 제조업체들의 높아지는 기대에 부응하기 위해 많은 MRO 유통업체들이 IoT 솔루션을 확장하고 있습니다. 예를 들어, Applied Industrial Technologies는 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 위한 혁신적인 솔루션 포트폴리오 확장의 일환으로 주요 공급업체들과 협력하여 스마트 제품 및 시스템을 공급할 계획을 발표했습니다.

주요 및 신흥 기업 목록 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장