북미 음료 캔 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(알루미늄, 강철), 용도별(맥주, 와인, 탄산음료, RTD 과일 및 채소 주스, 기타) 및 국가별(미국, 캐나다) 예측, 2026-2034년

시장 역학

금속 포장재는 기존 소재에 비해 재활용률이 훨씬 높습니다.

미국 내 대부분의 음료 제조업체는 금속 캔을 포장재로 사용합니다. 금속 포장재에 대한 높은 수요는 알루미늄과 강철 모두 재활용률이 높기 때문입니다. 알루미늄 음료 캔은 강철 음료 캔보다 가볍기 때문에 가장 널리 사용되는 선택지입니다. 더욱이, 최근 경량화 추세는 음료 산업의 지속가능성 향상에 기여하고 있습니다. 알루미늄 음료 캔은 전 세계에서 가장 많이 재활용되는 음료 용기입니다. 환경 오염을 줄이고 건강한 환경을 조성하기 위한 엄격한 정부 규제와 법규 또한 음료 캔의 재활용률 증가를 이끄는 주요 요인입니다.

금속 소재의 순환 경제 프로세스는 지속 가능성의 이상적인 사례입니다. 특히 금속은 지속적으로 재활용될 수 있기 때문입니다. 알루미늄 산업은 미국에서 출하되는 캔 3개 중 거의 2개를 재활용합니다. 알루미늄 협회(The Aluminum Organization)에 따르면, 소비자의 알루미늄 캔 재활용률은 2017년 45.1%에서 2018년 49.8%로 급증했습니다. 음료 캔 제조에 재활용 알루미늄을 사용하면 새 캔을 만드는 데 필요한 에너지의 92%를 절약할 수 있습니다.

알루미늄 관련 기관의 자료에 따르면, 알루미늄 스크랩은 톤당 평균 1,317달러의 가치가 있으며, 이는 음료 캔 제조에 재활용됩니다. 반면, 재활용 플라스틱과 유리의 가치는 각각 톤당 299달러와 20달러에 불과합니다. 알루미늄 음료 캔과 마찬가지로 철 캔 또한 재활용이 가능하며, 재생 불가능한 화석 연료를 절약하는 데 도움이 됩니다. 또한, 재활용 철 캔은 이산화탄소와 같은 온실가스의 대기 배출을 줄이는 데 기여합니다. 밀레니얼 세대의 증가와 소비자 및 생산자의 환경 인식 향상은 금속 포장재의 성장을 촉진하는 요인입니다.

전자상거래와 옴니채널 유통 방식의 도입

전자상거래 산업은 전례 없는 속도로 성장하고 있으며 음료 산업 성장의 최대 플랫폼입니다. 전자상거래 업체 수가 급증한 주요 요인은 사업 용이성과 북미 물류 인프라의 빠른 발전입니다. 바쁜 생활 방식과 기술의 발전으로 소비자들은 더욱 편리한 쇼핑 방식을 선호하고 있습니다. 더욱이, 코로나19 팬데믹 발생은 가정 내 음료 소비를 크게 증가시켰습니다. 봉쇄 조치와 사회적 거리두기로 인해 대부분의 소비자는 온라인으로 음료를 주문하고 집에서 마시는 것을 선호했습니다.

북미 지역의 인터넷 사용자 수가 꾸준히 증가하면서 음료 제조업체들에게 풍부한 성장 기회를 제공하고 있습니다. 인터넷 통계에 따르면 미국은 전 세계에서 인터넷 사용자 수가 세 번째로 많은 국가입니다. 2017년 북미 지역에서 미국의 인터넷 사용자 수는 약 2억 8,700만 명에 달했습니다. 전자상거래 업체들은 더 많은 소비자를 유치하기 위해 광범위한 유통망을 구축하고 있습니다. 따라서 전 세계적으로 유통업체 수가 급증하면서 음료 수요가 크게 증가했고, 이는 향후 음료 캔 시장의 성장 가능성을 높이고 있습니다.

세그먼트 분석

지역 분석

맥주 산업의 잠재적 혁신가들

북미 음료 산업은 다양한 음료에 대한 수요의 폭발적인 증가로 인해 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 특히 대마초를 함유한 음료와 하드 셀처와 같은 새로운 음료의 등장으로 향후 몇 년 안에 음료 산업이 크게 변화할 것으로 예상됩니다. 대마초 함유 음료는 이 지역의 웰빙 음료 수요 증가로 인해 기존 주류 시장에 새로운 활력을 불어넣고 있습니다. 현재 제조업체들은 CBD 워터, 커피, 와인, 레모네이드, 탄산음료 등 다양한 종류의 음료에 대마초를 첨가하고 있습니다. 대마초 시장의 급속한 성장과 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 이러한 수요는 더욱 증가하고 있습니다.

많은 업계 생산업체들이 캐나다로 생산 기지를 옮기고 있는데, 이는 캐나다가 2018년 전국적으로 기호용 대마초를 합법화했기 때문입니다. 천연 재료를 사용하고 당 함량을 낮춘 향미 음료에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 캐나다에서 대마초 함유 음료 판매가 증가하고, 결과적으로 음료 캔 판매량도 늘어날 것으로 예상됩니다.

하드 셀처는 일반적으로 향이 첨가된 맥아 음료로 분류되며 북미 전역에서 인기를 얻고 있습니다. 주요 업체들은 미국 내 다양한 ​​고객층을 대상으로 하드 셀처를 포지셔닝하고 마케팅하기 위한 전략을 수립하고 있습니다. 셀처 음료에 대한 수요는 매력적인 포장, 영양 정보, 그리고 향상된 제품 품질에 의해 주도되는 경우가 많습니다. 하드 셀처는 와인, 보드카, 증류주를 마시던 소비자들을 잠식하고 있습니다. 대부분의 미국인들이 하드 셀처를 장바구니에 담고 있다는 점은 가까운 미래에 음료 캔 시장의 잠재적 성장 기회를 보여줍니다.

맥주가 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 할 전망

북미 지역의 맥주 수요 증가로 인해 맥주는 북미 음료 캔 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 곡물을 발효시켜 만든 모든 알코올 음료를 맥주라고 합니다. 맥주 제조에는 맥아, 홉, 물, 효모의 네 가지 주요 재료가 사용됩니다. 양조업체들은 다양한 국가의 양조 전통과 스타일을 접목하고 이를 혼합하여 새로운 종류의 맥주를 개발하는 데 주력하고 있습니다. 시장에는 에일, 라거, 몰트, 스타우트 등 다양한 종류의 맥주가 있으며, 그중 에일과 라거가 가장 널리 소비됩니다.

미국 양조협회에 따르면, 2018년 미국 수제 맥주 시장은 물량 기준으로 4%의 성장률을 기록했으며, 미국 맥주 시장 전체 물량의 13.2%를 차지했습니다. 생산되는 대부분의 음료 캔은 맥주 포장에 널리 사용됩니다. 북미 지역의 맥주 양조장 수 증가는 음료 캔에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

미국 양조협회(Brewers Association)의 자료에 따르면 2019년 미국 내 수제 맥주 양조장 수는 8,275개로 전년도 7,594개 대비 9.1% 증가했습니다. 1,700가지가 넘는 다양한 맥주가 생산되는 미국 내 양조장 수의 급증은 향후 음료 캔 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 금속 캔은 빛과 산소로부터 맥주를 보호하는 두 가지 주요 이점을 제공합니다. 약 500개의 수제 맥주 양조장이 다양한 종류의 맥주 포장에 음료 캔을 사용하고 있어, 이 분야의 성장 가능성을 보여주고 있습니다.