냉동 윤활유 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 기유(광물유 윤활유, 합성 윤활유), 적용 분야(냉동, 냉동) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2026-2034년

냉동 윤활유 시장 성장 요인

에너지 효율에 최적화된 차세대 냉동 윤활유의 등장

비효율적인 에너지 사용과 귀중한 자원의 낭비는 지구 온난화를 초래할 수 있습니다. 환경 보호와 에너지 문제 해결을 위해서는 기술적으로나 경제적으로 실현 가능한 해결책을 개발하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 상황에서 에너지 효율에 최적화된 차세대 냉동 윤활유의 개발이 요구되었습니다. 차세대 POE 냉동 윤활유는 CO2(R-744), HFO, 디플루오로메탄(R-32)과 같은 냉매에 에너지 효율적인 윤활 솔루션을 제공합니다. 마찬가지로, 탄화수소 및 암모니아와 같은 냉매는 각각 차세대 PAO 및 PAG로부터 윤활 솔루션을 제공받습니다.

• 예를 들어, 파테크 파인 케미컬(Patech Fine Chemicals Co. Ltd)은 R32 및 HFO와 같은 차세대 냉매용 폴리올 에스테르(POE) 냉동 윤활유 제품군을 제공합니다. R32의 지구온난화지수(GWP)는 675이고, HFO는 10 미만입니다. 합성 폴리올 에스테르(POE) 윤활유는 HFC 냉매를 사용하는 냉동 및 에어컨 압축기용으로 특별히 설계되어 윤활성이 향상되고 에너지 효율이 개선되었습니다. 기존 냉매 윤활유의 한계로 인해 에너지 효율이 최적화된 차세대 냉동 윤활유가 개발되었으며, 이는 예측 기간 동안 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

자동차 산업의 회복

냉동 윤활유는 모든 운송 수단 에어컨 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 윤활유는 우수한 윤활성을 제공할 뿐만 아니라 냉매에 대한 충분한 용해성을 통해 윤활유가 압축기로 다시 유입되도록 합니다. 자동차 에어컨 압축기는 주로 탄성유체역학(EHL) 또는 유체역학 작동 모드에서 작동하도록 설계되어 있으며, 이 모드에서는 윤활막이 항상 움직이는 금속 표면을 분리합니다.

2021년에는 코로나19의 영향이 줄어들면서 전 세계 여러 정부가 봉쇄 조치와 여행 제한을 완화했고, 자동차 산업도 조업을 재개했습니다. 2021년 9개월 동안 자동차 생산량은 5,726만 대에 달해 2020년 동기 대비 10% 증가했으며, 이는 시장 수요 증가로 이어졌습니다.

시장 제한

지속적인 규제 및 개정으로 인한 기존 냉매의 단계적 퇴출

염화불화탄소(CFC)는 냉매로 널리 사용되어 왔습니다. 그러나 CFC가 오존층을 파괴한다는 사실이 밝혀지면서 냉장고 설계 방식에 상당한 변화가 생겼습니다. 오존층의 급격한 파괴는 CFC 사용을 중단해야 한다는 압력을 더욱 가중시켰습니다. CFC를 대체할 물질로 할로겐화 화합물의 일종인 수소염화불화탄소(HCFC)가 단기적인 해결책으로 제시되었습니다. 이 화합물은 오존층을 파괴하는 염소 원자 외에도 오존층에 상대적으로 덜 해로운 수소를 포함하고 있습니다.

HCFC는 CFC만큼 오존층에 심각한 손상을 주지 않습니다. HCFC의 오존 파괴 지수는 0.01에서 0.13 사이입니다. 하지만 현재 많은 시스템에서 HCFC 대신 HFC를 사용하고 있으며, 개발도상국에서는 여전히 HCFC가 사용되고 있습니다. 국가 및 국제 차원에서 냉매 사용을 제한하는 가장 중요한 요인은 규제입니다. HCFC는 2030년까지 완전히 단계적으로 퇴출될 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 저해하는 요인이 될 것입니다.

시장 기회

글로벌 HVACR 산업의 성장세 가속화

HVAC(냉난방, 환기, 공조 및 냉동) 시스템은 주거용 및 상업용 건물에서 중요합니다. R600a(이소부탄), R290(프로판), R1270(프로펜/프로필렌), R1150(에텐/에틸렌), R170(에탄)과 같은 고순도 암모니아 냉매는 가정용 냉장고, 산업용 냉장고, 운송용 냉장고 등 다양한 분야에 사용됩니다. 또한 소형 에어컨 시스템에도 사용됩니다.히트펌프온수기, 대형 에어컨 및 냉각 시스템 등이 포함됩니다.

국제에너지기구(IEA)는 1990년 이후 냉방에 사용되는 에너지량이 세 배 이상 증가하여, 특히 수요가 많고 폭염이 지속되는 시기에 전력 인프라에 상당한 문제를 야기한다고 보고했습니다.

같은 자료에 따르면 현재 전 세계적으로 약 20억 대의 에어컨이 사용 중이며, 이는 건물 내 전력 소비 증가와 최대 전력 수요 충족을 위한 발전 용량 확장의 가장 중요한 요인 중 하나입니다. 향후 10년 동안 생활 수준 향상, 인구 증가, 그리고 더욱 빈번하고 강렬해지는 폭염으로 인해 냉방 수요는 막대해질 것입니다. 결과적으로 2030년까지 에어컨 설치 대수는 40% 더 증가할 것으로 예상되며, 이는 냉매 윤활유 시장의 성장 기회를 창출할 것입니다.

기유에 대한 인사이트

광물유 윤활유 부문은 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 3.01%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 광물유는 원유에서 추출됩니다. 뛰어난 윤활 특성 덕분에 액체 윤활유 중 가장 인기 있고 경제적인 종류입니다. 광물유는 단일 물질이 아니라 원유에서 분리된 탄화수소 혼합물입니다. 최적의 성능을 위해서는 탄소 함량을 중량 기준으로 83~87%, 수소 함량을 11~14%로 유지해야 합니다.

또한, 광물유 기반 윤활유는 베어링, 체인, 기어, 슬라이드 및 나사 연결부와 같은 기계 부품의 다목적 윤활에 자주 사용되며, 이러한 부품의 작동 온도는 일반적으로 -17°C에서 150°C까지 다양합니다. 이는 광물유 기반 윤활유의 탁월한 윤활 특성 때문입니다.

광물유는 파라핀, 나프텐, 방향족 오일의 혼합물로, 왁스가 없는 탄화수소 혼합물이기 때문에 냉장고 압축기에 사용됩니다. 특히 CFC(염화불화탄소), HCFC(수소염화불화탄소), 암모니아와 같은 냉매에 적합합니다. 각 기유는 다양한 윤활 조건에 대한 내성에 영향을 미치는 고유한 특성을 가지고 있습니다. 광물유 정제 과정은 이러한 특성을 향상시켜 우수한 윤활유를 생산하는 것을 목표로 합니다.

합성 윤활유는 합성 공정을 통해 만들어지며, 원하는 용도에 따라 고유한 특성을 지닌 다양한 조성으로 제조될 수 있습니다. 대부분의 합성 오일 기반 윤활유는 광물유보다 점도 지수와 인화점이 높지만 유동점은 낮습니다. 폴리알파올레핀(PAO), 알킬화 방향족 화합물, 폴리부텐과 같은 합성 기유는 냉동 윤활유 산업에서 널리 사용됩니다.

일반적으로 합성 윤활유는 산화 안정성 및 열 안정성과 같이 고온에 영향을 받는 특성이 우수하여 수명이 연장되는 등 여러 가지 이점을 제공합니다. PAO와 같은 합성 윤활유는 저온 시동이나 고온 작동 환경에서 광물유보다 뛰어난 성능을 발휘합니다. 또한 합성 윤활유는 최신 냉매와 호환성이 뛰어납니다. 다양한 유체가 냉매로 사용될 수 있지만, 최근에는 CFC가 가장 널리 사용되고 있습니다. 따라서 초저온 냉동 부품 생산에는 합성 윤활유에 대한 수요가 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 그 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

응용 프로그램 분석

에어컨 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 3.46%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 에어컨(AC) 장치는 밀폐된 공간의 습도와 온도를 조절하도록 설계되었습니다. 에어컨의 주요 구성 요소는 압축기, 증발기, 팽창 밸브 및 응축기입니다. 이러한 구성 요소는 기름을 사용한 조리 시 효율 손실을 초래할 수 있는 부분이기도 합니다. 윤활유는 배관 부식과 같은 부작용을 줄이고 일반적인 냉매 가스와의 호환성을 향상시킵니다. 냉매 윤활유는 열 제거, 움직이는 부품 윤활, 밀봉 및 압축기 주요 부품 냉각 등 다양한 용도로 사용됩니다.

또한, 에어컨 제조 및 판매 증가로 인해 향후 몇 년 동안 에어컨 윤활유 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 냉동 윤활유 시장은 전 세계 건설 및 차량 부문의 에어컨 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 인구 증가로 인해 주거 및 상업용 건설이 활성화될 것으로 예상되며, 이는 에어컨 시스템 수요 증가로 이어질 전망입니다.

냉동 윤활유는 모든 운송 수단의 에어컨 시스템에서 매우 중요한 구성 요소입니다. 윤활유는 우수한 윤활성을 제공할 뿐만 아니라 냉매에 대한 충분한 용해성을 통해 윤활유가 압축기로 다시 유입되도록 해야 합니다. 운송 부문에는 여객기, 상용차, 철도, 선박 및 항공이 포함됩니다.

냉동 윤활유는 왕복동 압축기 온도가 매우 높고 증발기 온도가 낮은 냉동 시스템, 그리고 HFC와 같은 냉매를 사용하는 스크류 압축기 시스템에 맞게 설계되었습니다. 젊은 세대의 여행과 미지의 영역 탐험에 대한 관심이 높아짐에 따라 교통 시설에 대한 수요가 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 루프트한자, 에티하드, 버진 등 주요 항공사들은 증가하는 수요에 대응하기 위해 수송 능력을 확대하고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 냉동 윤활유 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 3.81%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 냉동 윤활유 시장은 아시아 태평양 지역에 집중되어 있습니다. 주거용 및 상업용 에어컨 시스템 사용이 증가함에 따라 냉동 윤활유 수요가 증가하고 있습니다. 세계 최대 자동차 생산 중심지는 중국입니다.

국제자동차산업협회(OICA)에 따르면 2021년 중국의 자동차 총 생산량은 2억 6,082만 2,220대로 2020년 대비 3% 증가했습니다. 또한 중국의 주요 전기차 제조업체는 테슬라, BYD, 니오입니다. 중국의 전기차 수요 증가는 자동차 압축기용 냉각 윤활유 시장 성장을 견인하고 있습니다.

OICA 연구에 따르면 중국은 같은 기간 유럽과 마찬가지로 1,824만 2,588대의 차량을 생산했으며, 2021년 1분기부터 3분기까지 1,188만 6,776대를 생산했습니다. 이에 따라 차량용 에어컨 수요가 증가하고 있습니다. 인도는 2021년 1분기부터 3분기까지 3,289,683대의 전기차를 생산했는데, 이는 2020년 대비 무려 53% 증가한 수치입니다. 자동차 산업의 발전으로 인해 향후 예측 기간 동안 시장 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

북미 냉동 윤활유 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 3.40%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 구성되어 있으며, 미국이 지역 시장을 주도하고 있습니다. 냉동 및에어컨 시스템미국은 더 큰 시장 규모와 건설 부문 개발에 대한 적극적인 투자 덕분에 북미의 다른 국가들에 비해 미국 건설 부문에서 가장 큰 수요를 보이는 국가 중 하나입니다.

전미부동산중개인협회(National Association of Realtors)는 2020년 말 기준 미국 건설 시장 규모가 약 1조 3600억 달러에 달할 것으로 추산했습니다. 따라서 향후 예측 기간 동안 주거용과 비주거용 부동산 시장이 혼합된 형태로 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 자동차 생산량 측면에서는 미국이 중국에 이어 세계 2위를 차지하고 있습니다.

2020년 이 나라는 882만 대의 자동차를 생산했는데, 이는 2019년 생산량인 1,089만 대보다 19% 감소한 수치입니다. 그러나 2021년 첫 9개월 동안에는 6,857,182대의 자동차가 생산되어 2020년 같은 기간보다 10% 증가했습니다. 자동차 생산량은 코로나19 이전 수준보다 훨씬 낮은 수준이며, 이는 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

독일은 유럽 지역 시장에서 가장 큰 수익 기여국이었습니다. 독일은 철도 운송 인프라 투자에서 급격한 증가세를 보이고 있습니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면, 2018년 독일의 철도 운송 인프라 투자액은 61억 유로를 넘어섰으며, 이는 전년 대비 약 7.5% 증가한 수치입니다. 이러한 성장세를 지속하기 위해 독일은 "최대 규모의 철도 현대화 프로그램"으로 불리는 10년 계획에 투자를 시작했습니다.

또한, 2020년 1월 독일과 독일 철도 운영사인 도이체 반(Deutsche Bahn) 간에 체결된 계약에 따라, 독일 역사상 최대 규모의 현대화 프로젝트가 10년간 860억 유로의 비용을 들여 진행될 예정입니다. 독일에서는 공공 및 민간 부문의 인프라, 주거 및 상업 건설 프로젝트 투자가 주를 이루고 있습니다. 향후 몇 년 동안 독일의 상업 및 비주거용 건축물은 상당한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.

또한, 낮은 금리, 실질 가처분 소득 증가, 그리고 독일 및 유럽 연합 정부의 다양한 투자 또한 이러한 상승세에 기여하고 있습니다. 건설 부문의 성장은 예측 기간 동안 독일 냉동 윤활유 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

남미 지역은 브라질, 아르헨티나 및 기타 남미 국가들을 포함합니다. 브라질은 이 지역 시장 성장에 가장 크게 기여하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 풍부한 자원과 숙련된 노동력을 바탕으로 브라질에 생산 시설을 설립해 왔습니다. 또한, 승용차와 소형 트럭에 대한 수요 증가와 전기차의 인기 상승은 브라질 자동차 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

게다가 아르헨티나 건설 산업은 심각한 불황을 겪고 있습니다. 아르헨티나는 심각한 구조적 주택 부족 문제에 직면해 있습니다. 도시개발주택부에 따르면 아르헨티나 가구의 약 25%가 개선된 주택을 필요로 합니다. 이처럼 강력하고 지속적으로 증가하는 주택 수요는 공급 부족이라는 난관에 부딪히고 있습니다. 건설 산업의 부진한 성장은 냉장 및 냉방 수요를 위축시키기도 했습니다.