양수발전 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(개방형, 폐쇄형) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

양수발전 시장 규모

전 세계 양수발전 시장 규모는 2025년 511억 3천만 달러였으며, 2026년 554억 8천만 달러에서 2034년 1,066억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 8.51%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율 45.8%로 양수발전 시장을 주도했습니다.

양수식 수력 발전(PHES)은 전력망 장애 발생 시 안정적인 전력 공급을 유지하기 위해 사용되는 수력 발전의 한 분야입니다. 낮은 지대의 저수지에서 높은 지대의 저수지로 물을 이동시키면서 중력 위치 에너지를 저장합니다. 양수식 수력 발전은 터빈을 이용하여 거대한 저수지에 저장된 물의 위치 에너지를 끌어올린 후 전기 에너지로 변환합니다. 전기 요금이 저렴한 비수기 시간대의 전력을 이용하여 펌프를 가동하는 경우가 많습니다. 양수식 수력 발전은 기저부하 전력원과 태양광, 풍력과 같은 간헐적인 재생 에너지원의 잉여 전력을 저장함으로써 전력 수요가 최고조에 달하는 시간대에도 전력망이 원활하게 운영될 수 있도록 합니다.

비슷한 발전량을 가진 기존 수력 발전 댐과 비교했을 때, 양수식 저수지는 상대적으로 규모가 작고 발전 시간은 보통 반나절도 채 되지 않습니다. 하천이나 상수도 시스템, 제설 시설과 같은 주요 기반 시설은 양수식 발전 방식을 적용하기에 적합한 환경을 제공합니다. 빗물 저류지는 소규모 양수식 수력 에너지 저장 시스템에서 저렴한 비용으로 활용할 수 있는 저수지입니다.

타입 인사이트

개방형 시스템의 양수 발전 시설은 자연 유입이 없는 상부 저수지에 물을 저장합니다. 이와 대조적으로, 펌프백 발전소는 양수 발전과 기존 수력 발전 방식을 결합하여 운영되며, 상부 저수지 대신 자연 하천을 유입원으로 사용합니다. 기존 수력 발전 시설은 양수 방식을 사용하지 않습니다. 대규모 저수 용량을 갖춘 이러한 수력 발전소는 필요할 때까지 출력을 지연시킴으로써 전력망의 양수 발전과 유사하게 기능할 수 있습니다. 개방형 양수 발전은 강이나 하천과 같은 자연 수자원에 인접해 있기 때문에 많은 지역에서 선호됩니다. 대체 시스템 개발에 드는 막대한 비용과 풍부한 수자원을 고려할 때, 이 프로젝트는 예상 기간 내에 완료될 가능성이 높습니다.

2020년 기준으로 미국에서 현재 운영 중인 거의 모든 양수 발전 프로젝트는 개방형 시스템을 사용하며, 하부 또는 상부 저수지에 자연 유수원을 활용하고 있습니다. 예를 들어, PG&E(퍼시픽 가스 앤 일렉트릭)의 1.2GW 규모 헬름스 양수 발전 프로젝트는 헬름스 크릭에 댐을 건설하여 만든 위숀 저수지와 코트라이트 저수지 사이에 위치해 있습니다. 그러나 2019년 말 기준으로 미국에서는 67개의 새로운 양수 발전 프로젝트가 개발 단계에 있었으며, 이 중 32개는 개방형 프로젝트이고 35개는 폐쇄형 프로젝트였습니다.

양수 발전소는 폐쇄형 시스템으로, 하나 또는 두 개의 저수지가 인공적으로 건설되고 자연적인 물 유입이 전혀 없습니다. 상당한 양의 에너지를 저장하는 유일한 방법은 가능한 한 높은 수심을 가진 큰 수역을 다른 수역 옆에 배치하는 것입니다. 이러한 조건은 여러 곳에서 자연적으로 발생하기도 합니다. 어떤 경우에는 하나 또는 두 개의 인공적으로 만든 저수지를 사용하기도 합니다. 양수 발전 시스템은 에너지 밀도가 다소 낮기 때문에 저수지 간에 상당한 높이 차이 또는 상당한 유량이 필요합니다.

폐쇄형 양수발전 시스템은 높은 유연성, 신뢰성 및 전력 생산량을 제공합니다. 개방형 양수발전 시스템과 비교했을 때, 폐쇄형 양수발전 시스템은 기존 하천 시스템과 연결되어 있지 않기 때문에 환경에 미치는 영향이 적습니다. 또한, 전력망 지원이 필요한 곳이라면 어디든 설치할 수 있어 기존 하천에서 멀리 떨어진 곳에도 건설이 가능합니다. 운영 허가 취득이 용이하고 기존 하천 시스템이나 수로에 영향을 미치지 않는다는 장점 때문에 향후 몇 년 동안 폐쇄형 양수발전 시스템의 보급이 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

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지역 분석

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 수익 기여 지역입니다. 재생 에너지, 수력 발전, 양수 발전 시설은 이 지역, 특히 중국, 일본, 아세안 지역, 한국, 인도에서 화석 연료에서 벗어나려는 지속적인 노력의 결과로 개발되었습니다. 중국은 또한 2025년까지 석탄 소비 정점을 찍고 2060년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 목표를 선언했습니다. 재생 에너지 산업에 대한 투자 증가로 인해 2020년에는 지시(Jixi) 프로젝트 마지막 4개 유닛에서 나오는 1.2GW의 양수 발전 용량을 포함하여 약 13.76GW의 신규 수력 발전 용량이 설치되었습니다. 이 프로젝트는 중국 국가전력망공사(State Grid Corporation of China)의 자회사인 국가전력망신위안회사(State Grid Xinyuan Company)가 건설했습니다.

지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 기후 변화에 가장 적극적으로 대응하는 지역 중 하나이며, 수력 발전은 꾸준히 이 지역의 주요 재생 에너지원으로 자리매김해 왔습니다. 더욱 깨끗한 에너지 믹스로의 전환이 가속화됨에 따라 태양광 및 풍력 발전의 비중 또한 증가하고 있습니다. 2020년은 유럽 연합의 탈탄소화 여정에 있어 중요한 전환점이 되었는데, 모든 재생 에너지원의 전력 생산량이 화석 연료를 넘어선 것은 이번이 처음이었습니다. 코로나19 팬데믹으로 전력 수요가 감소했음에도 불구하고, 2020년 전 세계 수력 발전량은 2019년 대비 4% 증가했는데, 이는 북유럽 및 이베리아 지역의 견조한 발전량 증가에 힘입은 바가 큽니다. 보다 안정적이고 적응력 있는 에너지원을 확보하기 위해 해당 지역에서는 양수 발전 설비 개선이 활발히 이루어졌습니다.

북미 시장 동향

2020년 기준 북미 지역의 양수 발전 용량은 23.03GW였으며, 이 중 대부분이 미국에 집중되어 있습니다. 이는 미국의 상당한 수력 발전 용량(2020년 기준 약 102GW) 덕분입니다. 캐나다 역시 82GW의 상당한 수력 발전 용량을 보유하고 있지만, 양수 발전 용량은 117MW에 불과하여 잠재력을 완전히 활용하지 못하고 있습니다. 풍부한 천연자원을 보유한 북미 지역은 재생 에너지 생산에 이상적인 조건을 갖추고 있습니다. 더욱이 수력 발전은 오랫동안 전 세계 전력 시장에서 상당한 비중을 차지해 왔습니다. 저탄소 경제로의 전환을 위해 북미 국가들은 재생 에너지 비중을 높이는 정책을 개발해 왔습니다.

중동 및 아프리카(LAMEA)는 세계적으로 중요한 재생 에너지 전력 공급원 중 하나입니다. 이 지역의 광범위한 수력 발전 인프라를 고려할 때, 최근 미주개발은행(IDB) 연구에 따르면 양수발전(PHS)은 라틴 아메리카 및 카리브해(LAC) 지역에 상당한 잠재력을 가지고 있습니다. 2020년 중동 및 아프리카 지역의 양수발전 용량 대부분은 남아프리카공화국이 제공할 것으로 예상됩니다. 2020년 남아프리카공화국의 총 설치 용량은 약 2,912MW로, 이 지역 전체의 59% 이상을 차지했습니다. 이란은 1,040MW의 설치 용량으로 21%를 차지하며 2위를 기록했습니다.

주요 및 신흥 기업 목록 양수발전 시장