유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: MRO 유형별(산업 MRO, 전기 MRO, 시설 MRO, 기타 MRO 유형) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장 성장 요인

공급망 효율성에 대한 수요 증가

외부 공급망 효율성 기준은 기업이 운영에 이해관계가 있는 다양한 이해관계자(고객, 협력업체, 공급업체, 판매업체 등)의 요구를 얼마나 성공적으로 충족할 수 있는지를 평가합니다. 또한, 이 기준은 기업이 보유한 자원을 얼마나 효율적으로 활용할 수 있는지도 평가합니다. 자원은 인력, 현금, 기술, 유형 자산 등 다양한 형태를 띨 수 있습니다. 더불어, 공급망 가시성 확보의 필요성, 즉 기업이 최종 제품에 필요한 구성 요소가 공급업체에서 최종 사용자에게 전달되는 과정을 추적할 수 있는 능력이 더욱 중요해짐에 따라 공급망 효율성에 대한 요구가 더욱 커지고 있습니다.

생산성을 향상시키는 스마트 제조 솔루션은 기업들이 생산성 향상과 비용 절감을 위해 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 서비스를 도입하도록 유도하는 원동력이 되고 있습니다. 예를 들어, Infor의 추산에 따르면 일반적인 기업에서 재고 부품의 30%는 전혀 사용되지 않고, 미처리 작업 주문의 50%는 부품 부족으로 처리되며, 기술자의 업무 시간 중 25%는 부품을 찾는 데 소요되고, 주문 수량의 81%는 실제 수량과 다르며, 기존 MRO 시스템에서는 SKU(재고 관리 단위)의 8%가 중복되는 것으로 나타났습니다. 따라서 기업들은 일상적인 운영을 효율적으로 관리하고 위에서 언급한 여러 분야의 변화를 활용하기 위해 아웃소싱 MRO 서비스를 이용할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

공급망 중단

코로나19 팬데믹은 전 세계 수많은 국가에 악영향을 미쳤습니다. 수요 감소, 공급망 차질, 운영 문제 등으로 인해 여러 기업들이 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 2020년 3월에 발표된 미국 제조업협회(NAM)의 연구에 따르면, 제조업체의 35% 이상이 코로나19 팬데믹으로 인해 공급망 차질을 경험했습니다. 원자재, 소모품, 운영 자재 부족 현상은 전 세계적으로 악화되고 있습니다.

이 연구는 또한 제조업체의 53%가 운영 방식의 변화를 예상했고, 78%는 재정적 영향을 예측했다는 사실을 밝혀냈습니다. 2020년 말까지 이러한 개선 사항들은 매출과 생산 능력에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 더욱이, 글로벌 공급망이 점점 더 불안정해짐에 따라 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 기업들은 SKU(재고 관리 단위)를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 요인은 MRO 시장의 성장 속도에 중요한 장애물이 되었습니다.

시장 기회

산업 4.0에 대한 관심 증가로 제조 시설 증가

산업혁명의 산물인 4차 산업혁명으로 인해 제조 환경에서 선형적이고 순차적인 공급망은 개방형 네트워크 시스템으로 대체되었습니다. 제조업은 1차 산업혁명부터 4차 산업혁명에 이르기까지 역사적으로 진화해 온 산업혁명의 영향으로 변화하고 있습니다. 디지털 공장과 연결된 공장 및 기업 생태계의 성장을 가능하게 하는 4차 산업혁명은 산업을 혁신하여 구식 시스템에서 스마트 부품과 스마트 기계로 전환시키고 있습니다. 4차 산업혁명은 제조 부문 기업들이 주도하는 트렌드로, 제품과 생산 설비를 효율적인 통신을 위해 네트워크로 연결하여 새로운 생산 방식, 가치 창출, 실시간 최적화를 가능하게 합니다.

산업 4.0의 원동력인 사물 인터넷(IoT)은 다양한 기술 플랫폼을 연결하고 전 세계 어디에서든 제조 설비와 통신할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 기능 덕분에 업계 최고의 제조 기업들은 더 많은 공장을 건설하고 있습니다. 공급업체들의 빠른 기술 도입으로 이러한 추세는 위치에 관계없이 최종 사용자 기업 전반에 널리 확산되고 있습니다.

MRO 유형 인사이트

MRO 유형에 따라 글로벌 시장은 산업 MRO, 전기 MRO, 설비 MRO 및 기타 MRO 유형으로 구분됩니다.

산업용 유지보수 및 수리(MRO) 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 2.00%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 연마재, 접착제, 실란트, 테이프, 윤활유, 실험실 용품, 시험 장비 등은 산업용 MRO 부문에 포함되는 제품 및 재료의 몇 가지 예입니다. 제조업 부문의 확장과 사회 산업화로 인해 향후 몇 년 동안 자재 취급 장비 시장은 상당한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 생산성을 향상시키고 전반적인 경제 성장을 촉진하기 위해 제조업계는 혁신적인 자재 취급 시스템을 더욱 적극적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어, 세계산업트럭통계(WITS)에 따르면 2019년 전 세계적으로 140만 대의 자재 취급 장비가 주문되었으며, 이 중 44%는 아시아에서, 33%는 유럽에서 발생했습니다.

본 연구에서 고려하는 전기 설비 유지보수(MRO)에는 변압기, 데이터 통신 와이어, 전선 및 케이블, 배선 장치, 전구, 조명기구, 개폐 장치, 시험 장비, 회로 보호 장비(차단기, 퓨즈, 과부하 보호 장치, 보호 계전기 등)를 포함한 다양한 제품과 자재가 포함됩니다. 현재 시장 환경에서 미국과 같은 선진국들은 국제 무역에 종사하는 기업과 사업체에 필요한 에너지를 생산함으로써 경제 부문을 지원하기 위해 전력 산업에 지속적으로 의존하고 있습니다. 제조업, 건설업, 운송업, 용수 공급, 응급 구조 활동, 통신 등은 국가 전력 시스템의 중요한 하위 의존 분야 중 일부입니다.

제조, 건설, 의료 및 생명 과학 분야를 포함한 다양한 시설은 효율적인 유지 관리 및 운영과 관련하여 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 관리자에게 여러 가지 과제를 제시합니다. 제조 시설에는 식품, 자동차, 항공 등 다양한 산업 분야의 생산 시설이 포함됩니다. 건물 외피 유지보수 프로그램은 조직에 여러 가지 중요한 이점을 제공하며, 이는 건설 및 건축 부문에서 제공하는 유지보수 및 운영 서비스 중 하나입니다. 건물 외피 서비스는 건물 노후화를 최소화하고, 지속적인 유지보수 비용을 절감하며, 건물의 미관을 향상시킵니다.

인더스트리 4.0, 디지털화, 유지보수 운영 투자 증가와 같은 기술 활용 확대로 인해 전 세계 제조 부문에서 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업 부문의 투자 증가는 MRO 서비스 수요를 촉진하고 있습니다. MRO 서비스는 공급망 관리 및 공정 효율성 개선을 통해 운영 비용을 크게 절감해 줍니다. 또한, 선진국과 개발도상국 모두 전반적인 경제 및 제조업 확장으로 인해 유지보수 및 수리 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이제 제조 시설이 핵심 역량과 경쟁 우위에 집중하기 위해서는 MRO가 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

지역별 분석

전 세계 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라임 및 중동/아프리카(LAMEA)의 네 지역으로 나뉩니다.

유럽은 전 세계 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 2.05%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 산업화 증가는 유럽뿐 아니라 전 세계 MRO 시장에서 중요한 시장으로 자리매김하게 했습니다. 독일의 유망 산업들이 첨단 기술을 적극적으로 수용하면서 MRO 시장의 성장 가능성이 높아졌습니다. 독일 산업의 핵심은 중견기업(Mittelstand)이며, 이들 기업의 90%가 다른 기업과 거래하고 있습니다. 독일 정부는 중소기업과 기업가들이 서로 배우고 정보를 공유할 수 있도록 이해관계자 간의 네트워크를 구축하는 '중견기업 디지털 이니셔티브(Mittelstand-Digital Initiative)'를 설립하여 이를 지원했습니다. 이는 중소기업들이 산업 4.0을 도입하는 데 있어 신뢰와 수용도, 그리고 적극적인 참여를 이끌어내는 데 기여했습니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 2.80% 성장하여 2,201억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 자동화, 디지털화, 스마트 제조 및 산업화의 확대로 인해 중국은 세계 최대의 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시장으로 성장했습니다. 중국 정부는 제조업 부문에 상당한 투자를 단행하여 세계 최고 수준으로 끌어올렸습니다. 이러한 MRO 투자는 중국 제조업체들이 생산량의 안정성을 유지하고 생산 중단 시간을 줄이는 데 도움을 주고 있습니다. 생산 중단으로 인한 손실 비용이 매우 크기 때문입니다. 예를 들어, 폭스바겐은 중국 내 생산 시설에 MRO 서비스를 적극적으로 활용하고 있습니다. 이처럼 MRO 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카 시장 동향

최근 라틴 아메리카 경제는 침체기를 맞고 있습니다. 그러나 제조업 부문은 이러한 상황을 극복하는 데 있어 지역 경제를 지탱하는 핵심 축 중 하나입니다. 에너지 문제에 대한 우려가 커지고 비용 효율적인 공정 도입을 위해 지역 산업체들은 스마트 모터와 같은 에너지 효율적인 기계 및 기술에 투자할 수밖에 없는 상황입니다. 이 지역의 자동화 추세가 가속화되면서 신규 및 기존 산업 설비의 업그레이드가 이루어지고 있으며, 이는 해당 지역의 산업용 유지보수 및 수리(MRO) 수요 증가로 이어지고 있습니다. 또한, 미국과 중국 간의 무역 전쟁으로 인해 많은 미국 산업체들이 이 지역에 투자할 수밖에 없는 상황입니다.

미국에서는 산업용 로봇, 자동화, 자동화된 자재 처리 및 자동화된 창고의 도입이 증가하고 있으며, 이는 사내 MRO(유지보수, 수리 및 운영) 업체들이 이러한 분야에 대한 역량이 부족하기 때문에 MRO 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 구현하면 산업 현장에서 필요한 부품 및 소모품에 대한 예측 유지보수, 자동 주문 및 주문 처리가 가능해질 것으로 기대됩니다. 산업 4.0 도입에 대한 제조업체들의 높아지는 기대에 부응하기 위해 많은 MRO 유통업체들이 IoT 솔루션을 확장하고 있습니다. 예를 들어, Applied Industrial Technologies는 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 위한 혁신적인 솔루션 포트폴리오 확장의 일환으로 주요 공급업체들과 협력하여 스마트 제품 및 시스템을 공급할 계획을 발표했습니다.