로봇 수술 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품/서비스 유형별, 응용 분야별(정형외과, 신경과, 비뇨기과, 부인과, 일반외과, 기타), 최종 사용자별(병원, 외래 수술 센터, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

로봇 수술 시장 성장 요인

수술 건수 증가

만성 질환의 세계적 증가 추세는 효율적이고 정교한 수술 치료법에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 수술 건수가 증가하고 있으며, 앞으로도 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 로봇 보조 수술은 효율성이 높고 환자와 의사 모두에게 상당한 이점을 제공하기 때문에 의료 분야에서 로봇 보조 수술의 발전을 촉진할 것으로 전망됩니다.

2020년 9월에 발표된 "보편적 의료 보장 제도를 시행하는 도시 지역 사회의 수술 건수를 분석하여 인도의 국가적 수술 수요를 추정한 연구 논문"에 따르면, 전 세계 질병 부담의 약 11%가 수술 또는 마취 치료를 필요로 하는 것으로 추산됩니다. 전 세계 인구 10만 명당 평균 5,000건의 수술이 시행되는 것과 달리, 인도의 수술 수요는 연간 3,646건에 달할 것으로 예측됩니다. 따라서 전 세계적으로 수술 수요가 증가함에 따라 향후 시장 규모가 성장할 것으로 전망됩니다.

최소 침습 수술에 대한 수요 증가

최소 침습 수술최소침습수술(MIS)은 개복수술에 비해 절개 부위가 작고, 절개 횟수가 적으며, 조직 손상이 최소화되는 수술법입니다. 다른 수술법에 비해 위험도가 낮고 외상이 적기 때문에 MIS는 점점 더 인기를 얻고 있습니다. MIS는 수술 후 합병증 감소, 입원 기간 단축, 빠른 회복, 미용적 결과 개선 등의 장점으로 환자와 의사 모두에게 선호되고 있습니다.

로봇 수술은 정밀도, 일관성, 제어력 및 효율성을 향상시켜 최소 침습 수술(MIS)의 장점을 극대화하는 수술 방법입니다. 스트레이츠 리서치(Straits Research) 보고서에 따르면, 전 세계 최소 침습 수술 시장은 2020년부터 2030년까지 연평균 7.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 최소 침습 수술에 대한 수요가 증가함에 따라, 수술 절차에 로봇 시스템이 점점 더 많이 사용되면서 로봇 수술 시장은 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

로봇 수술 시장 제약 요인

로봇 시스템 및 시술의 높은 비용

로봇 수술 업계가 직면한 주요 문제 중 하나는 로봇 시스템의 구매, 유지 및 운영 비용과 로봇 수술 비용이 매우 높다는 점입니다. 미국 산부인과 학회(ACOG)의 연구에 따르면 로봇 자궁적출술의 평균 비용은 8,868달러로, 복강경 자궁적출술의 6,651달러에 비해 1.5배에서 3배까지 높은 것으로 나타났습니다.

비뇨기과 저널에 발표된 연구에 따르면 로봇 전립선 절제술의 평균 비용은 10,621달러인 반면, 복강경 전립선 절제술은 평균 8,978달러, 개복 전립선 절제술은 평균 7,204달러입니다. 로봇 수술 비용이 높은 주된 이유는 고가의 로봇 장비, 기구, 액세서리, 그리고 이를 활용하는 데 필요한 교육 때문입니다. 로봇 수술의 높은 비용은 특히 개발도상국과 저소득 국가에서 접근성과 경제성을 저해하고 시장 확대를 가로막을 수 있습니다.

시장 기회

수술 로봇의 기술 발전

시장 성장은 탁월한 기능, 성능 및 특징을 제공하는 새로운 로봇 시스템의 지속적인 혁신과 발전에 힘입어 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월에는 세계에서 가장 진보된 로봇 수술 시스템으로 평가받는 다빈치 XI가 세인트 루크 메디컬 센터(SLMC)에 도입되었습니다. SLMC에 따르면, 이 첨단 플랫폼은 외과의사가 더욱 정확하고 능숙하게 복잡한 수술을 수행할 수 있도록 지원하여 환자 치료 결과를 향상시킵니다. 이 기술은 3D 고화질 영상을 제공하여 외과의사에게 수술 부위를 선명하게 보여줍니다.

마찬가지로, 2021년 2월 크리티케어 아시아 그룹 병원(CritiCare Asia Group of Hospitals)은 뭄바이 말라드(서부)에 새로 개설한 센터에 로봇 보조 슬관절 전치환술을 시행하기 위한 두 번째 첨단 로봇을 도입했다고 발표했습니다. 이 첨단 기술 시스템은 최첨단 인공지능(AI), 컴퓨터 지원 기술 및 로봇을 활용하여 복잡한 수술 과정에서 외과의를 지원합니다. 이러한 기술 발전은 로봇 보조 슬관절 전치환술의 수용도와 필요성을 높일 것으로 예상됩니다.수술용 로봇의료 부문에서 시장 성장 기회를 창출합니다.

응용 프로그램 분석

세계 시장은 정형외과, 신경과, 비뇨기과, 산부인과, 일반외과 및 기타 분야로 나뉩니다. 정형외과는 근골격계에 영향을 미치는 질환 및 외상을 진단, 관리, 예방 및 회복하는 의학 전문 분야입니다. 정형외과 의사는 일반적으로 골절, 관절염, 인대 손상, 힘줄 손상, 선천성 질환, 척추 기형 및 스포츠 관련 부상과 같은 문제를 치료합니다. 정형외과 시술의 급증은 정형외과 분야에 수술 로봇을 도입하는 주요 원동력입니다. 월터스 클루워 저널(Wolters Kluwer Journal)에 따르면, 미국에서 매년 약 70만 건의 무릎 수술이 시행되면서 수술 로봇의 사용이 로봇 수술 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

더욱이, 시장의 주요 업체들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 혁신적인 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 1월, 짐머 바이오멧(Zimmer Biomet)은 최소 침습적이고 복잡한 척추 수술을 가능하게 하는 수술 내비게이션 시스템인 ROSA ONE Spine에 대해 FDA 승인을 받았습니다. ROSA 무릎 플랫폼은 첨단 3D 수술 전 계획 도구를 통합하여 수술 과정 전반에 걸쳐 실시간 조직 및 뼈 구조 정보를 제공합니다.

최종 사용자 분석

세계 로봇 수술 시장은 병원, 외래 수술 센터 및 기타 최종 사용자로 세분화됩니다.

병원 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 병원 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 이유는 병원에서 시행되는 수술 건수와 종류가 다양하고, 첨단 인프라와 장비가 갖춰져 있으며, 전문적이고 숙련된 외과의사가 있기 때문입니다. 또한, 의료 산업에 대한 투자 증가, 다양한 수술 절차에 수술 로봇 활용 확대, 만성 질환 및 외상 발생률 증가, 그리고 수술 비용에 대한 보험 적용 정책 등으로 인해 의료 부문은 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

지역별로 보면, 전 세계 로봇 수술 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 로봇 수술 시장의 전반적인 성장은 공공 및 민간 의료비 지출 증가와 최소 침습 수술 도입 확대에 힘입은 것입니다. 2022년 3월, 연방 정부는 하원에 20억 달러의 추가 의료 자금을 지원하는 법안 C-17을 제출했습니다. 이 법안은 코로나19 팬데믹으로 연기된 70만 건의 수술 및 기타 의료 시술을 재개하고 수십만 건의 추가 수술을 지원하는 내용을 담고 있습니다. 이러한 수술 증가세는 북미 지역의 로봇 수술 시장 성장을 촉진할 것입니다.

게다가 이 지역은 만성 질환 유병률이 높고 노인 인구가 증가함에 따라 수술 수요가 더 높습니다. WHO의 2021년 10월 노화 및 건강 관련 팩트 시트에 따르면 전 세계 인구는 다음과 같습니다.2020년에 60세 이상 인구가 10억 명에 달했습니다.인구는 2030년까지 14억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 인구층은 질병에 걸릴 확률이 높고 수술을 받을 가능성도 높습니다. 따라서 이 지역에서는 로봇 수술에 대한 수용도가 급증할 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 견인할 것입니다.

또한, 시장 참여자들은 정교한 수술 로봇을 도입하는 사례가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월 US Medical Innovations(USMI)와 Jerome Canady Research Institute for Advanced and Biological Technological Sciences(JCRI-ABTS)는 새로운 Canady Robotic AI Surgical System을 발표했습니다. 이 시스템은 세계 최초로 저온 대기 플라즈마(CAP)와 3차원 비접촉 생체 전기 펄스 전자기장을 생성하는 인공지능(AI) 로봇 시스템입니다. 이러한 발전은 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양: 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 인구 규모와 증가세, 의료비 지출 증가, 만성 질환 유병률 상승, 그리고 의료 인프라 개선에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 정부 및 비정부 기관에서 주관하는 다양한 인식 제고 및 교육 프로그램이 지역 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다. 2023년 5월, 인도 뉴델리 AIIMS와 인도 메드트로닉은 뉴델리 AIIMS에 최첨단 수술 로봇 교육 센터 설립을 공동 발표했습니다. 이 교육 센터는 로봇 보조 수술(RAS) 분야의 지식과 기술을 향상시키기 위한 포괄적인 교육 과정을 제공하며, 기초 기술 교육부터 시술 교육, 그리고 연조직 수술 분야의 고급 및 전문 교육까지 포함할 예정입니다.

또한, 로봇 수술 분야 참여 기업들은 로봇 수술 시스템 개발에 상당한 진전을 이루고 있습니다. 2022년 4월, 인튜이티브(Intuitive)는 인도 지사에서 마이 인튜이티브 앱(MIA)을 출시했습니다. MIA는 다빈치 로봇 수술 시스템을 사용하는 인도 의사들을 위해 설계된 차별화된 플랫폼입니다. 마이 인튜이티브 앱은 외과의사들에게 수술 데이터에 대한 단일 접근 지점을 제공하여 수술 데이터를 쉽게 검색하고 활용할 수 있도록 합니다. 또한 외과의사의 인체공학적 선호도, 수술 시간, 사용된 기구 등을 기록합니다. 이러한 요소들이 종합적으로 시장 확대를 이끌고 있습니다.