압력조절 시추(Managed Pressure Drilling, MPD) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기술별(정압 시추(CBHP), 가압식 머드캡 시추(PMCD), 이중경사(DG)), 적용 분야별(육상, 해상), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

압력조절 시추 시장 성장 요인

시추 환경의 복잡성

석유 및 가스 산업에서 시추 환경의 복잡성으로 인해 압력 제어 시추(MPD) 기술이 도입되고 있습니다. 탐사 및 생산 활동이 심해 저류층이나 비전통적인 유전과 같은 더욱 까다로운 지질 구조로 확장됨에 따라, 시추공 건전성을 유지하고 지층 압력을 제어하기 위해서는 기존 시추 방법 이상의 기술이 필요할 수 있습니다. 심해 탐사는 500미터 이상의 깊이에서 작업이 이루어지는 복잡한 시추 환경입니다. 심해 저류층은 고압 지층, 좁은 압력 마진, 분출 및 손실에 취약한 불안정한 지층과 같은 특수한 문제점을 자주 안고 있습니다. 이러한 환경에서 MPD 기술은 시추공 제어를 유지하고 비용이 많이 드는 시추 사고를 방지하는 데 필수적인 정밀한 압력 제어를 제공합니다.

더욱이, 비전통 자원의 개발은 특히 북미와 같은 지역에서 세계 에너지 지형을 변화시켰습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 2023년 셰일가스 생산량은 미국 전체 건성 천연가스 생산량의 77%(29조 3,500억 입방피트)를 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 석유 및 가스 시추업체들이 비전통 자원 개발에 대한 사업 영역을 확장함에 따라, 시추 과정의 어려움을 극복하기 위한 다중 압력 시추(MPD) 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

더욱이, 비OPEC 심해 생산량은 2023년에 전년 대비 약 50만 배럴/일, 즉 7% 증가할 것으로 예상됩니다. 리스타드는 2026년까지 심해 유전이 셰일 유전을 제치고 가장 중요한 성장 부문으로 부상하여 2020년대 말까지 핵심 성장 동력으로 남을 것으로 전망합니다.

• 예를 들어, 멕시코만에서는 여러 주요 프로젝트가 계획되거나 진행 중이어서 심해 시추 활동이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)는 특히 기존 매장량이 감소하고 운영업체들이 해양 자원으로 전환함에 따라 심해 생산이 전 세계 석유 및 가스 생산량에서 차지하는 비중이 증가할 것으로 예측합니다. 결과적으로, 심해 및 고압/고온 지층에서 나타나는 어려움에서 알 수 있듯이 시추 환경의 복잡성은 관리 압력 시추(MPD) 기술을 사용하는 중요한 동기가 됩니다.

시장 제한

규제 및 허가 관련 어려움

석유 및 가스 산업에서 압력조절 시추(MPD) 기술을 도입하는 데 있어 규제 및 허가 문제는 중요한 장벽입니다. 규제 기준을 준수하고 필요한 허가를 취득하는 과정은 복잡하고 시간이 많이 소요되어 MPD 프로젝트의 실행을 저해합니다. 각 국가 및 지역마다 소음 관리, 환경 보호, 안전 기준 등 시추 작업에 적용되는 규제 체계가 다릅니다.

• 예를 들어, 미국 안전환경집행국(BSEE)에서 제정한 규정은 다음과 같습니다.해상 시추멕시코만에서의 시추 작업은 노르웨이 석유안전청(PSA)이 북해에서의 작업에 대해 설정한 기준과 다를 수 있습니다.

또한, MPD 기술을 포함한 시추 작업에 대한 규제 요건은 안전 기준, 환경 규정 및 업계 모범 사례가 발전함에 따라 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 운영자는 규제 업데이트를 지속적으로 파악하고 새로운 요건을 준수해야 하며, 이는 기존 시추 계획 및 절차의 변경을 필요로 할 수 있습니다. 또한, 운영자는 MPD 작업을 포함한 모든 시추 활동에 대한 환경 규정 준수 및 규제 승인에 대한 상세한 기록을 보관해야 합니다. 이러한 기록은 규제 기준 준수 여부를 나타내며, 허가 준수 여부를 확인하기 위해 규제 기관의 감사 또는 검사를 받을 수 있습니다.

시장 기회

심해 및 초심해 탐사 확대

해양 탐사가 더 깊은 해역과 더욱 까다로운 환경으로 확장됨에 따라 MPD(다중 시추)와 같은 혁신적인 시추 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 심해 및 초심해 매장량에는 막대한 미개발 탄화수소 잠재력이 있으며, MPD 기술은 운영사들이 이러한 환경에서의 시추에 따른 기술적 난제를 극복하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 초심해 환경에 위치한 브라질의 심해저 염하 분지는 심해 탐사에 가장 유망한 지역 중 하나입니다. 해수면 아래 최대 7,000미터 깊이의 두꺼운 소금 및 암석층 아래에 ​​묻혀 있는 이 저류층에는 막대한 양의 탄화수소가 매장되어 있습니다.

• 예를 들어, 리스타드 에너지는 미개척 탐사 프로젝트에 대한 지속적인 투자와 기존 발견지의 개발로 인해 전 세계 심해 시추 지출이 2025년까지 500억 달러를 넘어설 것으로 예측합니다.

업계 보고서에 따르면, 특히 멕시코만, 서아프리카, 아시아 태평양 지역과 같이 해양 매장량이 풍부한 지역에서 초심해 시추 프로젝트가 증가하는 추세입니다. 이러한 프로젝트는 수심 1,500미터 이상에서 시추 작업을 수행하며 해저면 아래 극심한 심해저층의 저류층을 목표로 합니다. 운영사들이 더 깊은 해역과 더욱 까다로운 지질 구조로 진출함에 따라, 심해 및 초심해 탐사의 기술적 복잡성을 해결할 수 있는 첨단 시추 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 압력조절 시추(Managed Pressure Drilling, MPD)는 시추공 안정성, 지층 제어 및 안전성 측면에서 여러 이점을 제공하여 이러한 까다로운 환경에서 작업하는 운영사들에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다.

기술 인사이트

CBHP(저압력) 부문은 전 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있는데, 이는 자원이 고갈된 지역에서의 채집이 종종 좁은 압력 범위와 순환 문제로 이어지기 때문입니다. 이러한 지역에서 채집된 자원을 효율적으로 사용하려면 좁은 압력 범위 내에서 일정한 저압력을 유지해야 합니다.

또한, 압력조절 시추(CBHP) 기술은 고압·고온 유정, 순환손실이 발생하는 심해 시추, 좁은 시추 공간 등 다양한 분야에 적용될 수 있습니다. CBHP는 시추 과정에서 안전성을 높여줍니다. 이 기술은 지표면에 배압을 가하여 시추공 바닥 압력을 공극압보다 높고 파열압보다 낮게 유지합니다. 또한, 이 기술은 좁은 시추 공간에서도 사용되어 시추공 바닥 압력을 유지하면서 지표면에 정밀하게 배압을 가할 수 있도록 합니다.

이중 경사(DG) 드릴링은 서로 다른 밀도를 가진 두 가지 유체 시스템을 사용하여 시추공 내에 이중 경사를 생성하는 더욱 발전된 MPD(다중 압력 드릴링) 기술입니다. DG 드릴링을 통해 작업자는 각 유체의 밀도를 독립적으로 조절하여 시추공 바닥 압력을 더욱 정밀하게 제어할 수 있습니다.시추 유체이 기술은 특히 심해 및 초심해 시추에서 유용하며, 시추공 내벽과 드릴 스트링에 적용됩니다. 시추공 안정성, 분출 감지, 홀 클리닝 효율 측면에서 이점이 있어 기존 방식으로는 제어가 어려운 까다로운 시추 상황에 이상적입니다.

응용 프로그램 분석

육상 부문은 육상 석유 및 가스전의 탐사 및 생산 활동 증가로 인해 전 세계 MPD(관리 압력 시추) 시장 매출에 크게 기여했습니다. 육상 부문은 전 세계 석유 및 가스 생산량의 78%를 차지합니다. 육상 시추는 육지에서 석유 및 가스 매장량을 탐사하고 생산하는 것을 의미합니다. 육상 시추 작업은 일반적으로 수역에서 떨어진 육지 환경에서 시추공을 뚫는 것을 포함합니다. 육상 시추 위치는 지질 구조, 환경 조건 및 규제 요건 측면에서 매우 다양합니다. 관리 압력 시추(MPD) 기술은 육상 시추에서 설계의 건전성을 향상시키고, 지층 압력을 제어하며, 시추 관련 위험을 줄이기 위해 널리 사용됩니다. 육상 시추 프로젝트는 외딴 지역의 소규모 작업부터 기존 석유 및 가스 매장량의 대규모 개발에 이르기까지 규모가 다양합니다.

해상 시추는 해저에 매장된 석유 및 가스를 탐사하고 생산하는 작업입니다. 해상 시추 작업은 연안 근처의 얕은 해역부터 먼 바다의 심해 및 초심해 환경까지 다양한 곳에서 이루어질 수 있습니다. 해상 시추는 육상 시추와 비교했을 때 악천후, 복잡한 물류, 높은 운영 비용 등 여러 가지 어려움이 있습니다. 안전성, 효율성 및 제어력을 향상시키기 위해 해상 시추 프로젝트에서 압력조절 시추(MPD) 기술이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 해상 시추 프로젝트에는 탐사정, 개발정, 생산 플랫폼 등이 포함될 수 있으며, 해상 유전은 기존 유전부터 심해 및 해저 지층에 이르기까지 다양합니다.

지역 분석

북미는 전 세계에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 2035년까지 셰일가스가 미국 국내 가스 소비량의 절반을 차지할 것으로 전망됩니다. 유가 및 가스 가격 상승에도 불구하고 기업들의 투자가 지속됨에 따라, 미국 내 비전통 천연가스 시추공 수는 2040년까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 압력조절 시추(MPD)를 포함한 지역 시추 서비스에 대한 수요 증가의 주요 원인입니다.

한편, 캐나다는 천연가스 생산에서 타이트 가스와 셰일 가스의 비중을 늘릴 것으로 예상됩니다. 캐나다 에너지 규제기관(CER)은 2035년까지 타이트 가스와 셰일 가스가 캐나다 천연가스 생산량의 80%를 차지할 것으로 예측하고 있습니다. 셰일 가스 외에도 이 지역에서는 해상 시추 활동이 크게 증가하고 있습니다. 2020년 1월, 캐나다 정부는 BHP, 에퀴노르, 셰브론이 계획한 대서양 해상 시추 프로젝트 3건을 승인했습니다.

아시아 태평양 압력조절 시추 시장 동향

아시아 태평양 지역은 풍부한 미발견 매장량 덕분에 예측 기간 동안 연평균 5.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 긍정적인 전망을 가진 가장 유망한 시장 중 하나입니다. 대규모 인프라 수요, 인구 증가, 항공 및 해양 산업 확장 등 여러 요인으로 인해 탄화수소 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 인도와 중국은 이러한 막대한 수요를 충족하기 위해 석유 및 가스 매장량 탐사에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.

마찬가지로, 카이핑 남부 유전은 남중국해 동부에 위치하며 평균 수심은 약 500미터입니다. 이번 신규 매장량 발견으로 최소 1억 톤 상당의 석유가 추가될 것으로 예상되며, 이는 중국 석유 시장에 있어 매우 중요한 발견입니다. 신생대 주요 석유 부존층은 주하이층, 엔핑층, 원창층으로, 경질 원유 특성을 지니고 있습니다. 또한, 기하급수적으로 증가하는 탄화수소 수요를 충족하기 위한 시추 활동의 연간 증가세가 시장을 활성화시킬 것으로 전망됩니다.

중동 및 아프리카 지역은 탄화수소 개발과 비교적 간단한 지층 개발에 잠재력이 매우 커서 향후 시추 서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 아랍에미리트, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인 등을 포함한 중동 및 아프리카 국가들은 석유수출국기구(OPEC) 회원국으로서 OPEC의 생산 목표 달성에 주력하고 있습니다. 이 지역 시장에서 중요한 역할을 하는 다른 국가로는 오만, 알제리, 카타르, 나이지리아 등이 있습니다.

유럽은 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. 러시아의 셰일 오일 및 가스 탐사 증가로 인해 압력 조절 시추(MPD)에 대한 수요가 증가할 것입니다. 이는 러시아 가스에 크게 의존하는 일부 국가에 에너지 안보를 제공할 수 있고, 발전소에서 석탄보다 더 깨끗한 연료를 공급할 수 있다는 점에서 유럽에 매력적일 수 있습니다. 유럽에서 석유 탐사에 가장 유망한 지역은 발트해 동부, 우크라이나 북동부, 우크라이나 서부, 발칸 반도, 폴란드 중부, 독일 북부, 노르웨이와 스웨덴 남부 일부 지역, 네덜란드, 프랑스 북부, 영국 북부입니다. 그리고 이러한 지역에서 압력 조절 시추 서비스에 대한 수요가 상대적으로 높습니다.

브라질과 멕시코에서 심해 시추 활동이 증가함에 따라 라틴 아메리카는 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다. 브라질은 노르웨이와 미국을 제치고 심해(125~1,500m) 및 초심해(1,500m 이상) 탄화수소 생산에서 세계를 선도하고 있습니다. 브라질은 향후 10년 동안 높은 수준의 해양 시추 활동을 유지할 것으로 예상되며, 2024년부터 2030년까지 약 600개의 유정이 시추될 예정입니다.