재생 고무 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(폐타이어 재생 고무, 부틸 재생 고무, EPDM 재생 고무, 기타), 최종 사용자별(자동차 및 항공기 타이어, 타이어 재생, 벨트 및 호스, 신발, 성형 고무 제품, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

재생 고무 시장 성장 요인

지속 가능한 소재를 기존 천연 고무의 대체 소재로 장려하는 유리한 규제

일반적인 천연 고무는 분해되지 않기 때문에 수명이 다한 타이어의 재활용은 중요한 글로벌 과제가 되었습니다. 유럽 연합, 아시아 태평양, 중동 및 북미 국가들은 기존 고무를 대체할 수 있는 재생 고무를 생산하기 위해 폐타이어 재활용을 장려하는 계획을 시행하기 시작했습니다.

• 예를 들어, 1989년 캘리포니아 타이어 재활용법에 따라 설립된 캘리포니아 타이어 재활용 관리 기금은 타이어 재활용 노력과 재활용 타이어 고무 제품 사용을 지원합니다.

또한 네덜란드, 스웨덴, 독일 등 유럽 국가들이 시행하고 있는 책임 확대 프로그램은 타이어 제조업체들에게 생산된 타이어의 전체 제품 수명 주기를 관리하도록 의무화하고 있습니다. 이는 고무 재활용 산업을 활성화시켜 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 기존의 천연 고무에 비해 재생 고무는 우수한 내후성과 탄력성을 제공하기 때문에 대체 소재로서 재생 고무에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

자동차 산업의 천연 고무 부족

전 세계 자동차 산업은 코로나19 팬데믹으로 인한 공장 가동 중단과 국경 폐쇄로 인한 운송 차질로 어려움을 겪었습니다. 이로 인해 자동차 엔진룸과 타이어 부품에 필수적인 소재인 천연 고무가 부족해졌습니다. 천연 고무 생산국 협회에 따르면 2020년 중국은 천연 고무 최대 소비국이었으며, 그 뒤를 인도, 유럽 연합, 미국이 이었습니다. 코로나19 팬데믹은 고무 부족 현상을 초래했습니다.

또한, 스텔란티스(Stellantis N.V.), 포드(Ford Motor Company), 제너럴 모터스(General Motors) 및 프랑스 타이어 제조업체 미쉐린(MICHELIN)과 같은 자동차 제조업체들은 심각한 고무 부족 현상을 겪으면서 2020년 전체 생산량에 영향을 받았습니다. 재생 고무는 폐타이어에서 생산되기 때문에, 코로나19 팬데믹과 같은 불확실한 상황은 공급망 차질과 국경 폐쇄로 인한 무역 중단을 초래하여, 각국이 폐타이어에서 원자재를 추출하는 데 집중하고 원자재 수입 의존도를 줄이도록 유도함으로써 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

폐타이어 수입 제한

아시아는 재생 고무 제조의 주요 거점입니다. 인도, 베트남, 중국을 비롯한 아시아 국가들은 가장 많은 폐고무를 수입합니다. 고무 재생은 폐타이어를 줄이는 데 도움이 되지만, 폐타이어는 재활용이 불가능합니다. 이 때문에 많은 아시아 정부들이 열분해용 폐타이어 수입을 제한하고 있습니다. 특히 인도의 국가환경재판소(NGT)는 2019년 10월 중앙오염통제위원회(CPCB)에 폐타이어 수입 제한을 명령했는데, 여기에는 오염 유발 물질이 매우 많은 열분해 업체들이 폐타이어(ELT)를 사용하는 것을 금지하는 내용이 포함됩니다. 폐타이어는 재생 고무 생산의 원료이기 때문에 이러한 조치는 재생 고무 수요를 제한하여 시장 성장을 저해했습니다.

시장 기회

정부 기관에 의한 매립지 제한

타이어는 분해되지 않고 매립지에서 장기간 썩지 않아 많은 국가에서 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 매립지에 버려진 타이어 폐기물이 환경에 미치는 부정적인 영향 때문에 많은 국가들이 환경 보호를 위한 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 2020년 9월에는 새로운 고형 폐기물 관리법이 제정되어 폐기물 감축, 재활용, 무해화라는 폐기물 처리 원칙을 강조하고 있습니다. 또한, 정부와 관련 부처의 감독 및 관리 책임을 강화하여 고형 폐기물 수입 제로를 달성하고 고형 폐기물 관리를 현행 환경 프로그램에 통합하는 것을 목표로 하고 있습니다.

유럽연합 지침(EU) 2018/850은 2030년까지 재활용, 기타 물질 또는 에너지 회수에 적합한 모든 폐기물의 매립을 제한합니다. 이에 따라 유럽 타이어 산업은 원자재의 지속 가능한 사용, 폐기물 감소, 그리고 수명이 다한 타이어 재활용을 저해할 수 있는 물질 대체에 중점을 둔 순환 경제 프로그램을 시행하게 되었습니다. 따라서 수명이 다한 타이어와 타이어 폐기물의 매립에 대한 규제는 향후 고무 재활용 및 재생 고무 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

제품 인사이트

폐타이어 고무 재생 부문은 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 10.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 폐타이어 고무 재생은 타이어 트레드 조각과 마모된 타이어에서 생산됩니다. 이 제품은 우수한 신축성과 인장 강도는 물론 내마모성, 내찢김성, 수명, 혼합 시 에너지 효율성까지 갖추고 있습니다. 이러한 특성 덕분에 타이어 측면, 타이어 층, 타이어 트레드 및 재생 타이어 생산에 적합합니다.

재활용 부틸 튜브로 만든 고무는 사용済み 튜브를 탈황하여 생산됩니다. 이는 이소부틸렌과 이소프렌의 공중합체로 이루어진 합성 고무로, 공기 투과성이 없어 불투과성 고무가 요구되는 용도에 적합합니다. 재활용 부틸 고무는 일반 부틸 고무보다 가황 속도가 빠르고 극성이 높아 다른 종류의 고무와 혼합 시 호환성이 우수하고 내노화성이 뛰어납니다. 또한, 천연 고무와 함께 사용하면 혼합 및 압출 속도가 빨라져 가스 투과성, 내열성, 내노화성이 크게 향상된 고무 제품을 생산할 수 있습니다.

또한, 다양한 최종 사용자 산업에서 제품에 지속 가능한 소재를 포함시키려는 경향이 증가함에 따라 부틸 고무를 대체할 부틸 재생 고무에 대한 수요가 증가하여 원자재 비용이 크게 절감될 것으로 예상됩니다. 부틸 재생 고무는 케이블 컴파운드, 접착제, 타이어 내피, 튜브, 씰과 같은 성형 제품 및 지붕재에 가장 적합합니다.

최종 사용자 인사이트

자동차 및 항공기 타이어 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 10.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.항공기 타이어국제 물류 산업의 확장과 지역 및 국가 차원의 여행 제한 완화로 인해 수요가 증가했습니다. 많은 항공사들이 타이어를 직접 구매하는 것이 아니라 타이어 제조업체와 계약을 맺고 사용합니다. 항공기 타이어는 가격이 비싸기 때문에 재생 타이어를 사용하는 것이 일반적입니다. 던롭 타이어와 같은 타이어 회사들은 유럽항공안전청(EASA) 및 미국 연방항공국(FAA)과 같은 항공 안전 당국의 감독 하에 항공사에 타이어 재생 서비스를 제공합니다. 따라서 항공 산업의 성장과 항공기 타이어 교체 비용의 높은 부담은 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

또한, 자동차 부문에서는 물류 및 우버와 같은 모빌리티 기업이 제공하는 개인 이동 기회 증가로 인해 대형 상용차와 승용차 생산량이 늘어나면서 고무 사용량이 증가했습니다. 차량 중량 규제와 배출가스 기준 표준화는 에너지 효율적인 자동차에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상되며, 이는 자동차 제조에 사용되는 재생 고무 수요를 견인할 것으로 전망됩니다.자동차 타이어.

신발은 소비자 패션 트렌드의 중요한 부분을 차지하며 스포츠, 캐주얼, 정장 등 다양한 카테고리로 출시됩니다. 신발은 EPDM 고무, 스티렌-부타디엔 고무, 천연 고무, 재생 고무 등으로 만들어집니다. 폐타이어 재생 고무나 EPDM 재생 고무와 같은 재생 고무는 내마모성, 인장 강도, 굴곡 피로 저항성이 우수합니다. 소비자 지출 증가와 가처분 소득 확대로 인해 신발 회사들은 성장하는 신발 시장을 공략하기 위해 새로운 제품을 출시하고 있습니다. 또한, 신발 밑창 제조에 필수적인 고무 가격은 신발 시장에 큰 영향을 미칩니다. 신발 밑창 제조업체의 수가 증가하면서 치열한 경쟁이 예상됩니다. 이러한 치열한 시장 경쟁은 신발 밑창 제조업체들이 비용을 절감하고 수익을 극대화하기 위해 적절한 폐타이어 재생 고무 및 고무 원자재 배합법을 개발하도록 유도할 것입니다.

지역별 분석

북미: 10.3%의 성장률을 기록하며 시장을 주도하는 지역

북미는 전 세계 재생 고무 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 10.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 자동차, 항공, 건설 및 전기 산업 분야의 높은 수요로 인해 고무 타이어의 최대 수입국이자 주요 고무 수입국 중 하나입니다. 북미 자동차 산업은 전기 자동차의 인기 급증과 글로벌 자동차 제조업체들의 멕시코 생산 기지 설립에 영향을 받고 있으며, 이는 고무 타이어 시장 성장을 견인하고 재생 고무 시장의 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

또한, 다양한 시장 참여자들의 신제품 출시가 세계 시장 성장을 견인합니다. 예를 들어, 미국의 타이어 제조업체인 굿이어 타이어 앤 러버 코퍼레이션(Goodyear Tire & Rubber Corporation)과 고무 바닥재 및 매트 제조업체인 러버-칼(Rubber-Cal)은 2020년 1월 새로운 고무 바닥재 및 매트 제품군을 공동 개발했습니다. ReUz 고무 바닥재 롤과 타일은 사용済み 굿이어 타이어로 만들어졌으며, 생산 과정에서 에너지 소비가 적고 쉽게 착색할 수 있어 피트니스 시설에 적합한 매력적인 질감의 바닥재를 제공합니다. 소비자의 피트니스에 대한 관심 증가로 고무 바닥 매트 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 재생 고무 시장의 확장에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.

유럽: 10.02%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 10.02%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 재생 고무 시장 규모는 해당 지역에서 추진 중인 블랙사이클(BlackCycle) 프로젝트와 같은 여러 가지 사업 덕분에 예측 기간 동안 성장할 것으로 전망됩니다. 유럽 연합의 호라이즌 2020 프로그램의 지원을 받아 2020년 5월에 시작된 블랙사이클 프로젝트는 폐타이어와 같은 수명이 다한 원료에서부터 트럭 및 승용차용 신형 타이어 생산을 위한 2차 원자재(SRM)에 이르기까지 재생 고무의 전체 가치 사슬을 개발하고 최적화하여 유럽 및 국제 시장에서 상업적으로 판매하는 것을 목표로 합니다.

또한, 프랑스, ​​덴마크, 독일, 오스트리아 등 여러 유럽 국가에서는 환경 문제에 대한 우려가 커지면서 수십 년 동안 매립을 금지해 왔습니다. 높은 매립 수수료, 폐기물 처리 비용, 매립지 폐쇄 비용 또한 유럽 국민들이 재활용 제품으로 전환하도록 유도했습니다. 이러한 상황은 유럽 국민들의 고무 폐기물 수거 및 재활용 참여를 장려하여 유럽 재생 고무 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

중국, 인도네시아, 베트남, 태국, 인도, 일본 등 아시아 태평양 국가들은 대규모 타이어 생산으로 인해 재생 고무의 주요 성장 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도의 자동차 산업 생산량은 최근 서구 시장으로부터의 기술 이전으로 인해 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 고무 타이어 수요를 증가시키고 재생 고무 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 신발 시장은 인구 증가와 도시화로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 많은 타이어 제조업체들은 이러한 성장 추세를 활용하고 지속가능성 목표를 달성하기 위해 신발 제조업체들과 협력하여 폐타이어로 만든 신발을 생산하고 있습니다.

• 예를 들어, 2021년 9월 한국의 타이어 제조업체인 한국타이어앤테크놀로지는 야세(YASE)와 협력하여 폐타이어로 만든 친환경 신발을 출시했습니다. 이러한 협력은 향후 재생 고무 산업에 필요한 동력을 제공할 것으로 기대됩니다.

중남미 경제는 광업, 농업, 자동차 산업에 크게 의존하고 있습니다. 구리, 석탄, 질산염 채굴로 세계적으로 유명한 칠레는 폐타이어 처리와 관련하여 여러 규정을 시행하고 있습니다. 현행 환경 규정에 따라 칠레 정부는 림 직경이 45인치 이상인 차량의 타이어를 100% 재활용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 일반 타이어와 자전거 타이어를 제외한 모든 타이어의 90%를 재활용하는 것을 목표로 하고 있으며, 일반 타이어와 자전거 타이어는 파쇄 과정을 거쳐 재생 고무 제조의 원료로 사용됩니다. 중남미의 활발한 광산업은 광산용 타이어 재생에 대한 기회를 창출하여 이 지역의 재생 고무 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.