폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 폼 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(저밀도 PET 폼, 고밀도 PET 폼), 최종 사용자 산업별(건축 및 건설, 해양, 포장, 운송, 풍력 에너지, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 폼 시장 성장 요인

아시아태평양 지역의 건설 활동 증가

아시아 태평양 지역의 건설 산업은 주거 및 상업 부문 모두에서 세계에서 가장 중요하고 빠르게 성장하는 산업으로 자리매김할 것으로 예상되며, 전 세계 건설 지출의 약 45%를 차지할 전망입니다. 중국은 현재 건설 붐의 중심에 있으며, 전 세계 건설 투자액의 20%를 차지하는 세계 최대 건설 시장입니다. 일본 건설 산업은 2019년에 2018년 대비 소폭 성장했습니다. 주거 건설은 일본 건설 산업에서 가장 큰 시장으로, 2019년 전체 산업 가치의 30% 이상을 차지했으며, 상업 건설은 약 13%의 비중을 차지합니다. 일본에는 약 290개의 고층 건물이 있으며, 도쿄는 이러한 건축물의 주요 중심지입니다. 앞으로 일본에서는 이러한 초고층 빌딩의 설계 및 건설이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 위에서 언급한 모든 요인을 고려할 때, 성장하는 아시아 태평양 지역 건설 산업은 이 지역의 PET 폼 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

자동차 산업에서의 채택 증가

최근 몇 년 동안 연비 효율이 높고 경량화된 자동차에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 경량 폴리머 및 복합 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. PET 폼은 우수한 표면 품질, 견고한 전기적 특성 및 열 안정성을 비롯한 여러 장점을 가지고 있습니다. PET 폼은 자동차 외장 부품, 와이퍼 암 및 기어 하우징, 엔진 커버, 내부 트림, 커넥터 하우징, 헤드램프 고정 장치 등 다양한 자동차 부품의 하우징 및 케이스 제작에 사용됩니다. 폼 소재는 무거운 부품을 대체하여 전체 무게를 10%까지 줄이고 연비를 3~7% 향상시키는 효과를 가져옵니다.

미·중 무역 전쟁 및 기타 정치적 요인으로 인해 2019년 자동차 생산량이 감소했습니다. 2019년 하반기의 저조한 판매 실적은 2020년 상반기에도 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 2020년 말에는 자동차 산업이 회복될 것으로 전망됩니다. 또한, 다양한 환경 문제로 인해 화석 연료에서 벗어나도록 장려하는 여러 정부 정책으로 인해 전기 자동차 개발이 향후 몇 년 동안, 특히 유럽, 중국, 미국에서 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인으로 인해 PET 폼 시장은 예측 기간 동안 전 세계적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 폼 시장 제약 요인

애완동물용 폼 대체품의 이용 가능성

PET는 저렴하고 가벼우며, 우수한 기계적 및 열적 절연성, 높은 내열성, 낮은 독성, 손쉬운 재활용, 그리고 낮은 탄소 발자국이라는 장점을 가지고 있습니다. 그러나 안정적이고 균일한 PET 폼을 일관되게 생산하는 것이 어려워 일부 제조업체에서는 사용을 꺼립니다. 우선, PET 발포에는 사슬 연장제와 같은 첨가제가 필수적입니다. 또한 PET의 융점이 약 250°C에 달하기 때문에 고온에 적합한 장비가 필요합니다.

따라서 시중에는 폴리염화비닐(PVC), 스티렌아크릴로니트릴(SAN), 폴리메타크릴이미드(PMI), 폴리에테르이미드(PEI) 등 다양한 코어 폼이 있습니다. 이러한 폼은 가공 및 성형이 용이하고 강도 대비 무게 비율이 우수합니다. 결과적으로 풍력 에너지, 항공우주 및 방위, 해양, 운송 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 이러한 폼은 PET 폼의 잠재적 대체재로 간주될 수 있습니다. 따라서 다양한 대체재의 존재는 시장 성장의 중요한 제약 요인으로 작용합니다.

폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 폼 시장 기회

재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 활용 증가

식품 및 음료, 포장, 자동차 산업을 포함한 다양한 산업 분야에서 재활용 PET에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 주요 기업들은 플라스틱 제조 과정에서 발생하는 온실가스 배출량 증가와 플라스틱 쓰레기로 인한 오염 문제에 대응하여 재활용 가능한 플라스틱 생산에 나서고 있습니다. PET는 다른 고분자 소재에 비해 재활용이 용이하여 시장 확대를 촉진하고 있습니다. PET 수지 협회에 따르면, 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 세계에서 가장 많이 재활용되는 플라스틱입니다. 미국에서는 매년 680톤 이상의 PET 병과 용기를 재활용하고 있습니다. 또한, 일회용 플라스틱으로서의 PET의 특성으로 인해 전 세계적으로 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 수저, 빨대, 병, 컵, 식품 포장재 등의 제품에 대한 수요가 높습니다.

세그먼트 분석

유형별로

저밀도 PET 폼 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. PET 폼은 특히 상업용 용기 분야에서 저밀도일 때 선호되는데, 이는 저밀도 폼이 저온에서 우수한 성능을 발휘하고 깊게 성형된 용기에 필요한 강성을 제공하기 때문입니다. 저밀도 PET 폼은 가벼운 무게와 뛰어난 내화학성 및 내전기성 덕분에 운송, 건축, 포장 등 다양한 산업 분야에서 탁월한 솔루션입니다. 포장, 건축 및 건설 산업의 높은 성장세와 저밀도 PET 폼의 광범위한 적용 분야, 그리고 이러한 산업 분야의 다른 핵심 소재에 비해 갖는 고유한 특성이 저밀도 PET 폼 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

고밀도 발포재는 일반적으로 저밀도 발포재보다 견고하고 형태가 잘 잡히지만 상대적으로 취성이 강합니다. 고밀도 PET는 풍력 터빈 블레이드에 사용됩니다. 최근에는 다양한 분야에서 다밀도 PET 발포재의 사용이 증가하고 있습니다. 고밀도 적층 구조는 추가적인 보강재 없이도 스크류 고정력을 최대 30%까지 향상시킬 수 있습니다. 이러한 특성들이 해당 분야의 성장을 견인하고 있습니다.

최종 사용자 기준

풍력 에너지 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 8.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 더욱 깨끗하고 효율적인 에너지원에 대한 전 세계적인 수요 증가로 인해 풍력 에너지에 대한 수요는 전례 없는 속도로 증가하고 있습니다. 일반적으로 2030년까지 전 세계 전력 수요는 75% 증가할 것으로 추정됩니다. 국제 에너지 기구(IEA)의 세계 에너지 전망에 따르면, 향후 25년 동안 전 세계적으로 2,457기가와트(GW) 이상의 발전 용량이 설치될 것으로 예상됩니다. 풍력 에너지와 같은 재생 에너지의 비중이 기하급수적으로 증가함에 따라 PET 폼 수요에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

PET 폼은 다른 엔지니어링 플라스틱과 마찬가지로 운송 부문에서도 사용량이 증가하고 있습니다. PET 폼은 낮은 흡수율, 우수한 열 안정성, 뛰어난 전기적 특성 및 탁월한 표면 특성과 같은 다양한 장점을 제공합니다. PET 폼은 와이퍼 암 및 기어 하우징, 엔진 커버, 내부 트림, 커넥터 하우징, 헤드램프 고정 장치 등 수많은 자동차 부품의 외장 부품 및 하우징과 케이스를 만드는 데 사용됩니다. 이러한 이유로 운송 산업에서 PET 폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

PET 폼은 건축 및 건설 분야에서 단열재로 사용됩니다. 특히 건축물에 사용되는 샌드위치 패널에 PET 폼이 사용됩니다. 저밀도 PET 폼은 비교적 얇지만 인장 강도가 높은 두 겹의 판재 사이에 적층되어, 가벼우면서도 구조적으로 견고하고 단단한 구조물이 요구되는 다양한 분야에 성공적으로 적용되고 있습니다. 아시아 태평양 지역 건설 산업의 높은 성장세와 유럽 및 북미 지역의 친환경 및 에너지 효율 건물에 대한 관심 증가가 건축 및 건설 분야의 PET 폼 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 8.3%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 폼 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국의 포장 산업은 세계 2위 규모입니다. 전자레인지용, 스낵, 냉동식품 등 식품 부문의 맞춤형 포장 수요 증가와 수출 확대로 인해 중국 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 또한, 중국은 다양한 제조업 활동의 중심지로서 소량부터 대량까지 다양한 제품을 여러 국가로 수출하고 있습니다. 따라서 이러한 요인들이 중국 내 PET 폼 수요 증가를 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽: 연평균 성장률 6.9%로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 6.9% 성장하여 1억 4,500만 달러의 시장 규모를 창출할 것으로 예상됩니다. 독일은 유럽에서 가장 중요한 건설 시장입니다. 독일의 건설 산업은 신규 주택 건설 활동 증가에 힘입어 꾸준히 성장해 왔습니다. 2019년에는 약 31만 5천 채의 신규 주택이 완공될 것으로 예상되는데, 이는 2018년의 30만 채를 넘어선 수치입니다. 독일의 이민 증가세가 신규 주택 건설 수요를 촉진했습니다. 또한, 2019년 국내 건설 부문은 매출 기준으로 약 9%의 견조한 성장세를 기록했습니다. 주택 건설 및 공공 투자 증가가 예상됨에 따라 이러한 추세는 향후 몇 년간 지속될 것으로 전망됩니다.

독일 플라스틱 포장산업협회(IK)에 따르면, 포장 산업은 매출이 5.1%, 물량이 3.9% 증가했습니다. 특히 일부 포장 식품 및 개인 위생용품 산업에서 소형 포장재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 더욱 심화될 것으로 예상되며, PET 폼 시장 수요 증가를 견인할 전망입니다.

북미는 전 세계 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장에서 세 번째로 큰 지역입니다. 세계 최대 항공우주 시장은 미국입니다. 미국 연방항공국(FAA)은 상용 항공기 보유 대수가 2018년 7,397대에서 2037년 8,270대로 증가할 것으로 예측합니다. 또한, 현재 보유 항공기의 노후화로 인해 미국 주력 항공사의 항공기 보유 대수는 매년 54대씩 증가할 것으로 예상됩니다. 항공우주 산업의 제조 활동은 프랑스, ​​중국, 독일 등 국가로의 항공우주 부품 수출 증가와 미국 내 견고한 소비자 지출에 힘입어 성장해 왔습니다. 미 공군은 2019년 9월, 5년 이내에 신형 전투기를 설계, 개발 및 생산하겠다는 새로운 계획을 발표하며 차세대 전투기 획득 전략을 수정했습니다. 이는 국내 생산을 확대하기 위한 것입니다. 항공우주 및 군사 산업의 이러한 발전으로 인해 항공기 및 제트기에 대한 수요가 생산을 촉진하고, 이는 전 세계 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장에 파생 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.