셋톱박스 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 기술별(위성/DTH, IPTV, 케이블, DTT, OTT, 기타), 해상도별(SD, HD, Ultra-HD 이상), 유통 채널별(오프라인, 온라인), 용도별(주거용, 상업용), 운영체제별(안드로이드, 리눅스), 녹화 방식별(DVR, 비DVR), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

셋톱박스 시장 성장 요인

급증하는 기술 혁신

인공지능(AI)은 셋톱박스의 화질을 향상시켜 주기 때문에 셋톱박스에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. SK 브로드밴드는 2021년 AI 사운드맥스(AI Sound Max)를 출시했습니다. 이 셋톱박스는 최신 인공지능 기술과 뱅앤올룹슨(Bang & Olufsen)의 고급 오디오 기술을 결합했습니다. 또한, AI 기술은 정교한 애플리케이션을 위한 음성 기능을 강화하고 더 나은 사용자 경험을 제공합니다. 새로운 음성 기술을 통해 콘텐츠를 탐색할 수 있게 되었습니다. 테크니컬러 커넥티드 홈(Technicolor Connected Home)과 스카이 브라질(Sky Brazil)은 구글 어시스턴트(Google Assistant) 원거리 음성 인식 기술이 탑재된 스카이 커넥트(Sky Connect) 셋톱박스를 2021년에 선보였습니다. 브라질 가입자들은 이 제품을 통해 TV에서 엔터테인먼트 콘텐츠를 더욱 편리하게 탐색할 수 있습니다. 스카이 커넥트는 원하는 TV 프로그램, 비디오 게임, 음악 및 기타 정보 소스를 선택하는 데 도움을 줍니다.

셋톱박스의 Wi-Fi 6 기술 도입은 시장 경쟁력을 확대하는 데 기여하고 있습니다. ZTE는 2021년 6월 Wi-Fi 6 기술을 탑재한 안드로이드 셋톱박스를 출시했습니다. Wi-Fi 6는 간섭과 지연 시간을 줄여 더욱 빠른 속도를 제공합니다. 또한, 연결성 측면에서 5G 셋톱박스의 출시가 전 세계적인 5G 구축의 빠른 발전과 함께 시장 성장을 견인하고 있습니다. CommScope와 ZTE를 비롯한 여러 기업들이 5G 연결을 지원하는 셋톱박스를 출시했습니다. 최신 셋톱박스는 원활한 웹 브라우징과 애플리케이션 실행을 보장하기 위해 새로운 프로세서(CPU)를 탑재하고 있습니다. 안드로이드 셋톱박스는 다양한 음악, OTT, 게임 관련 애플리케이션을 제공합니다. 이러한 고사양 프로그램들은 원활한 실행을 위해 고성능 프로세서를 필요로 하며, 이는 시청자의 몰입도를 높여줍니다. 이처럼 기술 발전은 셋톱박스 시장의 성장에 상당한 기여를 해왔습니다.

시장 제한

생산비용 증가

지난 몇 년간 텔레비전 시장 성장은 생산 비용 상승으로 인해 크게 제약을 받아왔습니다. 이는 전 세계 여러 지역의 텔레비전 가격 차이로 이어지기도 합니다. 해상 운송비와 국내 운송비 상승으로 인한 운영 비용 증가로 2021년 4월 텔레비전 가격이 인상되었습니다. 텔레비전 패널은 가공되지 않은 상태로 수입되어 판매 전 추가 조립 과정을 거칩니다. 슈퍼 플라스트로닉스(Super Plastronics Pvt.)에 따르면, 가공되지 않은 패널 가격이 세 배로 오른 주된 원인은 시장 공급 부족입니다. 결과적으로, 패널 가격 상승으로 인한 텔레비전 생산 비용 증가는 시장 성장 둔화의 주요 원인 중 하나입니다.

시장 기회

신흥국에서의 채택 증가

신흥 시장은 브라질, 러시아, 중국, 인도입니다. 인터넷 기반 셋톱박스의 확장은 신흥 시장의 인터넷 및 광대역 보급률 증가에 영향을 받고 있습니다. 중국인터넷네트워크정보센터(CNNIC)에 따르면, 중국의 인터넷 사용자 수는 2019년 8억 5,449만 명에서 2020년 9억 8,899만 명으로 증가했습니다. 신흥 경제국에서 정부 기관이 기존 케이블 네트워크의 디지털화를 의무화하면서 관련 산업이 성장하고 있습니다. 디지털 주소 지정 시스템을 이용한 프로그램 방송 등을 다루는 DPO(디지털 콘텐츠 제공자) 조항을 포함하는 케이블 텔레비전 네트워크(규제)법은 인도 정보방송부(MIB)가 2021년에 발표한 개정안에 따라 추진되고 있습니다.

신흥국에서 고화질 TV에 대한 수요가 증가하면서 새로운 시장 기회가 창출되고 있습니다. 일본, 브라질, 호주, 인도네시아, 러시아에서 판매량이 증가했습니다. 신흥국에서 4K TV 보급이 확대됨에 따라 HD 및 UHD 해상도 콘텐츠를 제공하는 셋톱박스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 공급업체들은 셋톱박스의 기능을 적극적으로 강화하고 있습니다. 인도 디쉬 TV는 2019년 10월, 음성 인식 기능인 알렉사가 내장된 스마트 키트와 안드로이드 기반의 인터넷 연결 HD 셋톱박스를 포함한 다양한 스마트 기기 라인업을 출시했습니다. 이러한 요인들로 인해 더 많은 성장 가능성이 열리고 있습니다.

기술 관련 통찰력

전 세계 셋톱박스 시장은 위성/위성방송(DTH), IPTV, 케이블 및 기타를 포함합니다. IPTV 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. IPTV 네트워크의 셋톱박스는 양방향 통신을 가능하게 하고 스트리밍 비디오를 디코딩하는 소형 컴퓨터입니다. 대부분의 경우 IPTV 기술은 합법적으로 사용됩니다. 신호를 수신하는 셋톱박스는 원래 사용자가 광대역 연결을 통해 합법적인 비디오를 TV로 전송할 수 있도록 개발되었습니다. 사람들은 멤버십 비용 없이 프리미어 리그 축구 경기 및 기타 스포츠 경기를 생중계로 시청할 수 있는 IPTV 시스템을 점점 더 많이 구매하고 있습니다.

DTH/위성 방송 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 위성 신호를 직접 수신하는 방식을 DTH(Direct-to-Home) TV라고 합니다. 이 기술은 더 나은 위성 신호와 더 많은 채널을 제공하여 지역 케이블 TV 시스템과 경쟁하기 위해 개발되었습니다. DTH 제공업체는 시청자가 위성 신호를 수신할 수 있도록 접시형 안테나 수신기를 제공합니다. 제공업체는 수신기로 신호를 보내고, 수신기는 시청자의 가정에 있는 셋톱박스 수신기로 신호를 전송합니다.

해상도별 인사이트

전 세계 셋톱박스 시장은 SD, HD, Ultra-HD 등을 포함합니다. HD 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. Full HD 해상도는 가로 1920픽셀, 세로 1080픽셀을 의미합니다. HD 셋톱박스는 표준 화질과 HD 채널을 모두 표시할 수 있는 반면, 표준 화질 셋톱박스는 일반적으로 표준 화질 채널만 시청할 수 있습니다. 지난 5년간 1080픽셀 모니터가 시장에 보급되면서 HD는 새로운 표준으로 자리 잡았습니다. 안정적인 콘텐츠에 대한 수요 증가와 HD 셋톱박스를 모니터 및 TV에 연결할 수 있는 유연성을 고려할 때, HD 셋톱박스는 시청 경험 측면에서 매우 중요한 가치를 지닙니다.

울트라 HD 이상 해상도 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. UHD 셋톱박스의 해상도는 3,840 x 2,160 픽셀로, 풀 HD보다 세로 픽셀 수가 두 배 더 많습니다. TV 프로그램, 영화, 스포츠 경기 시청 시 높은 픽셀 밀도는 더욱 선명하고 또렷한 이미지를 제공하며, 디테일과 깊이감을 더해줍니다. 서비스 제공업체들은 고객에게 UHD 콘텐츠를 제공하는 다양한 옵션을 확대하기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. UHD 셋톱박스에 대한 수요 증가는 4K TV에 대한 소비자들의 관심 증가에도 기인합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 선도하는 위치를 차지할 것입니다. 셋톱박스(STB) 보급 확대는 지역 정부들의 주요 정책 목표 중 하나입니다. 특히 농촌 지역의 높은 수요에 대응하여 말레이시아 정부는 2020년에 MYTV 디지털 TV 디코더 100만 대를 추가로 무상으로 배포하겠다는 계획을 발표했습니다. 정부는 디지털 TV 방송에 지장을 주지 않으면서 광대역 연결성을 확대하고자 노력하고 있습니다.

통신·멀티미디어부 차관실도 이러한 노력에 참여하고 있습니다. MYTV는 디지털 TV 서비스를 제공하는 데 인터넷 접속이 필요하지 않습니다. UHF 안테나를 통해 수집된 지상파 DVB-T2 신호를 DVB-T2 호환 TV 또는 디코더 박스에 연결하여 사용합니다. 아시아 태평양 지역의 셋톱박스 산업 성장은 아시아 국가들에 셋톱박스 설치를 의무화하는 정부 정책에 힘입어 가속화되고 있습니다. 또한 풍부한 노동력과 자원으로 인한 낮은 생산 비용 덕분에 이 지역 시장이 성장하고 있습니다. 테크니컬러(Technicolor)를 비롯한 여러 기업들이 아시아, 특히 인도에서 생산 능력을 확대하고 있습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 두 번째로 큰 시장 점유율을 유지할 것입니다. 유료 TV에서 AI 사용이 확대됨에 따라 셋톱박스(STB) 공급업체들에게 다양한 기회가 열리고 있습니다. 엣지 프로세싱을 STB에서 바로 사용할 수 있게 됨으로써 클라우드보다 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이는 대역폭 가격이 연산 및 스토리지 가격만큼 빠르게 하락하지 않기 때문입니다. 통신 사업자는 STB에 엣지 프로세싱을 도입하여 지연 시간을 크게 개선함으로써 자동 음성 인식과 같은 오디오 기능을 향상시켜 더 나은 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.

또한 유럽연합(EU)은 에너지 효율이 높은 필수 셋톱박스의 생산 및 판매를 규제하기 위해 에코디자인 규정(2009/125/EC)을 제정했습니다. EU는 이미 TV 셋톱박스, 케이블 모뎀, 스마트폰 및 통신 기기용 반도체를 제조하는 미국의 주요 업체인 브로드컴에 반경쟁적이라는 이유로 독점 계약을 중단하도록 명령한 바 있습니다. 그러나 셋톱박스 시장이 발전하면서 보안 문제와 분석 데이터 통제와 같은 어려움이 발생하고 있습니다. 또한, 이러한 기술은 사용자 중심의 개인정보 보호를 유지하여 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 관련 문제를 단순화할 수 있습니다.