폴리알파올레핀(PAO) 시장크기 및 전망, 2023-2031

시장 개요

전 세계 폴리알파올레핀(PAO) 시장 규모는 2022년 17억 3천만 달러였습니다. 예측 기간(2023~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.96%로 성장하여 2031년에는 24억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 에너지 효율성 향상 및 탄소 배출량 감축에 대한 요구가 증가함에 따라 바이오 기반 제형(Bio-PAO)에 대한 수요 증가가 예상됩니다.

폴리알파올레핀(PAO)은 합성을 통해 만들어진 100% 합성 기유입니다. 이 오일은 추출이 아닌 알파올레핀 혼합물로부터 생산됩니다. 따라서 다른 종류의 기유와 달리 황, 왁스, 질소 및 고리 구조가 없습니다.

폴리알파올레핀(PAO)은 점도 지수가 125에서 200 사이이며, 제조사는 다양한 알파올레핀을 조합하여 점도 지수가 최대 140에 이르는 PAO를 만들 수 있습니다.

PAO는 극한 온도에서 산화 안정성이 뛰어나고 유동점이 낮아 따뜻한 기후(중동)와 추운 기후(유럽) 모두에서 사용하기에 적합합니다. 엔진, 기어, 베어링, 압축기 및 고온 그리스 생산에 가장 중요하고 널리 사용되는 합성 기유 중 하나입니다. 중공업, 자동차, 항공우주 및 석유·가스 산업에 사용됩니다. 미국 석유협회(API)는 폴리알파올레핀(PAO)을 그룹 IV 기유로 분류합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2022-2031)
2022 시장 가치	USD 1.73 Billion
추정 2023 가치	USD XX Billion
2031 예상 가치	USD 2.45 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2023-2031)	3.96%
주요 지역	유럽
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	British Petroleum, Eni, Addinol, Shell, Chevron Corporation

시장 동향

글로벌 폴리알파올레핀(PAO) 시장 동인

바이오 기반 폴리알파올레핀 수요 증가

에너지 효율 및 저탄소 배출에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 바이오 기반 제형에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 바이오 기반 PAO 윤활유는 석유 기반 윤활유를 대체하기 위해 개발되었으며, 다양한 환경 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 바이오 기반 PAO 윤활유는 환경에 영향을 미치기 전에 여러 번 조정하거나 재사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 환경에 미치는 영향이 적기 때문에 바이오 기반 윤활유에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이는 예측 기간 동안 바이오 기반 윤활유 시장의 두드러진 확대로 이어질 것입니다.

건설 및 중장비 산업에서 바이오 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

건설 산업은 중장비의 지속적이고 적절한 작동을 요구하기 때문에 장비의 마모가 심하고, 따라서 충분한 윤활이 필수적입니다. 바이오 윤활유는 환경에 미치는 악영향이 적고, 기계에서 발생하는 연기도 적어 건강과 안전을 최우선으로 고려할 수 있습니다. 결과적으로, 바이오 기반의 생분해성 윤활유로의 전환은 예측 기간 동안 중장비 및 건설 산업의 윤활유 시장을 활성화시킬 것으로 예상됩니다.

전기 자동차 수요 증가

자동차에서 윤활은 엔진 및 자동차 부품에 광범위하게 사용되기 때문에 필수적입니다. 전기 자동차에서는 하이브리드 전기 자동차의 전기 부품에서 구리 부식을 방지하기 위해 윤활유가 사용됩니다. 전기 자동차에서는 열 특성을 관리하기 위해 PAO 기반 합성 윤활유가 사용됩니다.

자동차 산업의 새로운 문제들은 점도가 낮고 전기차의 새로운 작동 조건에 적합한 합성 윤활유를 통해 해결되고 있습니다.

또한, 제조업체들은 바람직한 물리적 특성을 지닌 초저점도 윤활유로 전환하고 있으며, 이로 인해 합성 윤활유의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. PAO 기반 합성 윤활유는 산화 안정성이 향상되어 제품 수명, 교환 주기 및 윤활유 수명 동안 바람직한 전기적 조건 특성을 유지하는 것으로 나타났습니다.

글로벌 폴리알파올레핀(PAO) 시장 제약 요인

원자재 가격 변동성

폴리알파올레핀 공급업체들은 지난 몇 년간 몇 가지 제약에 직면해 왔습니다. 한편으로는 환경 규제로 인해 PAO 시장은 새로운 "친환경" 제품 개발을 추진하고 있는 반면, 급증하는 원자재 및 에너지 비용은 이러한 발전을 저해할 위험이 있습니다. 에틸렌, 프로판, 부탄, 나프타, 가스 오일과 같은 원료를 사용하여 저점도, 고점도, 중점도 등 다양한 폴리알파올레핀(PAO)을 생산할 수 있습니다. 이러한 원료는 거의 모두 원유에서 추출됩니다. 원유 가격은 일반적으로 높고 변동성이 커서 원료 비용에 직접적인 영향을 미치며, 이는 폴리알파올레핀(PAO) 제품 가격에도 영향을 줍니다. 따라서 높은 원료 가격은 PAO 제조업체에게 지속적인 골칫거리입니다. 원유 가격 상승과 중동, 유럽, 아프리카 등 지역의 정치적 불안정은 PAO 생산에 사용되는 원료가 원유에서 유래되기 때문에 PAO 산업에 큰 영향을 미쳤습니다.

글로벌 폴리알파올레핀(PAO) 시장 기회

자동차 부문 수요 증가

엔진 효율 향상 및 차량 VOC 배출량 최소화를 위한 자동차 OEM의 PAO 수요 증가가 전 세계 시장 성장을 견인하고 있습니다. 폴리알파올레핀의 최대 사용자 중 하나는 자동차 산업입니다. 엔진 오일 또는 차량 오일의 70~90%는 기유로, 10~30%는 첨가제로 구성됩니다. 엔진 오일은 차량 연소 사이클에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다.

자동차 엔진 오일 시장 성장을 이끄는 주요 요인으로는 구매력 증가, 엔진 오일 관련 정부 규제, 차량 수요 증가에 따른 자동차 부문의 수요 증가 등이 있습니다.

이러한 확장에 따라 이산화탄소 배출량 감소 및 연비 향상이라는 지속적인 추세를 충족하기 위해 고품질 PAO 차량 엔진 오일에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 요인들이 시장 확장의 기회를 창출하고 있습니다.

지역 분석

유럽, 세계 시장 주도

지역별로 세계 폴리알파올레핀(PAO) 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 그리고 기타 지역으로 구분됩니다.

유럽은 세계 폴리알파올레핀(PAO) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.81%를 기록할 것으로 예상됩니다. 영국, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인은 세계에서 가장 발전된 경제국입니다. EU는 유럽 전체 GDP의 약 76%를 차지합니다. 자동차 산업은 이 시장에서 가장 성공적인 분야입니다. 산업혁명 이후 유럽은 생활 수준, 1인당 소득, 생산성, 혁신 및 기술 도입 측면에서 크게 발전해 왔습니다. 이 지역의 경제력이 성장함에 따라 도시화가 가속화되었고, 주민들은 삶의 질 향상을 위해 더욱 개인화되고 스마트한 주택을 선택하고 있습니다.

또한 산업 부문이 성장함에 따라 폴리알파올레핀에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 독일은 자동차 산업에서 윤활유의 종류와 사용량이 다양하고 광범위하기 때문에 이 지역에서 폴리알파올레핀의 가장 중요한 시장 중 하나입니다. 제조업체들이 더 가볍고 연비가 좋은 차량을 만들기 위해 노력함에 따라 전기 자동차 부품에 폴리알파올레핀이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한 독일 정부는 코로나19로 타격을 입은 경제를 회복하기 위한 1,560억 달러 규모의 노력의 일환으로 전기 자동차 배터리 구매 인센티브를 세 배로 늘릴 계획을 발표했습니다. 베를린에 위치한 테슬라 기가팩토리는 향후 몇 년 동안 독일의 전기 자동차 산업 성장을 촉진하고 폴리알파올레핀(PAO) 산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 4.04%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 및 산업과 같은 최종 사용자 애플리케이션의 발전으로 인해 북미 지역은 예측 기간 동안 견조한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 자동차, 건설, 항공기 및 전자 제품은 PAO를 사용하는 북미 지역의 주요 산업 중 일부입니다. 또한 항공우주산업협회(AIA)에 따르면 북미는 2021년 전 세계 항공기 부품 제조량의 53% 이상을 차지했습니다. 이 지역의 항공 교통량 증가로 인해 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 항공우주 생산 증가로 인해 산업 장비에 사용되는 폴리알파올레핀에 대한 수요가 증가할 것입니다. 신규 유정 효율성 향상과 생산 비용 절감으로 인해 미국 석유 및 가스 산업은 투자 유치에 매력적인 지역이 되었습니다. 북미 지역에서도 석유 부문의 탐사 및 생산 활동이 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황은 해외 투자자들의 관심을 불러일으켰고, 이들은 이러한 시나리오를 통해 이익을 얻으려 하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 폴리알파올레핀의 세 번째로 큰 시장이었습니다. 자동차 및 산업 부문의 지배력으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 강력하고 영향력 있는 경제권으로 성장하고 있습니다. 일본, 중국, 인도, 한국, 호주 등 고성장 국가들을 포함하고 있으며, 베트남과 같은 소규모 국가들이 추진하는 대규모 인프라 프로젝트로 인해 성장에 유리한 환경을 제공하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 새로운 산업 시장 개발의 중심지로 자리매김하면서 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.

브라질, 사우디아라비아, 멕시코는 기타 세계 지역의 주요 국가입니다. 브라질은 라틴 아메리카에서 가장 중요한 경제 대국이며, 이 지역의 성장에 핵심적인 기여를 하고 있습니다.

브라질은 빠르게 성장하는 경제와 자동차 및 제조업과 같은 유망한 최종 사용자 산업 덕분에 PAO의 핵심 시장입니다. OICA에 따르면 브라질의 자동차 부문에서는 2020년 대비 12% 증가한 약 2,248,253대의 승용차 및 상용차가 생산되었습니다. 또한 브라질은 라틴 아메리카에서 중요한 국가입니다. 풍부한 원자재 공급과 강력한 노동력은 브라질 성장의 주요 동력입니다. 더불어 사우디아라비아 시장은 원유, 석유 정제 및 건설 산업이 주도하고 있습니다. 사우디아라비아 정부는 비석유 산업에 중점을 두고 경제 다변화를 계획하고 있기 때문에 사우디아라비아는 PAO의 중요한 시장이며, 윤활유 수요는 예측 기간 동안 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

글로벌 폴리알파올레핀(PAO) 시장은 유형 및 최종 사용자별로 세분화됩니다.

유형별로 글로벌 폴리알파올레핀(PAO) 시장은 저점도, 중점도, 고점도로 구분됩니다.

고점도 부문이 글로벌 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.71%를 기록할 것으로 예상됩니다. 고점도 PAO 기유는 극한 작업 조건에서도 높은 안정성이 요구되는 산업용 오일에 특히 적합하며, 100°C에서 40cSt 및 100cSt의 점도를 제공합니다. 이러한 기유는 일반적으로 저점도 유체(PAO, 광물유)와 함께 점도 증진제로 사용되어 다양한 ISO VG 산업용 및 자동차 기어 오일을 생산합니다. 또한, 고점도 폴리알파올레핀(PAO)은 고점도 향상제, 고성능 및 극한 서비스 그룹 IV 기유를 함유한 합성 기유입니다. 뛰어난 전단 안정성, 매우 낮은 휘발성, 높은 점도 지수 및 넓은 사용 온도 범위 덕분에 배합 전문가들은 이제 새로운 합성 윤활유를 시장에 출시할 수 있는 새로운 선택지를 갖게 되었습니다.

더욱이, 고점도 PAO는 전체 PAO 시장에서 작은 비중을 차지하며 ISO 22에서 ISO 460 범위의 최종 윤활유 점도를 높이는 데 사용됩니다. 이전에는 고점도 PAO가 40cSt 및 100cSt 점도 등급으로만 제공되었지만, 최신 메탈로센 촉매 기술 덕분에 이제 1,000cSt 이상의 점도를 가진 제품을 제조하는 것이 가능해졌습니다. 산업용 윤활유는 고점도 PAO의 주요 시장입니다.

중간 점도의 윤활유는 중간 속도, 중간 부하, 저온 환경에서 사용됩니다. 일반적으로 고점도 오일이나 극압 마모 방지제를 함유한 윤활유는 고부하, 저속, 고온 환경에서 사용됩니다. 저점도 윤활유는 저부하, 고속, 저온 환경에서 사용됩니다. 가장 흔한 원유는 중질 원유입니다. 중질 원유는 API 점도가 22.3~31.1°C로, 경질 원유보다 점도가 높습니다. 하지만 경질 원유보다 휘발성이 낮고 증발이 덜 일어납니다.

또한, 중질 원유는 일반적으로 경질유와 중질유의 혼합물입니다. 증류를 통해 원하는 경질 탄화수소를 분리할 수 있습니다.

정제 후, "잔류물"로 알려진 무거운 오일 성분은 더 가치 있는 최종 제품을 만들기 위해 추가 가공되거나, 가벼운 탄화수소 성분보다 낮은 이윤으로 그대로 판매될 수 있습니다.

최종 사용자를 기준으로 전 세계 폴리알파올레핀(PAO) 시장은 자동차, 산업 및 기타 부문으로 구분됩니다.

산업 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.81%를 기록할 것으로 예상됩니다. PAO 기반 합성 윤활유는 내마모성 및 산화방지제, 무회분 함량이 요구되는 밀폐 시스템용으로 고급 폴리알파올레핀 기유로 만들어진 합성 기어박스 및 순환 윤활유입니다. 이러한 오일은 유체역학적 윤활 및 중간 정도의 경계 윤활 상황에서 우수한 윤활 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 연질 금속으로 만들어진 웜 기어와 같이 중간 정도의 하중과 고온에 노출되는 기어 시스템에 이상적입니다. PAO 기반 윤활유는 다양한 산업 분야에서 사용되는 다목적 윤활유입니다. 신흥국의 급속한 산업화와 제조 시설의 기술 발전으로 산업용 오일 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 에너지, 광업, 화학 산업은 전 세계적으로 호황을 누리고 있으며, 이는 산업용 엔진, 유압 장치, 압축기, 원심분리기 등에 사용되는 산업용 오일 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 항공기 및 자동차 제조 증가와 즉석식품 또는 포장식품 및 의료기기 생산 증가는 산업용 PAO 오일 수요를 촉진합니다. 자동차용 PAO 기반 윤활유의 주요 목적은 자동차 엔진의 마찰과 마모를 최소화하고 슬러지와 세정제를 제거하는 것입니다. 또한, 휘발유에서 생성되는 산을 중화하고 피스톤 링의 밀봉을 개선하며, 움직이는 부품에서 열을 전달하여 엔진을 냉각합니다. 엔진 오일은 고점도, 중점도, 저점도 등 다양한 점도로 제공됩니다. 폴리알파올레핀은 저점도 및 저휘발성 윤활유에 대한 수요 증가와 연료 효율성 향상에 대한 요구에 힘입어 현재 합성 윤활유 제조에 가장 널리 사용되는 소재입니다. 또한, 방향족 함량은 일반적으로 1% 이하이며 황은 거의 함유되어 있지 않습니다. 따라서 이러한 폴리알파올레핀은 광물유 기반 윤활유에 비해 열 안정성, 산화 안정성 및 저온 유동성이 향상되었습니다. 고성능 완전 합성 폴리알파올레핀 기유로 제조된 고성능 엔진 오일은 최첨단 첨가제 시스템, 마모 방지, 탁월한 세정력 및 전반적인 성능을 제공합니다.

최근 동향

• 2023년 1월- 세계 최대 석유·가스 회사 중 하나인 엑손모빌은 보몽 정유 시설의 생산 능력 확대를 위해 20억 달러를 투자한 것으로 알려졌습니다. 정유소.
• 2022년 11월- 셰브론 필립스 케미컬(CPChem, 텍사스주 우드랜즈 소재)은 벨기에 베링겐 공장의 폴리알파올레핀(PAO) 생산 시설 확장을 위한 착공식을 개최했습니다. PAO 생산 능력 확장은 상당한 지역 투자이며, PAO 제품에 대한 전 세계적인 수요 증가에 부응하려는 CPChem의 노력을 보여줍니다.