네트워크 서비스(Network-As-A-Service) 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 유형별(LAN 서비스, WAN 서비스), 애플리케이션별(클라우드 기반 서비스(vCPE), 주문형 대역폭(BoD), 통합 네트워크 보안 서비스, 광역 네트워크(WAN), 가상 사설망(VPN)), 산업 분야별(의료, 금융, 소매 및 전자상거래, IT 및 통신, 제조, 운송 및 물류, 공공 부문) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

서비스형 네트워크(NaaS) 시장 성장 요인

기업들의 클라우드 서비스 도입 증가

클라우드 기반 솔루션에 대한 수요는 기술 사용 증가와 소비자의 클라우드 선호도 상승으로 인해 급증하고 있습니다. 클라우드 기술은 사용자가 원격지에서도 데이터에 접근할 수 있도록 해주기 때문입니다. 또한, 기업들이 온프레미스 인프라를 구축하고 유지 관리하는 대신 데이터를 클라우드로 이전함으로써 비용과 자원을 절약할 수 있다는 점을 인식하면서 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시스코 글로벌 클라우드 인덱스에 따르면 2021년까지 모든 워크로드 및 컴퓨팅 인스턴스의 94%가 클라우드 데이터 센터에서 처리될 것으로 예상되며, 기존 방식은 그 뒤를 이을 것으로 전망됩니다.데이터 센터현재 처리량은 전체의 6%에 불과할 것으로 예상됩니다. 이는 클라우드 기반 컨택센터 도입의 전 세계적인 잠재력을 보여줍니다. 은행과 같은 주요 산업에서 클라우드 기반 서비스 제공이 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 이는 IT 업계의 최적화된 인프라에 대한 지속적인 요구와 솔루션 구축업체가 여러 공급업체로부터 애플리케이션 및 인프라 구성 요소를 조달하여 하이브리드 클라우드 기반 솔루션을 구축할 수 있는 능력 덕분입니다. 이러한 추세가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

기존 네트워크 인프라와의 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 통합

SDN(소프트웨어 정의 네트워킹)은 네트워크를 더욱 유연하고 관리하기 쉽게 만들도록 설계되었습니다. SDN은 제어 평면을 개별 네트워킹 장치의 데이터 전송 기능과 분리하여 추상화함으로써 관리를 중앙 집중화합니다. 시스코의 2020년 글로벌 네트워킹 트렌드 보고서에 따르면, SDN은 데이터 센터(64%), 광역 네트워크(WAN, 58%), 액세스 네트워크(40%) 등 다양한 분야에서 널리 도입되고 있습니다. 또한, 기존 네트워크 인프라에 SDN을 통합하면 정적으로 정의된 네트워크의 복잡성을 줄이고, 네트워크 기능을 훨씬 쉽게 자동화하며, 네트워크 리소스의 프로비저닝 및 관리를 간소화하는 등 다양한 이점을 얻을 수 있습니다.

더 나아가 많은 최종 사용자 조직들이 네트워크 인프라를 SDN과 통합하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 9월 미국 국방정보국(DISA)은 국방부(DoD) 전체에 소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN) 기능을 배포할 계획을 발표했습니다. 2020년 10월에는 아크파이어(Arkphire)가 기술 대기업 시스코(Cisco)와 협력하여 차세대 네트워킹 기술을 지원할 수 있는 전문성과 역량을 갖추는 새로운 계획을 발표했습니다.

Arkphire는 시스코 기반의 전용 솔루션을 개발할 것입니다.소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)최대 20명의 엔지니어를 고용하는 이 전문 센터는 영국 지역의 기업들이 연결성 중심의 네트워크 인프라에서 비즈니스 성과 중심의 인프라로 발전할 수 있도록 지원합니다. 따라서 기존 네트워크 인프라와의 SDN 통합이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

개인정보 보호 및 데이터 보안 문제

NaaS(네트워크 서비스)는 뛰어난 이점을 제공하지만, 신뢰성 문제와 같은 특정 과제들이 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 핵심 비즈니스 인프라를 호스팅하기 위해 제3자 네트워크 인프라 공급업체를 고용한다는 것은 해당 공급업체가 시장 경쟁력을 유지할 수 있을 것이라는 믿음을 전제로 합니다. 만약 공급업체가 시장 경쟁력을 유지하는 데 실패할 경우, 해당 공급업체에 의존하는 기업들은 사업 운영에 필수적인 핵심 인프라를 완전히 교체해야 할 수도 있습니다.

더욱이, 보안 위험은 조직에 상당한 우려를 불러일으킬 가능성이 높습니다. 제3자 업체가 업무를 관리할 수도 있습니다. 현재까지 제3자 관리자들은 최대한의 주의를 기울여 서비스를 제공해 왔습니다. 그러나 데이터 유출 위협은 항상 존재하며, 이는 시장 성장에 걸림돌이 됩니다. 또한, IoT 및 클라우드 솔루션에 필요한 기술 인력 부족은 솔루션의 복잡성으로 인해 더욱 심화되고 있습니다. 마이크로소프트의 "IoT 신호" 설문조사 응답자 중 거의 절반(47%)이 숙련된 인력이 부족하다고 답했습니다. IoT 도입 기업의 약 38%는 IoT 사용의 복잡성/기술적 어려움을 IoT 도입 확대의 장벽으로 꼽았습니다. 기존 클라우드 솔루션의 복잡성과 자원 부족은 시장 성장을 저해하는 요인입니다.

시장 기회

통신 산업에 혁신 기술을 통합하기

통신 산업에서 네트워크 자동화 및 기타 기술의 필요성과 통합이 점점 더 보편화되고 있습니다. 더불어 통신 사업자들은 5G와 같은 신기술과 원활한 연결 제공을 위해 투자를 확대하고 있습니다.

• 예를 들어, 문재인 한국 대통령에 따르면 한국은 향후 4년간 30조 원(미화 262억 달러) 이상을 투자하여 국내 5G 인프라 구축을 지원할 계획입니다.

또한, 2020년 3월에는 국내 3대 통신사인 SK텔레콤, KT, LG유플러스가 2020년 상반기에 설치 및 구축 비용을 충당하기 위해 4조 원(약 32억 달러)을 투자하기로 합의했다.5G 인프라지하철, 철도, 백화점, 대학 등 한국 내 다양한 ​​장소에서 5G 서비스 커버리지를 확대하기 위한 것입니다. 이는 업계 관계자들이 NaaS(네트워크 서비스형 소프트웨어) 솔루션을 혁신하고 투자할 수 있는 엄청난 기회를 창출하고 새로운 길을 열어줍니다.

유형별 인사이트

유형별로 보면, 전 세계 네트워크 서비스 시장은 LAN 서비스(LAN-as-a-Service)와 WAN 서비스(WAN-as-a-Service)로 구분됩니다.

WANaaS(WAN as a Service)는 시장을 주도하는 부문으로, 예측 기간 동안 연평균 34.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. WANaaS는 하드웨어에 의존하고, 멀티프로토콜 레이블 스위칭(MPLS)과 같은 연결 프로토콜을 사용하며, 확장에 어려움을 겪는 기존 WAN 구성을 대체합니다. WANaaS는 클라우드 기반으로 제공되므로 고객은 인터넷 연결만 있으면 되고, 하드웨어 장비 대신 소프트웨어를 사용하여 WAN을 구성할 수 있습니다. 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN)은 광역 네트워크의 구축 및 관리 방식을 혁신적으로 변화시키는 요소입니다. 이러한 SD-WAN의 등장이 WAN 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

LANaaS(LAN as a Service)는 기업의 미래를 이끌어갈 핵심 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 확장 가능한 인프라를 제공하면서도 네트워크 운영에 필요한 오버헤드 프로세스와 비용은 증가시키지 않습니다. 기업은 핵심 사업에 집중하고, 비핵심 영역에 시간과 자원을 낭비하지 않아도 됩니다. 특히 네트워크를 핵심 운영 요소로 삼는 스타트업 및 성장 기업에 적합한 솔루션입니다. LANaaS는 서비스 오프로딩을 통해 기업이 다른 중요한 영역에 집중할 수 있도록 지원함으로써 시장 성장을 견인하고 있습니다.

응용 프로그램 분석

애플리케이션 측면에서 글로벌 네트워크 서비스 시장은 클라우드 기반 서비스(vCPE), 주문형 대역폭(BoD), 통합 네트워크 보안 서비스, 광역 네트워크(WAN) 및 가상 사설망(VPN)으로 세분화됩니다.

광역 네트워크(WAN)는 가장 지배적인 부문으로, 예측 기간 동안 연평균 32.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계 기업들이 재택근무(WFH)를 도입함에 따라 협업 및 화상 회의 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 추세에 발맞춰 SD-WAN 및 가상화 인프라 구축과 같은 기술은 원격 근무라는 새로운 비즈니스 패러다임 속에서 기업들에게 안정적인 기술 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 원격 근무는 팬데믹 이후에도 지속될 것으로 예상되며, 이는 광섬유 인프라에 대한 수요와 투자가 증가할 것임을 의미합니다. 오픈 Wi-Fi 운동의 확산은 예측 기간 동안 연결된 장치의 증가를 촉진할 것으로 전망됩니다. 이와 유사한 추세는 기업 전반에 걸쳐 WAN을 구축하기 위한 서비스형 네트워크(NaaS) 솔루션 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.

클라우드 기반 서비스(vCPE)는 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 클라우드로 마이그레이션하는 주요 이유는 확장성, 효율성 향상, 신속한 구현, 이동성 및 재해 복구입니다. 2020년 8월, 아리스타 네트웍스는 클라우드비전 플랫폼을 위한 새로운 SaaS 제품을 발표했습니다. 아리스타의 새로운 클라우드비전 서비스형 소프트웨어(SaaS)는 클라이언트에서 클라우드에 이르는 네트워크를 자동화하는 완전 관리형 소프트웨어 서비스로, 사용자가 더 빠른 가치 실현, 향상된 확장성 및 지속적인 네트워크 안정성을 달성할 수 있도록 지원합니다. 이러한 글로벌 트렌드와 혁신은 향후 기업 전반에 걸쳐 클라우드 기반 서비스 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.

산업 분야별 인사이트

산업 분야별로 볼 때, 글로벌 네트워크 서비스 시장은 의료, 금융, 소매 및 전자상거래, IT 및 통신, 제조, 운송 및 물류, 공공 부문으로 세분화됩니다.

IT 및 통신 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 31.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. IT 및 통신 분야의 네트워크 인프라는 대부분의 프로세스가 해당 부문의 네트워크에 의존하기 때문에 매우 중요한 역할을 합니다. 네트워크 서비스는 상호 연결된 가상 및 물리적 네트워크 기능으로 구성된 일련의 시스템입니다. 이는 5G 네트워크의 핵심 구성 요소입니다. 따라서 5G와 같은 새로운 기술의 등장으로 통신 부문에서는 NaaS(Network as a Service) 플랫폼의 도입이 크게 증가할 것으로 전망됩니다.

소매 및 전자상거래는 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 소매 및 전자상거래 업체들은 네트워크 인프라를 강화하기 위해 인수합병 활동에 적극적으로 나서고 있습니다. 전반적으로 소매 및 전자상거래 시장의 성장과 함께 NaaS(Network as a Service) 시장도 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 해당 부문의 업체들이 이러한 솔루션을 도입하여 최대의 이점을 얻고, 네트워크 인프라 관리보다는 본업에 집중할 것이기 때문입니다.

지역 분석

북미는 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 31.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 캐나다의 NaaS(네트워크 서비스) 수요 증가는 주로 신제품 출시, 인수합병 및 파트너십에 기인하며, 이는 북미 시장 전반의 구도를 형성하고 있습니다. 정보 기술(IT) 서비스 제공업체를 대상으로 하는 악의적인 사이버 공격이 증가하면서 고객 정보 유출이 발생하고 있습니다. 네트워크 침투 증가로 인해 캐나다 센터(Canadian Centre for)는사이버 보안이는 기업들을 이끌어 온 중요한 요소입니다. 결과적으로 기업들은 네트워크 서비스 제공업체를 선택할 때 매우 신중해졌습니다. 자동화 및 연결 기기 배포가 증가함에 따라 시장 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 캐나다에는 중소기업이 많기 때문에 NaaS(네트워크 서비스형 소프트웨어) 도입은 향후 중요한 추세가 될 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국에서는 5G 및 5G 모바일 네트워크가 광범위하게 도입되고 있으며, 이는 의료, 자동차, 물류, 에너지, 공공 안전 등 다양한 서비스 유형을 지원해야 합니다. 네트워크 슬라이싱을 통해 개별 사용 사례의 요구 사항, 가입자 유형 및 애플리케이션에 맞춰 프로그래밍 가능한 네트워크 인스턴스를 제공할 수 있습니다. 네트워크 슬라이싱은 네트워크 사업자가 기존 사업을 확장하고 새로운 사업을 창출하는 데 중요한 역할을 합니다. 적절한 API를 통해 의료, 자동차, 공공 안전과 같은 제3자에게 네트워크 서비스(NaaS)를 제공할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 경제국 중 하나인 인도는 차세대 연결 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 기업들이 민첩성과 발전을 위해 디지털화를 활용함에 따라, 인도에서는 NaaS 분야에서 다양한 파트너십 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다.

유럽은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑하며, 2030년까지 350억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 32.2%에 달할 것으로 전망됩니다. 유럽 내에서는 다양한 파트너십 활동이 활발히 진행되어 NaaS 플랫폼의 확장과 제품 혁신이 이루어지고 있습니다.

• 예를 들어, PacketFabric은 2021년 2월 영국에 본사를 둔 Colt Technology Services와 전략적 파트너십을 체결하여 Colts on Demand 서비스를 PacketFabric의 NaaS(Network as a Service) 플랫폼에 직접 통합했습니다. 이를 통해 PacketFabric의 기업 고객은 유럽 전역의 주요 데이터 센터 100곳에 실시간 네트워크 연결을 이용할 수 있게 될 것입니다.