제약용 유리 바이알 및 앰플 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 응용 분야별(백신, 기타(인슐린, 바이오의약품 등)) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

제약용 유리 바이알 및 앰플 시장 성장 동인

내화학성이 뛰어나고 재활용 가능합니다.

유리는 화학적으로 내성이 뛰어나 다양한 화학 물질에 견딜 수 있습니다. 또한 유리 바이알과 앰플은 투명도가 높아 내용물을 쉽게 관찰하고 모니터링할 수 있습니다. 유리는 대부분의 의약품에 화학적으로 내성이 있으며 공기와 습기에 거의 투과되지 않으므로 추가적인 보호 기능을 제공합니다.의약품 포장유리가 대부분을 차지하는 재료이기 때문에 폐기물 발생량은 적습니다.유리 포장100% 재활용 가능하기 때문에 환경 친화적인 포장재입니다. 또한, 착색 유리는 자외선과 특정 파장의 빛을 차단하여 내용물을 보호할 수 있습니다. 예를 들어 호박색 유리와 붉은색 유리가 있습니다. 피라마르 엔터프라이즈는 재활용 유리와 친환경 에너지를 활용하여 에너지 소비와 탄소 발자국을 줄임으로써 더욱 안전하고 친환경적인 작업 환경을 조성할 것입니다.

시장 제약 요인

대체 재료의 중요성 증대

알루미늄과 유리는 오랫동안 의약품 포장에 선호되는 소재였습니다. 그러나 원자재 가격 상승 및 기타 요인으로 인해 이러한 소재는 점차 가격이 상승하여 대량 소비를 목적으로 하는 제품에는 경제적인 포장 솔루션을 제공하기 어려워졌습니다. 고형 경구용 의약품의 경우, PET가 포장재로서 유리를 대체하기 시작했습니다. 액체 제형에는 여전히 유리가 주를 이루고 있으며, 반고형 제형에는 알루미늄과 플라스틱 접이식 튜브가 사용되고 있습니다. 신흥 경제국에서는 저렴한 포장재에 대한 수요가 높아 플라스틱 앰플 사용이 증가하고 있습니다. 한편, 의료용으로 사용되는 플라스틱은 엄격한 품질 및 안전 기준을 충족해야 하며, 무독성, 비발암성, 생체 적합성을 보장하기 위해 광범위한 테스트를 거쳐야 합니다.

시장 기회

신흥 경제국의 제약 산업 성장

쇼트의 새로운 생산 시설은 아시아 시장에서 증가하는 고품질 제약 포장 유리 소재에 대한 국내외 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다. 인도 제약 제조업체 협회(IDMA)에 따르면 구자라트주는 인도 전체 제약 생산량의 약 33%를 차지합니다. 코로나19 팬데믹 상황 속에서도 인도의 피라말 엔터프라이즈(Piramal Enterprises)는 인도 전역의 생산 능력을 확대하고자 했습니다. 또한, 제약 시장의 성장은 향후 예측 기간 동안 전 세계 신흥 지역에서 주요 시장 참여 기업들의 이러한 투자를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

인도는 세계 최대의 의약품 생산 및 수출국 중 하나입니다. 또한, 인도는 연구개발(R&D)에 막대한 투자를 하고 있으며, 상위 10대 인도 제약 회사는 연간 매출의 8.6% 이상을 R&D에 지출하는 것으로 추산됩니다. 국제의약품시장연맹(IBEF)은 인도의 포장 시장이 전 세계 포장 시장의 4%를 차지한다고 추산합니다. 인도의 중산층은 의료 서비스, 특히 처방약에 대한 구매력이 점차 증가하고 있습니다. 이러한 추세에 따라, 혁신, R&D 투자 증가, 그리고 의약품 소비 증가 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 인도 내 유리 바이알 및 앰플 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.계약 포장그리고 제네릭 의약품 산업의 발전.

세그먼트 분석

신청서를 기반으로

백신 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 10.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 코로나19가 전 세계적으로 다양한 단계로 확산됨에 따라 백신 접종이 필수적이 되었습니다. 현재와 과거에 가장 많이 사용되는 백신 용기는 붕규산 유리이며, 전 세계 모든 백신 제조업체에서 가장 빈번하게 사용되고 있습니다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)에 따르면 붕규산 유리의 성분은 이산화규소 80.8%, 산화붕소 12.56%, 산화나트륨 3.98%, 산화알루미늄(Al2O3) 2.28%입니다. 산화붕소 성분은 백신의 pH를 안정적으로 유지하는 역할을 합니다.

전 세계 20개 생산 시설을 보유한 쇼트(Schott AG)는 붕규산 유리병 개발 분야의 선두 기업 중 하나로, 10억 회분 이상의 코로나19 백신 용기를 생산할 수 있습니다. 위온(Wion)에 따르면, 쇼트(Schott AG)는 전체 백신 접종 프로그램의 75%에 필요한 백신 보관용 용기를 공급하고 있습니다. 또한, 2020년 6월에는 아스트라제네카, 화이자/바이오엔텍, 얀센, 모더나 등 코백신(Covaxin)을 생산하는 주요 제약 회사에 20억 회분 백신 용기를 공급했습니다. 뿐만 아니라, 다양한 공급업체들이 앰플과 바이알 충전 옵션을 제공하여 백신 제조업체의 포장 과정을 간소화하고 있습니다. 예를 들어, 스테바나토 그룹(Stevanato Group)은 인도의 한 제약 회사에 액상 앰플과 동결건조 바이알용 콤비(Coombi) 기계를 공급하여, 서로 다른 두 가지 약물이 담긴 두 개의 주요 용기를 동일한 기계에서 관리할 수 있도록 했습니다.

유전자 치료, 인슐린 보관, 원료의약품(API) 보관 등은 유리 바이알과 앰플의 다양한 응용 분야 중 일부에 불과합니다. 주사제는 오랫동안 유리 앰플에 포장되어 왔으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 제약 및 화학 실험실에서 의약품 용액, 캡슐, 액체를 보존하고 보관하는 데에도 사용됩니다. 유리 앰플은 의약품의 오염 및 혼합을 방지하여 제품의 유통기한을 크게 연장시켜 줍니다. 더욱이 전 세계적으로 류마티스 관절염 환자가 증가함에 따라 항류마티스 약물의 사용량도 늘어나고 있습니다. 메토트렉세이트, 악템라, 오렌시아 등 많은 항류마티스 약물이 바이알 형태로 제공되고 있어 전 세계 제약용 유리 바이알 및 앰플 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

지역 분석

유럽이 세계 시장을 장악하고 있다

유럽은 전 세계 제약용 유리 바이알 및 앰플 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 쇼트(Schott AG)와 게레스하이머(Gerresheimer AG)는 세계적으로 유명한 제약용 유리 포장 기업으로, 신제품 출시와 생산 능력 확대를 통해 꾸준히 국내 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 아에노바 홀딩(Aenova Holding GMBH)은 바이알, 앰플, 주사기 포장 서비스를 제공하며, 연간 1억 2천만 개의 주사기, 2억 5천만 개의 앰플, 7천만 개의 바이알을 생산할 수 있습니다. 국내 제약 회사들이 고속 충전 라인을 도입함에 따라 유리 앰플 생산량이 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 백신 생산 속도를 높이기 위해 제약 회사들은 무균 충전 장비 공급업체와 협력하고 있습니다. 예를 들어, CDMO(위탁개발생산) 기업인 한 제약 회사는 2021년 2월 스테릴라인(Steriline)과 협력 관계를 맺었습니다. 유전자 치료는 바이오 의약품 산업 중 가장 높은 성장률을 보이는 분야 중 하나입니다. 환자 기반이 제한적이기 때문에 사전 멸균된 약병과 의약품 검증의 필요성이 더욱 커집니다. 실제 의약품 사용량 증가, 의학 지식의 발전, 그리고 영국 내 질병 유병률 상승으로 인해 제약 산업은 국가 경제에서 가장 중요한 부문 중 하나입니다. 연구 중심의 제약 산업 발전은 영국의 경제를 회복시키고 향후 경쟁력을 확보하는 데에도 필수적입니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.6% 성장하여 56억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 미국이 북미 의약품 바이알 및 앰플 시장을 주도하고 있는 가운데, Schott, Stevanato, Corning, Gerresheimer와 같은 주요 국제 기업들이 시장에 진출해 있습니다. 바이알 및 앰플 수요는 의약품의 복잡성 증가와 당뇨병과 같은 질환의 유병률 증가와 함께 꾸준히 증가해 왔습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 여러 기업들이 더 큰 용량의 바이알을 사용하여 코로나19 백신 생산량을 늘릴 수 있도록 허가했습니다. 또한, FDA는 기존 바이알에서 추출할 수 있는 백신 용량을 기존 10회분에서 최대 11회분으로 늘렸습니다.

캐나다에는 수많은 기업들이 인플루엔자, 소아마비, 디프테리아, 파상풍과 같은 질병에 대한 백신을 공급하고 있습니다. 이러한 시설들을 신속하게 코로나19 대응 및 백신 생산에 맞게 전환하는 것은 어려울 것입니다. 예를 들어, 토론토의 코너트 캠퍼스는 디프테리아와 파상풍 백신을 생산하는 사노피 파스퇴르 캐나다 지사가 운영하고 있습니다. 사노피는 토론토의 기존 부지에 새로운 백신 생산 시설을 건설하는 데 약 9억 2,500만 캐나다 달러를 투자했습니다. 이 시설은 항원 및 충전제 생산 능력을 증대시켜 캐나다 내 사노피의 고용량 4가 인플루엔자 백신인 플루존(FLUZONE)의 공급량을 늘릴 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인디언 익스프레스(Indian Express) 보도에 따르면 전 세계 백신 바이알의 거의 50%가 중국에서 생산됩니다. 세계 최대 백신 바이알 생산국 중 하나인 이 지역은 코로나19 백신 출시로 백신 바이알 수요가 급증했습니다. 이에 따라 중국은 백신 수요를 충족하기 위해 여러 조치를 취했습니다. 코로나19 백신 접종 급증에 대응하여 이 지역의 많은 기업들이 생산 능력 확대에 집중했습니다. 일부 기업의 연간 생산 능력은 수백억 개에 달했습니다. 시노팜(Sinopharm)과 시노백 바이오테크(Sinovac Biotech)는 백신 바이알 생산을 우선시하기 위해 다른 품목의 생산량을 줄였습니다.

이와 같이 충칭 정촨 제약 포장(Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging)은 2021년 1월, 각각 30억 개의 중성 및 저붕규산 유리 제품을 생산할 수 있는 800개 이상의 생산 설비를 추가하여 시설을 확장했습니다. 자체 개발 치료제, 백신, 제네릭 의약품 개발에 지속적으로 집중하고 있는 일본은 미국에 이어 제약 산업이 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다. 일본 정부 또한 외국 기업의 투자 장벽을 제거함으로써 이러한 성장을 적극적으로 장려하고 있습니다. 크로아티아의 유리 바이알 및 앰플 제조업체인 피라미다(Piramida)는 니프로(Nipro)에 인수되었습니다. 피라미다는 특히 코로나19 팬데믹과 백신 생산 증가 이후 일본에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 피라미다는 유럽 제약 부문에서 상위 5대 유리 앰플 제조업체 중 하나입니다.

2021년까지 제조 시설 수가 세 배로 증가할 것으로 예상되는 가운데, 아랍에미리트(UAE)는 여러 주요 제약 회사의 글로벌 허브로 자리매김하겠다는 계획을 발표했습니다. 정부의 우호적인 정책은 UAE의 의료 산업 발전을 더욱 촉진할 것으로 기대되며, 이는 의약품 유리 바이알 및 앰플 시장의 수요 증가에도 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, UAE 보건예방부와 DP 월드 계열사인 자프자(Jafza)는 의료 및 제약 부문 성장을 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 또한, 중국 정부는 기술 기업인 그룹 42(Group 42)와의 합작 투자를 통해 아부다비에 새로운 시설을 설립했습니다. 칼리파 산업 단지에 건설 중인 이 공장은 연간 2억 회분 생산 능력을 갖추고 있으며, 3개의 충전 라인과 5개의 자동 포장 라인이 설치되어 중동 및 남미 지역의 바이알 수요 증가에 기여할 것으로 전망됩니다.