PCaaS 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 유형별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 배포 유형별(중소기업, 대기업), 최종 사용자 산업별(금융, 의료 및 생명 과학, IT 및 통신, 정부 및 국방, 교육, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2022-2030

시장 동향

글로벌 PCaaS 시장 동인

비용 효율성으로 인한 중소기업의 수요 증가

Techaisle 설문조사에 따르면 중소기업의 32%가 PCaaS(PC-as-a-Service) 도입 의향이 있으며, 9%는 이미 PCaaS를 도입했습니다. PCaaS 도입의 주요 동기는 최첨단 기술 확보, IT 지원 부담 최소화, 그리고 예측 가능한 가격 책정이었습니다. 직원 수 500~999명 규모의 기업에서는 PCaaS에 대한 인지도가 소기업의 21%(가중치 미적용)에서 최대 64%까지 상승했습니다.

중소기업의 디지털 기술 도입이 증가함에 따라 전 세계적으로 PC 수요가 증가하고 있습니다. HP 인도에 따르면, 더 많은 사용자가 집에서 접속하면서 PC 사용량이 증가했습니다.

중소기업의 경우 디지털화 수준이 낮은 경우가 많아 PCaaS 도입이 더욱 중요했습니다.

벤더들이 제공하는 '필요한 만큼만 구매하고 사용량에 따라 지불하는' 금융 모델은 지출 제약이 있는 중소기업에 적합합니다. 따라서 기술 발전과 시장 내 벤더들의 지원에 힘입어 중소기업의 PCaaS 도입이 증가하고 있습니다.

관리형 서비스 제공업체(MSP)에 대한 새로운 관심

관리형 서비스 제공업체의 빠른 성장은 시장 발전을 촉진하고 있습니다. 2021년 글로벌 MSP 벤치마크 조사 보고서에 따르면, MSP의 절반이 지난 3년간 월평균 반복 매출(MRR)이 10% 이상 증가했습니다.

응답자의 28% 이상이 평균 월간 반복 매출(MRR) 성장률이 6~10%에 달했습니다. 또한, 2019년 대비 2020년 매출이 가장 크게 증가한 서비스는 보안(65%), 클라우드 관리(54%), 인프라 모니터링 및 관리(52%), 데스크톱 지원(51%)이었습니다. 특히, 관리형 서비스 제공업체(MSP)들이 데스크톱 지원 및 인프라 매출에서 보여준 성장은 시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 중소기업들은 IT 인프라 관리를 위해 관리형 서비스 제공업체(MSP)를 널리 활용하고 있습니다. 시장의 벤더들은 MSP가 중소기업 고객의 수요를 충족할 수 있도록 지원하는 데 집중하고 있습니다. 마찬가지로, 해당 기업은 2020년 10월에 MSP에게 예측 가능하고 안정적인 수익을 제공하는 프로그램 스택을 구축하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다. 이러한 움직임은 서비스형 디바이스(DaaS)의 폭발적인 성장과 맥락을 같이합니다. 레노버의 인텔리전트 디바이스 그룹은 파트너와의 협력을 통해 DaaS 및 기타 반복 수익 창출 기회를 확대하기 위한 노력을 강화할 계획이라고 발표했습니다.

글로벌 PCaaS 시장 제약 요인

제품 차별화 부족

PCaaS는 고객 경험, 직원 유연성 및 ROI를 향상시키지만, 제품 다양화 부족은 시장 확장을 저해하는 요인입니다. 대부분의 시장 참여 업체는 고정 월 요금, PC 수명 주기 지원, 생산성 향상 등과 같은 유사한 이점을 고객에게 제공합니다.

제공되는 솔루션의 유사성과 차별화 포인트를 창출하기 위한 혁신 정체는 예측 기간 동안 시장 성장을 저해합니다. 또한, 복잡성을 줄이기 위한 혁신과 기업의 성공 요건을 파악하는 철저한 프로세스가 PCaaS 파트너 선정 시 필수적인 요소가 되었습니다. 서비스 혁신은 최종 사용자 지원 서비스와 관련된 인건비 감소로도 이어집니다.

글로벌 PCaaS 시장 기회

교육 부문 도입 증가

추정에 따르면 교육 부문의 성장으로 인해 시장은 새로운 성장 전망을 맞이할 것입니다. 교육 업계는 서비스형 개인용 컴퓨터(PCaaS) 시장에 대한 상당한 수요를 가지고 있습니다. 많은 교육 기관에서 새로운 기술을 도입하는 비용이 증가할 수 있지만, PCaaS를 통해 비용을 절감할 수 있습니다. PCaaS 시장은 소유 의무가 없고 가격이 저렴하다는 등의 여러 장점을 제공합니다.

오늘날 많은 교육 기관에서 기술은 최우선 순위로 여겨지고 있습니다. PC 기반 교육은 이제 일반적인 교육 방식이 되었습니다. 교육 업계는 디지털 도구 도입으로 많은 이점을 얻고 있습니다. 교육 부문의 수요 급증으로 인해 다양한 기회가 창출될 것입니다. 향후 시장은 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

글로벌 PCaaS 시장은 배포 유형, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화됩니다.

유형별로 글로벌 개인용 컴퓨터 서비스(PCaaS) 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 세분화됩니다. 서비스 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 36.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. PCaaS에서 제공되는 서비스에는 유지 관리, 업그레이드 및 보안 등이 포함됩니다. IT 유지 관리는 PC 보안 및 원활한 운영을 지원하는 데 필수적입니다. PCaaS는 수리 및 유지 관리 서비스를 제공하여 IT 부서가 물류 및 유지 관리 책임을 줄이고 더 중요한 업무에 집중할 수 있도록 합니다. 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 PC 도입 및 사용이 증가하면서 비즈니스 연속성을 보장하기 위한 유지 관리 장비에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 하드웨어 보안 측면에서 PCaaS는 하드웨어의 위치와 상태를 추적합니다. 이는 자산 도난 위험을 완화하고 비즈니스 연속성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 또한 하드웨어 오류 및 보안 정책 위반에 대응하는 데 도움이 되는 예측 분석을 포함할 수 있습니다. 장치 인벤토리를 통해 보안을 더욱 강화합니다. 이러한 요소들이 예측 기간 동안 서비스 부문의 성장을 견인할 것입니다.

하드웨어 부문은 두 번째로 큰 규모입니다. 전 세계적인 반도체 부족으로 인해 PC, 노트북, 프린터 가격이 상승하고 있으며, 스마트폰과 같은 다른 기기들도 비슷한 추세를 보일 수 있습니다. HP를 비롯한 주요 PC 제조업체들은 2020-2021년에 PC 및 기타 기기의 가격을 인상했습니다. HP에 따르면 이러한 가격 인상은 부품 부족으로 인한 것이며, 회사는 비용 증가를 반영하여 가격을 추가로 조정할 수 있습니다. 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 예상되는 칩 부족으로 인한 하드웨어 가격 상승은 PCaaS를 기업에게 수익성 있는 선택지로 만들고 있습니다. 조직 내 노후화된 PC는 데이터 유출 증가로 이어지고 있으며, 이는 새로운 하드웨어에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

배포 유형별로 전 세계 개인용 컴퓨터 서비스(PCaaS) 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다. 대기업 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 30.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 대기업들이 초기 우려를 점차 극복하고 PCaaS를 도입함에 따라, 규모 차이와 확장 패턴으로 인해 더 큰 소비자 기반을 형성할 것으로 예상됩니다. 이러한 전환은 소비자 부문의 망설임을 해소하고 소비자 부문의 도입을 촉진하여 시장 규모를 확대할 것입니다.

최종 사용자 산업별로 전 세계 개인용 컴퓨터 서비스(PCaaS) 시장은 금융, 의료 및 생명 과학, IT 및 통신, 정부 및 국방, 교육 및 기타 최종 사용자 산업으로 구분됩니다. IT 및 통신 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 36.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털 전환의 주도권과 실행력을 갖춘 대부분의 디지털 전환 이니셔티브는 IT 부문에서 비롯됩니다. IT 인프라는 디지털 전환을 이끄는 핵심 요소입니다. 메인프레임에서 서버로, 서버에서 네트워크로, 클라우드 호스팅으로, 그리고 하이브리드 환경으로 발전해 왔습니다. IT 인프라의 복잡성이 증가함에 따라 향상된 PC 수명주기 관리 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 시스코 연례 인터넷 보고서(2018~2023)에 따르면, IP 네트워크에 연결된 장치 수는 2023년까지 전 세계 인구의 3배 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 2023년에는 1인당 네트워크 연결 장치가 3.6개 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 2018년의 1인당 네트워크 연결 장치 2.4개에서 증가한 수치입니다. 더 나아가, 2023년에는 네트워크 연결 장치가 293억 개에 이를 것으로 예상되며, 이는 2018년의 184억 개에서 증가한 것입니다. 이러한 추세는 조사 대상 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 두 번째로 큰 시장입니다. 금융 기관은 운영 및 서비스 제공을 위해 외부 기업과 계약을 체결하는 사례가 증가하고 있습니다. 은행은 결제 처리 및 PC 수명 주기 관리 등 다양한 비즈니스 운영을 아웃소싱할 수 있습니다. PCaaS(PC as a Service)와 같은 솔루션은 저렴한 월 구독 모델로 하드웨어와 서비스를 결합하여 제공함으로써 은행 기관이 엔드포인트를 안전하게 유지 관리할 수 있도록 지원합니다.

이러한 요인들이 시장 성장을 촉진합니다.

헬스케어 부문은 세 번째로 큰 시장입니다. PCaaS 솔루션은 의료 분야의 현대 IT 혁신을 지원하고, 생명 과학 분야의 비전을 현실로 구현하기 위해 혁신에 필요한 준비성과 민첩성을 가속화합니다. 또한, 이러한 솔루션은 더 많은 환자에게 향상된 의료 서비스를 제공하고 새로운 수익원을 창출할 수 있는 기회를 제공함으로써 의료진의 접근성을 확대하는 데 도움을 줍니다. 컴퓨터에 의료 기록과 개인 정보가 저장되면서 사이버 공격에 더욱 취약해졌습니다. 의료 업계 종사자들이 연결된 기기를 더 많이 사용함에 따라 정보 교환이 활발해지고 있지만, 이는 오히려 보안 위험을 증가시키고 있습니다. PCaaS 솔루션은 스토리지와 하드웨어를 간소화하여 직원, 네트워크, 엔드포인트, 데이터 및 복구에 대한 포괄적인 보안을 제공함으로써 환자 및 비즈니스 데이터를 안전하게 보호합니다. Dell EMC에 따르면 미국 병원의 68%가 Dell 데스크톱과 노트북을 사용하고 있으며, 93%가 VMware 서버 가상화를 사용하고 있습니다. 따라서 향후 예측 기간 동안 업계의 PCaaS 솔루션 수요는 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.

지역 분석

지역별 글로벌 PCaaS 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 구분됩니다.

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 31%로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 도입의 선두 주자인 북미 지역은 PCaaS 및 DaaS 기업들이 클라우드의 이점을 활용할 수 있도록 지원해 왔습니다. 예를 들어, VMware는 AWS의 VMware Cloud에서 새로운 DaaS 서비스인 관리형 데스크톱 솔루션(Managed Desktops Solution)을 출시할 계획을 발표했습니다. 이는 예상 기간 동안 해당 기술의 도입을 가속화할 것입니다. 또한 북미 지역에는 Microsoft, Dell EMC 등 업계 주요 기업들이 자리 잡고 있습니다. 이들 기업은 연구 개발, 전략적 제휴, 인수 합병 등을 통해 기술 발전에 지속적으로 투자하여 시장에서 더욱 강력한 입지를 구축해 왔습니다. 예를 들어, Apple Inc.는 2021년 11월에 중소기업 소유주들이 직원들이 사용하는 Apple 기기를 관리할 수 있도록 지원하는 새로운 구독 서비스를 도입했습니다. 이 서비스를 통해 Apple은 중소기업 소유주들에게 휴대폰, 노트북, 태블릿 등의 기기 구독 서비스를 제공할 수 있습니다. 수요 증가가 예상됨에 따라 이러한 PCaaS 서비스는 소규모 기업을 대상으로 하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 두 번째로 큰 시장입니다. 2030년까지 예상 시장 규모가 2,800억 달러에 달할 것으로 추정되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 42.6%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 팬데믹으로 인한 재택근무 확산으로 소비자 기술 부문이 긍정적으로 성장하고 있어 PCaaS의 핵심 시장 중 하나입니다.

유럽은 세 번째로 큰 시장입니다. 2020년 Twilio가 발표한 설문조사에 따르면 영국 기업의 의사결정권자 중 3분의 1 이상이 코로나19로 인해 디지털 전환 예산을 크게 늘렸다고 답했습니다. 이는 기업의 증가하는 디지털 니즈를 충족하기 위한 지출 증가를 의미합니다. 같은 이유로 기업들은 예산을 절감하기 위해 기기와 PC 장비를 직접 구매하는 대신 PCaaS(개인용 컴퓨터 서비스)를 선택합니다. CyberCrew에 따르면 영국 시민의 99%가 모바일 기기를 소유하고 있지만, 스마트폰이 데스크톱 및 노트북 컴퓨터를 완전히 대체할 수는 없을 것으로 예상됩니다. 이는 일반 컴퓨터가 스마트폰보다 더 강력한 소프트웨어를 실행할 수 있기 때문입니다. 또한, 영국 내 중소기업의 성장세에 따라 PCaaS에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.