세계 석유 및 가스 EPC 시장 규모는 2025년 738억 2천만 달러였으며, 2026년 780억 4천만 달러에서 2034년 1,217억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026~2034년) 동안 연평균 5.72%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카 지역은 2025년 35.8%의 시장 점유율로 석유 및 가스 EPC 시장을 주도했습니다.
석유 및 가스 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 서비스는 단일 계약 체계 하에서 상류, 중류 및 하류 에너지 인프라 프로젝트의 전 과정을 실행하는 것을 포함합니다. EPC 계약자는 엔지니어링 설계, 장비 및 자재 조달, 건설, 시운전 및 프로젝트 완료를 담당합니다.
석유 및 가스 EPC 시장 수요는 상류 유전 개발 투자, LNG 수출입 인프라 확장, 노후 정유 및 파이프라인 자산 현대화에 힘입어 증가하고 있습니다. 높은 에너지 수요, 해상 탐사 활동 증가, 디지털 엔지니어링 및 모듈식 건설 기술 도입 또한 석유 및 가스 EPC 시장 성장에 기여하고 있습니다.
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디지털 트윈 기반 라이프사이클 엔지니어링, EPC 사업 표준으로 자리매김
디지털 트윈 기술의 도입이 증가함에 따라 석유 및 가스 EPC 프로젝트의 설계, 시공 및 관리 방식이 전 생애주기에 걸쳐 혁신적으로 변화하고 있습니다. EPC 계약업체들은 기존의 엔지니어링 워크플로우에서 실시간 설계 검증, 자산 시뮬레이션, 예측 프로젝트 관리가 가능한 통합 디지털 모델로 전환하고 있으며, 이를 통해 설계 수정 및 시운전 위험을 줄이고 있습니다.
모듈형 및 조립식 EPC 실행 모델 도입
석유 및 가스 개발업체들은 현장 건설의 복잡성을 줄이고 프로젝트 일정의 확실성을 높이기 위해 모듈식 건설 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. EPC 기업들은 공정 모듈, 파이프 랙, 장비 스키드 등을 통제된 제조 환경에서 현장 외부에서 제작한 후 최종 조립을 위해 운송하는 방식으로 전환하고 있습니다. 예를 들어, 베크텔(Bechtel)은 리오 그란데 LNG 프로젝트를 비롯한 주요 LNG 개발 사업에서 모듈식 건설 기술을 광범위하게 활용하여 시공 효율성을 높이고 건설 위험을 줄였습니다.
석유 및 가스 EPC 시장은 상류 및 중류 인프라 개발 증가, 처리 시설 현대화, 엔지니어링 및 프로젝트 실행 역량에 대한 수요 증가에 힘입어 투자 활동이 활발해질 것으로 전망됩니다. 엔마스 EPC 파워 프로젝트(Enmas EPC Power Projects)는 2025년 첫 번째 투자 유치 라운드에서 670만 달러를 성공적으로 마무리했습니다. 이 자금은 회사의 엔지니어링 및 프로젝트 실행 역량 확장, 제조 인프라 강화, 그리고 국내외 시장에서 대규모 EPC 프로젝트 실행 가속화에 사용될 예정입니다.
LNG 인프라 확장 및 기존 시설 현대화가 시장 성장을 견인
LNG 수출 터미널, 재기화 시설 및 국경 간 가스 인프라의 급속한 확장은 전 세계적으로 대규모 EPC 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 정부와 에너지 기업들은 에너지 안보를 강화하고 가스 공급원을 다변화하기 위해 새로운 LNG 생산 능력에 투자하고 있으며, 이는 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 계약 건수 증가로 이어지고 있습니다. 이러한 지속적인 프로젝트 파이프라인은 EPC 계약업체와 장비 공급업체에게 장기적인 수익 전망을 제공하여 석유 및 가스 EPC 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 카타르에너지의 노스 필드 확장 프로젝트는 LNG 생산 설비, 해상 시설 및 관련 인프라에 대한 여러 EPC 패키지를 지속적으로 창출하고 있습니다.
노후화된 석유 및 가스 자산의 생산 수명 연장 필요성이 증가함에 따라 기존 유전의 재개발 및 시설 현대화에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 운영사들은 기존 유전의 생산량을 극대화하기 위해 플랫폼 업그레이드, 향상된 석유 회수 시스템, 처리 시설 개선에 대한 EPC(설계, 조달, 시공) 계약을 체결하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 엔지니어링 및 건설 서비스에 대한 안정적인 수요를 창출하는 동시에 신규 유전 발견에 대한 의존도를 낮추고 있습니다.
숙련 노동력 부족과 고정 가격 계약의 위험성이 시장 확장을 저해하고 있다.
숙련된 엔지니어, 프로젝트 관리자, 용접공 및 전문 건설 인력의 부족은 복잡한 EPC 프로젝트의 실행 능력을 제한합니다. 인력 부족은 인건비 상승, 엔지니어링 일정 연장, 그리고 계약업체가 여러 대규모 개발 프로젝트를 동시에 관리하는 데 제약을 초래합니다.
고정가격 및 일괄 계약 방식의 EPC 계약 사용이 증가함에 따라 비용 상승과 일정 차질 위험이 계약업체에 직접 전가됩니다. 예상치 못한 자재 가격 상승, 프로젝트 범위 변경 또는 공사 지연은 프로젝트 수익성을 저하시키고 고위험 개발 사업 참여를 저해합니다. 결과적으로 계약업체들은 더욱 선별적인 입찰 전략을 채택하게 되며, 이는 시장 성장을 저해합니다.
탄소 포집 프로젝트와 해상 LNG 확장 사업은 시장 성장 기회를 제공합니다.
탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 인프라의 급속한 발전은 첨단 공정 엔지니어링 역량을 갖춘 EPC 기업들에게 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다. 정부와 산업 운영사들은 탄소 포집 플랜트, 운송 파이프라인 및 저장 시설에 투자하고 있으며, 이는 기존 석유 및 가스 프로젝트를 넘어 수요를 확대하고 있습니다. Technip Energies, Saipem, Worley와 같은 기업들은 이러한 변화의 수혜를 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
해상 부유식 액화천연가스(FLNG) 설비의 도입은 해상 EPC(설계, 조달, 시공) 업체들에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. FLNG 프로젝트는 육상 기반 시설 구축에 필요한 비용을 최소화하면서 해상 가스 매장량의 상업화를 가속화할 수 있도록 해줍니다. 맥더모트, 테크닙 에너지, 삼성엔지니어링 등의 기업들은 전 세계 해상 가스 개발이 지속적으로 확대됨에 따라 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
국경을 넘나드는 프로젝트 조정 및 현지 콘텐츠 규정 준수 과제, 시장 성장
여러 국가에 걸쳐 대규모 EPC 프로젝트를 관리하려면 각기 다른 기술 표준과 규제 요건을 가진 공급업체, 계약업체, 규제 기관 및 물류 제공업체 간의 조율이 필수적입니다. 이러한 복잡성으로 인해 실행 위험이 증가하고 프로젝트 일정이 길어지며, EPC 계약업체는 효율적인 프로젝트 관리에 더욱 어려움을 겪게 됩니다.
현지 콘텐츠 규정을 준수하려면 EPC 계약업체는 장비를 국내에서 조달하고, 현지 파트너십을 구축하며, 국내 인력 참여를 확대해야 합니다. 이러한 요건은 조달의 복잡성, 공급업체 자격 검증 노력, 그리고 프로젝트 실행 비용을 증가시킵니다. 예를 들어, 사우디아라비아의 국내 총 부가가치(IKTVA) 프로그램은 EPC 계약업체가 프로젝트 수행에 현지화 전략을 통합하도록 요구하여 규제 의무를 충족하는 동시에 운영상의 복잡성을 가중시킵니다.
엔지니어링 부문은 복잡한 상류, 중류 및 하류 개발 사업의 초기 엔지니어링 설계(FEED), 상세 엔지니어링, 타당성 조사 및 프로젝트 계획 수립에 있어 핵심적인 역할을 수행하기 때문에 2025년에는 41.2%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
건설 부문은 LNG 터미널, 해상 생산 시설, 정유 시설 현대화 및 국가 간 파이프라인 네트워크에 대한 투자에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 6.43%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
상류 부문은 해상 탐사, 유전 개발, 생산 시설 등에 대한 지속적인 투자 덕분에 2025년에는 46.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.향상된 석유 회수프로젝트.
중류 부문은 LNG 수출 인프라, 천연가스 송유관, 저장 터미널 및 가스 처리 시설 확장에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 6.31% 성장할 것으로 예상됩니다.
일괄 계약 방식(LSTK) 부문은 2025년에 56.4%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 방식은 프로젝트 발주처에 엔지니어링, 조달, 건설 및 시운전을 포괄하는 단일 책임 모델을 제공합니다. 이러한 계약 구조는 대규모 석유 및 가스 개발 사업에서 비용 예측 가능성을 높이고, 프로젝트 관리를 간소화하며, 실행 위험을 줄여줍니다.
엔지니어링, 조달 및 건설 관리(EPCM) 부문은 유연한 프로젝트 실행, 협력적인 계약 구조, 조달 및 건설 결정에 대한 발주처의 참여 확대에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 6.28%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
국영 석유 회사(NOC)들은 상류 부문 확장, 정유 시설 현대화, LNG 인프라 구축, 국가 에너지 안보 프로젝트 등에 대한 상당한 자본 지출 덕분에 2025년에는 시장 점유율 61.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 국영 에너지 기업들의 장기 투자 프로그램은 주요 산유 지역 전반에 걸쳐 상당한 규모의 EPC 계약 기회를 지속적으로 창출하고 있습니다.
국제 석유 회사(IOC) 부문은 해양 개발, 통합 가스 프로젝트 및 저탄소 에너지 인프라에 대한 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 6.18% 성장할 것으로 예상됩니다. EPC 계약업체와의 전략적 파트너십과 LNG 및 탄소 포집 프로젝트 참여 또한 부문 확장을 지속시킬 것으로 전망됩니다.
중동 및 아프리카: 대규모 석유 및 가스 탐사·생산 및 LNG 인프라 투자에 힘입어 시장 지배력 강화
중동 및 아프리카 석유·가스 EPC 시장은 2025년까지 35.8%로 가장 큰 시장 점유율을 기록할 것으로 예상되며, 이는 상류 석유 및 가스 생산, LNG 확장 프로젝트, 정유 시설 현대화, 통합 석유화학 개발에 대한 지속적인 투자에 힘입은 결과입니다. 석유수출국기구(OPEC)에 따르면 중동 회원국들은 여전히 전 세계 원유 매장량의 대부분을 보유하고 있어 EPC 서비스에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.
사우디아라비아 석유 및 가스 EPC 시장은 2025년까지 99억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 사우디 아람코의 장기 자본 지출 계획에 따른 상류 생산 확장, 천연가스 처리 시설, 정유 시설 현대화, 석유화학 통합 프로젝트에 대한 지속적인 투자에 힘입은 결과입니다. 자푸라 가스전 개발 및 하류 부문 확장 사업을 비롯한 진행 중인 개발 사업들은 사우디아라비아 전역에서 상당한 규모의 엔지니어링, 조달 및 건설 계약 기회를 창출하고 있습니다.
아랍에미리트(UAE) 석유 및 가스 EPC 시장은 해상 생산 시설, 황화수소 가스 개발, 정유 시설 현대화, 통합 가스 처리 인프라 투자에 힘입어 2025년 41억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. ADNOC는 2026년부터 2028년까지 상류 및 하류 사업 전반에 걸쳐 약 2,000억 디르함(약 545억 달러) 규모의 프로젝트를 수주할 계획이며, 이를 통해 석유 및 가스 EPC 프로젝트 파이프라인을 강화할 예정입니다. 이러한 투자는 UAE 에너지 부문 전반에 걸쳐 엔지니어링, 조달, 건설, 제작 및 프로젝트 관리 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역: 견고한 천연가스 인프라와 정제 능력 확장에 힘입어 가장 빠른 성장세
아시아 태평양 석유 및 가스 EPC 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.54%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 아시아는 향후 수년간 전 세계 천연가스 수요 증가분의 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망되며, 이는 EPC 투자 지속을 뒷받침할 것으로 보입니다.
중국 석유·가스 EPC 시장은 LNG 수입 터미널, 전략 석유 비축 시설, 장거리 천연가스 파이프라인, 통합 정유 및 석유화학 단지의 지속적인 확장에 힘입어 2025년 81억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 국내 에너지 안보 강화 및 산업 인프라 현대화를 위한 정부 정책은 전국적으로 EPC 수요를 지속적으로 증대시키고 있습니다.
인도의 석유 및 가스 EPC 시장은 2025년에 39억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 98억 달러 규모의 사뮤드라 만탄(Samudra Manthan) 국가 해상 탐사 계획은 2030-31 회계연도까지 해상 탐사 및 인프라 개발을 지원할 예정입니다. 이 투자는 해상 플랫폼, 생산 인프라, 파이프라인, 시추 시설 및 관련 엔지니어링 및 건설 서비스 전반에 걸쳐 석유 및 가스 EPC 계약업체들에게 새로운 사업 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.
일본의 석유 및 가스 EPC 시장은 2025년 27억 4천만 달러 규모로 평가되었습니다. 일본의 제7차 전략 에너지 계획은 2030년까지 석유 및 천연가스 자립 개발 비율을 50% 이상, 2040년까지 60% 이상으로 높이는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 지속적인 상류 부문 개발과 관련 인프라 투자가 필요합니다. 또한, 이 계획은 장기 계약을 통한 LNG 확보 및 LNG 인프라 유지에도 중점을 두고 있으며, 가스 처리, 저장, 파이프라인, LNG 시설 및 관련 에너지 인프라 분야의 EPC 사업 기회를 촉진하고 있습니다.
석유 및 가스 EPC 시장은 글로벌 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 기업들이 주도하는 경쟁 구도 속에서 비교적 통합된 구조를 보이고 있습니다. 이들 기업은 상류, 중류, 하류 석유 및 가스 인프라 전반에 걸쳐 통합 프로젝트 제공 서비스를 제공합니다. 주요 기업들은 엔지니어링 전문성, 대규모 프로젝트 실행 능력, 그리고 디지털 엔지니어링 플랫폼을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 신흥 기업들은 LNG, 해양 개발, 정유 시설 현대화, 저탄소 에너지 인프라 분야에서 전문성을 강화하며 경쟁력을 확대하고 있습니다.
2026년 7월:L&T 에너지 하이드로카본 온쇼어는 오만 석유개발공사(PDO)와 오만의 육상 석유 및 가스 프로젝트에 대한 엔지니어링, 조달, 건설 및 시운전 서비스를 제공하는 6년 EPCC 프레임워크 계약을 체결했습니다.
2025년 9월:SLB는 브라질 산토스 분지의 초심해 유정 최대 35개에 대한 통합 엔지니어링, 완공 기술 및 디지털 솔루션을 제공하는 주요 계약을 페트로브라스로부터 확보하여 해양 프로젝트 실행을 지원하게 되었습니다.
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저자 세부 정보
Research Analyst
프리양카 니치테(Priyanka Nichite)는 화학, 에너지 및 전력 분야에서 전략적 인텔리전스 업무를 2.5년간 수행해 온 시장 조사 전문가입니다. 그녀는 시장 규모 산정, 산업 분석, 경쟁사 평가, 수요 분석, 트렌드 파악 및 전략적 연구 분야를 전문으로 합니다.
그녀는 시장 구조, 성장 동인, 기술 발전, 규제 영향, 투자 패턴 및 경쟁 구도를 파악하는 데 주력해 왔습니다. 프리양카는 화학 제품, 산업용 응용 분야, 에너지 기술, 발전 및 전력 인프라를 아우르는 다양한 연구를 수행했습니다.
유정 시멘팅 서비스 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석 (2034년)
석유 및 가스 분석 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석(2034년)
석유 및 가스 시장의 유량계 규모, 점유율, 성장률, 2034년 전망
유전 장비 시장 규모, 점유율, 성장률, 분석 (2034년)
산업용 버너 시장 규모, 점유율, 성장률, 전망(2034년)
모래 제어 시스템 시장 규모, 점유율, 성장률, 2034년
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