해군 함정 및 수상 전투함 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 플랫폼별(항공모함, 구축함, 코르벳함, 상륙함, 호위함, 보조함), 시스템별(해상 엔진 시스템, 무기 발사 시스템, 센서 시스템, 제어 시스템, 전기 시스템, 보조 시스템), 용도별(수색 및 구조, 전투 작전, 기뢰 제거 작전, 연안 감시) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

글로벌 해군 함정 및 수상 전투함 시장 동인

조선 시설에 도입된 로봇 공학 및 기술 발전

새로운 해군 함정과 수상 전투 기술은 해상 작전을 안전하고 효율적으로 만들어 줍니다. 조선소에서는 용접, 폭파, 중량물 인양, 도장 등의 작업을 로봇 기술을 이용하여 수행합니다. 한국의 거제 조선소와 같은 주요 조선소에서는 연간 약 30척의 함정이 진수됩니다.로봇 기술 도입제조 공정을 65% 이상 자동화합니다. 이러한 기계 시스템은 선박 제조업체가 생산 속도를 높이고 정밀도를 유지하며 총 생산 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

해군 함정 및 수상 전투함 시장은 조선 분야에서 로봇 기술이 제공하는 이점 덕분에 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 중국과 브라질과 같은 신흥 국가에서 정교한 자동화 기술이 신속하게 도입되면서 더욱 가속화되고 있으며, 조선소들이 이러한 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어 브라질의 조선소들은 해양 및 해상 산업의 요구를 충족하고 숙련된 인력 부족 문제를 해결하기 위해 빠르게 자동화 시스템을 구축하고 있습니다.

글로벌 해군 함정 및 수상 전투함 시장 제약 요인

해군 함정 및 수상 전투함 개발 비용의 높은 부담

수상 전투기 및 해군 함정 개발과 관련된 높은 생산 비용은 시장 성장의 주요 저해 요인입니다. 해상 함정 및 수상 전투함의 가격에는 전투 지휘 시스템, 레이더 시스템, 보조 시스템, 통신 시스템 및 함포 발사 시스템이 포함됩니다. 숙련된 인력 부족 또한 생산량 감소를 초래하여 수요 확대를 저해할 수 있습니다. 제조 연구소(Manufacturing Institute)는 숙련된 노동력 부족과 생산 비용 상승이 복합적으로 작용하여 순매출이 11% 이상 감소할 수 있다고 주장합니다.

글로벌 해군 함정 및 수상 전투함 시장 기회

해군력 현대화

영토 분쟁과 밀수, 해적 행위, 테러리즘을 포함한 새로운 해양 위협이 해군력 증강의 주요 동인이 될 것으로 예측됩니다. 러시아, 중국, 인도, 영국, 프랑스, ​​캐나다의 함대는 모두 노후화되어 교체가 필요합니다. 이에 따라 많은 국가들이 비대칭적 위협에 대응할 해군력을 강화하기 위해 현역 노후 함정을 교체하는 해군 현대화 계획을 시작했습니다. 해상 상업 항로에 심각한 영향을 미치는 말라카 해협과 아덴만과 같은 지역에서 진행 중인 해적 소탕 작전은 더 많은 해군 함정의 필요성을 더욱 뒷받침합니다. 따라서 향후 예측 기간 동안 전 세계적으로 신형 해군 함정 구매는 지속될 것입니다.

연구 개발 및 제조 합작 투자 증가

일각에서는 정부가 국방 부문 공기업(DPSU)을 합병하거나, 매각하거나, 경영난에 시달리는 민간 조선소를 인수하여 인도의 상업 및 해군을 장악할 수 있는 소수의 영향력 있는 기업을 육성하는 방안을 검토하고 있다는 이야기가 나오고 있습니다.조선 산업해외 조선소와의 전략적 합작 투자 또는 조선 부문에 대한 100% 외국인 직접 투자(FDI) 허용은 모범 사례와 기술을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이러한 아이디어는 다소 과감하고 검증되지 않은 것으로 보입니다. 조선 산업을 변화시키려는 모든 시도는 해양 및 조선 산업계의 논의와 승인을 거쳐야 하며, 특히 정부의 전략적 리더십과 방향 제시가 필수적입니다.

세그먼트 분석

글로벌 해군 함정 및 수상 전투함 시장은 플랫폼, 시스템 및 애플리케이션별로 세분화됩니다.

플랫폼 기반세계 해군 함정 및 수상 전투함 시장은 항공모함, 구축함, 코르벳함, 상륙함, 호위함 및 보조함으로 구분됩니다.

항공모함 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 13.60%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항공모함은 해상 공군 기지 역할을 하며, 함선 전체 길이에 걸친 비행갑판과 항공기 보관, 배치 준비 및 회수 공간을 갖춘 함선입니다. 해군이 항공 작전을 위한 지역 기지에 의존하지 않고 전 세계에 공군력을 투사할 수 있도록 해주기 때문에 일반적으로 함대의 주력함입니다. 20세기 초 발명된 이후 항공모함은 풍선을 발사하는 데 사용되는 목선에서 다수의 전투기, 공격기, 헬리콥터 및 기타 항공기를 수송하는 핵추진 전함으로 발전해 왔습니다. 고정익 공격기나 폭격기와 같은 대형 항공기가 항공모함에서 이륙한 적은 있지만, 항공모함에 성공적으로 착륙한 적은 없습니다.

다목적 해군 함정은 구축함으로, 강력한 화력과 항속거리를 자랑합니다. 상륙함은 지상군에 탄약 보급, 수송, 군용 차량 재급유, 적의 수상함 및 항공기로부터의 방어 등을 제공하여 지원합니다. 연안 초계정, 요격정, 고속정 등은 모두 보조 함정으로 간주되었습니다. 추가 함정의 주된 목적은 전투함에 대한 작전 지원을 제공하는 것입니다.

중국과 인도 같은 아시아 신흥 경제국의 호위함 수요 증가로 인해 호위함 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 호위함의 주요 임무는 위협적인 잠수함으로부터 해군 함정을 방어하는 것입니다. 수상 전투함 및 해군 함정 중에서는 코르벳함이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 해상 군사 작전에서 코르벳함의 다양한 활용성에 기인합니다. 코르벳함은 무기 발사대를 갖춘 소형의 첨단 기술 군함입니다. 뛰어난 기동성 덕분에 코르벳함은 홍해와 같은 좁은 해역에 자주 배치됩니다.

시스템을 기반으로전 세계 해군 함정 및 수상 전투함 시장은 해상 엔진 시스템, 무기 발사 시스템, 센서 시스템, 제어 시스템, 전기 시스템 및 보조 시스템으로 구분됩니다.

해양 엔진 시스템 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 11.90%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항해용 엔진 시스템은 선박의 추진축, 라인축 베어링, 안정기, 비열교환기, 스러스트 블록 및 선미 기어 하위 시스템으로 구성됩니다.수뢰무기 발사 시스템은 발사기, 대잠 로켓 발사기 및 사격 통제 시스템으로 구성됩니다.레이더(Radar)이 시스템은 센서 시스템의 일부입니다. 해군 함정과 육상 장애물을 감지하여 충돌 방지를 위한 방위각과 거리를 제공합니다.

제어 시스템은 전투 관리, 통합 함교 관리, 자동 전력 관리 및 통합 플랫폼 관리를 포함합니다. 전기 시스템은 시동기, 배전반, 배전반, 제어 패널(AC/DC) 및 함선 자기 소거 시스템으로 구성됩니다. 보조 시스템에는 방폭형 격납고 셔터, 헬리콥터 착륙 장치, 보트 데빗 및 특수 압력 방호 해치가 포함됩니다. 특수 모뎀, 초고주파(VHE) 및 극초고주파(UHF) 연결 장비는 모두 안전한 통신 인터페이스를 제공하는 데 사용되는 통신 시스템입니다.

신청을 기반으로전 세계 해군 함정 및 수상 전투함 시장은 수색 및 구조, 전투 작전, 기뢰 제거 작전, 연안 감시로 구분됩니다.

연안 감시 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 12.70%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계 연안 감시 활동을 지원하기 위해 연안 감시는 표적 추적, 법 집행 및 감시 작전을 포함합니다. 전투 작전 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 해군 훈련 빈도가 증가하고 있는 데 기인합니다. 인도 해군과 카타르 해군은 2019년 11월 3일간의 해상 훈련인 자이르 알 바흐르(Za'ir-Al-Bahr)를 실시했습니다. 자이르 알 바흐르 훈련에는 해상 감시, 공중 방어, 차단 작전 및 대테러 작전이 포함되었습니다. 해군 병력은 기뢰 제거를 통해 모든 기뢰 위협에 대응할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다. 기뢰 제거 작전은 전담 기뢰 제거 작전, 자체 기뢰 제거 작전, 지도 작성 및 정보 수집 작전, 감시 작전으로 구성됩니다.

지역 분석

세계 해군 함정 및 수상 전투함 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 라메아의 네 지역으로 구분됩니다.

북미는 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 13.30%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 항공모함 교체 프로그램과 미국 시장에서의 코르벳함 구매에 기인합니다. 또한, 제너럴 다이내믹스(General Dynamics Corporation), 헌팅턴 잉걸스(Huntington Ingalls Industries, Inc.), 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation)과 같은 북미 주요 기업들의 존재 또한 시장 성장에 기여할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 14.60%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간 중 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 중국 인민해방군 해군과 인도 해군의 국방비 지출 증가에 기인합니다. 인도 해군은 2016년 11월, GRSE(Garden Research Shipbuilders and Engineers Ltd.), 힌두스탄 조선소(Hindustan Shipyard Ltd.), 코친 조선소(Cochin Shipyard Ltd.), 마자곤 독스(Mazagon Docks Ltd.)와 함께 7척의 초계함을 20억 달러에 구매하는 계약을 체결했습니다. 이 초계함들은 기존의 러시아제 1241-RE 미사일 고속정을 부분적으로 대체할 예정입니다.

중동 시장 또한 예상 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것입니다. 이러한 성장은 사우디아라비아의 알레이 버크급 구축함 구매 계획과 관련이 있습니다. 그 외 지역 시장 역시 예측 기간 동안 큰 폭의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중동, 아프리카, 라틴 아메리카 국가들의 보조 함정 투자 증가에 기인합니다. 이 지역의 해군 함정 및 수상 전투기 시장은 지정학적 문제와 지역 분쟁의 증가로 인해 확대되고 있습니다.

민간 부문의 해군 함정 건조 투자 증가로 유럽 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 영국에서는 최첨단 자율운항 군함과 크루즈선에 대한 수요 증가가 시장 확대를 견인할 것으로 전망됩니다.