온라인 스마트폰 및 태블릿 게임 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 운영 체제별(안드로이드, iOS, 기타), 게임 유형별(대규모 멀티플레이어 온라인 게임, 캐주얼, 소셜, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

온라인 스마트폰 및 태블릿 게임 시장 성장

시장 동인

• 낮은 진입 장벽과 기술 발전의 증가

모바일 게임 시장에 초점을 맞추면, 경쟁 구도를 유리하게 만드는 다양한 미시적 요인들이 작용하여 시장 진입 장벽이 낮아지는 결과를 초래합니다. 대체재 비교 측면에서 볼 때, 모바일 기기는 가격과 성능 모두에서 콘솔 및 PC에 비해 상당한 우위를 점하고 있어 시장 성장을 두 배로 촉진합니다. 예를 들어, 콘솔 게임 하나당 가격은 약 50~60달러로, 모바일 기기에 비해 부담스러운 가격입니다. 또한 소니나 마이크로소프트 같은 비디오 게임 콘솔은 약 400~450달러에 달하여 일반 게이머에게는 높은 투자 부담입니다. 반면 스마트폰은 모든 사용자층에게 가장 경제적인 제품입니다.

또한, 프리미엄 기반 모델(앱 내 구매 옵션을 제공하지 않고 광고 수익으로 운영되는 게임)로 운영되는 모바일 게임 시장은 수익성 높은 수요를 창출하여 더 넓은 고객층을 확보하는 데 기여했습니다. 더 나아가, 모바일 게임 개발 기술은 프레임워크 측면에서 괄목할 만한 발전을 이루었습니다. 예를 들어, HTML5 기술의 등장으로 앱 개발이 더욱 효율적이고 원활하게 진행될 수 있게 되었습니다. 이는 iGaming 산업의 상당한 성장을 가져왔습니다. 최신 모바일 슬롯 게임들은 데스크톱과 모바일 기기 모두에서 매끄럽고 일관된 게임 경험을 제공하도록 크로스 플랫폼으로 설계되었습니다.

• 무료 플레이 비즈니스 모델

지난 몇 년 동안,모바일 게임온라인 게임 산업은 '무료 플레이(free-to-play)' 운영 모델이라는 두드러진 트렌드 덕분에 매출 증가를 경험하고 있습니다. 업계 수익의 약 80~85%가 이 비즈니스 모델에서 발생하는 것으로 추산됩니다. 게임 내 아이템 구매는 수익 증대에 크게 기여했습니다. 예를 들어, 포트나이트의 24억 달러 매출 중 약 10억 달러는 게임 내 아이템 판매를 통해 창출되었습니다. 이러한 추세가 지속됨에 따라 대부분의 온라인 게임은 무료 플레이 모델로 전환하고 있으며, 게임 내 아이템 판매를 통해 더 높은 수익률을 달성하는 데 집중하고 있습니다.

시장 제한

• 사용자 개인정보 및 보안 문제에 대한 우려 증가

모바일 게임은 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 사회적 거리두기 조치로 인해 야외 활동이 엄격하게 제한되면서 폭발적인 성장을 기록했습니다. 이러한 상황 속에서 앱 내 지출은 2020년 2월 이후 25% 증가했습니다. 그러나 이러한 성장에도 불구하고, 데이터 개인정보 보호 문제와 국내 및 해외 서버가 아닌 해외 서버에 데이터가 저장되는 문제로 인해 시장은 심각한 어려움에 직면하고 있습니다.

2020년 9월, 인도 정부는 PUBG 모바일 온라인 게임 이용을 제한한다고 발표했는데, 이는 주로 플랫폼에서 이용 가능한 데이터 오용에 대한 여러 건의 불만 때문이었습니다. 인도가 모바일 게임 시장에서 유망한 시장으로 부상함에 따라, 기업들은 개인정보 보호 및 보안 정책을 준수하면서 데이터를 인도 내 서버에 저장하는 현지 서버 정책 도입에 집중하고 있습니다.

시장 기회

• 모바일 게임 앱에 머신러닝 및 인공지능 도입

인공지능(AI)은 다양한 스마트폰과 그 개발에 필수적인 요소입니다. 애플, 삼성, 화웨이와 같은 스마트폰 제조업체들은 머신러닝과 인공지능을 활용하여 스마트폰 모델을 개발하고 있으며, 이는 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회를 제공합니다. 또한, 한 연구에 따르면 200명의 모바일 애플리케이션 개발자들이 카메라 및 보안 소프트웨어와 같은 기능을 향상시키기 위해 스마트폰에 AI와 머신러닝을 통합할 의향이 있다고 합니다. 기업들도 모바일 애플리케이션을 강화하고 다양한 모바일 기기의 성능을 개선하기 위해 스마트폰과 태블릿에 AI를 통합하고 있습니다. AI는 또한 모바일 애플리케이션이 모든 사용자가 제공하는 다양한 데이터에서 통찰력을 얻고 사용자의 의사 결정 능력을 향상시키는 데 도움을 주어 잠재적인 비즈니스 기회를 창출합니다.

운영 체제 인사이트

전 세계 온라인 스마트폰 및 태블릿 게임 시장은 안드로이드, iOS 및 기타 플랫폼으로 세분화되어 있습니다.

안드로이드 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 22.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 안드로이드 운영체제의 빠른 성장은 저렴한 가격과 폭넓은 보급률에 힘입은 것입니다. 안드로이드 플랫폼의 개방성과 모바일 어시스턴트 애플리케이션을 통한 보급이 안드로이드 시장을 주도하고 있습니다. 구글은 소프트웨어 개선을 위해 안드로이드 어시스턴트에 자연어 음성 인식 기능을 추가하는 방향으로 나아가고 있습니다. 안드로이드 원(Android One) 출시를 통해 스마트폰 개발 비용을 절감하고 소비자들이 더욱 쉽게 구매할 수 있도록 했습니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 향상된 플랫폼 통합은 안드로이드 시장 성장을 견인할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 파이어 OS 4 상그리아(Fire OS 4 Sangria)는 킷캣(KitKat) 기반의 애플리케이션 소프트웨어로, 플랫폼 개선 사항, 새로운 업그레이드, 그리고 가족 공유 및 프라임 뮤직과 같은 서비스를 제공합니다.

iOS는 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. iOS(iPhone Operating System)는 Apple Inc.에서 설계, 개발 및 배포하는 모바일 운영체제입니다. iOS는 iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV 등 다른 Apple 기기를 지원합니다. Apple은 Apple 제품이 아닌 하드웨어 시스템에 이 운영체제를 설치할 수 있도록 라이선스를 제공하지 않습니다. Apple은 기기의 소프트웨어 호환성을 높이기 위해 Intel 프로세서를 채택하고 있습니다. Apple 기기에 Intel 칩을 탑재함으로써 시스템 성능이 향상되고 기기 소프트웨어 호환성이 개선될 것으로 기대됩니다. Apple은 HealthKit 프레임워크 애플리케이션을 제공하는 새로운 iOS 8을 개발했습니다. 이 운영체제는 기업 및 소매 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 기능성과 사용자 경험에 중점을 둔 전략은 Apple의 시장 점유율 확대에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

게임 유형 분석

전 세계 온라인 스마트폰 및 태블릿 게임 시장은 대규모 멀티플레이어 온라인 게임(MMORPG), 캐주얼 게임, 소셜 게임 및 기타 게임으로 구분됩니다.

대규모 멀티플레이어 온라인 게임(MMO) 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 21.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. MMO 게임은 전 세계 수많은 플레이어가 특정 게임에서 각기 다른 역할과 전략을 펼치는 게임입니다. 또한, 대규모 멀티플레이어 게임에는 실시간 전략 게임(RTS), 1인칭 슈팅 게임(FPS), 롤플레잉 게임(RPG) 등 다양한 유형이 포함됩니다. 아시아 태평양 및 라임, 중동, 아프리카(LAMEA) 개발도상국의 인터넷 연결 속도 향상과 전 세계적인 게임 산업 성장이 이 부문의 시장 성장을 견인하고 있습니다. 더 나아가, 전 세계적으로 멀티플레이어 게임의 보급이 증가하고 최종 사용자의 멀티플레이어 게임 경험에 대한 수요가 급증하는 것도 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

캐주얼 게임 부문은 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 캐주얼 게임의 핵심 특징은 간단한 조작법으로, 모바일 기기만 있으면 누구나 쉽게 이해하고 즐길 수 있다는 점입니다. 또한, 수많은 캐주얼 게임이 다양한 운영체제에서 출시되어 이용 가능해지면서 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 저렴한 가격, 사용자 친화성, 간편한 설치 등 다양한 장점 덕분에 일반 대중 사이에서 캐주얼 게임의 인기가 높아지고 있는 것도 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 예를 들어, 2019년 미국에서 발표된 한 연구 보고서에 따르면 미국 인구의 약 45%가 캐주얼 게이머 또는 가끔 게임을 즐기는 게이머로 나타났으며, 이는 해당 부문의 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 가장 높은 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 24.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 온라인 스마트폰 및 태블릿 게임 시장은 중국, 일본, 인도, 한국, 싱가포르, 호주 및 기타 아시아 태평양 국가들을 대상으로 분석됩니다. 이 시장은 중국과 일본 등 주요 아시아 국가들의 온라인 스마트폰 및 태블릿 게임 이용 증가와 Liftoff, AppsFlyer, Clickky, AppLift, Aarki와 같은 모바일 게임 앱 가격 하락에 힘입어 성장하고 있습니다.

또한 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르 등 동남아시아 국가의 많은 모바일 게임 개발사들이 스마트폰과 태블릿에서 즐길 수 있는 고품질의 매력적인 온라인 게임들을 개발하고 있습니다. 이러한 게임 산업의 발전은 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. 새로운 모바일 게임 애플리케이션의 출시 증가 또한 시장 성장을 촉진하는 요인입니다. 예를 들어, 모바일 성장 지도에 따르면 2018년 베트남과 중국에서만 약 3,500개의 새로운 애플리케이션이 출시되었습니다. 결과적으로 미얀마, 태국, 베트남 등지에서 게임 애플리케이션에 대한 수요 증가와 게임 사용자 수의 증가는 이 지역 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

북미 시장 동향

북미는 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑하며, 2030년까지 연평균 18.6%의 성장률로 558억 6,500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 북미 지역의 방대한 IT 산업 기반과 모바일 게임 애플리케이션 개발자 수에 기인합니다. 2020년 화이자(Pfizer, Inc.)의 연구 보고서에 따르면, 미국 게임 산업은 코로나19 팬데믹 이후 약 45% 성장하여 다양한 게임 액세서리 및 소프트웨어에 160만 달러가 지출되었습니다. 이처럼 북미 지역 최종 사용자 및 게임 애플리케이션 개발자들의 지출 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

또한, 이 시장의 공급업체들은 최종 사용자의 다양한 운영 및 개발 요구를 충족하기 위해 혁신적인 온라인 스마트폰 및 태블릿 게임을 개발하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 더불어, 소비자 중심의 전문 문화와 주요 시장 참여 기업들의 지역 내 존재는 시장 성장을 촉진합니다. 더욱이, 게임 애플리케이션의 수 증가와 게임 애플리케이션 개발의 활성화 또한 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 북미에서 실시된 한 조사에 따르면 게임 애플리케이션 설치 수는 2017년에서 2018년 사이에 40% 증가했습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 스마트폰 보급률이 가장 높은 지역 중 하나입니다. 유럽 시장은 인터넷 연결성 증가와 스마트폰 사용자 수 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 유럽 각국의 정부가 청소년을 위한 교육용 게임 애플리케이션 보급을 확대하는 정책을 추진하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, LUDUS 프로젝트는 진지한 게임(serious gaming)을 활용하여 지식과 모범 사례를 공유하는 유럽 네트워크를 구축하고 있습니다. 이 프로젝트는 EU의 에라스무스+ 프로그램의 지원을 받고 있습니다.

더 나아가, 여러 유럽 정부와 기관들이 EU 회원국 전역에서 발생하는 다양한 불법 활동에 대처하는 방법을 직원들에게 교육하기 위해 고난이도 게임 프로그램을 활용하고 있습니다. 예를 들어, 유로폴은 암호화폐 범죄에 대응하는 방법을 법 집행관들에게 교육하기 위한 게임을 개발 중입니다. 향후 몇 년 동안 이러한 지역적 활용 사례가 증가함에 따라 해당 기술에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 영국, 독일, 프랑스 등 여러 국가에서 게임 및 엔터테인먼트 애플리케이션 사용이 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 마인크래프트나 페이스튠과 같은 인기 유료 앱의 매출 증가도 주목할 만한데, 이는 스마트폰과 태블릿에서 온라인 게임 기능을 이용하는 사용자가 급증했기 때문입니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 더불어 유럽 국가의 성인들은 기분 전환과 두뇌 활동 증진을 위해 모바일 게임에 더 많은 비용을 지출하고 있습니다.