온라인 자동차 구매 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 차량 유형(해치백, 세단, SUV, 기타), 동력 방식(가솔린, 디젤, 기타), 카테고리(중고차, 신차), 판매 채널(제조사 웹사이트, 딜러) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2022-2030

시장 동향

글로벌 온라인 자동차 구매 시장 동인

OEM, 엔드투엔드 온라인 판매 및 제3자 온라인 마켓플레이스에 집중

여러 자동차 제조사(OEM)들이 고객에게 더 나은 온라인 경험을 제공하기 위해 온라인 판매를 실험하고 있습니다. 여기에는 가격 투명성 강화, 집에서 편리하게 구매할 수 있는 환경, 디지털 결제 시스템 등이 포함됩니다. 예를 들어, 폭스바겐은 새로운 IT 인프라 구축과 동시에 새로운 전기차 라인을 출시하고 있으며, 이는 온라인 차량 판매 가능성을 크게 높일 것으로 예상됩니다.

또한, 다임러의 마케팅 및 판매 담당 이사인 브리타 시거는 2019년에 다임러가 2025년까지 자동차 판매량의 25%를 온라인으로 판매할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 유럽 자동차 제조업체인 다치아, 볼보, 현대, 재규어, 알핀, 미쓰비시, BMW, 랜드로버, 미니 등은 특정 시장에 인터넷 판매 노력을 집중하고 있습니다. 이러한 온라인 스토어와 플랫폼이 제공하는 고객 경험은 개선이 필요하지만, 현재 도입률은 제한적입니다. 예를 들어, 현대와 아우디는 온라인 전용 모델을 몇 가지만 생산하고 있습니다. 다른 많은 업체들은 신차 구매만 허용하거나 중고차 매입 옵션을 제공하지 않습니다. 또한, 대부분의 자동차 제조업체의 온라인 판매 비중은 아직 낮지만 곧 증가할 것으로 예상됩니다. 더불어, 제3자 온라인 마켓플레이스는 전문 딜러와 개인 판매자에게 상당한 규모의 온라인 고객에게 신차와 중고차를 광고할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 고객은 이용 가능한 옵션을 빠르게 살펴보고, 제품 세부 정보와 가격에 쉽게 접근하며, 재고 차량을 즉시 확인할 수 있습니다. 또한 개인 맞춤형 제안 및 추천, 벤치마킹 및 가격 비교 서비스를 이용할 수 있으며, 서류 작업이 거의 또는 전혀 필요하지 않고, 자택에서 차량을 매입하고 배송받을 수도 있습니다. 마켓플레이스는 판매자에게 제품 홍보에 대한 비용을 청구할 수 있는 옵션도 제공합니다. 제3자 마켓플레이스, 플랫폼 및 인터넷 사용자 수는 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

글로벌 온라인 자동차 구매 시장의 제약 요인

비조직화된 자동차 판매업체

온라인 자동차 구매 부문의 성장은 비조직화된 업체들로 인해 저해되고 있습니다. 비조직화된 업체들은 인도, 중국, 태국, 브라질, 멕시코의 온라인 자동차 구매 시장을 장악하고 있습니다. 비조직화된 자동차 판매업체들은 중고차에 대한 보증을 제공하지 않아 상대적으로 낮은 가격으로 차량을 판매합니다. 이는 시장 성장을 직접적으로 저해하는 요인입니다.

게다가, 이러한 판매자들은 사고 차량을 재도색하거나 흠집을 제거하는 등의 부정행위를 통해 손상을 은폐하고 부풀려진 가짜 가격을 받는 경우가 있습니다. 이는 중고차를 찾는 구매자들에게 불안감을 조성하여 시장 성장을 저해합니다.

글로벌 온라인 자동차 구매 시장 기회

전자상거래 및 온라인 기술의 도입

인터넷의 등장, 전자상거래 웹사이트 및 애플리케이션의 활용으로 상품 수요 증가, 하이브리드 및 전기차의 등장과 같은 기술 혁신으로 시장에서 구매자의 위치가 변화했습니다. 소비자들은 온라인 기술을 통해 자동차, 신차의 온로드 가격, 잔존 가치, 제3자 이윤 마진 등 중고차에 대한 더 많은 정보를 얻고 있습니다. 게다가 통신 부문의 발전, 인터넷 연결성 향상, 그리고 도시화의 증가는 사람들이 훨씬 더 효과적으로 정보에 접근할 수 있도록 해주었습니다.

온라인 자동차 판매업체들은 이러한 요소들을 활용하여 차량을 홍보하고 차량 정보를 제공하고 있습니다. 이러한 인터넷 플랫폼에서 판매 절차가 간소화되어 더 많은 이해관계자들이 차량을 판매하고 구매할 수 있게 되었습니다. 이 산업에서는 공급 측면이 수요 측면보다 우세하지만, 정보 투명성이 역학 관계를 변화시키고 기업들이 고객 정보를 유리하게 활용할 수 있도록 해주었으며, 이는 온라인 자동차 판매 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별로 온라인 자동차 구매 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 구분됩니다.

북미와 아시아 태평양 지역이 시장을 주도할 것입니다.

북미는 연평균 10.51%의 성장률로 시장을 주도할 것입니다. 온라인 자동차 소매업의 호황으로 북미의 온라인 자동차 구매 시장은 향후 몇 년 동안 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 기업들은 더 많은 고객을 확보하기 위해 온라인 딜러 네트워크를 확장하고 있습니다. 인터넷 사용 증가, 중고차 및 신차 정보 온라인 포털 이용 가능성, 중고차 보증 제공, 다양한 구매 옵션 등으로 인해 북미 온라인 자동차 구매 산업은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자들은 시장 점유율을 높이기 위해 다양한 기법을 활용하고 있습니다. 경쟁 우위와 장기적인 사업 잠재력을 확보하기 위해 국내 업체들과 파트너십 및 협력 관계를 구축하고 있습니다. 북미에서는 미국이 모든 차종 판매량에서 다른 어떤 국가보다 높은 비중을 차지하며 온라인 자동차 구매 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 미국에서는 신차보다 중고차 판매량이 2.4배 더 많습니다. 더욱이, 팬데믹 발생으로 인해 온라인 중고차 거래 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 온라인 중고차 판매업체인 Vroom은 수요 증가를 경험했습니다. 아시아 태평양 지역은 연평균 14.12%의 성장률을 보이며 1,390억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 급속도로 증가하는 인터넷 사용자 기반과 자동차 산업 기술의 발전은 온라인 자동차 구매 시장 확장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 거대한 인구와 중국, 인도와 같은 개발도상국의 존재로 인해 아시아 태평양 지역은 지속적인 성장을 보여왔습니다. 다른 어떤 지역보다 성장 가능성이 더 높습니다. 인도, 중국, 그리고 아세안 국가들은 인터넷 사용자 증가로 인해 글로벌 온라인 자동차 구매 시장이 성장하고 있으며, 이는 지역 확장을 견인하고 있습니다. 또한, 인구 증가, 합리적인 가격, 편리성, 가처분 소득 증가 등의 요인들이 온라인 자동차 구매 사업의 성장을 촉진하고 있습니다. 자동차 판매업체들은 증가하는 인터넷 사용자 기반을 활용하여 모든 구매 과정을 온라인으로 진행할 수 있도록 다양한 디지털 플랫폼에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 닛산은 2020년 12월 고객이 시승, 금융 상담 등 모든 구매 과정을 온라인으로 진행할 수 있는 디지털 플랫폼인 Nissan@Home을 출시했습니다.

세분화 분석

글로벌 온라인 자동차 구매 시장은 차량 유형, 구동 방식, 카테고리 및 지역별로 세분화됩니다.

차량 유형별로는 해치백, 세단, SUV 및 기타로 구분됩니다.

SUV 부문은 연평균 12.11%의 성장률을 보이며 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. SUV는 스포츠 유틸리티 차량을 의미합니다. 이러한 차량은 차량 크기에 따라 풀사이즈 SUV, 컴팩트 SUV, 스포츠 쿠페 SUV 등으로 분류됩니다. 신차 및 중고 SUV는 온라인과 오프라인 시장 모두에서 가장 수요가 높은 차량입니다. SUV는 높은 지상고, 편리한 승하차, 강력한 엔진 출력, 오프로드 성능, 향상된 시야 및 뛰어난 안전성과 같은 여러 특징을 제공하여 다른 유형의 차량과 차별화됩니다.

이러한 요인들로 인해 온라인 자동차 구매 시장에서 SUV 차량 유형 부문은 예측 기간 동안 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

세단 차량 유형 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 세단은 편안함과 고급스러움을 제공하기 때문에 온라인 및 오프라인 판매량이 높습니다. 또한 부드러운 승차감, 넓은 레그룸, 가벼운 무게, 향상된 속도 및 우수한 연료 효율성과 같은 특징을 제공합니다. 이러한 이유로 세단 차량은 예측 기간 동안 시장에서 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

추진 방식에 따라 온라인 자동차 구매 시장은 가솔린, 디젤 및 기타로 구분됩니다.

가솔린 부문은 연평균 10.91%의 성장률을 보이며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 가솔린 자동차는 일반적으로 가솔린 및 유사한 휘발성 연료로 작동하도록 특별히 개발된 점화식 내연 기관을 포함합니다. 전 세계 사람들은 디젤 및 기타 차량에 비해 저렴한 가솔린 차량을 선호합니다.

이러한 차량들은 가격이 저렴하고 소음이 적으며 시장에서 쉽게 구할 수 있기 때문에 전 세계적으로 선호되어 온라인 자동차 구매 시장의 성장을 이끌고 있습니다.

디젤 차량 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 디젤 차량은 내연기관을 사용합니다. 이 엔진에서는 기계적 밀도로 인해 용기 내 공기의 온도가 상승하면서 연료의 폭발이 발생합니다. 결과적으로 이러한 차량은 고성능, 향상된 연비, 높은 가용성과 같은 장점을 제공하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.

카테고리별로는 신차와 중고차로 구분됩니다.

중고차 부문은 연평균 10.91%의 성장률로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중고차는 말 그대로 사용되었던 차량입니다. 이러한 차량은 가격이 저렴하기 때문에 전 세계적으로 선호됩니다.

온라인 사용자 수의 증가와 여러 딜러들의 디지털 전환으로 인해 온라인 자동차 구매 시장은 특히 이 부문에서 엄청난 성장을 경험하고 있습니다. 신차 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 신차는 신차를 구매할 여력이 있는 특정 소비자층에게 선호됩니다. 여러 디지털 소매 플랫폼 개발업체는 온라인 자동차 구매 시 추가 할인과 연중무휴 24시간 고객 서비스를 제공합니다. 또한 사람들은 집에서 편안하게 온라인으로 구매하는 것을 선호하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이 부문은 온라인 플랫폼을 통해 제조업체 또는 공인 딜러로부터 신차를 직접 구매하는 것을 포함합니다. 소비자들은 온라인 자동차 쇼핑의 편리함과 시간 절약 효과에 점점 더 매력을 느끼고 있으며, 이를 통해 차량 옵션을 검색, 비교 및 ​​맞춤 설정할 수 있습니다. 가상 쇼룸, 투명한 가격 책정, 다양한 금융 옵션, 간소화된 중고차 매입 및 자택 배송 프로세스와 같은 개선된 도구들이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 오프라인 매장 운영에 제약이 생기면서 온라인 자동차 구매가 가속화되었습니다.

CPO(인증 중고차)는 제조사 또는 공인 딜러가 철저하게 검사하고 정비한 중고차로, 신차와 중고차의 중간 단계입니다. 이 부문은 신차와 유사한 신뢰성과 보증을 더 저렴한 가격으로 원하는 비용에 민감한 소비자를 끌어들입니다. 온라인 자동차 구매 플랫폼은 상세한 차량 이력, 고화질 사진, 가상 투어를 제공함으로써 이 부문을 변화시켰습니다. 신차 가격 상승, 무조건 반품 정책, 그리고 파트너십이 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 닛산은 유명 온라인 자동차 마켓플레이스인 CarGurus와 제휴하여 CPO 재고의 가시성을 높였습니다.

판매 채널별로는 딜러와 제조사 웹사이트로 구분됩니다.

제조사 웹사이트 부문은 소비자 직접 판매로의 전환을 보여주는 중요한 부문입니다.

자동차 제조업체는 소비자가 제조업체에서 직접 차량을 검색, 구성 및 구매할 수 있는 전자상거래 플랫폼을 운영합니다. 이를 통해 제조업체는 중간 유통업체를 없애고 판매 프로세스 및 고객 상호 작용에 대한 통제력을 강화할 수 있습니다. 향상된 사용자 경험, 가상 쇼룸과 같은 기술 발전, 그리고 편리함이 이 부문의 성장을 견인합니다. 이 부문의 주요 업체로는 테슬라, BMW, 폭스바겐 등이 있습니다. 자동차 딜러 웹사이트는 소비자가 다양한 브랜드와 모델의 차량을 탐색, 비교 및 ​​구매할 수 있는 온라인 플랫폼을 제공합니다. 딜러는 디지털 플랫폼을 통해 구매자에게 차량에 대한 자세한 정보, 고화질 이미지, 가상 투어 등을 제공하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 향상된 검색 및 비교 도구와 360도 이미지와 같은 가상 기능이 이 부문의 성장을 촉진합니다. 주요 업체로는 리시아 모터스, 소닉 오토모티브 등이 있습니다.