구강 위생 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 제품별(치약, 칫솔 및 액세서리, 구강 세정제/가글액, 치과 액세서리/보조용품, 의치 제품, 치과 보철물 세척액), 유통 채널별(소비자 매장, 소매 약국, 온라인 유통, 치과 전문점) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

구강 위생 시장 동향

치과 질환 유병률 증가

전 세계적으로 충치, 치아 부식, 치주 질환과 같은 치과 질환의 유병률이 우려스러운 속도로 증가하고 있습니다. 이는 알코올 섭취 증가, 흡연, 그리고 건강하지 못한 식습관에 기인합니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 선진국에서 충치 치료는 전체 의료비 지출의 약 5~10%를 차지합니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 2015~2016년 2~19세 인구의 전체 충치 유병률은 약 45.8%였으며, 치료받지 않은 충치는 약 13.0%였습니다. 미국에서는 20세 이상 성인의 약 91%가 평생 한 번 이상 충치를 경험합니다.

미국 보철학회(American College of Prosthodontists)에서 발표한 연구에 따르면, 미국에서는 1억 2천만 명 이상이 최소 하나 이상의 치아가 결손된 상태이며, 그중 약 3천 6백만 명은 치아가 아예 없는 것으로 나타났습니다. 세계치과연맹(FDI World Dental Federation)에 따르면, 선진국에서는 6~19세 인구의 60% 이상이 충치를 앓고 있으며, 개발도상국인 인도, 멕시코, 브라질에서는 충치 유병률이 약 80%에 달합니다.

개인 치과 병원 및 진료소의 증가

치아 질환의 유병률이 증가함에 따라 치과 병원 및 진료소의 수도 증가하고 있습니다. 미국은 의료비 지출 증가, 숙련된 전문가의 확보, 구강 건강에 대한 인식 제고 등으로 구강 관리 제품 시장이 크게 성장한 국가 중 하나입니다.

미국 치과 협회에 따르면, 2018년 미국에는 약 199,486명의 치과의사가 있었으며, 이는 2010년의 183,212명에서 증가한 수치입니다. 유럽에서는 치과 병원 및 진료소의 약 70~80%가 개인 소유입니다. 반면 미국에서는 치과 병원의 약 60~70%가 개인 소유로, 개인 개업의 간의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

칫솔의 기술 발전

칫솔 기술의 급속한 발전으로 전동 칫솔, 진동 칫솔, 인공지능 탑재 칫솔과 같이 기술적으로 발전되고 사용하기 쉬운 구강 관리 제품이 개발되었습니다.

첨단 칫솔에 대한 수요 증가로 인해 신흥 기업과 주요 기업들이 치열한 경쟁 속에서 살아남기 위해 혁신적인 제품 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 인공지능(AI)이 탑재된 칫솔은 손목터널증후군, 관절염, 발달 장애가 있는 사람들 사이에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 최근 오랄비는 AI를 활용하여 더욱 효과적인 양치질을 돕는 220달러 상당의 오랄비 지니어스 X 전동 칫솔을 출시했습니다. 또한, 전동 칫솔은 브라질, 일본, 인도 등 개발도상국에서 특히 높은 수요를 보이고 있습니다.

세그먼트 분석

치약 부문, 높은 성장률 전망

치약 부문은 잘못된 식습관으로 인한 치아 질환 증가, 허브 치약의 인기 및 수요 상승, 구강 건강에 대한 인식 제고 등으로 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 미백 불소, 허브, 시린이 완화, 치석 제거, 플라크 제거 치약 등의 출시로 이어졌습니다. 시장 참여 업체들은 시장 점유율 확대를 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 혁신적인 제품 개발을 위한 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

예를 들어, 2018년 콜게이트-팔몰리브는 제품 포트폴리오를 확장하고 구강 관리 시장에서의 입지를 강화하기 위해 태국에서 베드샤크티(Vedshakti)를 출시했습니다. 최근 몇 년 동안 화학 물질이 치아에 미치는 유해한 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 알로에 베라, 식물 추출물, 몰약, 유칼립투스 오일, 에센셜 오일 등을 함유한 허브 치약의 사용이 증가하고 있습니다. 또한, 파탄잘리 아유르베드는 신선한 활성 젤, 알로에 베라, 붉은색 치약을 포함한 새로운 대안 제품을 단트 칸티(Dant Kanti) 브랜드로 출시할 계획입니다. 마찬가지로, 암웨이는 글리스터(Glister) 브랜드로 님, 정향, 민트를 함유한 허브 치약을 출시했습니다. 소비자 소매점, 구강 위생 시장 주도할 전망 소비자 소매점 부문은 합리적인 가격으로 다양한 구강 건강 제품을 제공하기 때문에 시장을 주도하고 있습니다. 2019년 파탄잘리는 인도 전역에 약 5,000개의 새로운 매장을 설립할 계획을 세웠으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

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지역별 분석

아시아 태평양 지역, 구강 위생 시장 선도

북미 시장이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 구강 위생에 대한 인식 증가, 치과 질환 유병률 급증, 구매력 증가, 그리고 인터넷 마케팅의 성장에 기인합니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국인 4명 중 1명은 치료받지 않은 충치를 안고 살아가고 있습니다. 미국에서는 20세에서 64세 성인의 약 92%가 충치를 앓고 있습니다.

마찬가지로 미국 치과 협회에 따르면, 시린 증상, 구강 건조증, 치통은 미국에서 가장 흔한 구강 질환 중 일부이며, 이로 인해 전국적으로 구강 청결제, 가글액, 치약에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 유럽: 가장 빠르게 성장하는 지역 유럽은 치과 질환 유병률 증가, 구강 관리 제품 채택 증가, 구매력 증가, 기술 발전으로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 6세 이상 어린이의 약 20%~90%가 충치를 앓고 있으며, 65~74세 노인의 약 20%~50%가 충치를 앓고 있습니다. 이러한 상황에 대응하기 위해 유럽 치과 교육 협회, 유럽 공중 보건 치과 협회, 유럽 치과 그룹 등 여러 단체가 구강 건강에 대한 인식을 높이기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 마찬가지로 시장 참여자들도 안전하고 효율적인 첨단 제품을 출시하기 위해 다양한 파트너십, 협력 및 인수 활동에 참여하고 있습니다. 예를 들어, 필립스는 2018년 5월 영국에서 새로운 Sonicare Protective Clean 전동 칫솔 제품군을 출시했습니다. 이 제품은 특수 센서를 통해 부드러운 세정을 지원합니다.

아시아 태평양 지역은 시장 점유율을 선도하고 있으며 예측 기간 동안에도 이러한 추세를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 치과 질환으로 고통받는 인구가 많습니다. 시장 성장은 주로 가처분 소득 증가, 구강 건강 관리에 대한 인식 제고, 그리고 주요 업체들의 입지 확대에 힘입어 이루어지고 있습니다. 또한, Dabur, Himalaya, Patanjali와 같은 주요 업체들은 구강 건강과 그것이 삶에 미치는 영향에 대한 인식을 높이기 위해 다양한 캠페인을 진행하고 있습니다. 이러한 캠페인들은 화학 성분이 함유된 제품이 인체 건강에 미치는 부작용을 강조하고 있으며, 이는 무화학 제품에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

중동과 아프리카 지역이 시장에서 부상하고 있습니다. 남아프리카공화국은 어린이 충치 발병률 증가로 인해 지역 시장을 선도하고 있습니다. 6세 미만 어린이의 약 80%가 잘못된 식습관으로 인해 충치를 앓고 있습니다. 중동 시장은 급속한 도시화, 구매력 증가, 그리고 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국에서 천연 성분 제품에 대한 홍보 활동이 시장을 주도하고 있습니다. 무화학 구강 위생 제품이 이 지역에서 인기를 얻으면서 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.