시추 중 측정(MHD) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 지역별(육상, 해상), 유정 유형별(수평, 방향, 수직) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시추 중 측정 성장 요인

방향성 시추에 대한 관심 증대

방향성 시추는 탄화수소 유정을 개발할 때 수직 시추로는 불가능한 다양한 옵션을 활용할 수 있게 해주기 때문에 폭발적인 성장을 보이고 있습니다.

• 예를 들어, 2018년 미국에서 시추된 석유 및 천연가스 유정 중 수압 파쇄 수평정은 전체 선형 시추 길이의 69%를 차지했습니다. 이 수치는 전체 선형 시추 길이를 나타냅니다.셰일가스미국의 혁명은 시추 중 측정 장비 및 서비스에 대한 수요를 증가시켜 시추공 상태를 정확하게 모니터링할 수 있도록 할 것으로 예상됩니다. 이는 시추 중 측정 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

제약 요인

팬데믹 발생과 가격 변동성으로 인한 투자 감소

전 세계 경제는 코로나바이러스 확산으로 심각한 타격을 입었으며, 이는 지구 전체에 끔찍한 문제를 야기했습니다. 각국 정부가 코로나19 확산 방지를 위해 시행한 봉쇄 조치로 모든 경제 활동이 중단되었습니다. 이 팬데믹은 석유 및 가스 산업에 막대한 피해를 입혔고, 많은 기업들이 파산 위기에 직면해 있습니다. 이러한 타격을 최소화하기 위해 많은 기업들이 운영비와 자본 지출을 줄이기 시작했습니다.

게다가 최근 러시아와 사우디아라비아 간의 가격 전쟁으로 전 세계 원유 시장의 가격 변동성이 극도로 높아졌습니다. 이러한 불안정한 시장 상황으로 인해 투자자들은 스트레스를 받고 있으며, 결과적으로 신규 프로젝트 착수를 미루고 있습니다. 이러한 모든 원인으로 인해 탐사 및 생산 활동이 크게 감소하여 MWD 시장의 성장을 저해하고 있습니다.

주요 시장 기회

탐사 및 생산 활동의 부풀리기

주요 석유 및 가스 생산 업체들이 탄화수소 수요 증가에 부응하기 위해 탐사 및 생산(E&P) 활동을 지속할 것으로 예상되며, 이는 중유(MWD) 시장 전망을 강화할 것으로 전망됩니다. 개발도상국들은 국내 생산량을 늘리고 석유 수입에 대한 외화 지출을 줄이기 위해 탐사 및 생산 활동에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

시추 중 측정(Measurement while drilling)은 시추 작업의 효율적인 완료에 필수적인 시추공 매개변수를 분석하는 독보적인 방법을 제공합니다. 유전 관련 서비스를 제공하는 기업들은 가용 자원을 최대한 활용하고자 하며, 이는 해당 산업의 성장 전망을 더욱 밝게 하고 있습니다.

위치 정보

육상 시추 활동이 활발한 육상 지역 부문은 2019년 전체 수익의 56.90%를 차지했습니다. 예를 들어, 2020년 4월에는 전 세계적으로 687개의 육상 시추 장비가 가동된 반면, 해상 시추 장비는 228개에 불과했습니다. 시장 수익의 대부분은 육상 시추 작업에서 발생합니다.

심해 및 초심해 탐사 및 생산 활동의 증가로 인해 해양 부문은 예측 기간 동안 8.8%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 해양 부문에서 방향 시추가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있어 전체 시장의 시추 제품 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

캐나다를 비롯한 북미 국가들의 여러 잠재적인 해상 프로젝트들이 석유 및 가스 생산량 증대와 수익 창출을 목표로 업계 참여자들의 관심을 끌고 있습니다. 2018년 BP 캐나다 에너지 그룹은 오펀 분지(Orphan Basin) 탐사권역 내에서 해상 탐사 시추 프로젝트를 제안했습니다. 이러한 모든 발전은 예측 기간 동안 시추 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

웰 타입 인사이트

2019년에는 수평 시추 부문이 26.7%로 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 이 부문은 예측 기간 동안 연평균 6.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 수평 시추는 시추 방향을 3차원으로 시각화하고 비트의 위치를 ​​정밀하게 파악해야 하므로 시추 중 측정(MHD) 시장 확장에 기여하고 있습니다. 석유 수요 증가로 미개발 자원 탐사가 늘어나면서 비전통적인 시추 방식이 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 북미에서는 수평 및 경사 시추 장비의 수가 크게 증가하면서 2019년에 비전통 시추 장비의 증가세를 보였습니다. 2020년 6월 6일 기준으로 북미에는 수평 시추 장비가 269대, 경사 시추 장비가 29대, 수직 시추 장비가 7대 있는데, 이는 해당 지역 전반에 걸쳐 시추 중 측정 서비스 사용이 증가하고 있음을 나타냅니다.

2019년 시추 시장 전체 매출에서 방향성 시추가 차지하는 비중은 17.6%였습니다. 해상 탐사 활동이 증가함에 따라 비용 및 효율성 측면에서 방향성 시추에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 파우더 리버 분지를 포함한 미국의 여러 분지에서는 방향성 시추 및 수압 파쇄를 통해 석유 및 가스 생산량을 늘리기 위해 최첨단 전자기 시추 측정 장비를 갖추고 있습니다.

기존 매장량 탐사는 주로 수직 시추를 통해 이루어집니다. 그러나 이러한 매장량은 보충되는 속도보다 고갈되는 속도가 훨씬 빠르며, 증가하는 에너지 수요를 충족할 수 없을 것으로 예상됩니다. 퍼미안 분지와 같이 탄화수소층이 풍부한 지역에서는 운영 비용을 절감하면서 시추 효율을 유지하기 위해 다단계 수압 파쇄와 비용 효율적인 수직 시추를 결합하고 있습니다.

지역별 분석

북미 시추 중 측정 시장 동향

시추 중 측정(MHD) 시장은 비용 절감형 시추 작업을 가능하게 하는 최첨단 기술에 대한 수요 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 미국에서 방향성 시추 활동이 기하급수적으로 증가하면서 북미 지역은 강력한 경제 성장을 경험하고 있습니다. 셰일가스 발견으로 인한 변화 또한 북미 지역이 시추 중 측정 시장 점유율을 강화하는 데 기여했습니다.

하지만 코로나바이러스로 인한 팬데믹은 미국 경제에 상당한 악영향을 미치고 있습니다. 바이러스 확산을 막기 위해 미국 내 주요 도시 여러 곳에서 봉쇄 조치가 시행되었습니다. 석유 및 가스 회사들은 감염병 확산의 영향을 최소화하기 위한 예방 조치로 조업을 중단하고 신규 프로젝트 착수를 연기하고 있습니다. 라틴 아메리카는 브라질, 멕시코, 베네수엘라를 중심으로 대부분의 사업이 활발하게 진행되면서 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

코로나바이러스 전염병은 유럽 국가들에 엄청난 타격을 입혔고, 그 결과 경제 활동이 사실상 마비되었습니다. 영국, 독일, 이탈리아, 러시아 등 유럽의 주요 경제국들은 바이러스 확산을 막기 위한 예방 조치를 시행하고 있습니다. 팬데믹으로 인해 시장이 붕괴되었지만, 탄화수소에 대한 지속적인 수요로 인해 예정된 기간 내에 회복될 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시추 중 측정 시장 동향

이와 유사하게, 아시아 태평양 지역 국가들도 코로나19 확진자 수 증가로 인해 어려운 상황에 직면하고 있습니다. 코로나바이러스는 중국에서 처음 발견되어 전 세계로 빠르게 확산되었고, 이로 인해 세계 경제가 위축되었습니다. 팬데믹에 대한 우려에도 불구하고, 중국은 시장을 부분적으로 개방하고 사업자들이 정상적인 영업을 할 수 있도록 허용하고 있습니다.

반면, 인도 정부는 3월에 코로나19 확산 방지를 위해 전국적인 봉쇄 조치를 발표했고, 이로 인해 경제 활동이 마비되었습니다. 이는 시장에 분명히 영향을 미치겠지만, 코로나19 팬데믹이 회복된 후에는 다른 가능성들이 나타날 것입니다. 중동의 산유국들은 급락하고 있는 시장을 안정시키기 위해 석유와 가스 생산량을 줄이기로 비공식적으로 합의했습니다. 시장의 안정을 유지하기 위해 모든 주요 기업들은 운영비와 자본 지출을 줄이고 있습니다.