석유화학 시장크기 및 전망, 2025-2033

석유화학 시장 규모

세계 석유화학 시장 규모는 2024년 6,455억 5천만 달러였으며, 2025년 6,810억 6천만 달러에서 2033년 1조 452억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 5.50%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

화학, 자동차, 포장, 섬유 등 최종 사용 산업들이 유리한 정부 규제와 낮은 인건비로 인해 아시아 태평양 지역으로 이동함에 따라 석유화학 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 산업들은 석유화학 제품을 대량으로 소비하기 때문입니다.

석유화학

석유화학 제품은 석유나 천연가스에서 추출되는 화학 화합물입니다. 화학 산업의 필수 구성 요소이며 세계 경제의 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 석유화학 제품은 주로 우리 일상생활에 필수적인 제품을 생산하는 원료로 사용됩니다. 석유화학 제품의 주요 용도 중 하나는 플라스틱 생산입니다. 에틸렌과 프로필렌 같은 석유화학 제품은 폴리에틸렌과 폴리프로필렌 같은 고분자를 제조하는 데 필요한 기본 구성 요소입니다. 이러한 고분자는 포장재, 건축 자재, 자동차 부품 및 다양한 소비재에 널리 사용됩니다. 또한 섬유 및 의류에 사용되는 폴리에스터, 나일론, 아크릴과 같은 합성 섬유를 생산하는 데에도 사용됩니다. 플라스틱과 섬유 외에도 석유화학 제품은 세제, 용제, 윤활유 및 접착제를 생산하는 데 사용됩니다. 또한 다양한 화학 물질 및 의약품 제조에도 필수적입니다. 예를 들어, 석유화학 제품에서 추출되는 벤젠과 톨루엔은 염료, 용제 및 의약품 생산의 핵심 성분입니다. 이것들은 화학 산업의 필수 구성 요소로서 플라스틱, 섬유, 화학 물질 및 의약품 생산을 위한 원료로 사용됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 645.55 Billion
추정 2025 가치	USD 681.06 Billion
2033 예상 가치	USD 1045.21 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	5.50%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Basf SE, Chevron Corporation, China Petrochemical Corporation, ExxonMobil Corporation, INEOS Group Ltd

석유화학 시장 성장 요인

아시아 태평양 지역 최종 사용자 산업 성장

화학, 자동차, 포장, 섬유 등 최종 사용자 산업들이 중국, 인도, 태국, 인도네시아를 포함한 아시아 태평양 국가로 이동하고 있는데, 이는 유리한 정부 규제와 낮은 노동 비용 때문입니다. 이러한 산업들은 석유화학 제품을 대량으로 소비하기 때문에 석유화학 제품 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가들의 급속한 도시화와 중산층 소비자의 가처분 소득 증가로 인해 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 수출 지향적인 정부 정책과 대규모 생산 시설을 보유한 중국은 세계 최대 석유화학 제품 소비국 중 하나입니다.

아시아 태평양 지역에서 주거 및 상업용 건물 개발을 위한 건설 활동 지출 증가는 석유화학 제품 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 석유화학 제품은 건설 산업에서 콘크리트, 접착제, 섬유, 수지, 플라스틱 제조에 사용됩니다.

건축 자재에는 폴리에틸렌, 폴리우레탄, 스티렌, 메탄올과 같은 석유화학 유래 제품이 필요합니다. 중국은 전 세계에서 가장 큰 건설 시장을 보유하고 있습니다. 결론적으로, 아시아 태평양 지역은 화학, 자동차, 포장, 섬유, 건설을 포함한 최종 사용 산업에서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 유리한 정부 규제, 낮은 노동 비용, 빠른 도시화, 그리고 증가하는 가처분 소득은 이 지역의 석유화학 제품 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 대규모 생산 시설과 견고한 건설 시장을 보유한 중국과 같은 국가는 아시아 태평양 지역의 석유화학 산업 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 시장 제약 요인 사우디아라비아, 이란, 아랍에미리트와 같은 중동 국가들은 원유 최대 수출국이며 석유수출국기구(OPEC) 회원국입니다. 2019년 말 기준 OPEC의 총 원유 매장량은 1조 5,510억 배럴에 달했습니다. OPEC 회원국들은 전 세계 원유 생산량의 약 40%를 차지합니다. OPEC 회원국 중 사우디아라비아는 하루 약 1,200만 배럴을 생산하며 전 세계 생산량의 12%를 차지합니다. 이라크는 하루 약 48억 배럴을 생산하며 세계 6위의 산유국입니다. 이란은 하루 320만 배럴을 생산하는 세계 9위의 산유국입니다. 중동은 전 세계에서 가장 많은 확인된 석유 매장량을 보유하고 있습니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)와 같은 중동 국가들의 신규 생산 시설 증설은 최종 사용 산업의 성장으로 인해 석유화학 제품 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 중동 국가들은 석유화학 생산에 필요한 원료 가격이 저렴하다는 이점을 누리고 있습니다. 중동의 저렴한 원료 가격은 석유화학 산업에서 이 지역의 경쟁력을 더욱 강화하는 요인입니다. 중동의 석유화학 생산업체들은 비용 효율적인 원자재에 대한 손쉬운 접근성을 바탕으로 세계 시장에서 경쟁력 있는 가격으로 제품을 제공할 수 있습니다. 이는 안정적이고 저렴한 석유화학 제품 공급을 찾는 제조업체와 소비자들을 끌어들이는 요인입니다. 결론적으로, 중동 지역의 풍부한 원자재, 특히 원유는 석유화학 산업에서 상당한 이점을 제공합니다. 막대한 석유 매장량과 지속적인 생산 능력 확장, 그리고 낮은 원료 가격은 중동 국가들이 증가하는 석유화학 제품 수요를 충족하고 세계 석유화학 시장에서 중추적인 역할을 수행할 수 있도록 합니다.

시장 기회

플라스틱 수요 증가

플라스틱 수요 증가는 석유화학 산업에 중요한 기회를 제공합니다. 플라스틱은 포장, 자동차, 건설, 소비재 등 다양한 산업에서 사용되는 다용도 소재입니다. 세계 인구가 증가하고 소비자 라이프스타일이 변화함에 따라 플라스틱 수요는 더욱 증가할 것입니다. 석유화학 제품은 플라스틱 생산의 주요 원료로 사용됩니다.

석유나 천연가스에서 추출한 에틸렌과 프로필렌 같은 화합물은 다양한 화학 공정을 통해 고분자로 변환됩니다. 이러한 고분자는 다양한 특성과 용도를 가진 여러 종류의 플라스틱을 제조하는 데 사용됩니다. 포장 산업은 플라스틱 수요 증가의 주요 원동력입니다. 플라스틱 포장은 내구성, 유연성, 경량성을 제공하여 식품 및 음료, 개인 위생용품, 전자 제품 등 다양한 제품에 적합합니다. 또한 자동차 산업은 내장재, 범퍼, 경량 구조 부품과 같은 부품에 플라스틱을 많이 사용합니다. 건설 분야에서는 내구성, 특성, 내식성 덕분에 파이프, 단열재, 코팅재에 플라스틱이 사용됩니다. 소비재 산업에서도 가정용품, 가전제품, 장난감, 전자제품 생산에 플라스틱을 활용합니다. 다양한 산업 분야에서 플라스틱 수요가 증가함에 따라 석유화학 제조업체는 상당한 기회를 얻고 있습니다. 석유화학 산업은 증가하는 수요를 충족하고, 생산 공정을 최적화하며, 지속 가능한 관행을 채택함으로써 플라스틱 폐기물과 관련된 환경 문제를 해결하는 동시에 경제 성장에 기여할 수 있습니다.

지역별 분석

북미: 연평균 성장률 6.3%로 시장을 주도하는 지역

북미는 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다에서 셰일가스 탐사 활동이 증가하면서 북미 석유화학 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 셰일가스 추출은 석유화학 제품 생산을 위한 풍부하고 비용 효율적인 원료 공급원을 제공했습니다. 이러한 발전은 다양한 석유화학 제품 제조 공정에서 원유 및 천연가스와 같은 기존 원료를 셰일가스로 대체할 수 있는 기회를 제공합니다. 석유화학 기업은 셰일가스를 활용함으로써 기존 원료에 대한 의존도를 줄이고 셰일가스 생산과 관련된 경제적 이점을 누릴 수 있습니다.

북미 지역의 풍부한 셰일가스 자원은 석유화학 제조업체들이 생산 능력을 확장하고 새로운 기회를 모색할 수 있는 유리한 환경을 조성했습니다.

또한, 미국과 캐나다에서 증가하는 가스 탐사 활동은 북미 석유화학 시장에 상당한 기회를 제공했습니다. 풍부하고 비용 효율적인 셰일가스 자원 덕분에 석유화학 기업들은 원료를 다변화하고 기존 원료에 대한 의존도를 줄이며 시장 성장을 견인할 수 있었습니다. 에틸렌 소비 증가와 프로필렌의 중요성 증대는 이 지역 석유화학 시장의 긍정적인 전망에 더욱 기여하고 있습니다.

유럽: 가장 빠른 성장세와 가장 높은 연평균 성장률

유럽은 예측 기간 동안 5.6%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장의 성장은 여러 요인에 기인합니다. 첫째, 전 세계적인 팬데믹으로부터 전반적인 제조업 부문이 회복세를 보이면서 석유화학 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업 활동이 재개되고 생산량이 증가함에 따라 석유화학 제품을 포함한 원자재 수요가 증가하고 있습니다. 또한 유럽은 석유 및 가스 생산 능력을 확대해 왔으며, 이는 석유화학 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 이러한 생산 능력 증대는 석유화학 제품 제조에 필요한 원료 공급을 늘려 업계 관계자들이 생산을 확대하고 증가하는 수요를 충족할 수 있는 기회를 창출합니다. 유럽 석유화학 시장의 성장은 제조업 부문의 회복, 석유 및 가스 생산 능력 증대, 그리고 에틸렌 및 그 파생 제품에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 주요 업계 기업들의 존재와 혁신 및 생산 능력 확장에 대한 기여는 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 서유럽 시장은 포화 상태에 이를 수 있지만, 유럽의 다른 지역, 특히 신흥 시장과 산업 발전이 확대되고 있는 지역에서 성장 기회를 찾을 수 있습니다. 국가별 시장 분석 서유럽 시장 아시아 태평양 지역 - 아시아 태평양 지역은 세계 석유화학 시장에서 주요 플레이어가 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 인구 증가, 생활 수준 향상, 그리고 원유 정제 능력 증대로 인해 석유화학 산업이 번창할 수 있는 상당한 기회가 있습니다. 급속한 산업화, 도시화, 그리고 자동차, 건설, 포장 및 소비재 부문의 확장에 힘입어 국내 소비가 급증하면서 아시아 태평양 지역의 석유화학 제조업체들에게 유리한 환경이 조성되고 있습니다. 기업들은 증가하는 수요를 충족하고 비용 효율성을 확보하기 위해 원료를 천연가스 액체 및 비석유 대체재로 전략적으로 전환하고 있습니다.

라틴 아메리카 - 라틴 아메리카는 석유화학 시장에 기회를 제공하지만, 지속적인 성장과 수익성을 확보하기 위해서는 원유 가격, 정치적 불안정, 경쟁과 같은 요소를 신중하게 관리해야 합니다. 원료 공급의 용이성을 활용하고, 인프라에 투자하며, 시장 역학에 적응함으로써 기업들은 라틴 아메리카 석유화학 시장이 제공하는 어려움을 극복하고 기회를 포착할 수 있습니다.

중동- 중동 지역은 석유화학 프로젝트에 상당한 투자가 이루어져 생산 능력 확장과 새로운 생산 시설 설립으로 이어졌습니다. 이는 중동 지역을 주요 글로벌 석유화학 시장 플레이어로서의 입지를 더욱 강화했습니다. 천연가스와 원유를 포함한 풍부한 원료 공급은 중동 지역에 비용 및 공급 측면에서 경쟁 우위를 제공합니다.

제품 분석

세계 석유화학 시장은 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 자일렌, 톨루엔, 메탄올로 구분됩니다. 에틸렌 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 4.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 에틸렌은 석유화학 산업에서 가장 중요한 화학 물질입니다. 건설, 포장, 운송 등 다양한 최종 산업의 원료로 사용됩니다. 에틸렌은 에틸렌 옥사이드, 폴리에틸렌, 에틸렌 디클로라이드(EDC), 에틸벤젠, 스티렌과 같은 다양한 파생 제품을 만드는 데 사용됩니다.

이러한 유도체는 중합, 알킬화, 산화, 수화 등 다양한 공정을 사용하여 생산됩니다. 에틸렌은 석유화학 공장에서 분해 공정을 통해 천연가스 또는 석유 원료에서 추출됩니다.

인도, 브라질, 베트남, 태국과 같은 개발도상국의 지속적인 산업화와 자동차 및 포장 산업의 성장은 향후 몇 년 동안 이들 국가의 에틸렌 소비를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 용기, 드럼, 가정용품 및 뚜껑 개발을 위한 블로우 성형 및 사출 성형 용도에 사용되는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)에 대한 수요 증가는 전 세계적으로 폴리에틸렌 소비를 촉진할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2023년 3월 - 국제에너지기구(IEA)가 석유화학의 미래에 대한 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 2020년에서 2050년 사이에 전 세계 석유화학 제품 수요가 50% 증가할 것으로 예상합니다. 또한 IEA는 중국이 석유화학 시장 성장의 주요 동력이 될 것이며, 그 뒤를 인도와 동남아시아가 따를 것으로 전망합니다.
• 2023년 2월 - 사우디 아람코는 향후 5년간 석유화학 제품 생산에 500억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 및 ​​기타 석유화학 제품 생산량을 늘리기 위해 새로운 시설을 건설하고 기존 시설을 확장할 계획입니다.
• 2023년 1월- 엑손모빌은 미국 내 석유화학 생산에 100억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 에틸렌, 프로필렌 및 ​​기타 석유화학 제품 생산량을 늘리기 위해 새로운 시설을 건설하고 기존 시설을 확장할 계획입니다.