해양 시추 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 서비스 유형별(계약 시추, 방향 시추, 시추 중 로깅, 시추 중 측정), 플랫폼 유형별(잭업 리그, 부유식 리그, 반잠수식 리그, 시추선, 기타), 수심별(천해, 심해, 초심해) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

해양 시추 시장 성장 요인

천연가스와 석유 수요 증가

지난 10년간 천연가스의 연료 사용량 증가로 세계 천연가스 소비량이 눈에 띄게 늘어났습니다. 또한, 중국과 인도와 같은 개발도상국의 연료 소비 증가로 인해 향후 예측 기간 동안 천연가스 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 2040년에는 천연가스 사용량이 45% 증가할 것으로 전망되며, 특히 전력 부문에서 성장 잠재력이 두드러질 것입니다. 전 세계적인 석유 및 천연가스 수요 증가는 석유 및 가스 탐사·생산(E&P) 활동 확대를 촉진할 것입니다. 해상 유전의 매장량은 육상 유전보다 훨씬 많지만, 해상 석유 및 가스 생산 비용은 더 높습니다. 이러한 막대한 매장량은 상류 기업들에 의해 활용되고 생산될 가능성이 높습니다. 따라서 석유 및 가스 수요가 증가함에 따라 해상 시추 활동이 더욱 활발해질 것이며, 이는 세계 해상 시추 시장 성장을 견인할 것입니다.

전 세계 시추 및 유정 개입 활동이 증가하고 있습니다.

석유 탐사 기간 동안 높은 생산 비용과 낮은 유가로 인해 석유 및 가스 산업은 침체를 겪었습니다. 그러나 최근 유가 상승과 대규모 투자 유치로 인해 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 석유 및 가스 부문의 시추 및 유정 개입 활동 증가에 기인하며, 특히 해양 시추 시장의 성장에 크게 기여했습니다. 인공 신경망, 머신 러닝 등의 기술도 이러한 성장에 중요한 역할을 했습니다.인더스트리 4.0기술 발전으로 시추 업체들은 효율성을 높이고 시추 현장의 공급망 관점을 개선할 수 있게 되었으며, 이는 시추 작업량 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년간 미국 셰일 가스 생산이 시장 성장의 주요 동력이었지만, 브라질, 남아프리카공화국, 베네수엘라, 동남아시아의 시추 활동 증가가 향후 시장 성장을 가속화할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 트랜스오션(Transocean)은 초심해 시추 서비스 분야에서 3억 5,290만 달러 규모의 신규 및 계약 연장을 수주했습니다. 페트로너스(Petronas)는 말레이시아 연안의 딥워터 노틸러스(Deepwater Nautilus) 시추 프로젝트에 14만 달러 규모의 유사한 초심해 시추 계약을 체결했습니다.

시장 제한

원유 가격의 지속적인 변동

원유 가격 변동은 석유 및 가스 탐사·생산(E&P) 기업의 수익성과 실적에 영향을 미칩니다. 수입 비용의 변동성 때문에 E&P 기업들은 탐사·생산 프로젝트를 연기해 왔습니다. 저유가 상황에서 진행되는 기존 원유 생산 프로젝트는 미미한 수익만을 창출하여 기업들이 시장 선두 자리를 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 미국 원유 가격은 폭락하여 마이너스를 기록하기도 했습니다. 이는 코로나19 팬데믹이 세계 경제에 얼마나 큰 영향을 미쳤는지 보여줍니다. 또한, E&P 프로젝트는 석유 및 가스 기업이 수익을 낼 수 있을 만큼 충분한 자금을 확보했을 때 비로소 완료됩니다. 이러한 가격 변동성은 E&P 프로젝트 투자와 E&P 산업 확장을 저해할 것입니다. 이는 해상 시추 작업을 제한하고 글로벌 해상 시추 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

시장 기회

탄화수소 매장량 발굴을 위한 투자 확대

석유와 가스 생산은 세계 경제 성장의 기반입니다. 탄화수소는 상품 생산, 운송 및 기타 필수품 생산에 광범위하게 사용되어 왔습니다. 그러나 도시화, 세계화 및 급속한 경제 성장으로 인한 기존 연료에 대한 기하급수적 수요 증가로 인해 수요-공급 비율이 둔화될 것으로 예상됩니다. 미래 에너지 수요를 충족하기 위해 많은 국가들이 자본 지출(CAPEX)을 늘리고 있습니다. 많은 투자자들을 끌어들이는 가장 안정적인 에너지원 중 하나는 해상 탄화수소이며, 이는 이미 그 신뢰성이 입증되었습니다. 석유 및 가스 시추와 같은 기술 발전 덕분에...사물인터넷(IoT)로봇공학, 인공지능(AI) 등을 비롯한 여러 기술 발전으로 세계는 중요한 경제적 전환기를 맞고 있습니다. 사회기반시설, 복지 프로그램, 혁신, 기술 분야는 모두 발전이 가속화되고 있으며, 신흥 경제국들은 이에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 추세는 탄화수소에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

서비스 인사이트

계약 시추 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.74%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시추 및 개입 활동 중에 시추 회사가 제공하는 유지 보수 및 서비스는 해양 시추 시장에서 상당한 수익을 창출합니다. 이름에서 알 수 있듯이 계약 시추는 시추 회사가 생산을 위해 유정을 준비하는 계약을 체결하는 것을 의미합니다. 이러한 계약에는 생산 케이싱 설치, 자극 작업 수행, 유정 유동을 위한 구역 격리 등이 포함될 수 있습니다. 업계에서 잘 알려진 해양 시추 계약 업체로는 Transocean, Maersk Drilling, Ensco 등이 있습니다.

플랫폼 인사이트

그잭업 리그이 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.13%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 잭업 리그는 부유식 선체와 3~4개의 이동식 다리로 구성된 휴대용 자가 승강식 시추 플랫폼입니다. 목적지에 도착하면 다리를 고정하여 선체를 해저면 위로 들어 올릴 수 있습니다. 잭업 리그의 선체는 물 위에 떠 있으며, 다리를 들어 올린 상태로 원하는 위치로 이동합니다. 작업 현장에 도착하면 다리를 해저면에 고정합니다. 심해 시추는 구조적 안정성에 위험을 초래할 수 있기 때문에 잭업 리그는 주로 얕은 수심의 유정 시추에 사용됩니다. 그러나 시추 기술이 발전함에 따라 잭업 리그의 성능도 향상되어 심해 시추도 가능해졌습니다.

수심 정보

수심이 얕은 해역은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.46%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 수심이 얕은 해역은 수심 200미터 미만의 해역을 말합니다. 상대적으로 낮은 비용과 간단한 기술 요구 사항 덕분에 이 부문은 전 세계 시장의 거의 89%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 얕은 해역 시추와 심해 시추에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 얕은 해역 시추 설비에 설치되는 폭발 방지 장치(BOP)는 수면 위에서 점검, 유지 보수 및 수리가 가능하며, 비상시 수동 또는 원격으로 작동할 수 있습니다. 이러한 BOP는 해저까지 뻗어 있는 다리를 가지고 있습니다. 그러나 경기 변화와 외부 해양 자원의 감소로 인해 운영사들은 얕은 해역에서 심해 및 초심해로 시추를 전환할 가능성이 높아지고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 해상 시추 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 2.97%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 본 해상 시추 시장 분석에는 중국, 호주, 인도, 일본 및 기타 아시아 태평양 지역이 포함됩니다. 이 지역 석유 및 가스 산업의 성장은 인프라의 빠른 개발, 시추 및 유정 개입 활동의 증가, 그리고 기술 발전에 힘입어 가속화되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 높은 에너지 수요로 인해 전 세계에서 인구 밀도가 높고 빠르게 성장하는 지역 시장 중 하나입니다. 재생 에너지 생산은 아직 초기 단계에 있기 때문에 아시아 태평양 지역은 화석 연료 소비를 통해 에너지 수요를 충족하고 있습니다. 예측 기간 동안 인구 증가로 인해 에너지 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 주요 석유 및 가스 기업들이 에너지 생산량 증대 및 타국으로부터의 석유 수입 의존도 감소를 위해 투자를 확대함에 따라 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 전망됩니다.

중동 및 아프리카(LAMEA) 시장은 예측 기간 동안 연평균 3.85% 성장할 것으로 예상됩니다. 여러 중동 및 아프리카 국가들이 상당한 규모의 해상 석유 및 가스 매장량을 보유하고 있습니다. 페르시아만의 세계 최대 가스전인 사우스 파르스 가스 단지와 최근 동부 지중해에서 발견된 석유 및 가스 매장량은 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 앙골라 해상 유전은 아프리카에서 가장 유망한 지역 중 하나로, 상당한 규모의 투자를 지속적으로 유치하고 있습니다. 시추 결과는 일반적으로 양호하며, 최근 탐사를 통해 여러 중요한 유전이 발견되었습니다. 나이지리아는 10개국 중 심해 원유 및 콘덴세이트 매장량이 가장 많은 국가입니다. 대부분의 매장량은 베냉만, 기니만, 니제르강 삼각주를 따라 위치한 보니만 해상에 집중되어 있습니다. 일부 육상 탐사도 이루어지고 있지만, 대부분의 탐사 활동은 심해 및 초심해 지역에 집중되어 있습니다.