PET 포장 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(병 및 단지, 백 및 파우치, 트레이, 뚜껑/캡 및 마개, 기타 제품 유형), 포장 유형별(경질, 연질), 최종 사용 산업별(식음료, 제약, 개인 위생용품 및 화장품, 산업재, 가정용품, 기타 최종 사용 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

반려동물 포장 시장 성장 요인

반려동물의 뛰어난 특성

PET는 다른 포장 기술에 비해 여러 가지 포장 특성을 지니고 있어 선호됩니다. PET 포장의 주요 장점으로는 높은 투명도, 광택 있는 표면, 우수한 안정성, 고압 저항성, 뛰어난 차단성, 그리고 경량성 등이 있습니다. PET는 생물학적으로 불활성인 소재로 식품이나 음료와 반응하지 않으며 미생물의 공격에도 강합니다. 미국 식품의약국(FDA), 캐나다 보건부, 유럽 식품안전청(EFSA) 등 여러 보건안전 기관에서 식품 및 음료와의 접촉에 안전한 소재로 승인받았습니다.

오늘날 일회용 PET 병의 무게는 20g에서 30g 사이입니다. 내용물이 꽤 많은 유리병은 PET 병보다 약 25배 더 무겁습니다(출처: DLG e.V. - 독일 농업 협회). 재사용 가능한 PET 병은 두꺼운 벽과 견고한 바닥 덕분에 더 무겁습니다. 무게가 줄어들면 운송 비용이 절감됩니다. 또한, 일회용 PET 병은 프리폼 형태로 충전 공장으로 운송된 후 블로우 성형을 통해 완제품 병으로 만들어집니다. 이 덕분에 운송 차량의 적재량을 크게 늘릴 수 있습니다.

또한, 미국 용기 유통업체 협회(NACD)에 따르면 소비자와 기업의 경량 포장재 수요가 PET 수요를 견인하고 있습니다. 병의 경량화는 오랜 기간 동안 꾸준히 진행되어 왔으며, 최근에는 일부 제조업체가 500ml PET 생수병의 무게를 8g 미만으로 줄이는 데 성공하는 등 그 추세가 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 경량화 추세는 부분적으로 비용 최적화에 기인하며, 제조업체의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

친환경 포장재에 대한 수요 증가

다른 여러 플라스틱과 비교했을 때 PET는 환경 균형이 훨씬 뛰어납니다. PET의 재활용성은 포장 폐기물 감소와 폐기물 소각량 감소로 이어집니다. 생산 과정에서 사용되는 원자재 또한 다른 많은 플라스틱보다 적습니다. PET는 고분자 사슬이 저온에서 분해되기 때문에 재활용 과정에서 고분자 사슬 손상이 최소화되어 재활용이 용이합니다. 식품 포장 포럼 재단(Food Packaging Forum Foundation)에 따르면 미국에서는 매년 822,363톤의 PET 병이 재활용을 위해 수거됩니다.

PET와 rPET 플라스틱 모두 재활용이 가능합니다. PET는 열역학적 특성 덕분에 가열, 용융 과정을 거쳐 새로운 물질로 반복해서 변환될 수 있습니다. 이러한 재활용이 이루어지려면 적절한 장비를 갖춘 재활용 공장으로 플라스틱 재료를 운송할 수 있는 충분한 지역 인프라가 구축되어야 합니다. 하지만 이는 소비자들이 재활용품을 올바른 분리수거함에 버리는 것에서부터 시작됩니다.

전 세계적으로 PET 재활용 추세는 정부의 의무화 정책과 업계의 노력에 힘입어 증가하고 있습니다. NAPCOR(미국 PET 용기 자원 협회)와 APR(미국 플라스틱 재활용 협회)에 따르면 미국의 PET 재활용률은 29%에서 증가했습니다. 토론토에서도 매년 약 3,600톤의 일회용 PET 병을 재활용하고 있으며, 그중 30%는 생수병입니다. 또한, 바이오 PET는 전분, 포도당, 식물성 기름, 셀룰로오스 등 다양한 농산물이나 식물 잔류물에서 추출한 재생 가능한 원료를 혼합하여 만들어지며, 이러한 원료들을 가공하여 다양한 종류의 바이오플라스틱을 생산합니다. 바이오 PET는 30%의 재생 가능한 원료와 70%의 석유 기반 원료로 구성된 플라스틱입니다.

투자가 증가함에 따라플라스틱 포장제약 업계에서 PET 병 제조업체들은 코로나19 팬데믹 발생 이후 다양한 제약 회사들로부터 수요가 급증하는 것을 목격하고 있습니다. 예를 들어, 삼양포장은 한국에 PET 병 제조 및 재활용 공장을 건설했습니다. 이 공장은 환경 보호를 위해 PET 병을 제조, 유통 및 재활용할 수 있는 한국 유일의 기업으로 자리매김했습니다.

시장 제한

일부 지역에서 플라스틱 사용을 제한하는 규제

지난 10년간 플라스틱 사용의 유해성에 대한 대중의 인식이 급격히 높아졌습니다. 정부의 다양한 공공 캠페인과 정책 덕분에 대중의 인식이 향상되었고, 그 결과 플라스틱 포장재 소비가 최근 몇 년간 크게 감소하여 제약 산업의 PET 포장재에 어려움을 초래하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 11월 인도 케랄라 주 정부는 제약 산업을 비롯한 여러 최종 사용자 산업에서 사용되는 일회용 플라스틱 제품의 사용을 금지했습니다.

플라스틱 사용에 대한 정부 규제가 강화되면서 신규 시장 진입자들에게 어려움이 발생하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 일회용 플라스틱 사용 금지를 검토 중입니다. 하지만 라구 우디요그 제도(Laghu Udyog Scheme)와 같은 중소기업 지원 정책들이 신규 사업자들의 시장 진입을 촉진할 것으로 기대됩니다.

캡 및 마개 산업은 제조에 필요한 원자재에 크게 의존하기 때문에, 원자재로 사용되는 PET의 가격 변동성이 매우 큽니다. 생산 비용이 이러한 원자재 가격에 따라 달라지기 때문에 제조업체는 일정한 생산량을 유지하는 데 어려움을 겪습니다. 더욱이 PET는 자외선(UV)에 민감하며, 특히 고온, 고습, 산소가 있는 환경에서 더욱 그렇습니다. 이러한 환경은 PET 병이 외부에 노출될 때 흔히 발생합니다. 이러한 요인들은 영양 보충제 및 비타민 보충제 포장 분야에서 PET 고체 용기의 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 기회

혁신적인 포장의 증가

고분자 과학의 발전은 가속화되고 있으며 플라스틱 병 포장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 베리 플라스틱(Berry Plastics)과 게레스하이머(Gerresheimer)와 같은 기업들은 연구 개발 활동을 통해 기존 제품보다 더 높은 가치를 제공하는 혁신적인 포장 솔루션, 예를 들어 지능형 및 능동형 포장 등을 개발하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

미래 포장 문제를 해결할 수 있는 유망한 대안들이 있습니다. 그중 가장 중요한 것은 재활용 PET(rPET)인데, 이는 새 PET에 비해 탄소 발자국이 거의 5분의 1 수준입니다. rPET의 성장을 위한 첫 번째 핵심 요소는 소비자의 수용입니다. 과거에는 거부감이 있었을지 모르지만, 소비자들은 100% 재활용 PET 병에 담긴 음료를 기꺼이 소비할 의향이 있습니다.

지역 분석

중국은 연평균 6%의 성장률을 기록하며 2030년까지 4,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 중국은 세계 최대의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 소비국 중 하나입니다. 원자재 확보의 용이성과 제조 비용 절감은 지난 몇 년간 중국에서 PET와 같은 엔지니어링 플라스틱 생산량 증가를 견인해 왔습니다.

북미: 연평균 성장률 4.3%로 가장 빠르게 성장하는 지역

북미는 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑하며, 2030년까지 연평균 4.3%의 성장률로 1,250만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 미국은 PET 생산 및 소비량이 세계 최대이며, 이는 PET 관련 산업의 높은 수요 덕분입니다. 미국의 PET 포장 제품 수출 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, IBWA에 따르면 미국인들은 2020년에 150억 갤런의 생수를 소비했는데, 이는 2019년 대비 4.2% 증가한 수치입니다. 대부분의 생수는 100% 재활용 가능한 PET와 HDPE 플라스틱으로 포장되는데, 이 플라스틱들은 세계에서 가장 많이 재활용되는 플라스틱 중 하나입니다.

유럽

유럽은 역내 시장에서 세 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 2030년까지 연평균 3.2%의 성장률로 1,200만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 독일은 유럽에서 가장 발달된 플라스틱 산업을 보유하고 있으며, 폴리머 제조업체, 가공업체, 기계 제조업체 등이 플라스틱 산업을 구성합니다. 독일 국내 플라스틱 산업은 GTAI(독일 산업통상기구)에 따르면 920억 유로의 매출을 올리는 독일의 주요 산업 분야 중 하나입니다.

제품 인사이트

세계 PET 시장은 병 및 유리병, 봉투 및 파우치, 트레이, 뚜껑/캡, 마개, 기타 제품으로 세분화됩니다. 병 및 유리병이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 제품 유형으로 예상됩니다. 2030년에는 연평균 5.8%의 성장률로 5,500만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 전 세계적으로 성장하는 전자상거래 부문이 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. PET 병과 유리병은 물류 측면에서 운송이 용이하기 때문에 많은 브랜드들이 포장재로 PET를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 또한 PET 병은 가볍고 특별한 관리가 필요하지 않아 운송 비용이 크게 절감됩니다. 따라서 전자상거래에 대한 소비자들의 선호도 증가가 예측 기간 동안 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

트레이 부문은 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 2030년까지 연평균 5.13%의 성장률로 1,350만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 선진국과 개발도상국 모두에서 포장 식품 소비가 증가함에 따라 예측 기간 동안 PET 식품 트레이 수요가 크게 증가할 것입니다. 이는 바쁜 현대인의 생활 방식 변화로 인해 간편식에 대한 선호도가 높아졌기 때문입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 일부 국가에서는 소비자들이 집에서 직접 요리하는 쪽으로 전환하면서 즉석식품 수요가 감소했습니다. 그러나 중국과 같은 국가에서는 자체 가열식 간편식에 대한 선호도가 증가했습니다. 이러한 추세에 따라 포장 트레이 수요가 증가했습니다.

포장에 대한 통찰력

세계 시장은 경질 포장재와유연 포장경질 포장재가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시장은 연평균 4.9%의 성장률로 2030년까지 6,500만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 연질 포장재의 등장과 선호도 증가는 경질 PET 포장재 시장에 영향을 미치고 있습니다. 이는 연질 포장재가 경질 포장재보다 자원을 적게 사용하고, 연질 PET 제품 생산에 필요한 에너지 소비량이 적기 때문입니다.

또한, RPPC(경질 플라스틱 포장 용기) 및 캘리포니아 법과 같은 일부 지역의 규정은 경질 포장 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 해당 법에 따라 경질 포장 용기에 제품을 판매하는 제조업체는 다음 조건 중 하나를 충족해야 합니다. 즉, 용기가 10% 경량화된 소재로 만들어졌음을 입증하거나, 용기가 25% 이상 재활용 플라스틱으로 구성되었거나, 제품 제조업체가 최소 5회 이상 리필할 수 있거나, 최소 5회 이상 재사용할 수 있는 용기임을 입증해야 합니다.

연성 포장재는 가장 빠르게 성장하는 분야로 예측되며, 2030년까지 연평균 5.7%의 성장률로 2,500만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 소형 연성 식품 포장재는 환경 친화적이며, 소비자가 대용량 포장 식품으로 인해 발생하는 식품 부패 및 음식물 쓰레기를 줄이는 데 도움이 됩니다. 연성 포장재는 밸브, 지퍼, 재밀봉 기능 등을 갖추어 내용물을 적절히 조절하여 사용할 수 있도록 설계되어 음식물 쓰레기를 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다. 연성 PET 포장재는 부주의한 취급이나 날카로운 물체에 의한 손상에 강하며, 전자상거래 환경에서 다양한 기상 조건에도 잘 견딥니다.

최종 사용자 산업 통찰력

세계 시장은 식음료, 제약, 개인 위생용품 및 화장품, 가정용품, 산업재, 기타 최종 사용 산업으로 세분화됩니다. 식음료 산업은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 산업으로 예상됩니다. 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.8%로 6천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 식음료 산업은 PET 포장재를 가장 많이 사용하는 산업입니다. 특히, 소형 탄산음료, 주스, 생수 등 다양한 식품이 PET 소재로 포장됩니다. 전 세계적으로 생수 수요가 증가하고 있습니다.

제약 산업은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2030년까지 연평균 3.6%의 성장률로 75억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. PE, PP, PET, PS, PVC, 바이오플라스틱 등 다양한 플라스틱 수지는 의약품 바이알, 병, 주사기, 파우치, 마개, 파우치, 카트리지, 튜브, 블리스터 팩 등의 제조에 널리 사용됩니다. 특히 제약 포장에 사용되는 PET 용기 생산 공정에는 중금속이 전혀 사용되지 않아 비스페놀 A(BPA)나 디(2-에틸헥실)프탈레이트(DEHP)와 같은 유해 화학물질에 대한 우려가 없습니다.

전 세계 제약 산업은 매년 판매량이 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹은 전 세계 제약 산업의 성장을 더욱 가속화했습니다. 소비자들의 의약품 사용량 증가 추세는 향후 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.