옥상 태양광 발전(PV) 설치 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 설치 위치(주거용, 상업용, 산업용) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

옥상 태양광 발전(PV) 설치 시장 성장 동력

태양광 발전 효율의 상승

지난 10년간 태양광 패널의 효율은 꾸준히 향상되어 왔습니다. 새로운 기술과 제조 역량의 발전으로 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. 현재 시판 중인 가장 효율적인 태양광 패널은 최대 22.8%의 효율을 자랑하며, 대부분의 패널은 16%에서 18% 사이의 효율을 보입니다. 2021년 9월 현재, SunPower의 단결정 태양광 패널은 시판 중인 모든 브랜드 중 가장 높은 효율을 기록하고 있습니다.

또한, 2022년 5월 미국 에너지부 산하 국립재생에너지연구소(NREL)의 연구원들은 1-sun 조건에서 39.5%라는 경이적인 효율을 달성한 태양전지를 개발했습니다. 이는 표준 1-sun 조건에서 측정된 태양전지 중 가장 높은 효율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 향후 예측 기간 동안 옥상 태양광 발전 설비 설치를 촉진할 것으로 기대됩니다.

태양광 발전 비용 하락

지난 10년간 설치 비용이 상당히 감소했습니다.태양광 발전(태양광) 시스템. 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면, 주거용 옥상 태양광 발전 시스템 부문의 평균 설치 비용은 2010년에서 2020년 사이에 85% 감소했습니다. 태양광 발전(PV) 설치 비용은 기술적, 경제적, 지정학적 변수들의 복합적인 영향으로 향후에도 계속 감소할 것으로 예상됩니다.

미국 국립재생에너지연구소(NREL)에 따르면, 2010년부터 2020년까지 미국 내 주거용, 상업용 옥상형, 그리고 대규모 태양광 발전 시스템 가격은 각각 64%, 69%, 82% 하락했습니다. 태양광 발전 시스템 가격 하락의 주요 원인은 태양광 패널 가격 하락, 시장 성숙에 따른 경쟁 심화, 그리고 기술 발전입니다. 가격 하락으로 인해 에너지 비용 절감과 투자 회수 기간 단축을 위해 옥상형 태양광 발전 시스템을 선택하는 주거용 및 상업용 소비자가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 예측 기간 동안 옥상형 태양광 발전 시스템 설치가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

지정학적 긴장으로 인한 공급망 취약성

중국은 태양광 패널의 글로벌 공급망을 주도하고 있습니다. 최근 중국이 서방 민주주의 국가들에 대한 경제적, 이념적 견제 세력으로 부상하면서 양측 간에는 상당한 지정학적 긴장이 존재합니다. 미국과 중국은 2018년부터 무역 전쟁을 벌여왔으며, 2021년 5월에는 유럽연합(EU)이 신장과 홍콩에서 소수민족과 반체제 인사들을 부당하게 대우한다는 이유로 중국과의 무역 협정을 중단했습니다.

미국과 유럽의 태양광(PV) 산업은 태양광 패널 생산에 필요한 핵심 원자재 조달을 중국에 크게 의존하고 있습니다. 만약 중국과 서방 국가 간에 심각한 지정학적 갈등이 발생하여 무역 금수 조치가 이루어질 경우, 양국의 태양광 산업은 공급망에 상당한 차질을 겪게 될 것입니다. 이러한 상황은 태양광 장비 및 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 기회

유리한 정부 정책 및 인센티브

옥상 태양광 발전 설비 설치는 정부의 우호적인 정책과 인센티브에 힘입어 상당한 발전을 이루고 있습니다. 탄소 순배출량 제로 목표 달성을 촉진하기 위해 여러 정부는 옥상 태양광 발전과 같은 청정에너지 기술의 보급 확대를 위한 지원을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 미국 연방 정부는 옥상 태양광 패널 구매 및 설치에 대한 다양한 인센티브를 제공하고 있습니다.

반면, 각 주 정부는 태양 에너지 생산 및 배분에 대한 발전차액지원제도(FiT)를 시행하고 있습니다. 국가 차원에서는 태양 에너지 발전에 대한 연방 차원의 세금 인센티브를 제공합니다.재생에너지주택 에너지 크레딧 시스템과 같은 프로젝트가 있습니다. 연방 주택용 태양 에너지 크레딧은 미국에서 주택 소유자가 태양광 발전 시스템 설치 비용의 일부를 연방 소득세에서 공제받을 수 있도록 하는 재정 지원 프로그램입니다. 이는 향후 옥상 태양광 발전 시스템 설치를 촉진하여 시장 성장 기회를 창출할 것입니다.

세그먼트 분석

배치 위치에 따라

주거 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 주거 부문은 단독 주택과 주거용 건물 단지로 구성됩니다. 주거용 옥상 설치 시스템은 상업용 및 산업용 옥상 설치 시스템에 비해 규모가 작습니다. 주거용 옥상 태양광 발전 시스템은 소규모 전력망이나 개인용 전력 공급을 위해 다양한 소규모 구성으로 설치할 수 있습니다. 접근성이 좋고, 저렴하며, 안정적인 전력 공급원을 필요로 하는 국가에서는 주거용 옥상 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

최근 몇 년 동안 중국, 인도, 호주에서는 정부의 주거 부문 태양 에너지 프로젝트 지원 정책과 설치 비용 절감으로 인해 주택용 옥상 태양광 발전 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 인도 정부는 신재생에너지부(MNRE) 주관으로 계통 연계형 옥상 태양광 발전 사업 2단계 사업을 시작했습니다. 이 사업의 일환으로 타밀나두 에너지 개발청은 2022년 4월 타밀나두 주에 12MW 규모의 계통 연계형 주택용 옥상 태양광 발전 시스템 설치 사업 제안서를 접수했습니다. 마찬가지로 텔랑가나 주 재생에너지국도 50MW 규모의 계통 연계형 주택용 옥상 태양광 발전 프로젝트 건설 사업자 선정을 위한 입찰을 진행했습니다.

상업 및 산업용 건물은 주거용 건물보다 옥상 면적이 넓어 최대 1~2MW 규모의 옥상 태양광 발전 설비를 설치할 수 있습니다. 이러한 건물에는 쇼핑몰, 병원, 레스토랑, 소매 센터, 학교 및 대학교, 스포츠 시설, 제조 시설, 창고, 데이터 센터, 대형 사무실 건물 등 다양한 상업 및 산업 단지가 포함됩니다. 정부의 우호적인 정책, 재정적 혜택, 보조금, 세제 혜택 및 인센티브 등 여러 요인으로 인해 전 세계적으로 상업 및 산업 분야에서 옥상 태양광 발전 설비 도입이 지난 몇 년간 증가해 왔습니다.

게다가 태양 에너지의 총 설치 비용과 전력 생산 비용은 이미 도매 전력 가격보다 낮습니다. 태양열 발전과 열은 세계의 화석 연료 의존도를 줄이는 데 필수적입니다. 태양열 발전과 열은 다음과 결합될 수 있습니다.히트펌프상업 공간의 난방을 위해 천연가스 보일러를 태양열로 대체할 수 있습니다. 마찬가지로, 태양 에너지로 생산된 전기, 열, 수소는 산업 공정에서 천연가스 소비를 대체할 수 있습니다. 따라서 옥상 태양광 발전은 화석 연료를 대체하고 탄소 및 온실가스 배출량을 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있으며, 이로 인해 지난 몇 년간 상업 및 산업 최종 사용자들의 옥상 태양광 발전 수요가 크게 증가했습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 옥상 태양광 발전(PV) 설치 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 아시아 태평양 지역은 태양 에너지 설치 시장을 선도해 왔습니다. 지난 10년 동안 태양광 발전(PV)의 균등화 발전비용(LCOE)은 88% 이상 감소했습니다. 그 결과 인도네시아, 말레이시아, 베트남과 같은 이 지역의 개발도상국들은 태양 에너지 설치 용량을 늘려왔습니다. 중국은 전 세계 태양광 발전(PV) 제조 용량의 70% 이상을 보유하고 있으며, 이 분야의 주요 기업과 시설의 본거지입니다. 이러한 기업들은 또한 시장을 주도하고 있습니다.폴리실리콘잉곳과 웨이퍼 제조 산업은 태양광 패널 공급망에 필수적인 요소입니다. 이러한 글로벌 태양광 PV 공급망에 대한 탁월한 통제력은 중국 제조업체들에게 다른 국가의 태양광 장비 제조업체들에 비해 경쟁 우위를 제공합니다. 이러한 요인들로 인해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 옥상 태양광 PV 설치 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 미국, 캐나다, 멕시코로 구성됩니다. 미국은 이 지역의 세계 시장을 주도해 왔습니다. 미국에서는 태양 에너지의 접근성과 보급이 크게 증가했습니다. 지난 10년간 태양 에너지의 연평균 성장률은 42%에 달했습니다. 미국의 태양광 발전 설비는 지난 10년 동안 30배 증가했습니다. 2021년 미국의 총 설치 용량은 121.4GW에 이르렀으며, 이는 전년 대비 26% 증가한 수치입니다. 또한 하와이, 캘리포니아, 미네소타를 포함한 여러 주에서는 태양광 발전이 기존 에너지원과 비용 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 태양광 발전(PV) 시장은 태양광 투자 세액 공제(ITC)와 같은 강력한 연방 정책, 빠르게 하락하는 비용, 그리고 민간 및 공공 부문의 청정 전력 수요 급증에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 요인들이 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

유럽에서 태양광 발전 설비 용량은 2018년에 11.3GW로 2017년의 9.3GW 대비 21% 증가했습니다. 2017년 EU의 태양광 부문은 정체기를 겪었지만, 이후 눈에 띄는 성장세를 보였습니다. 독일은 설치 용량 기준으로 유럽 최대의 태양광 발전 시장이며, 이는 독일이 전 세계 에너지 및 기후 안보 분야에서 선두 주자 중 하나임을 입증합니다. 독일은 옥상 태양광 발전 설비 설치 시장에서 상당한 발전을 이루었으며, 특히 40~750kW 규모의 중대형 상업용 시스템에 대한 자가 소비와 매력적인 발전차액지원제도 덕분에 이러한 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 유럽 태양광 발전 관측기구(EurObserv'ER)에 따르면, 독일의 태양광 발전 설치 용량은 2017년 42.39GW에서 2021년 58.73GW로 증가했습니다.

또한, 2023년 1월부터 노르트라인베스트팔렌(NRW) 주에서는 기존 건물의 지붕을 개조할 때 태양광 옥상 설치가 의무화되며, 이를 통해 2040년까지 기후 중립 인증을 획득할 수 있게 됩니다. 다른 독일 주들도 조만간 유사한 규정을 채택할 것으로 예상되며, 이는 옥상 태양광 설치 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

남미에서는 브라질이 지역 시장을 주도하고 있습니다. 브라질은 인구가 많고 경제 성장률이 높은 신흥 산업 국가입니다. 산업 부문과 인구 증가로 인해 1차 에너지 소비량이 크게 증가했습니다. 브라질은 수력 발전과 석탄, 석유, 가스와 같은 기존 에너지원을 통해 에너지 수요의 대부분을 충족하고 있습니다. 2021년 기준으로 브라질은 1차 에너지 수요의 22% 이상을 재생 에너지(수력 발전 제외)로 충당했는데, 이는 2020년의 약 19%, 2019년의 16.2%에서 증가한 수치입니다. 브라질은 열대 기후와 높은 일조량 덕분에 태양광 발전 잠재력이 매우 크며, 이는 옥상 태양광 발전 설치 시장 성장에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

남아프리카공화국은 중동 및 아프리카 지역에서 재생에너지 프로젝트를 선도하는 국가 중 하나입니다. 남아프리카공화국 광물자원에너지부에 따르면, 2021년 기준 남아프리카공화국의 재생에너지 생산 능력은 약 11,757MW였으며, 그중 태양광 발전 설비 용량은 약 4,822MW였습니다. 남아프리카공화국은 연간 2,500시간 이상 일조량을 기록하며, 일평균 태양 복사량은 4.5~6.5kWh/m²에 달합니다. 이러한 자연적 이점 덕분에 남아프리카공화국은 태양에너지 프로젝트에 매우 적합한 국가입니다.

또한, UAE는 2017년에 '에너지 전략 2050'을 발표하여 2050년까지 국가 전체 에너지 구성에서 재생 에너지 비중을 현재 25%에서 50%로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 전략은 발전 과정에서 발생하는 탄소 발자국을 70% 줄여 2050년까지 7,000억 디르함 이상을 절감할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, UAE는 2050년까지 탄소 순배출량 제로(넷제로)를 달성하고 향후 30년 동안 청정 및 재생 에너지원에 1,580억 달러 이상을 투자할 계획입니다. 이러한 모든 요소들이 시장 확대를 촉진할 것으로 기대됩니다.