차량호출 및 택시 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 유형별 전망(차량호출, 택시), 유통 채널별 전망(온라인, 오프라인) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

차량호출 및 택시 시장 성장 요인

차량 소유에 드는 막대한 비용이 시장 성장을 주도하고 있다.

재정, 연료, 유지 보수, 등록/세금, 정비 및 수리, 감가상각 등은 자동차 구매에 영향을 미치는 여러 요소 중 일부에 불과합니다.차량 소유자동차를 소유하는 데 드는 비용은 매년 점점 더 증가하고 있습니다. 감가상각비가 소유 비용의 43%를 차지하지만, 미국자동차협회(AAA)는 연료비와 유지보수비를 포함한 기타 비용이 총비용의 25%를 차지한다고 추산합니다. 연료비와 유지보수비는 최근 몇 년 동안 급격히 상승했으며, 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 도시가 점점 더 사람과 차량으로 혼잡해짐에 따라 자동차 소유는 더 이상 이점이 아니라 오히려 문제가 되고 있습니다. 신차를 소유하고 운행하는 데 드는 평균 비용은 2019년 대비 279달러 상승한 2020년 9,561달러에 달했습니다.

18세에서 35세 사이 연령층의 자동차 소유율은 시간이 지남에 따라 감소했는데, 이는 밀레니얼 세대가 차량 소유에 거의 관심이 없거나 아예 없기 때문입니다. 온라인 쇼핑의 발달과 연결성 부족 등 다른 요인들도 영향을 미쳤습니다.대중교통대도시에서는 자동차 소유 감소에 기여하는 다른 요인들이 있습니다.

수영장 관리 서비스에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

차량 공유 서비스 확장의 핵심 요인은 통근자들이 카풀 및 자전거 공유 서비스를 선택하는 비율이 크게 증가했다는 점입니다. 우버, 올라와 같은 주요 시장 참여자들이 제공하는 서비스가 확대되고, 편리한 승하차 장소를 선택할 수 있다는 점이 소비자들의 차량 공유 서비스 이용을 장려하고 있습니다. 또한, 시외 차량 공유, 버스 공유, 자전거 공유, 단거리 이동을 위한 자동차 공유 서비스 등 다양한 차량 공유 서비스의 등장으로 수요 증가가 가속화되고 있습니다. 기존 교통 서비스 제공업체와 비교했을 때, 차량 공유 서비스는 저렴한 승하차 서비스, 동승자 정보 제공, 합리적인 요금, 그리고 향상된 편의성 등의 이점을 제공합니다. 많은 서비스 제공업체들은 통근자들의 교통비 부담을 덜어주기 위해 월정액권과 같은 다양한 혜택, 인센티브, 할인 등을 제공하고 있습니다. 결과적으로 카풀과 자전거 공유 서비스에 대한 수요 급증이 함께 차량 공유 산업의 확장을 촉진하고 있습니다.

시장 제한

엄격한 규제가 시장 성장을 저해한다

여러 국가에서 앱 기반 모빌리티 서비스의 이용은 입법 기관의 규제를 받지 않는 경우가 많습니다. 그 결과, 정부는 이러한 서비스의 운영 방식을 정의하거나 통제하지 못하고 있습니다. 택시 서비스의 경우 별도의 면허와 등록이 필요합니다. 하지만 많은 앱 기반 사업체가 차량을 보유하지 않는다는 사실은 택시 서비스 운영에 어려움을 초래합니다. 개인 식별 정보 및 기타 개인 관련 데이터의 수집, 사용, 전송, 보호, 저장 및 기타 처리에 관해 전 세계 규제 기관은 관련 요건을 제안하거나 채택해 왔습니다. 이러한 법률의 수와 벌금 및 기타 처벌의 수위는 점점 높아지고 있습니다. 차량 등록 및 면허와 관련된 엄격한 규제 하에서 승차 공유 서비스를 제공하는 앱 기반 택시 사업체를 운영하는 것은 매우 어렵습니다. 이는 여러 국가 및 지역에서 승차 공유 사업의 확장을 저해하는 요인이 되고 있습니다.

시장 기회

마이크로 모빌리티는 시장에 새로운 기회를 가져다줄 것입니다.

1인승 또는 2인승 차량을 통칭하여 마이크로모빌리티라고 합니다. 대중교통의 번거로움 없이 도시를 빠르게 이동하고 싶은 사람들에게 공유 마이크로모빌리티는 현명한 선택입니다. 도시 교통 체증과 사회적 고립에 대한 수요가 증가함에 따라, 이러한 문제를 해결할 수 있는 문앞까지의 이동 수단에 대한 필요성이 점점 커지고 있습니다. 공유 도크리스 자전거, 전기 자전거, 전기 스쿠터는 일반 도로에서도 이용 가능하며, 탄소 중립적이고 정부 보조금 없이 이용할 수 있습니다. 또한 사고 발생률도 낮습니다. 수요 증가와 경제성 향상으로 인해 마이크로모빌리티 이용은 향후 몇 년 동안 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국에서 자동차로 이동하는 거리 중 50~60%만이 5마일(약 8km)을 넘지 않는다는 점을 고려하면, 마이크로모빌리티는 자동차 주행 거리를 상당 부분 대체할 잠재력을 가지고 있습니다. 뉴욕시 교통국에 따르면, 2020년 5월 뉴욕시의 시티바이크(Citi Bike) 자전거 공유 프로그램 이용률은 67% 증가했습니다.

국내에 새롭게 등장하는 자율주행 차량

자율주행차 개발은 아직 초기 단계에 있습니다. 여러 자동차 제조업체(OEM)에서 제작한 시제품들이 다양한 지역에서 시험 운행되고 있습니다. 많은 기업들이 완전 자율주행차를 시장에 먼저 출시하기 위해 경쟁하고 있으며, Lyft, Ford, Uber, Honda, Toyota, Tesla 등이 대표적인 예입니다. 구글의 모회사인 알파벳의 자율주행차 사업부인 Waymo는 올해 피닉스에서 상용 차량 공유 서비스를 시작하기에 앞서 초기 고객들을 대상으로 요금제를 시험 운영하고 있습니다. 이러한 사실들은 자율주행차 개발이 향후 6~7년 동안 차량 공유 시장을 주도할 것임을 시사합니다.

유형 전망 인사이트

2021년 전 세계 택시 시장에서 택시는 가장 큰 비중을 차지했습니다. 같은 해 택시 업계는 시장 매출의 75% 이상을 점유했습니다. 전화나 택시 앱을 통해 예약할 수 있는 택시 서비스는 대중교통의 중요한 부분을 차지합니다. 택시 서비스는 국제 시장에서 차량 호출 서비스 업체보다 훨씬 오래전부터 운영되어 왔습니다. 전 세계 시장에서 택시의 높은 시장 점유율은 수많은 택시 사업자 수와 광범위한 택시 서비스 접근성 덕분입니다. 그러나 차량 호출 서비스 사업 모델의 인기 상승은 택시 업계에 큰 변화를 가져오고 있습니다.

유통 채널별로 살펴보면, 오프라인 시장 부문이 전 세계적으로 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 2021년에는 오프라인 부문이 전체 시장 매출의 60% 이상을 차지했습니다. 오프라인 채널을 통해 차량 예약 서비스를 제공하는 사업자가 많고 소비자 행동 양식이 오프라인 부문의 높은 시장 점유율에 기여했습니다. 여행사나 전화로 택시 및 교통 네트워크 사업자를 통해 차량을 예약하는 것은 전통적으로 오프라인 방식으로 이루어져 왔습니다.

인터넷 보급률 증가에 따라 온라인 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 온라인 택시 서비스는 고속 인터넷 접근성과 간편한 온라인 서비스 이용 덕분에 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 인터넷 월드 스탯(Internet World Stats)에 따르면, 인터넷 사용자 수는 2020년 6월 42억 800만 명에서 48억 3,300만 명으로 증가했습니다. 또한, 인도의 인터넷 사용자 수는 2019년 6억 3,673만 명에서 2025년 말까지 9억 7,486만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 스마트폰을 사용하는 인터넷 사용자들이 늘어나면서 운전자의 정보와 위치 정보를 제공하는 택시 서비스를 이용할 수 있게 되어 온라인 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지역 분석

2021년 매출 점유율이 가장 높은 지역은 아시아 태평양 지역이었습니다. 2021년 아시아 태평양 지역의 전체 시장 점유율은 55%를 넘었습니다. 이러한 높은 시장 점유율은 전 세계 인구의 60%가 거주하는 이 지역, 특히 중국과 인도의 막대한 인구 덕분입니다. 이는 전 세계에서 가장 많은 노동력이 집중된 지역을 형성하고 있습니다. 또한, 차량 호출 및 택시와 같은 온디맨드 교통 서비스 이용량의 상당 부분이 이 지역에서 증가하고 있습니다. 경제 호황으로 인해 인구 밀도가 높은 새로운 대도시권이 형성되고 있으며, 이는 지역 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

중남미 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 중남미 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 11.6%로 예측되며, 이는 세계 시장에서 두 번째로 큰 규모입니다. 브라질, 콜롬비아, 멕시코의 중산층 성장이 지역 시장 확장을 견인하고 있습니다. 또한, 이 지역의 인터넷 서비스 및 스마트폰 보급 확대도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 더불어 Uber, Beat, Cabify, DiDi와 같은 여러 기업들이 이 지역의 다른 국가로 사업을 확장하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, DiDi는 2019년 6월 칠레와 콜롬비아 진출을 통해 지역 내 사업 규모를 두 배 이상 확대할 계획이라고 발표했습니다.

2022년 북미는 차량 호출 서비스 시장에서 35.9%의 시장 점유율을 차지했습니다. 미국 차량 호출 서비스 제공업체의 총수입 대부분은 주요 도시 내 이동, 특히 공항을 오가는 이동 예약에서 발생합니다. 전 세계 차량 호출 서비스 시장 선두주자인 우버는 미국에서 하루 1,400만 건의 운행(시장 점유율 65%)을 처리하고 있습니다.