셰이프웨어 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 유형별(셰이핑 바디수트, 셰이핑 캐미솔, 셰이핑 브리프 및 팬티, 웨이스트 시너, 타이트 셰이퍼, 셰이핑 브라, 셰이핑 레깅스, 기타(셰이핑 스커트, 백 서포트 셰이퍼 등)), 보정 부위별(복부, 허리, 몸통, 허벅지, 다리, 엉덩이, 기타(엉덩이, 등 등)), 최종 사용자별(남성, 여성), 유통 채널별(대형마트 및 슈퍼마켓, 전문점, 온라인, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

글로벌 보정속옷 시장 성장 동력

보정속옷 원단의 발전

최근 보정 속옷에 사용되는 원단의 기술 혁신은 시장 성장을 촉진했습니다. 원단 제조 공정의 발전과 고급 원단의 사용은 시장의 매력을 더욱 높여 압축 타이즈, 캐미솔, 복부 보정 속옷과 같은 보정 속옷 제품에 대한 전반적인 수요를 견인하고 있습니다. 많은 브랜드들이 소비자의 편안함과 적응성을 높이기 위해 새로운 기술을 개발해 왔습니다. 또한, 접착 및 레이저 절단 기술은 봉제선, 밑단, 부피가 큰 잠금 장치를 없애 보정 속옷 제품 제조 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다. 보정 속옷 원단으로는 나일론이 대표적입니다.스판덱스폴리에스터, 라이크라, 엘라스테인은 제조업체에서 널리 사용되는 소재입니다. 따라서 이러한 직물의 생산량은 최근 몇 년 동안 증가했습니다.

인비스타(INVISTA)의 설문조사에 따르면 전 세계 여성의 93% 이상이 일상적으로 착용하는 란제리와 속옷에 몸매 보정 및 윤곽 보정 기능이 있기를 원합니다. 이러한 요구에 부응하여 여러 브랜드와 제조업체들이 여성을 위해 특별히 디자인된 보정 속옷을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 메이든폼(Maidenform)은 2019년 3월 북미 지역에 라이크라 핏센스(LYCRA FitSense)와 라이크라 셰이프웨어(LYCRA Shapewear) 기술을 적용한 슬리밍 셰이프웨어 컬렉션을 출시했습니다. 이 새로운 컬렉션은 XS부터 2XL까지 다양한 사이즈로 제공되며, 허벅지 슬리밍, 하이웨이스트 허벅지 슬리밍, 하이웨이스트 브리프 등 세 가지 실루엣으로 여성들의 특정 부위 슬리밍 효과를 극대화합니다.

남성 대상 제품 출시 증가

여성들이 남성에 비해 상당한 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있지만, 남성용 보정 속옷 시장의 지속적인 신제품 출시와 혁신은 향후 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 많은 스타트업들이 남성용 보정 속옷 시장에 진출하여 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 인도 브랜드인 더마웨어(Dermaware)는 남성용 보정 속옷 카테고리를 별도로 운영하며, 보정 조끼, 복부 보정 속옷, 타이트한 복부 보정 속옷 등의 제품을 제공합니다. 또한, 많은 프리미엄 브랜드들도 새로운 시장을 개척하기 위해 남성용 보정 속옷 제품군을 확장하고 있습니다. 다이앤앤조르디(Diane & Geordi), 사이즘(Cysm), 이퀼리브리엄(Equilibrium), 파하스(Fajas), 아란자(Aranza), 웨어 이즈(Wear Ease), 리포엘라스틱(Lipoelastic) 등은 처음에는 여성용 보정 속옷만 제공했지만, 2015년부터 2018년 사이에 남성용 보정 속옷 제품군을 출시했습니다. 이들 브랜드는 신체 부위별 보정 속옷을 포함한 다양한 남성용 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

남성용 보정 속옷 생산에 사용되는 원단의 기술 혁신과 개발 또한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 남성용 보정 속옷 브랜드인 레오니사(Leonisa)는 남성을 위해 특별히 고안된 파워슬림(PowerSlim) 원단을 사용하여 복부, 가슴, 허리, 등 부위에 강력한 압박을 가해 몸매를 잡아주는 효과를 제공합니다. 보정 속옷에 대한 소비자 인식의 변화와 특히 밀레니얼 세대 사이에서 완벽한 몸매에 대한 관심이 높아짐에 따라 다양한 종류의 보정 속옷에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

글로벌 보정속옷 시장 제약 요인

원자재 및 완제품의 높은 가격

특수 제품 출시와 원단 기술 혁신으로 인해 전체 비용은 일반 속옷보다 높습니다. 보정 속옷 생산 공정에는 접착 및 레이저 절단 기술이 사용되는데, 이는 제조업체에 상당한 투자 및 유지 보수 비용을 초래합니다. 대부분의 회사, 브랜드 및 제조업체는 소비자가 보정 속옷에서 기대하는 효과를 보장하기 위해 최고 품질의 소재/원단을 사용합니다. 부피가 큰 단추나 밑단을 없애기 위한 접착 및 레이저 절단 기술은 완제품 생산을 위한 전용 설비를 필요로 하며, 이는 가격 상승으로 이어집니다. 이러한 요인들은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

소비자들은 구매를 결정하기 전에 전반적인 품질, 원단, 브랜드 이미지 등을 고려합니다. 제품은 원단 기술, 브랜드, 판매처에 따라 다양하게 제공됩니다. 고급 원단을 사용하는 프리미엄 브랜드의 경우, 기본 보정 속옷 가격은 20달러에서 230달러까지 천차만별입니다. 소매업체들도 보정 속옷 제품에 대한 선호도를 파악하고 그에 맞춰 브랜드 재고를 확보하고 있습니다. 예를 들어, 유명인들이 선호하는 프리미엄 보정 속옷인 스팽스(Spanx)는 품질과 브랜드 가치 덕분에 J.C. Penney와 Target에서 판매되고 있습니다.

글로벌 보정속옷 시장 기회

소비자 제품 채택

최근 몇 년간 보정 속옷 제품의 소비가 꾸준히 증가하고 있는데, 이는 자세 교정, 체형 보정, 그리고 제품 종류 다양화 등의 이점 때문입니다. 더불어 유명인들이 보정 속옷을 착용하는 사례가 늘어나면서 소비자들의 인식이 한층 높아졌습니다. 레이디 가가, 카일리 제너, 폴리나 루비오와 같은 유명인들은 탄탄한 몸매를 유지하고 레드카펫에서의 노출이나 의상 문제 발생을 방지하기 위해 보정 속옷, 복부 보정 팬티, 하이웨이스트 쇼츠 등을 즐겨 착용합니다.

패션, 편안함, 원단 품질, 색상, 사이즈, 브랜드는 소비자의 보정 속옷 구매에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 리테일 위크(Retail Week)지는 보정 속옷 색상 선호도 변화에 주목했는데, 2019년 말 기준으로 갈색 보정 속옷은 2018년 대비 선호도가 6% 증가했고, 핑크색은 11% 이상 급증했으며, 로즈와 누드 로즈 같은 다른 색상도 약 10%의 선호도 증가를 보였습니다.

또한, 밀레니얼 세대와 그보다 젊은 세대의 의류 및 액세서리 지출 증가가 시장에 새로운 성장 기회를 열어주었습니다. 특정 브랜드/제품에 대한 지출 증가는 브랜드 이미지, 제품 구성, 사용된 원단과 직접적인 관련이 있는 경우가 많습니다. 많은 소비자는 원단 구성과 보정 속옷에 사용되는 기술을 비교하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 라이크라는 모든 보정 속옷 제품에 자체적인 라이크라 쉐이핑 기술을 적용하고 있습니다.

지역 분석

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

지역별로 보면, 전 세계 보정속옷 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미로 구분됩니다.

북미세계 보정속옷 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시장은 예측 기간 동안 연평균 7.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 제조업체가 많아 경쟁이 치열하고 제품 혁신의 여지가 높습니다. SKIMS, SPANX, Maidenform, Commando, Yummie, Wacoal과 같은 브랜드는 온라인 및 오프라인 소매 채널을 통해 이 지역 전역에서 널리 판매되고 있습니다. 또한, 많은 유명인사와 연예인들이 레드카펫 행사나 일상생활에서 보정 속옷 제품을 착용하는 모습이 포착되면서 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 더불어, 이 지역의 의류 및 섬유 시장의 성장세도 이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 미국 섬유산업협회(National Council of Textile Organization)의 2019년 연구에 따르면, 2018년 미국 섬유 및 의류 시장 출하액은 약 700억 달러에 달했습니다. 미국은 또한 섬유 혁신 및 기술 연구 개발에 대한 투자가 활발한 주요 국가 중 하나입니다.

유럽유럽의 보정 속옷 시장은 예측 기간 동안 연평균 7.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 다수의 보정 속옷 제조업체가 존재하고, 보정 속옷 및 압박 속옷 제품에 대한 소비자 수용도가 높아지고 있는 것이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이탈리아, 스페인, 루마니아는 이 지역에서 보정 속옷 제품을 가장 많이 생산하는 국가입니다. 원단 혁신과 더불어 스포츠에 대한 관심 증가, 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 외모에 대한 관심 증대 등 사회문화적 요인들이 개선되면서 유럽 보정 속옷 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

아시아태평양전 세계 보정 속옷 시장은 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 품질 좋은 원단을 선호하는 소비자의 증가, 압박 속옷의 인기 상승, 그리고 다양한 보정 속옷 제품의 출시 등이 시장 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 스타트업, 신규 진입 기업, 그리고 지역 국내 업체들이 남녀 모두를 위한 신제품을 출시하며 시장에 진출하고 있습니다. 인도와 중국 같은 개발도상국들은 원단 기술을 향상시키고 연구 개발에 대한 투자를 늘려 더욱 혁신적인 제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 온라인 란제리 스타트업 버터컵스(Buttercups)는 2018년 1월 구글 인도 법인 사장 라잔 아난다(Rajan Anandan)와 엔젤 투자자 찬드라 차파디(Chandra Chappadi)로부터 투자를 유치했습니다. 이 스타트업의 주요 목표는 재고 없는 모델을 도입하고 란제리 및 보정 속옷 카테고리에 새로운 제품 라인을 추가하는 것이었습니다.

세그먼트 분석

글로벌 보정속옷 모델링 시장은 최종 사용자와 유통 채널을 기반으로 합니다.

최종 사용자를 기준으로,세계 시장은 크게 남성 시장과 여성 시장으로 나뉜다.

여성 속옷 시장은 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 6.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 오늘날 여성들은 직장 생활과 일상생활 모두에 적합한, 몸매를 아름답게 유지하고 매력적으로 보이게 해주는 속옷을 원합니다. 많은 브랜드들이 이러한 고객 중심적 접근 방식을 분석하고, 모든 계절에 걸쳐 매일 착용하기 좋은 가볍고 탄력 있으면서도 편리한 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 예를 들어, 여성 속옷 브랜드 Knix는 2021년 1월, 여성용 첫 번째 셰이프웨어 컬렉션인 'Love Your Shapewear'를 출시했습니다. 이 컬렉션은 하이라이즈 셰이퍼 브리프, 하이라이즈 셰이퍼 쇼츠, 셰이퍼 보디수트 등 세 가지 스타일의 18가지 제품으로 구성되었으며, 블랙 색상과 다섯 가지 누드 톤으로 출시되었습니다.

또한, 자세 교정 및 복근 강화, 자신감 향상, 허리둘레 감소, 몸매 개선, 전반적인 인상 향상과 같은 요소들이 제품 수요를 견인합니다. 보정 속옷은 착용하기 간편하며, 모든 연령대의 여성이 이용할 수 있어 다양한 브랜드에서 제공하는 엉덩이 리프팅 제품이나 수술 후 착용하는 보정 속옷 등을 부담 없이 시도해 볼 수 있습니다.

여러 제조업체들이 남성용 보정 속옷 수요에 맞춰 신제품 출시에 집중하고 있습니다. 다양한 브랜드들이 남성 시장에 진출하면서 여러 용도의 제품들이 출시되고 있습니다. 밀레니얼 세대와 Z세대 남성들이 자신의 몸매, 외모, 그리고 개성에 더욱 관심을 가지면서 보정 속옷에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이들은 몸매 관리와 자신감 향상에 도움이 되는 제품을 기꺼이 사용하려는 경향이 있습니다. 또한 유명인들의 제품 홍보, 프로모션, 캠페인 참여도 소비자들의 구매 욕구를 자극하고 있습니다.

남성 시장에 진출하는 브랜드 수가 증가함에 따라 향후 제품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 해외 및 프리미엄 브랜드들이 남성용 보정 속옷 제품군으로 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 예를 들어, Equilibrium, Wear Ease, ShapeCORE, Fajas, CYSM, Diane & Geordi는 남성용 보정 속옷을 제공합니다. 이들 브랜드의 다양한 제품 포트폴리오에는 허리 보정 속옷, 보정 조끼, 자세 교정 조끼, 바디 토너 보정 속옷, 엉덩이 리프팅 속옷 등이 포함됩니다.

유통 채널을 기준으로,세계 시장은 대형마트와 슈퍼마켓, 전문점, 온라인, 그리고 기타로 양분되어 있다.

전문 매장 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 전문 매장은 비교적 좁은 상품 카테고리 내에서 다양한 브랜드, 스타일 또는 모델을 취급하는 매장입니다. 나이키, 아디다스, 막스앤스펜서, 트라이엄프, 얼루어, 지바메 등 여러 주요 브랜드가 전문 매장을 운영하고 있습니다. 이러한 매장은 전문적인 경험, 우수한 제품 품질, 그리고 숙련된 직원을 제공합니다. 특히 보정 속옷에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라, 전문 매장에서는 더욱 다양하고 특화된 제품을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 온라인 란제리 소매업체인 지바메는 2016년에 2017년까지 인도에 50개의 매장을 오픈할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 이러한 매장을 통해 매출의 50%를 올린다고 주장합니다.

대형마트와 슈퍼마켓에서는 남녀 모두를 위한 다양한 보정 속옷 제품을 판매합니다. 압축 타이즈, 캐미솔, 바디수트와 같은 보정 속옷 제품에 대한 수요 증가와 매장 내 진열 공간 확보에 힘입어, 많은 대형마트에서는 고객에게 전문적인 안내와 추천을 제공하기 위해 속옷 코너에 전문 인력을 배치하고 있습니다. 이러한 업체들은 여러 국가에 오프라인 매장을 운영하고 있으며, 웹사이트를 통해 온라인으로도 제품을 판매합니다. 대형마트는 소비자들이 셀프서비스 방식으로 대량 구매하기 때문에 일반 소매점보다 상대적으로 저렴한 가격으로 제품을 제공합니다.